证券代码：002284       证券简称：亚太股份   公告编号：2016-081



                   浙江亚太机电股份有限公司
            关于控股股东拟投资购买资产的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    近日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“本公司”）收到

控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）发来的《关

于亚太集团投资 GMD 全部股权的谅解备忘录》（以下简称“《谅解备

忘录》”），现将有关情况公告如下：

    由于战略发展需要及被投资公司的资金需求等原因，亚太集团拟

投资 GMD 全部股权。

    一、项目基本情况：

    项目名称：亚太集团投资 GMD 全部股权

    项目性质：境外投资

    被投资对象：GROUPE       GMD（以下简称“GMD”）全部股权

    全部股权价值：GMD 的估值大约为 3 亿欧元

    二、标的公司概况

    公司法定名称：GROUPE       GMD

    公司基本情况：GMD 是一家法国领先的汽车零配件制造商及分

包商，主要产品为汽车车身及底盘零部件，其已在中国建设生产基地
并且有向其他亚太国家及地区扩张的计划。目前，GMD 运营的四项

核心业务包括压铸、塑料注塑、密封业务及冲压业务，长年致力于生

产乘用车及商用车的零配件，并服务于行业领先的 PSA、雷诺、宝马、

奔驰、大众等主机厂及 ZF 等一级供应商。

    2015 年度，GMD 实现营业收入约 6.88 亿欧元，息税折旧摊销前

利润约 6,190 万欧元。（以上数据未经审计）

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    三、本次投资对亚太集团的意义

    鉴于 GMD 在汽车底盘零部件制造方面掌握了全球领先的技术，

特别是在压铸、注塑、冲压工艺上与亚太集团旗下子公司产品有很强

的通用性及一致性，符合汽车底盘轻量化的发展趋势。

    假若上述交易顺利完成，亚太集团希望通过与 GMD 的紧密合作

达到一致目标，借助 GMD 的工艺和技术在中国开发商业化工厂，充

分利用产品、市场资源方面的协同效应延伸产业链，提升市场竞争能

力、整体市场地位及议价能力。

    通过本次投资，亚太集团得以将业务范围拓展至中国以外的多个

国家和地区，依靠 GMD 与国际领先整车厂的业务合作关系，扩大自

身产品的销售范围，为进一步拓展海外市场奠定了重要基础。并且，

在多个国家生产及销售可以增强应对单一国家市场风险的能力。同

时，在本交易完成后，GMD 公司将借助本公司在中国的客户资源、

销售渠道大大提升 GMD 公司在中国市场的市场占有率，从而实现双
赢局面。

    四、亚太集团关于解决潜在同业竞争的措施

    假若上述交易顺利完成，虽然 GMD 的产品及业务在细分市场等

方面与本公司存在差异，但是由于 GMD 的部分业务与本公司的相关

业务存在一定的关联性，因此存在潜在的同业竞争。为有效解决潜在

同业竞争，亚太集团承诺将在上述交易完成后 18 个月内择机将其所

持有的 GMD 全部股权注入到本公司。

    五、风险提示

    1、项目无法顺利实施的风险。该交易目前尚处前期筹划、谈判

阶段，根据《谅解备忘录》中的约定，亚太集团将在 2017 年 3 月 1

日前作为唯一候选投资方参与该项目的后续运作，但由于并未签订最

终投资协议，待最终投资协议签订后方可实施此项目，因此项目存在

无法顺利实施的风险。本公司将根据项目进展及时发布公告。

    2、相关政府部门不予批准/备案的风险。本交易尚需境内商务部

门、发改委、外汇管理部门等主管部门的审批/备案以及境外相关部

门审批，存在不确定性。

    3、境外投资风险。境外的政策、法律和文化等方面与我国均存

在差异。控股股东将聘请资深律师、会计师及行业专家对相关情况进

行充分的调查，但仍存在由于法律法规差异导致无法保障公司权益，

从而导致此次投资面临失败的风险。

    特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会

          二〇一六年十二月一日