证券代码：002243               证券简称：力合科创              公告编号：2022-024号




                       深圳市力合科创股份有限公司

关于全资子公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                               发行结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司力合科创集团有限
公司（以下简称“力合科创集团”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 16 亿元公司
债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1985 号文注册。具体内容详见公
司于 2019 年 9 月 5 日在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司向专业投资者公
开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-097 号）。本次力合
科创集团 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。
    本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下向投资者询价配售的方式公开发行。本
期债券主承销商为国信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司，承销方式为由主承
销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
    本期债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 14 日，本期债券的发行工作
已于 2022 年 4 月 14 日结束，发行情况如下：
    最终本期债券发行规模为 7 亿元，票面利率为 3.50%。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所
公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范
公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

    特此公告。




                                                深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 16 日