第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股

     份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见


    第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）非公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，对亚太股份调整部分募投项目投资进度事项进行了核查，并
发表如下核查意见：


一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098 号文核准，浙江亚太
机电股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商第一创业摩根大通证券有限
责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股 票 81,738,000 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 14.35 元 ， 共 计 募 集 资 金
1,172,940,300.00 元，坐扣承销和保荐费用 46,917,612.00 元后的募集资金为
1,126,022,688.00 元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于
2014 年 11 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,673,186.70
元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30 元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2014〕236 号）。

二、募投项目调整投资进度的具体情况

    （一）截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目投入情况如下：

                                                               单位：人民币万元
                                               截止日募集资金累计   项目达到预定可使用
       投资项目         募集资金投资总额
                                                     投资额             状态日期
年产 400 万套汽车盘
                                   24,000.00            14,840.81          2017 年 12 月
式制动器建设项目

年产 40 万套带 EPB
的电子集成式后制动                 16,000.00            11,654.33          2017 年 12 月
钳总成技改项目
年产 12 万吨汽车关
                                   72,341.00            54,938.05          2017 年 12 月
键零部件铸件项目
合计                              112,341.00            81,433.19                         -

       （二）募投项目调整投资进度的情况及原因
                  调整前预计项     调整后预计项
   投资项目       目达到预定可     目达到预定可                 差异原因
                  使用状态日期     使用状态日期
                                                   该项目建成投产所需要的主要原料即
                                                   钳体、支架的铸件系由“年产 12 万吨汽
                                                   车关键零部件铸件项目”投产后提供，
 年产 400 万套                                     而“年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项
 汽车盘式制动     2017 年 6 月     2017 年 12 月   目”因项目用地的取得时间晚、募集资
 器建设项目                                        金到位时间晚的双重影响，投资进度未
                                                   达到预期，为充分发挥募集资金的使用
                                                   效率，公司放缓“年产 400 万套汽车盘
                                                   式制动器建设项目”的投资进度
 年产 40 万套
 带 EPB 的电                                       主要系设备工艺技术的变化以及汽车
 子集成式后制     2016 年 12 月    2017 年 12 月   市场整体需求状况的变化等影响，公司
 动钳总成技改                                      放缓对该项目的投资进度
 项目

       （三）募投项目调整投资进度对公司的影响

       公司对募投项目完成时间进行调整是根据项目具体实施中的实际情况做
 出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不
 利影响。

 三、保荐机构核查意见
       亚太股份本次调整部分募投项目投资进度是基于提高募集资金使用效率、
 公司总体发展规划并结合现阶段汽车市场整体需求状况的变化提出的；符合
 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规
定，亚太股份董事会审议通过，尚需提请股东大会批准。保荐机构对亚太股份
本次调整募投项目投资结构及投资进度无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份
有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》之签字盖章页）




      保荐代表人：


                     范本源                         王勇




                                     第一创业摩根大通证券有限责任公司


                                                           2017年3月30日