广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-010 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 奥飞动漫 股票代码 002292 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑克东 高丹 电话 020-38983278-3886 020-38983278-1102 传真 020-38336260 020-38336260 电子信箱 invest@gdalpha.com invest@gdalpha.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,291,164,910.40 1,056,782,127.38 22.18% 903,069,352.92 归属于上市公司股东的净利润(元) 181,384,196.09 132,190,433.45 37.21% 130,947,680.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 171,264,917.38 122,991,210.95 39.25% 124,526,711.95 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 246,195,871.82 12,952,348.34 1,800.78% 246,739,510.80 基本每股收益(元/股) 0.44 0.32 37.5% 0.51 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.32 37.5% 0.51 加权平均净资产收益率(%) 12.75% 9.82% 2.93% 10.4% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 1,924,874,098.35 1,599,626,046.35 20.33% 1,608,605,638.98 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,479,079,998.54 1,379,497,444.44 7.22% 1,324,272,098.65 (2)前10名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 报告期股东总数 27,285 22,535 个交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 1 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年度报告摘要 蔡东青 境内自然人 51% 208,896,000 156,672,000 质押 24,705,333 蔡晓东 境内自然人 12.75% 52,224,000 40,000,000 质押 40,000,000 李丽卿 境内自然人 11.25% 46,080,000 0 中国建设银行-华商动态阿尔法灵 境内非国有法人 3.56% 14,598,591 0 活配置混合型证券投资基金 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资 境内非国有法人 1.25% 5,108,088 0 基金 中国建设银行-华商盛世成长股票 境内非国有法人 1.15% 4,696,196 0 型证券投资基金 中国农业银行-国泰金牛创新成长 境内非国有法人 0.73% 2,997,683 0 股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-分红 境内非国有法人 0.33% 1,349,937 0 -个人分红-005L-FH002 深 中国人寿财产保险股份有限公司- 境内非国有法人 0.27% 1,089,699 0 传统-普通保险产品 中国建设银行-中小企业板交易型 境内非国有法人 0.26% 1,056,410 0 开放式指数基金 蔡东青为本公司实际控制人,蔡晓东为蔡东青的弟弟,李丽卿为蔡 上述股东关联关系或一致行动的说明 东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之 间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 当前,我国动漫产业发展势头迅猛,产值从“十五”期末不足 100 亿元,到 2011 年达 621.72 亿元,年 均增长率超过 30%;原创能力不断增强,产品数量大幅增长,质量不断提高;一批动漫企业和动漫品牌崭 露头角,动漫产业链日益完善,动漫“走出去”步伐加快,动漫在社会生活各领域的应用更加广泛,动漫产 业的发展面临着极为有利的条件和形势。 2012 年,全国制作完成电视动画片共 395 部,222,938 分钟;制作完成国产动画电影 22 部,相比上年 大幅增加,实现票房收入 48,182 万元,同比增长 47.86%,成为全年动画产业的最大两点。 报告期内公司经营情况回顾 2012 年公司在董事会领导下,锐意进取,不断开拓,以饱满的精神状态,创新的全产业链商业模式, 取得了较好的业绩。 