中泰证券股份有限公司
关于浙江亚太机电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等法律法规的要求，作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简
称“亚太股份”或“公司”）2017 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，中泰
证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“主承销商”或“保荐机构”）对公司
2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1593 号文核准，公司由主承
销商中泰证券采用向公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的
余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 1,000
万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 1,000,000,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 984,000,000.00 元，已
由主承销商中泰证券于 2017 年 12 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除债
券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计
2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵
扣增值税进项税额 905,660.38 元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净
额为 982,373,534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504 号）。
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（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 50,726,656.30 元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,333,859.53 元，以前年度收到的购买理财产品
产生的投资收益 67,191,865.30 元，2020 年度实际使用募集资金 9,263,036.42 元，
2020 年度收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额为
8,220,290.88 元，2020 年度收到的购买理财产品产生的投资收益 21,663,489.78
元；累计已使用募集资金 59,989,692.72 元，累计收到的银行存款（含定期存款）
利息扣除银行手续费等的净额为 9,554,150.41 元，累计收到的购买理财产品产生
的投资收益 88,855,355.08 元。
经 2018 年 3 月 5 日公司董事会六届十六次会议审议，通过《关于使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资
金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转
等额资金至一般结算账户。
经 2020 年 11 月 19 日本公司董事会七届第十一次会议决议通过，同意公司
使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2020 年 11 月
19 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
经 2020 年 12 月 18 日本公司董事会七届第十三次会议审议，通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金
需求的前提下，使用额度不超过 78,000 万元人民币的闲置募集资金选择适当时
机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动
收益型的理财产品，期限自 2020 年 12 月 18 日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,020,793,346.77 元（包括
累计收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额 9,554,150.41
元、购买理财产品累计产生的投资收益 88,855,355.08 元）。其中募集资金专户存
款余额 40,793,346.77 元；定期存款余额 380,000,000.00 元，结构性存款余额
400,000,000.00 元；暂时补充流动资金余额 200,000,000.00 元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构于 2017 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公
司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限
1202090119901094061 40,793,346.77 募集资金专户
公司萧山分行
合计 40,793,346.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度
实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩进一步下
滑的风险，故公司调整募集资金使用进度。截至期末，募集资金投入未能达到预
计进度。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《浙江亚太机电股份有限公司关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，
其鉴证结论为：
“我们认为，亚太股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定，如实反映了亚太股份公司募集资金 2020 年度实际存放与使
用情况。”
七、核查意见
经核查，本保荐机构认为：截至 2020 年末，公司募集资金投入未能达到预
计进度。除上述事项，公司 2020 年度募集资金使用符合相关法律、法规和规范
性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额 926.30
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 5,998.97
累计变更用途的募集资金总额比例 无
项目可行
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度
承诺投资项目 募集资金 本年度 是否达到 性是否发
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用 实现的
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 预计效益 生重大变
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 效益
化
承诺投资项目
1. 年产 15 万套新能源汽
车轮毂电机驱动底盘模块 否 40,900.00 40,900.00 825.03 5,456.38 13.34 否
技术改造项目
2. 年产 100 万套汽车制动
系统电子控制模块技术改 否 59,100.00 59,100.00 101.28 542.59 0.92 否
造项目
合 计 100,000.00 100,000.00 926.30 5,998.97
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本核查意见三（二）之说明
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
案》，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额 200,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
仓 勇 马国庆
中泰证券股份有限公司（公章）
2021 年 4 月 22 日
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