申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北化股份
        2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为四川
北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）2013 年非公开发行股票
并上市的保荐机构,自北化股份上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息
披露等义务,并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等有关规定，经审慎尽职调查，对北化股份 2016 年度募集资金存放与使用情况发表如
下核查意见：

    一、2013 年非公开发行募集资金情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]90 号文核准，北化股份于 2013 年 5
月 31 日非公开发行股票 7,790.00 万股，发行价格为 7.12 元/股。本次非公开发行股
票募集资金净额 52,027.91 万元，募集资金于 2013 年 5 月 31 日已全部到位，并经中
瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第 0169 号《验
资报告》。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2016 年 12 月 31 日募集资金产生利息收入 1,814,807.34 元，收购泵业公司
65.65%股权支付款项 302,260,333.90 元；对泵业公司增资 184,172,240.00 元，截至
2016 年 12 月 31 日，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程
181,514,790.98 元（其中置换前期投入资金 33,049,466.39 元）；支付银行手续费
10,391.95 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 38,308,398.51 元。

    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理情况

    公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户为中国银行泸州市分行营业部、光
大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行，并对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。2013 年 6 月 20 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国银
行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了
《募集资金三方监管协议》。2013 年 12 月 11 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、
中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公
开发行募集资金四方监管协议》。截至 2013 年 12 月 31 日，鉴于泵业公司 90%股权收
购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专
户结余募集资金 590,268.28 元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营
业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、申万宏源承销
保荐签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

    （二）募集资金专户存储情况


    1、公司募集资金收支情况
                                                               单位：人民币元
               项    目                         定向增发募集资金
   募集资金净额                                             520,279,108.00
   加：利息收入                                               1,814,807.34
   减：募投项目累计使用资金                                 483,775,124.88
          其中：前期置换                                     33,049,466.39
   减：永久补充流动资金                                                   0.00
   减：暂时补充流动资金                                                   0.00
   减：银行手续费                                                  10,391.95
   期末余额                                                  38,308,398.51

    2、截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存储情况
                                                               单位：人民币元
                                                            2016 年 12 月 31 日
          监管银行                       募投项目
                                                                   余额
                                对襄阳五二五泵业有限公司增资实

 中国银行泸州市分行营业部       施特种工业泵制造建设项目渣浆泵       35,388,106.50

                                石化泵工程

                                特种工业泵制造建设项目渣浆泵石
中国银行襄阳分行                                                       2,920,292.01
                                化泵工程

            合   计                                                  38,308,398.51

       三、2016 年度的募集资金使用和变更情况

       （一）募集资金使用情况

       截至 2016 年 12 月 31 日，使用本次募集资金 302,260,333.90 元收购襄阳五二五泵
业有限公司 65.65%股权已实施完毕；使用本次募集资金建设襄阳五二五泵业有限公司
特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程累计投入 181,514,790.98 元（其中置换前期
投入资金 33,049,466.39 元）项目建设完成，在 2015 年 3 月 31 日已达到预定可使用状
态。

       （二）募集资金投向变更情况

       “对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计提投资
60,170.00 万元，预计项目建成后，形成年产 8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三级
泵以及 500 吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、
核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节
奏和结构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、
石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制
投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。

       四、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：北化股份严格遵守了中国证监会、深圳交易所关于募
集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方（四方）
监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。




     （以下无正文）
     （ 本 页 无 正 文 ， 为《 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 关 于 北 化 股 份
2016 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 意 见 》 之 签 字 盖 章 页 ）




                                                     保 荐 代 表 人 ： _________________
                                                                                武远定




                                                                       _________________

                                                                                    黄霖




                                                 申万宏源证券承销保荐有限责任公司



                                                                         2017 年 3 月 28 日