证券代码：002258     股票简称：利尔化学      公告编号：2017-036

                   利尔化学股份有限公司
            关于签署增资意向协议书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次签订的《关于向鹤壁市赛科化工有限公司增资的意向协

议书》（以下简称“增资意向书”）仅为意向性投资协议，正式协议的

签署尚需根据审计、评估等尽调事项进行进一步协商和谈判，并经公

司董事会审议通过。因此，该事项尚存在一定的不确定性。

    2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

    一、概述

    2017 年 9 月 15 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

与鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称 “赛科”）、秦保伟签订了《增

资意向书》，公司拟以自有资金 3,123 万元人民币向赛科进行增资，

占增资后赛科 51%的股权，成为赛科第一大股东。

    本次增资事项需经公司董事会审议通过后方可实施。

    本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的上市公司重大资产重组。
       二、交易标的及交易对手方介绍

       1、鹤壁市赛科化工有限公司

       法定代表人：秦安强

       注册资本：800 万元

       企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

       地 址：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区

       经营范围：2-甲基吡啶，2,2 联吡啶生产及销售。

       2、秦保伟为赛科的实际控制人。

       上述公司及自然人与本公司及本公司 5%以上股东、董事、监事、

高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在

关联关系。

       三、《增资意向书》主要内容

       1、本次赛科估值的基准日为 2017 年 9 月 30 日。

       2、待评估完成后，赛科将把部分对股东的借款转成注册资本，

使得赛科经评估后的净资产加上转增的注册资本等于人民币 3000 万

元，本次赛科净资产就以人民币 3000 万元作价。

       3、公司将出资 3123 万元，占增资后赛科 51%的股权，成为赛

科第一大股东。

       4、增资完成后的经营管理安排

       赛科董事会设 5 人，利尔化学推荐 3 名董事，并担任董事长（法

定代表人）；监事会设 3 人，利尔化学推荐 2 人，其余由其他股东推

荐。
    5、赛科及秦保伟承诺，在签署本增资意向书之日起 180 天内，

不会同任何除利尔化学之外的其他投资者或潜在的投资者就赛科股

权转让事宜签署任何协议或进行任何实质接触或洽谈。

    6、本增资意向书签署后 180 日内，不能完成正式增资协议的签

署，本协议自动失效。

    五、本次增资的目的和对公司的影响

    通过本次增资收购，公司将加强对上游关键原料的保障，并有利

于开拓精细化工产品领域，进一步增强公司的综合实力，符合公司经

营发展战略。

    六、风险提示

    1、本次签订的《增资意向书》仅为意向性投资协议，正式协议

的签署尚需根据审计、评估等尽职调查结果等进行协商和谈判，并经

公司董事会审议通过。因此，该事项尚存在不确定性。

    2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公

司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投

资者注意投资风险。

    七、备查文件

    《关于向鹤壁市赛科化工有限公司增资的意向协议书》

    特此公告。

                                        利尔化学股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2017 年 9 月 16 日