申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票募集资金
2018 年度存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）2013 年非公开发行
股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对北化股份非公
开发行股票募集资金 2018 年度存放与使用情况发表如下核查意见：
一、2013 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90 号”文核准，本公司于 2013 年 5
月 31 日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,900,000 股，发行价格为 7.12
元/股。非公开发行股票募集资金总额为人民币 554,648,000.00 元，扣除发行费用
34,368,892.00 元后，实际募集资金净额人民币 520,279,108.00 元。募集资金于 2013
年 5 月 31 日已全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中
瑞岳华验字[2013]第 0169 号《验资报告》。
二、募集资金使用和结余情况
2013 年 8 月，公司已使用募集资金 30,226.03 万元合并使用 2008 年首发上市募集
资金 11,208.92 万元共计 41,434.96 万元完成了对襄阳五二五泵业有限公司（以下简
称“泵业公司”）90%股权的收购工作。截至 2018 年 12 月 31 日，增资款累计投入特种
工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程 18,332.66 万元（其中置换前期投入资金
3,304.95 万元）；支付银行手续费 12,535.95 元，截至 2018 年 12 月 31 日,本次募集资
金余额为 38,030,964.61 元。
1
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户为中国银行泸州市分行营业部、光
大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行，并对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。2013 年 6 月 20 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国银
行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了
《募集资金三方监管协议》。2013 年 12 月 11 日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、
中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公
开发行募集资金四方监管协议》。截至 2013 年 12 月 31 日，鉴于泵业公司 90%股权收
购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专
户结余募集资金 590,268.28 元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营
业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、申万宏源承销
保荐签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
（二）募集资金专户存储情况
1、公司募集资金收支情况
单位：人民币元
项 目 定向增发募集资金
募集资金净额 520,279,108.00
加：利息收入 3,351,278.92
减：募投项目累计使用资金 485,586,886.36
其中：前期置换 33,049,466.39
减：永久补充流动资金
减：暂时补充流动资金
减：银行手续费 12,535.95
期末余额 38,030,964.61
2、截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况
单位：人民币元
2
2018 年 12 月 31 日
监管银行 募投项目
余额
对襄阳五二五泵业有限公司增资实施
中国银行泸州市分行营业部 特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化 1,411,565.10
泵工程
特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化
中国银行襄阳分行 1,119,399.51
泵工程
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第
中国银行泸州市分行营业部 35,500,000.00
307 期收益凭证
合 计 38,030,964.61
四、募集资金使用和变更情况
（一）募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，使用本次募集资金 302,260,333.90 元收购襄阳五二五泵
业有限公司 65.65%股权已实施完毕；使用本次募集资金建设襄阳五二五泵业有限公司
特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程累计投入 183,326,552.46 元（其中置换前期
投入资金 33,049,466.39 元）项目建设完成，已达到预定可使用状态。
（二）募集资金投向变更情况
“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计划投资
60,170.00 万元，预计项目建成后，形成年产 8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三级
泵以及 500 吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、
核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节
奏和结构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、
石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制
投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。
募集资金的实际使用情况和变更情况详见附表 1：“募集资金使用情况对照表” 及
附表 2：“变更募集资金投资项目情况表”。
四、保荐机构核查意见
3
经核查，本保荐机构认为：北化股份严格遵守了中国证监会、深圳交易所关于募
集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方（四方）
监管协议，对 2013 年非公开发行募集资金进行了专户存储和专项使用；2013 年非公开
发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
4
附表 1、截止 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
52,027.91 142.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
21,801.88 48,558.69
累计变更用途的募集资金总额比例 41.90%
项目可
是否已变 是否
截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 行性是
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 达到
计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的 否发生
资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 预计
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
变更） 效益
化
承诺投资项目
使用本次募集资金收 2013 年 8 月
购襄阳五二五泵业有 否 1 日完成收 是 否
30,199.00 30,226.03 30,226.03 100.00 2,284.88
限公司 65.65%股权 购
项目建设完
襄阳五二五泵业有限
成，2015 年 3
公司特种工业泵制造
是 月 31 日已达 718 否 是
建设项目渣浆泵石化 60,170.00 35,365.001 142.97 18,332.66 100.00
到预定可使
泵工程
用状态
承诺投资项目小计
1
