亚太股份：第六届董事会第十三次会议决议公告2017-11-30
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-052
浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第六届董
事会第十三次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯形式召开。公司于 2017 年 11 月
24 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事
应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司于 2017 年 3 月 30 日及 2017 年 4 月 20 日分别召开了第六届董事会第九
次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权
办理公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见 2017
年 3 月 31 日、2017 年 4 月 21 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董
事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
（一）发行规模
1
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 100,000 万元。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（二）债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（三）转股价格的确定
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.44 元/股，不低于募集说明书
公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。
前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票
面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原
2
A 股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放
弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发
售的方式进行。认购不足 10 亿元的余额由承销商根据承销团协议约定的方式进
行包销。
本次发行的发行对象为发行人原 A 股股东和所有持有深交所证券账户的社
会公众投资者。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
（六）向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）
登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.3558 元面值可转债的比例计算
可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单
位。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际申购数量获配本次转债；若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总
额，则该笔申购无效。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权
二、备查文件：
1、第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十九日
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