广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
张建琦
独立董事
因公事出差在外。
李卓明
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
1,367,717,707.30
1,280,365,255.07
6.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,217,553,801.96
1,193,328,024.49
2.03%
股本（股）
160,000,000.00
160,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
7.61
7.46
2.01%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
146,386,679.03
184,894,107.30
-20.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）
24,225,777.47
33,947,998.40
-28.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）
5,909,328.43
39,335,920.07
-84.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.04
0.33
-87.88%
基本每股收益（元/股）
0.15
0.28
-46.43%
稀释每股收益（元/股）
0.15
0.28
-46.43%
加权平均净资产收益率（%）
2.01%
14.13%
-12.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.64%
13.65%
-12.01%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,430,429.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-80,925.00
所得税影响额
-802,425.60
合计
4,547,078.40
对重要非经常性损益项目的说明 1广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
10,449,014
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
博时价值增长证券投资基金
1,476,562
人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
1,452,776
人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
985,838
人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
709,890
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
569,725
人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金
550,069
人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
501,852
人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
424,865
人民币普通股
丰和价值证券投资基金
390,000
人民币普通股
全国社保基金一零九组合
362,609
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、其他应收款较去年增加52.59%，主要是报告期内应收的出口退税款增加所致。
２、无形资产较去年增加315.31%，主要是报告期内公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司股权，溢价所形成的无形资产使用权。
３、长期待摊费用较去年增加369.89%，主要是由于报告期末新并入嘉佳卡通公司的长期待摊费用所致。
４、短期借款较去年减少100.00%，主要是报告期内公司偿还了2000万银行贷款。
５、应付账款较去年增加59.39%，主要是公司3月份原材料采购有所增加所致。
６、预收款项较去年增加63.46%，主要是公司3、4月份《机甲兽神》、《果宝特攻》等产品线新上市，客户的预定金增加所致。
７、应交税费较去年增加56.31%，主要是报告期内公司应交的企业所得税所致。
８、其他应付款较去年增加2960.64%，主要是由于报告期末新并入嘉佳卡通公司的其他应付款所致。
９、少数股东权益较去年增加1048.35%，主要是报告期内公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司股权，所导致少数股东权益增加。
１０、财务费用较去年减少147.80%，主要是报告期内公司偿还了所有短期贷款，利息支出大幅减少，另外由于未使用募集资金存款产生的利息收入，导致财务费用与同期相比大幅下降。
１１、资产减值损失较去年减少46.28%，主要是报告期内坏账准备的计提额同比下降所造成。
１２、营业外收入较去年增加200.58%，主要是报告期内政府补贴收入同比增加所致。
１３、所得税费用较去年减少39.65%，主要是由于报告期内公司税前利润同比下降所致。
１４、收到的税费返还由去年的０增加到340,196.29元，主要是股份公司收到的出口退税和奥飞文化公司收到的多交所得税
2广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
退回款。
１５、收到的其他与经营活动有关的现金较去年增加288.29%，主要是报告期公司政府补贴收入大幅增加所致。
１６、支付的各项税费较去年减少59.12%，主要是上年同期支付08年末应交的增值税有320.05万元所致。
１７、支付的其他与经营活动有关的现金较去年增加33.71%，主要是支付的销售费用同比增加所致。
１８、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年增加87,470,993.73元是公司收购广东嘉佳卡通影视有限公司支付的股权转让款。
１９、支付的其他与投资活动有关的现金较去年增加150,000.00元，主要是支付的并购咨询费用。
２０、取得借款收到的现金较去年减少100.00%，上年同期取得银行贷款4500万元，而本报告没有新增贷款。
２１、偿还债务所支付的现金较去年减少75.00%，本报告期偿还了短期银行贷款2000万元，去年同期偿还额为8000万元。
２２、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年减少81.25%，主要是本报告期偿还了所有短期银行贷款，利息支出大幅减少所致。
２３、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年减少100.00%，上年同期主要是开立承兑汇票相关的保证金，而本报告期公司没有开立承兑汇票。
２４、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年减少230.31%，主要是上年同期主要外币汇率轻微上升，而本报告期轻微下跌所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内公司无日常经营重大合同；
4.2009年度会计师出具的是标准无保留审计意。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
发起人股东以及全体董事、监事、高管
（1）发行前控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有本公司股份总数的50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。（2）担任公司董事、
（1）报告期内，该承诺在继续履行。(2)报告期内公司上述董事、监事及高级管理人员严格履行以上承诺，未有违反，并将继续严格履行。 3广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
