国泰君安证券股份有限公司
关于利尔化学股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）公开发行可转
换公司债（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，根据中国证券
监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对利尔化学股份有限公司 2019 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅
公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（XYZH/2020CDA30025），对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行
了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经 2018 年 8 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，公司公
开发行可转换公司债券（可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券），每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，发行募集资金总额为人民币 85,200.00 万元，
扣除保荐及承销费用人民币 6,816,000.00 元后，国泰君安证券股份有限公司已于
2018 年 10 月 23 日将本次可转债发行募集资金人民币 845,184,000.00 元（大写捌
亿肆仟伍佰壹拾捌万肆仟元整）汇入公司中国银行绵阳分行营业部
119908886624 账户。公司收到募集资金人民币 845,184,000.00 元，扣除审计及验
资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用合计人民币
674,402.49 元后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 844,509,597.51 元
（大写捌亿肆仟肆佰伍拾万零玖仟伍佰玖拾柒元伍角壹分）。上述募集资金到位
情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 10 月 23
日出具了 XYZH/2018CDA30331 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、公司募集资金到位前（截止 2018 年 10 月 20 日）已利用自筹资金对募集
资金投资项目先期投入 909,461,908.91 元。募集资金到位后，公司以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 692,151,477.96 元。
2、自 2018 年 10 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用情况为：投入
募集资金投资项目金额 5,197,561.10 元，其中：用于年产 1,000 吨丙炔氟草胺原
药生产线及配套设施建设项目 4,419,851.65 元，用于年产 1,000 吨氟环唑原药生
产线及配套设施建设项目 777,709.45 元。3、2018 年度募集资金专用账户利息收
入 226,211.96 元，支付银行手续费 320.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日募集资金
专项账户余额为 147,386,450.41 元，全部存放于募集资金专用账户。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况为：投入募集
资金投资项目金额 35,607,743.93 元，其中：用于年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生
产线及配套设施建设项目 23,854,799.47 元，用于年产 1,000 吨氟环唑原药生产线
及配套设施建设项目 11,752,944.46 元。
2、2019 年度募集资金专用账户利息收入 1,646,727.08 元，支付银行手续费
920.00 元。
3、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金累计投入 732,956,782.99 元，其中：直
接投入募集资金项目 40,805,305.03 元，置换先期自筹资金投入 692,151,477.96 元。
尚未使用募集资金余额为 113,424,513.56 元（含募集资金专户利息收入），全部
存放于募集资金专用账户。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公司《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格
履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件
要求，公司、广安利尔化学有限公司（募投项目实施主体，以下简称广安利尔公
司）与中国银行股份有限公司绵阳分行、广安分行以及国泰君安证券股份有限公
司于 2018 年 10 月 29 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。已签订的
《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
根据上述协议，募集资金专户存储银行按月（每月 5 日之前）向公司及广安
利尔公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国泰君安证券。国泰君
安证券承诺按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司的募
集资金管理办法对公司及广安利尔公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持
续督导工作。国泰君安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，
公司及广安利尔公司和募集资金专户存储银行应配合国泰君安证券的调查与查
询。国泰君安证券每半年对公司及广安利尔公司实施现场调查，同时检查募集资
金专户存储情况。公司授权国泰君安证券指定的工作人员可以随时到募集资金存
储银行查询、复印公司有关本次发行全部专户的资料，募集资金存储银行应及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币
元）：
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行绵阳分行营
119908886624 59,999,180.00 1,636,379.14 61,635,559.14
业部
中国银行广安分行营
115859275185 51,552,394.52 236,559.90 51,788,954.42
业部
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
合计 111,551,574.52 1,872,939.04 113,424,513.56
四、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
利尔化学股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元
募集资金总额 852,000,000.00 本年度投入募集资金总额 35,607,743.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 732,956,782.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至年
是否已变 末投资 项目达到 项目可行
是否达
承诺投资项目和超募资金 更 项 目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至年末累计 进度（%）预定可使 本年度实现的 性是否发
到预计
投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额（2）（3）＝ 用状态日 效益 生重大变
效益
变更） （2）/ 期 化
（1）
承诺投资项目
年产 10,000 吨草铵膦原药 2019 年 10
生产线及配套设施建设项 否 395,000,000.00 395,000,000.00 0.00 395,000,000.00 100.00 107,556,299.80 否 否
月
目
年产 1,000 吨氟环唑原药生 2020 年 11
否 197,000,000.00 197,000,000.00 11,752,944.46 79,465,700.77 40.34 - 不适用 否
产线及配套设施建设项目 月
年产 1,000 吨丙炔氟草胺原 2018 年 10
药生产线及配套设施建设 否 260,000,000.00 260,000,000.00 23,854,799.47 258,491,082.22 99.42 7,008,199.49 否 否
月
项目
114,564,499.2
承诺投资项目小计 852,000,000.00 852,000,000.00 35,607,743.93 732,956,782.99
9
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 ①草铵膦原药项目产能尚待逐步提升，故未达到预计效益；
目） ②因丙炔氟草胺市场需求有所调整故未达到预计效益；
5
③鉴于市场状况，公司全力推进年产 15,000 吨甲基二氯化膦项目，故对公司总体建设项目计划进
行了调整，年产 1,000 吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整，此外受新冠肺炎疫情影响
导致建设放缓，该项目预计建设进度将比 2019 年半年度披露的“项目达到预定可使用状态日期”进
一步推迟，故而与原有计划有所差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2018 年 11 月 15 日通过公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金 692,151,477.96 元。截止 2018 年 12 月 31 日，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金购买理财产品 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 113,424,513.56 元，存放于募集资金专户开户
尚未使用的募集资金用途及去向
银行的活期账户内，全部用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息；
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师核查意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，利尔化学董事会编制的《2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《中
小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实
反映了利尔化学 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为利尔化学 2019 年度募集资金存放与使用符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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