华西证券股份有限公司
关于星期六股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“独立财务顾问”）作为
星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》等有关规定，通过日常了解、核对银行对账单等方式对星期六重大资
产重组之募集配套资金（以下简称“募集资金”）于 2020 年度的存放及使用情况
进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167 号文核准，公司采用非公开
发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,673,755 股，发
行价为每股人民币 5.64 元，共计募集资金 449,359,978.20 元。2019 年 11 月 26
日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了
立信中联验字［2019］C-0002 号《验资报告》。根据验资报告，本次募集资金总
额为 449,359,978.20 元，扣除与本次发行股份相关的费用 28,641,813.57 元，实际
募集资金净额为 420,718,164.63 元，其中增加股本 79,673,755 元，增加资本公积
-股本溢价 341,044,409.63 元。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2020 年度实际使用募集资金 2,971,965.11 元，截至 2020 年 12 月 31 日，
募集资金已全部使用完毕。
鉴于募集资金已使用完毕，募集资金专项账户广发银行股份有限公司佛山大
福支行和杭州银行股份有限公司文创支行将不再使用，公司对上述募集资金专项
账户进行注销。上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。截至 2020 年 3
月 30 日，公司已将杭州银行股份有限公司文创支行注销时结算的活期利息
144.24 元全部转入公司自有资金账户，上述募集资金专项账户的注销手续已办理
完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《星期六股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同华西证券分别与广发银行股份有限公司佛山分行、杭州银行股份有限公司
文创支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额 备注
广发银行股份有限公司佛山大福支行 9550880203795200979 - 已销户
杭州银行股份有限公司文创支行 3301040160014635430 - 已销户
合 计 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
参见“附件：募集资金使用情况（2020 年度）”。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年 12 月 20 日由于公司工作人员操作失误，从募集资金专户中支付给
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45 万元年度财务报表审计费用。独立
财务顾问核查发现后，已要求立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 1 月 10 日将转出的资金转回至募集资金账户。
经核查，该事项主要系星期六工作人员操作失误所致，独立财务顾问已要求
星期六将误操作转出的资金转回，并要求星期六组织公司董事、监事、高级管理
人员以及相应的经办人员学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定，严
格按照法律法规、三方监管协议的要求存放和使用募集资金，杜绝此类现象再发
生。
除上述情况外，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问主要核查工作及核查意见
2020 年度，独立财务顾问通过资料审阅方式，对星期六募集资金的存放、
使用情况进行了核查，具体包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金
使用支付凭证、查阅中介机构相关报告等资料。
经核查，华西证券认为，星期六发行股份及支付现金购买资产之募集配套资
金于 2020 年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
（以下无正文）
附件：募集资金使用情况（2020 年度）
募集资金使用情况表
单位：元
募集资金总额 420,718,164.63 本年度投入募集资金总额 2,971,965.11
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 420,782,589.92
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目达
截至期末 是否 项目可行
变更项 到预定
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 本年度实 达到 性是否发
目（含 可使用
金投向 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%）(3) 现的效益 预计 生重大变
部分变 状态日
＝(2)/(1) 效益 化
更） 期
承诺投资项目
星期六股份有限公司发
行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨 420,718,164.63 420,718,164.63 2,971,965.11 420,718,164.63 100.00 - - 注 否
关联交易之现金对价及
中介机构费用
承诺投资项目小计 420,718,164.63 420,718,164.63 2,971,965.11 420,718,164.63 100.00
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕。
途及去向
根据《募集资金三方监管协议》，公司募集资金用途为支付本次交易现金对价及中介机构费用。2019 年 12 月 20 日由于工作
募集资金使用及披露中 人员操作失误，从募集资金专户中支付给立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45 万元年度财务报表审计费用。公司及独
存在的问题或其他情况 立财务顾问核查发现后，已要求立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 10 日将转出的资金转回至募集资金
账户。
注:已累计使用募集资金总额为募集资金总额与募集资金账户获得的利息收入减去手续费后的净额之和。截至本报告期末，募集资金累计产生的利息
并扣除银行手续费支出共计 64,425.29 元投入到募投项目中，募集资金实际投入金额 420,782,589.92 元。
公司 2019 实施完成了对杭州遥望网络科技有限公司的 88.5651%股权的收购。业绩承诺人承诺杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）
2018 年-2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 16,000 万元、21,000 万元及 26,000 万元。2018 年、2019 年、2020 年，遥望网络
实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 16,836.95 万元、21,637.07 万元、26,654.89 万元。
2020 年 1 月 19 日，本公司通过广发银行股份有限公司佛山大福支行专项账户向谢如栋支付股权转让款 78,276.51 元，同时申请注销该募集资金专户，
但因谢如栋银行账号变更的原因，该笔转账未能成功，同时由于专户正在办理销户，因系统原因未能更改转账申请转入谢如栋的其他账户，因此广发银
行股份有限公司佛山大福支行于 1 月 22 日将上述款项转至本公司的基本存款账户，并完成了募集资金专户注销。2020 年 2 月 11 日，农历春节假期后，
公司即将该笔资金通过公司基本存款账户支付予谢如栋新的账户。
鉴于募集资金已使用完毕，募集资金专项账户将不再使用，公司已于 2020 年 1 月 22 日将广发银行股份有限公司佛山大福支行专项账户注销，于 2020
年 3 月 30 日将杭州银行股份有限公司文创支行专项账户注销，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于星期六股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况的专
项核查报告》之签章页）
财务顾问主办人：
郑云潇 李鹏展
华西证券股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