监事及高级管理人员的邓金华、杨锐、张建琦、李卓明、蔡少河、罗育民、张振翔、王龙丰、郑克东承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份及其变动情况；在公司股票上市交易之日起如有持有公司股份的情况，承诺自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其所持公司股份，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，拟在任职期间买卖贵公司股份的，按有关规定提前向公司申报。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
全体董事、监事、高管
公司及全体董事、监事、高级管理人员对上市申请文件、发行申请文件的承诺：承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
报告期内，该承诺继续履行
其他承诺（含追加承诺）
发起人股东
（1）发起人股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿关于税收承诺：如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。（2）避免同业竞争的承诺：公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行
（1）报告期内，该承诺在继续履行。（2）报告期内，该承诺在继续履行。 4广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
2010年1-6月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
54,007,870.80
业绩变动的原因说明
公司业绩受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
673,535,828.39
608,218,292.29
779,050,242.84
709,238,964.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
154,688,839.16
133,778,927.34
146,026,761.97
103,925,684.90
预付款项
46,342,223.38
27,590,985.42
36,290,107.99
21,553,195.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4,067,549.06
11,974,505.10
2,665,585.36
3,184,966.73
买入返售金融资产
存货
228,115,064.98
145,092,590.10
201,120,423.48
124,925,684.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,106,749,504.97
926,655,300.25
1,165,153,121.64
962,828,496.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
157,930,121.39
112,930,121.39
投资性房地产
固定资产
61,425,577.96
56,496,828.18
61,665,034.24
57,863,647.01
在建工程
5,069,065.27
5,069,065.27
5,041,604.27
5,041,604.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
191,153,754.30
44,207,788.60
46,026,920.28
44,181,281.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,008,543.10
468,089.12
214,633.69
214,633.69
递延所得税资产
2,311,261.70
2,241,785.67
2,263,940.95
2,122,935.60
其他非流动资产
非流动资产合计
260,968,202.33
266,413,678.23
115,212,133.43
222,354,223.11
资产总计
1,367,717,707.30
1,193,068,978.48
1,280,365,255.07
1,185,182,719.39
流动负债：
短期借款
20,000,000.00
20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
33,066,404.53
33,818,892.90
20,745,481.83
22,146,542.62
预收款项
11,412,610.50
10,638,421.99
6,982,087.69
4,297,761.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,706,701.75
3,189,088.98
4,092,215.36
2,907,839.40
应交税费
14,148,608.57
14,842,299.41
9,051,420.72
10,992,394.64
应付利息
应付股利
其他应付款
703,947.41
16,203.00
23,000.00
13,676,087.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
5,000,000.00
5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
69,038,272.76
62,504,906.28
65,894,205.60
74,020,624.94
非流动负债：
6广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
长期借款
15,000,000.00
15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
405,000.00
405,000.00
420,000.00
420,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
15,405,000.00
405,000.00
15,420,000.00
420,000.00
负债合计
84,443,272.76
62,909,906.28
81,314,205.60
74,440,624.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
资本公积
828,337,000.00
828,337,000.00
828,337,000.00
828,337,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积
28,712,541.72
28,712,541.72
28,712,541.72
28,712,541.72
一般风险准备
未分配利润
200,504,260.24
113,109,530.48
176,278,482.77
93,692,552.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,217,553,801.96
1,130,159,072.20
1,193,328,024.49
1,110,742,094.45
少数股东权益
65,720,632.58
5,723,024.98
所有者权益合计
1,283,274,434.54
1,130,159,072.20
1,199,051,049.47
1,110,742,094.45
负债和所有者权益总计
1,367,717,707.30
1,193,068,978.48
1,280,365,255.07
1,185,182,719.39
4.2 利润表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
146,386,679.03
