利尔化学：公开发行可转换公司债券发行结果公告2018-10-23
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-063
利尔化学股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1221 号文核准。
本次发行人民币 85,200 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 852
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“利尔转债”，债券代码
为“128046”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网
下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 10 月 17 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的利尔转债总计
3,695,639 张，即 369,563,900 元，占本次发行总量的 43.38%。
二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次
发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：707,811
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：70,781,100
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：143,419
4、网上投资者放弃认购金额（元）：14,341,900
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分的网
下认购缴款工作已于 2018 年 10 月 19 日（T+2 日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,973,131
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：397,313,100
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发
行经上海金茂凯德律师事务所现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上网下投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）合计包销的可转债数量为 143,419 张，包销金
额为 14,341,900 元，包销比例为 1.68%。
2018 年 10 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电 话：021-38676888
传 真：021-68876330
联 系 人：资本市场部
发行人：利尔化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2018 年 10 月 23 日
（此页无正文，为《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页）
发行人：利尔化学股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