2 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年度报告摘要 报告期内,公司投资收购了广东明星创意动画有限公司 70%股权,本次投资收购优秀的动漫项目和创 作团队,对公司长远发展动漫产业有巨大的意义,公司也将从资金、资源、授权业务等方面支持《开心宝 贝》项目的发展,将其打造成为中国家喻户晓的动漫卡通品牌;投资收购了上海乐客友联童鞋有限公司 51% 股权,此项投资有助于公司拓展婴童童鞋新业务,做大“澳贝”婴童用品事业的规模和行业影响力;投资收 购了深圳市精合动漫有限公司 35%的股权,发展儿童动漫舞台剧等演艺业务,增强与儿童消费者的互动和 情感体验;投资参股了北京万象娱通网络科技有限公司 37.5%的股权,此次投资是公司在移动互联网和智 能电视等视频终端的一次投资和布局,有利于公司的动画内容在 iphone/iPad/android phone/android pad 等移 动终端设备的播出,增加公司动画内容的影响力和推广力度,强化公司的核心竞争优势。 除了国内投资合作之外,公司在国外投资合作方面也取得了实质性进展,报告期内,公司与美国孩之 宝公司签订了投资意向书,共同运作国际市场,目前进一步的详细合作计划在深入洽谈过程中。 报告期内,公司实现营业总收入 129,116.49 万元,同比增长 22.18%,实现利润总额 21,736.51 万元, 同比增长 42.14%,归属于上市公司股东的净利润 18,138.42 万元,同比增长 37.21%,公司总资产 192,487.41 万元,净资产 147,908.00 万元。 报告期内公司主要完成了如下工作: 1) 动漫卡通品牌进一步丰富,产业化能力进一步加强 2012 年,公司制作的《战斗王之飓风战魂》、《奇博少年》、《幻变精灵蛋糕甜心》、《开心宝贝》、《快乐 小方脸》、《绿树林》以及电影版《巴啦啦小魔仙》等动画片集超过 5000 分钟,在全国 73 家电视台进行了 播出。 报告期内,《巴啦啦小魔仙》舞台剧一共举办了 38 场,巡演足迹遍布中国北京、上海、广州等二十多 个城市, 同时,以公司旗下品牌为主题的“奥飞欢乐王国”移动乐园,2012 年超过 30 万个家庭参与其中, 直接参与人数超过 60 万人次,单场最高参与人数超过 10 万——开创了中国儿童移动乐园的先河。“奥飞 欢乐王国”移动乐园是一个以原创时尚动漫为主题,综合体现英雄、魔法、竞技元素的儿童动漫移动乐园。 报告期内,公司销售渠道扁平化进一步加强,全年实现增开新经销商 100 名,直供渠道业绩增长迅速, TRU(玩具反斗城)销量同比增长 70%,动漫玩具业务继续保持良好发展态势,实现了与国际品牌公司的 深度合作,公司“翼飞冲天”项目与欧洲知名玩具公司 Giochi Preziosi 合作,在意大利,西班牙,葡萄牙 3 个国家共同推广,填补了公司业务在欧洲版图的空白,同时公司“雷速登/Race-Tin”品牌遥控车以“奥迪双钻” 包装成功与全球最大的零售商 Walmart 的合作。同时,公司 “动漫+玩具”的业务模式在韩国和中东沙特等 5 个国家成功推广,核心项目“火力少年王”系列在韩国和中东地区成功上市,该系列动画片在韩国知名动 画频道 TOONIVERSE 和 JEI TV 两大电视台播出,在中东影响力最大的儿童频道 MBC3 播出,“火力少年 王系列悠悠球”更是成为 2012 年度韩国市场最受欢迎的男孩子玩具之一。 2) 婴童业务渠道精耕细作 2012 年公司婴童业务持续坚持 2011 年的战略步伐,优化产品结构的同时精细化销售渠道。 报告期内公司成功投资收购了上海乐客友联童鞋有限公司 51%股权,丰富了婴童业务的产品品类,优 3 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2012 年度报告摘要 化了产品结构,有助于做大“澳贝”婴童用品事业的规模和行业影响力,为公司未来在婴童行业特别是童鞋 行业的发展奠定较好的基础 报告期内,公司婴童全国经销商数量增加至 143 家(不含电商、礼品),全国销售区域细分为 10 大区, 市场精耕工作全面推进。公司完善婴童业务分销网点(母婴店、商超),新增分销网点 599 家,总数超过 7000 家:其中母婴店新增 326 家,总数达到 5037 家。同时,电商渠道发展迅速,垂直电商平台全面进驻, 有效管控电商零售价格,保持全网平衡,使报告期内销量与同期相比增幅较大。 3) 嘉佳卡通频道的综合市场份额大幅提升 2012 年,嘉佳卡通落地取得了战略性突破,在原有全国 16 个重点省份和城市实现落地的基础上,增 加上海和北京的落地(均在当地第 85 频道),真正实现一线城市的全覆盖,从根本上提升了嘉佳的影响力 和广告价值。 在玩具业务与频道产业合作的带动下,嘉佳卡通优化了原有《音乐涂鸦乐园》和《大玩家特搜队》节 目,新企划了《魔法优等生》全国选拔赛等节目,推广了公司动漫品牌的同时,使得嘉佳卡通频道收视率 及营收大幅增长,实现了广东城域、乡域和城乡收视率的持续领先,并稳定在广东全频道收视前十,且在 已落地的其他区域收视也稳定在前两名。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,由于股权投资,合并报表新增加两家公司。2012 年 2 月 28 日,公司对外投资公告,以自 有资金出资 2,295 万元,投资持有上海乐客友联童鞋有限公司 51%的股权,该公司自 2012 年 3 月份开始并 入公司合并报表范围;2012 年 6 月 29 日,公司对外投资公告,以自有资金出资 1,600 万元,收购持有广 东明星创意动画有限公司 70%的股权,该公司自 2012 年 7 月份开始并入公司合并报表范围。 4