124,917,602.89
184,894,107.30
134,680,229.19
其中：营业收入
146,386,679.03
124,917,602.89
184,894,107.30
134,680,229.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
123,241,093.68
105,864,627.27
145,457,013.89
121,600,475.76
其中：营业成本
89,528,828.63
87,970,324.06
109,624,978.92
103,779,540.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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营业税金及附加
1,796,960.77
716,135.09
2,126,612.56
626,404.31
销售费用
17,136,714.88
6,265,186.38
14,663,098.25
6,321,223.02
管理费用
15,700,301.39
11,083,675.24
16,233,282.43
8,619,838.41
财务费用
-1,144,517.07
-963,027.28
2,394,316.99
2,407,374.80
资产减值损失
222,805.08
792,333.78
414,724.74
-153,905.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
23,145,585.35
19,052,975.62
39,437,093.41
13,079,753.43
加：营业外收入
5,610,429.00
3,911,629.00
1,866,537.00
722,137.00
减：营业外支出
260,925.00
260,925.00
283,000.00
283,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
28,495,089.35
22,703,679.62
41,020,630.41
13,518,890.43
减：所得税费用
4,271,704.28
3,286,701.87
7,078,633.62
2,050,919.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
24,223,385.07
19,416,977.75
33,941,996.79
11,467,971.10
归属于母公司所有者的净利润
24,225,777.47
19,416,977.75
33,947,998.40
11,467,971.10
少数股东损益
-2,392.40
-6,001.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.15
0.12
0.28
0.10
（二）稀释每股收益
0.15
0.12
0.28
0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额
24,223,385.07
19,416,977.75
33,941,996.79
11,467,971.10
归属于母公司所有者的综合收益总额
24,225,777.47
19,416,977.75
33,947,998.40
11,467,971.10
归属于少数股东的综合收益总额
-2,392.40
-6,001.61
4.3 现金流量表
编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
161,498,519.18
144,513,015.41
194,219,797.87
156,865,669.82
客户存款和同业存放款项净增加额
8广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
340,196.29
181,574.14
收到其他与经营活动有关的现金
8,619,659.40
6,741,541.29
2,219,919.74
717,719.96
经营活动现金流入小计
170,458,374.87
151,436,130.84
196,439,717.61
157,583,389.78
购买商品、接受劳务支付的现金
114,192,044.71
103,961,310.15
108,697,003.09
101,000,571.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
24,542,541.46
18,149,454.99
21,877,134.57
14,645,587.30
支付的各项税费
4,253,850.69
2,587,782.81
10,405,229.61
4,643,364.02
支付其他与经营活动有关的现金
21,560,609.58
11,457,738.90
16,124,430.27
8,843,630.53
经营活动现金流出小计
164,549,046.44
136,156,286.85
157,103,797.54
129,133,153.48
经营活动产生的现金流量净额
5,909,328.43
15,279,843.99
39,335,920.07
28,450,236.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
3,341,613.70
2,796,200.64
4,204,973.44
4,172,591.39
9广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
87,470,993.73
45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
150,000.00
150,000.00
投资活动现金流出小计
90,962,607.43
47,946,200.64
4,204,973.44
4,172,591.39
投资活动产生的现金流量净额
-90,962,607.43
-47,946,200.64
-4,204,973.44
-4,172,591.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
45,000,000.00
45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
7,000,000.00
筹资活动现金流入小计
45,000,000.00
52,000,000.00
偿还债务支付的现金
20,000,000.00
20,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
418,532.50
148,532.50
2,232,108.10
2,232,108.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
48,163,180.00
1,663,932.00
4,717,892.00
筹资活动现金流出小计
20,418,532.50
68,311,712.50
83,896,040.10
86,950,000.10
筹资活动产生的现金流量净额
-20,418,532.50
-68,311,712.50
-38,896,040.10
-34,950,000.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-42,603.34
-42,603.34
32,694.10
32,694.10
五、现金及现金等价物净增加额
-105,514,414.84
-101,020,672.49
-3,732,399.37
-10,639,661.09
加：期初现金及现金等价物余额
779,050,242.84
709,238,964.39
42,030,371.11
29,041,586.92
六、期末现金及现金等价物余额
673,535,828.00
608,218,291.90
38,297,971.74
18,401,925.83
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 10