本次项目投资总额 35,365.00 万元中，计划使用募集资金 18,417.22 万元，其余由自有资金解决。本次变更经公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第
七次董事会会议、第三届第五次监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过
5
90,369.00 65,591.03 142.97 48,558.69 3002.88
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 48,558.69 3002.88
90,369.00 65,591.03 142.97
特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效
益，主要原因有以下两个方面：1、宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影响，上述行
业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。 2、培育市场客户还
需要一定时间。
“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计划投资 60,170.00
万元，预计项目建成后，形成年产 8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及 500
吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、核泵的技术开
发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节奏和结构，结合
项目可行性发生重大变化的情况说明 自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、石化泵生产规模，
并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制投资风险，保障股东
利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。
本次变更经公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第七次董事会会议、第三届第五次
监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
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2013 年 11 月 21 日，经第二届第三十九次董事会审议批准，以本次募集资金置换特种
募集资金投资项目先期投入及置换情况
工业制造建设项目的先期投入资金，置换资金总额为 3,304.95 万元。
1、2013 年 7 月 8 日，经第二届第三十六次董事会审议批准，计划使用不超过 15000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金已于 2014 年 5 月 22 日归还募集资
金专户；
2、2014 年 5 月 20 日，经第三届第六次董事会审议批准，计划使用不超过 14500 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司已使用 3,500 万
元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款 8,700 万元暂时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 共计 12,200 万元，该项资金已于 2015 年 5 月 15 日归还募集资金专户。
3、2015 年 5 月 22 日，经第三届第十三次董事会、第三届第十次监事会分别审议批准，
计划使用不超过 7,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2015 年 12 月
31 日，母公司已使用 3,500 万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款
2,600 万元暂时补充流动资金，共计 6,100 万元。该项资金已于 2016 年 5 月 18 日前
归还募集资金专户。
4、截止 2018 年 12 月 31 日，使用闲置资金补充流动资金金额为零。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的闲置募集资金其中 3,550 万元用于现金管理，253.09 万元存放于募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
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附表 2：截止 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目 本年 是否 变更后的项
截至期末实际 截至期末投
对应的原承诺 拟投入募集 本年度实际投入金 项目达到预定可 度实 达到 目可行性是
变更后的项目 累计投入金额 资进度（%）
项目 资金总额 额 使用状态日期 现的 预计 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1)
（1） 效益 效益 变化
襄阳五二五泵业有 对五二五泵业 项目建设完成，
限公司特种工业泵 增资实施特种 2015 年 3 月 31 日
否 否
制造建设项目渣浆 工业泵制造建 35,365.002 142.97 18,332.66 100.00 已达到预定可使 718
泵石化泵工程 设项目 用状态
合计
35,365.00 142.97 18,332.66 718
“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计划投资 60,170.00 万元，预计项目建成后，形成年产
8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及 500 吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化
泵、核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节奏和结构，结合自身风险承受
变更原因、决策程序及信息披露情况
能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司
说明
实际发展需求，控制投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。本次变更经公
司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第七次董事会会议、第三届第五次监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年
第一次临时股东大会审议通过。
特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效益，主要原因有以下两个方面：
未达到计划进度或预计收益的情况和 1、宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济
原因 增速放缓影响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。 2、培育市场客户还需要一定
时间。
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用。
情况说明
本次项目投资总额 35,365.00 万元中，计划使用募集资金 18,417.22 万元，其余由自有资金解决。本次变更经公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第
2
七次董事会会议、第三届第五次监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过
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（ 本 页 无 正 文 ，为《 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 关 于 北 化 股 份 非 公
开 发 行 股 票 募 集 资 金 2018 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 核 查 意 见 》之 签 字 盖 章 页 ）
保 荐 代 表 人 ： _________________
武远定
_________________
黄霖
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2019 年 4 月 8 日
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