佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-009 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 星期六 股票代码 002291 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建锋 黄金凤 电话 0757-86256351 0757-86256351 传真 0757-86252172 0757-86252172 电子信箱 zhengquan@st-sat.com zhengquan@st-sat.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,569,325,400.11 1,348,152,925.90 16.41% 1,143,064,386.07 归属于上市公司股东的净利润(元) 55,833,539.06 99,444,822.69 -43.85% 100,300,944.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性 55,303,708.64 101,411,240.61 -45.47% 97,997,170.93 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -134,729,497.85 -161,408,529.54 16.53% -195,532,366.53 基本每股收益(元/股) 0.15 0.27 -44.44% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.27 -44.44% 0.28 加权平均净资产收益率(%) 3.55% 6.58% -3.03% 7.09% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,652,664,205.25 2,044,055,240.62 29.77% 1,799,330,976.35 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,586,210,489.51 1,566,711,950.45 1.24% 1,462,098,163.12 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 17,309 17,481 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度报告摘要 深圳市星期六 境内非国有法 投资控股有限 40.34% 146,572,010 0 质押 35,000,000 人 公司 LYONE GROUP PTE. 境外法人 25.52% 92,731,990 0 LTD. SURE JOYCE 境外法人 5.19% 18,856,500 0 LIMITED 中国银行-富 兰克林国海潜 其他 3.72% 13,525,609 0 力组合股票型 证券投资基金 中国农业银行 -富兰克林国 海策略回报灵 其他 0.75% 2,738,562 0 活配置混合型 证券投资基金 上海迈佳网络 境内非国有法 0.74% 2,704,000 0 科技有限公司 人 中国光大银行 股份有限公司 -光大保德信 其他 0.57% 2,070,350 0 量化核心证券 投资基金 纪效军 境内自然人 0.51% 1,856,043 0 厦门国际信托 有限公司-磐 其他 0.47% 1,700,000 0 谷创业一号集 合资金信托 张红 境内自然人 0.36% 1,299,999 0 在前 10 名股东中,深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE 上述股东关联关系或一致行动 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系,上海迈佳网络科技有限公司是深 的说明 圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是 否存在关联关系或一致行动关系。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度报告摘要 3、管理层讨论与分析 1)报告期内经营概况 2012年,在国际经济增长乏力,国内市场环境复杂多变,零售行业增速放缓等不利条件下,公司仍然 保持营业收入的稳定增长,确保了公司的市场份额和地位。报告期内,面对竞争激烈的市场环境,公司及 时调整运营政策、稳健经营,提升店铺效率,强化公司内部管理,以增强企业的市场竞争力,但由于受到 商场、人员费用上升等不利因素的影响,公司经营利润较去年出现一定下滑。 2012年公司全年实现营业收入15.69亿元,比上年增长16.41%;实现营业利润7,817.17万元,比上年同 期下降45.25%;实现利润总额7,883.29万元,比上年同期下降44.03%;归属于母公司净利润5,583.35万元, 比上年同期下降43.85%。 2)报告期内主要工作 ①拓展新渠道,加大非自营业务 为了实现开拓新业务增长点,提高存货利用率,公司去年大力开拓非自营业务。在网销渠道方面,公 司积极与各大电商开展合作,为网购客户群体有针对性的组织网销货品,全年网销实现收入10,662.06万元, 较2011年同比增长291.63%。网销渠道已逐渐成为公司销售渠道的重要组成部分。此外公司也加紧和各大 团购网站建立合作关系,并准备于2013年通过更多样化的方式促进网销渠道的发展。另一方面,公司继续 通过积极开拓分销客户,进一步提高公司营销网络的覆盖面,加强渠道下沉,满足三、四线城市日益增长 的消费需求。 ②优化调整自营店铺业务 公司2012年重点对旗下主要品牌进行了品牌形象升级,提升品牌吸引力。此外对自营店铺的管理重点 定为“调整店铺结构,提升店铺质量”,一方面提高新开店的业绩标准;另一方面对现有店铺结构进行调整, 通过加强营运管理提升单店业绩,减少低效店铺,提升店铺整体质量。 2012年公司累计新增自营店555个,其中收购海普制鞋接收自营店196个,新开自营店359个,截至2012 年12月31日公司合计品牌连锁店数为2351个,较2011年同期增加390个;其中自营店1868个,较2011年同 期增加351个;分销店483个,较2011年增加39个。 ③通过兼并收购贯彻多品牌发展策略 为了贯彻单纯一致性的多品牌发展策略,同时为了进一步提高细分市场份额,公司于2012年以2.64亿 元人民币收购海普(天津)制鞋有限公司80%的股权,通过引入定位具有差异化的D:FUSE品牌,使公司在 中高档时尚女皮鞋市场的整体竞争力大大提高,同时也增加了公司的国际时尚基因。 3)公司核心竞争力 ①品牌影响力 本公司为国内领先的鞋业品牌运营商,经营品牌以时尚年轻为主,公司实施多品牌策略,经营自有品 牌包括“ ST&SAT ”(星期六)、“ D:FUSE” (迪芙斯)、“SAFIYA ”(索菲娅)、“FONDBERYL”(菲伯 3 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度报告摘要 丽尔)、“MOOFFY”、“IIXVIIX”、“GAVAKLAS”等,并代理 “KILLAH ”、“STONEFLY”等外国品牌。公 司以“ST&SAT”(星期六)为中心的品牌群,坚持时尚的路线,按消费者需求进行市场细分,满足不同消费群 对时尚女鞋的需求,使公司品牌形成良好的声誉,具备更强的竞争力。 ②销售网络优势 截至2012年12月31日,公司的营销网络已基本覆盖了中国大陆各省、自治区和直辖市,通过总部营销 中心和区域营销中心进行管理1868家自营店和483家分销店,形成了较为完善的营销网络。公司直接控制、 管理分布于大多数省会、直辖市的自营店,以便于第一时间了解市场信息,把握时尚趋势,树立品牌形象, 提升品牌知名度、市场地位和销量,有利于推广新品牌及拓展业务规模。公司拥有的营销网点除覆盖范围 广泛外,大部分营销网点处于销售时尚产品的主要渠道——全国各大百货商场内,这些百货商场处于人流 畅旺、交通便利的闹市区内,其稳定、丰富的客流量对扩大公司产品销售和提高产品知名度具有重要作用。 ③研发优势 公司拥有一支汇集国内外优秀人才的设计、研发团队,每年完成上万款设计及成型。公司积极学习和 吸收国际上先进的设计理念,时刻关注国际流行趋势,以设计出品牌概念突出,引领时尚的产品 。 4)2013年度展望 2013年,受全球经济不景气的影响,国内宏观经济形势仍处于调整期,由于经济不明朗造成消费者信 心不足将对消费品市场需求带来一定压力,鞋业市场的竞争程度愈趋激烈。另一方面,原材料、人力等成 本的上升和渠道费用日益上涨也将对公司的业绩造成一定压力,但从长远来看,城镇化、居民收入水平提 高和需求升级都将成为消费增长的驱动力,因此消费零售市场仍将保持长期增长的态势。 5)2013年度经营思路 2013年公司的经营思路将以调整优化为主,在保持公司市场份额与地位的前提下,对店铺调整、渠道 拓展、资源整合、品牌推广、供应物流链建设等方面进行全面的优化管理,实现公司主营业务的稳定增长, 努力提高经营业绩。 ①今年公司将进一步对自营店铺的结构和质量进行优化提升。公司在店铺扩张方面将更强调策略性, 在提高市场覆盖率的同时,努力通过加强营运管理提升单店业绩,同时调整部分未达到绩效目标的低效店 铺。 ②加大对网销和分销渠道的拓展。2013年,公司将继续加大对网销业务的投入,加强与各大电商、团 购网站的合作,对线上货品的组织进行积极探索,发挥网销渠道的优势,促进网销与实体店的联动,逐步 使网销成为公司销售渠道的重要组成部分。在分销渠道方面,积极推进市场渗透,加大对三、四线城市市 场的开拓力度。 ③今年公司将对海普公司在渠道、供应链、物流、人才、开发等方面进行全方位的整合,实现公司资 源优化分配,节省成本,提高效率,同时让海普在品牌管理、产品设计研发、市场推广等优势方面得以进 一步提升。 4 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度报告摘要 ④在品牌推广方面,今年公司将优先发展ST&SAT和D:FUSE品牌,今年公司将更注重对各个品牌的 精雕细琢,主要体现在营销策划推广和终端店铺形象等各环节上。此外,根据公司现有各子品牌的发展态 势,从总体上对其定位、规模、投入等进行结构性的优化调整,从而更好地保持公司的竞争优势。 ⑤通过加强供应物流链的建设与管理,强化对存货的管控,满足全渠道发展的需要。公司将建立区 域物流配送中心以配合网销等业务的拓展,此外还将引入 DRP 系统,提升前端营销能力和售前转化率,提 升订单处理效率并规范仓库管理,加强公司在订单、采购、多渠道、仓库、财务等方面的管理能力。 6)经营风险分析 ①渠道过度依赖百货商场风险 近年来消费零售行业受国内经济发展速度放缓及消费者信心不足、购买意愿下降等影响,造成百货商 场整体客流下降,消费谨慎,部分商场销售额出现了下滑,由于公司目前主要通过百货商场销售中高档女 皮鞋,对百货商场渠道的过度依赖可能对公司产品的销售产生不利影响。 ②经营成本上升风险 由于通胀压力持续存在,公司面临原材料、人力成本以及百货商场扣点上升等压力,上述因素将对公 司的盈利能力造成一定影响。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本公司经公司第二届第十四次董事会审议通过,原对新开店装修费用采用一次摊销核算,为了符合实 际门店装修使用期限,自2012年1月1日起,改按18个月平均摊销核算。此项会计政策变更采用未来适用法。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 根据本公司与HYPE Shoes Holding limited公司于2012年7月12日签订的《股权购买协议》,本公司 以264,000,000元受让HYPE Shoes Holding limited公司持有的海普(天津)制鞋有限公司80%股权。本公 司已于2012年11月8日支付股权转让款184,800,000.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2012年 11月起将其纳入合并财务报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 5 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度报告摘要 佛山星期六鞋业股份有限公司 董事长:张泽民 二○一三年四月十二日 6