利尔化 学股份有限公司
截 至 ⒛ 17年 6月 gO日 止
前次募集资金使用情况鉴证报告
索引 页码
— 鉴证报
告
— 截至 ⒛ 17年 6月
3O日 止前次募集 资金使用情况报告 1~3
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 北 京市 东城 区朝 阳 门北 大街 联 系 电话 : +86(010l65542288
8号 富华 大 厦A座 9层 telephone∶ +86(010)65542288
9/F, BlOCk A,Fu Hua Mansion,
shin0Ⅵ 陵ng NO8,Chaoyangmen Beidajie,
DOngcheng District,Be刂 ing, 传真: +86(010)65“ 7190
certified pubⅡ c accountants 100027,P R China facsimih∶ +gGlO10lG5547190
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZII/zO17CDA30306
利尔化学股份 有限公司全体股东 :
我们对后 附利尔化学股份有 限公司 (以 下简称利尔化学公司 )于 ⒛ 16年 1月 募集 的人
民币普通股资金 (以 下简称前次募 集资金 )截 至⒛ 17年 6月 30日 止 的使用情况报告 (以 下
简称前次募集 资金使用情况报 告 )执 行 了鉴证工作 。
利尔化学公司管理 层 的责任是按照 中国证券监督管理委员会颁布 的 《关于前次募集资
金使用情 况报告的规定》 (证 监发行字 ⒓00刀 500号 )编 制前次募集资金使用情况报告 。这
种责任包括设计 、实施和维护与前次募集 资金使用情况报告编制相关 的内部控制 ,保 证 前
次募集资金使用情况 报告 的真实 、准确和完整 ,以 及不存在 由于舞弊或错误而导致 的重大
错报 。我们 的责任是在实施鉴证工作 的基础上 ,对 前次募集资金使用情况报告发表鉴证意
见。
我们按照 《中国注册会计 师其他鉴证业 务准则第3101号 -历 史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行 了鉴证 工 作 ,以 对 前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证 。在执行鉴证工 作过程 中 ,我 们实施 了询 问、检查 、重 新计算等我们认为
必 要 的鉴证程序 ,选 择 的程序取决于我们 的职 业 判断 。我们相信 ,我 们 的鉴证 工作为发表
意见提 供 了合理的基础 。
我们认为 ,利 尔化学公司上述前次募集资金使用情况报告 己经 按照 中国证券监督管理
委员会颁布 的 《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》(证 监发行字 [⒛ OT]50O号 )编 制 ,
在所有重大 方面如实反映了利尔化学公司截 至⒛ 17年 6月 30日 止 前次募集资金 的使用情况 。
本鉴证报告仅供利尔 化学公司向中国证券监督管理 委员会 申请发行可转换公司债券之
目的使用 ,未 经本事务所书面 同意 ,不 得用于其他任何 目的 。
信永 中 普通合 伙 )
二○一七 年七 月 二十 七 日
利尔化学股份有限公司截 至 ⒛ 17年 6月 30日 止 前次募集资金使用情况报告
⒛ 16年 1月 26日 至 ⒛ 17年 6月 30日
(本 报告除特别注 明外 ,均 以人 民币元列示 )
利尔化学股份有限公司截至⒛ 17年 6月 30日 止
前次募集资金 使用情况报告
利尔化学股份有限公司 (以 下简称本公司 )董 事会根据 中国证券监督管理委 员会颁布
的 《上 市公司证券发行管理办法》 (中 国证券监督管理 委员会第 30令 )及 《关于前次募集
资金使用情况报 告 的规定》 (证 监发行字 [20"]500号 ),编 制 了本公司于⒛ 16年 1月 募集
的人 民币普通股资金截至⒛ 17年 6月 30日 止 的使用情况报告 (以 下简称前次募集 资金使用
情况报告 )。 本公司董事会保证前次募 集资金使用情况报告的内容真实 、准确 、完整 ,不
存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
一 、前次募集资金情况
1、 实际募集 资金金额及资金到位情况
经 中国证券监督 管 理 委员会证监许可 [2015]3145号 文核准 ,公 司 以总股本2∞ ,4俏 ,⒛ 3
股为基数 ,按 照 每 10股 配 3股 的比例 向全体股东配售股 票 ,可 配售股份总额为 60,” 3,⒛ 9
股。
本次发行 由保荐机构/主 承销商 国泰君 安 证券 股份有 限公司通过深圳证券交 易所交易
系统采用 网上定价发行 的方式 ,向 截 至股权登记 日⒛ 16年 1月 15日 深圳证券交 易所 收市后
在 中国证券 登记结 算有 限责任 公司深圳分公司登记在 册 的公司全体股东配售 发 行人 民币
普通股 (A股 ),截 至⒛ 16年 1月 25日 ,实 际配售股份 59,弘 2,482股 ,配 售价格为人 民币9.87
元/股 ,配 股募集资金总 额为人 民币589,甾 8,⒛ 7.34元 ,扣 除发行费用后 ,募 集 资金净额为
575,608,028.06元 。上 述配股募集 资金于⒛ 16年 1月 26日 到位 ,并 经 中汇会计师事 务所 (特
殊普通合伙 )出 具 的验资报告 (中 汇会验 [2o16]0104号 )审 验确认 。
具体收款情况 如下 :
账户名称 金融机构名称 银行账号 金额
利尔化学股份有 限公司 中国银行股份有限公司绵阳分行 129300465859 575,608,028.06
2、 募 集 资金 使 用 情 况 及 结 余 情 况
公司配股募 集资金实际使用情况为 :募 集资金净额 575,608,怩 8,06元 均用 于补充流
动资金 。截 至⒛ 17年 6月 30日 ,专 用账户佘额为 16,85元 (为 收到 的银行存款利 息扣除手
续费后 的净额 )。
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利尔化 学股份有 限公司截 至 ⒛ 17年 6月 3O日 止 前次募 集资金使
用情况报 告
⒛ 16年 1月 26日 至 ⒛ 17年 6月 30日
鱼本报 告 除特 别注 明外 ,均 以人 民币元列示 )
l。 募集资金 项 目的实际投资总额与承诺之差异
本公司募集 资金项 目的实际投资总额与承诺不存在差 异 。
2.前 次募集 资金实际投资项 目变更
本公司前次募集资金 实际投资项 目未发生变更 。
3,前 次募集资金 投资项 目己对外转让或置 换
本公司前次募集资金 均用于补充流动资金 ,无 投资项 目已对 外转让或置换 。
4,闲 置 募集资金 临时用于其 他用途
本公司前 次募集资金均 用于补充流动资金 ,无 临时将 闲置募集 资金用于 其他用途 。
5,未 使用完毕的前次募集 资金
本公司前次募集资金 己全 部使用完 毕 ,募 集资金账户 余额为 16,85元 ,为
募集 资金孳
生 的利息净收入 。
6.其 他 需说 明事项
无
三、前次募集资金投 资项 目实现 效益情况
本公司前 次募集资金均用于补充流 动资金 ,无 法单独计 算投资收益 。
四、认购股份资产 的运行情 况
前次募 集资金均为 补充流动资金 ,无 用于认购 股份资产 的情况 。
五、前次募集 资金实际使用情况 与公司信 披露文 件 中有关 内容 比较
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前次募 集 资金实 际使用 情况 与公司信 息披 露文件 中有关 内容 一 致 ,均
为补 充流动 资
金 。 。
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法定
主 管会讠
会计核1构 负责人 :
二 ⊙一七 年七月 二十七 日