广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-020 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否 本报告期比上年同 2012 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 317,756,797.64 267,810,140.57 267,810,140.57 18.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 45,200,085.69 33,215,785.79 33,215,785.79 36.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 43,481,399.19 31,770,803.46 31,770,803.46 36.86% 净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,658,401.27 -67,584,382.38 -67,584,382.38 -23.56% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.08 0.05 40% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08 0.05 40% 加权平均净资产收益率(%) 3.01% 2.38% 2.38% 0.63% 本报告期末比上年 2012 年 12 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 1,956,656,536.20 1,924,874,098.35 1,924,874,098.35 1.65% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,524,248,812.33 1,479,079,998.54 1,479,079,998.54 3.05% 公司 2013 年 4 月 18 日实施 2012 年度权益分派,股本由原来的 40960 万股,增加到 61440 万股,因此相应调整了基本每 股收益以及稀释每股收益指标值。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受 639,041.71 的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -13,377.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 1,064,789.39 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,670.00 3 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 所得税影响额 242,825.69 少数股东权益影响额(税后) 31,611.55 合计 1,718,686.50 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 23,985 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 51% 208,896,000 156,672,000 质押 31,705,333 蔡晓东 境内自然人 12.75% 52,224,000 4,000,000 质押 2,000,000 李丽卿 境内自然人 10.88% 44,580,000 0 中国建设银行-华商动态阿尔法 境内非国有法人 3.39% 13,878,744 0 灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行-华商盛世成长股 境内非国有法人 1.73% 7,106,446 0 票型证券投资基金 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 0.98% 3,999,623 0 中国人寿保险股份有限公司-分 境内非国有法人 0.49% 2,000,035 0 红-个人分红-005L-FH002 深 中融人寿保险股份有限公司-万 境内非国有法人 0.49% 1,999,750 0 能保险产品 中国民生银行股份有限公司-华 境内非国有法人 0.43% 1,750,515 0 商领先企业混合型证券投资基金 中国农业银行-国泰金牛创新成 境内非国有法人 0.32% 1,313,509 0 长股票型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 蔡东青 52,224,000 人民币普通股 52,224,000 李丽卿 44,580,000 人民币普通股 44,580,000 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 13,878,744 人民币普通股 13,878,744 蔡晓东 12,224,000 人民币普通股 12,224,000 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 7,106,446 人民币普通股 7,106,446 全国社保基金一零四组合 3,999,623 人民币普通股 3,999,623 4 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 2,000,035 人民币普通股 2,000,035 中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1,999,750 人民币普通股 1,999,750 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 1,750,515 人民币普通股 1,750,515 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1,313,509 人民币普通股 1,313,509 蔡东青为本公司实际控制人,蔡晓东为蔡东青的弟 弟,李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致 行动人。 5 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表说明: 1、 应收利息与上年度期末对比减少46.39%,主要是报告期末银行定期存款未结利息减少所致; 2、其他流动资产与上年度期末增加268.13%,主要是报告期末待抵扣的进项税余额增加所致; 3、固定资产与上年度期末增加144.06%,主要是报告期内新工业园建设工程转入固定资产所致; 4、在建工程与上年度期末减少55.45%,主要是报告期内新工业园建设工程转入固定资产所致; 5、短期借款与上年度期末增加355.33%,主要是报告期内子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司新 增的银行贷款; 6、应付票据与上年度期末增加72.68%,主要是报告期向供应商开出的商业承兑汇票所致; 7、应付账款与上年度期末减少36.68%,主要是上年底公司采购额相对较高所致; 8、应付职工薪酬与上年度期末减少40.80%,主要是上期末计提的年度奖金在本报告期发放所致; 9、应付利息与上年度期末增加432.48%,主要是报告期银行贷款增加,期末应付的银行利息增加; 10、应付股利与上年度期末增加100%,主要是子公司执诚服饰本报告期进行股利分配,暂未支付给 少数股东的现金红利; 11、递延所得税负债与上年度期末增加1806.72%,主要是报告期末公允价值变动收益形成的递延所 得税负债增加所致; 12、其他非流动负责与上年度期末减少-33.26%,主要是上期末递延收益部分在本报告期符合确认条 件确认收入所致; 利润表说明: 1、毛利率与上年同期对比增加4%,主要是报告期对动漫玩具进行提价,毛利率提高; 2、营业税金及附加与上年同期对比减少44.27%,主要是报告期内营改增政策导致营业税额减少所致 3、销售费用与上年同期对比增加43.80%,原因一方面是公司本年度进一步深化渠道扁平化策略所增 加营销费用,另一方面是本报告期销售以潮流型项目为主,推广费用相对较高; 4、财务费用与上年同期对比减少80.15%,主要是报告期内定存利息减少所致; 5、资产减值损失与上年同期对比减少73.35%,主要是同比坏账准备计提相对减少; 6、公允价值变动净收益与上年同期对比增加100%,主要是报告期末所购买的银行理财产品投资,按 6 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 公允价值所确认的变动收益; 7、营业外支出与上年同期对比减少93.63%,主要是处置非流动资产支出减少所致; 8、归属于母公司所有者的净利润与上年同期对比增加36.08%,主要是报告期销售增长同时毛利率提 升所致。 现金流量表说明: 1、经营活动现金流入小计与上年同期对比增加94.69%,主要是销售回款增加所致; 2、经营活动现金流出小计与上年同期对比增加64.35%,主要是报告期内支付前期采购款项相对较多 所致; 3、投资活动现金流入小计与上年同期对比增加161320.27%,主要是银行理财产品到期收回投资所致; 4、投资活动产生的现金流量净额与上年同期对比减少89.74%,主要是银行理财产品到期收回投资所 致; 5、筹资活动现金流入小计与上年同期对比增加100% ,主要是报告期内子公司奥飞动漫文化(香港) 有限公司新增的银行贷款; 6、筹资活动现金流出小计与上年同期对比增加179.76%,主要是报告期内子公司执诚服饰分配股利所 致; 7、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期对比减少36515.06%,主要是筹资活动现金流入增加所致; 8、现金及现金等价物净增加额与上年同期对比减少119.56%,主要是筹资活动现金净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内,公司未发行公司债券。 2012年8月15日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案,2012 年 12月13日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债 券的批复》(证监许可[2012]1664号)。截止本年报披露日,公司尚未发行公司债券。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 公司债 2012 年 12 月 15 日 (2012-046)证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 7 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内,其不转 让或者委托他人管理其在本次发行前已持有 的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 报告期内,上 同时,控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述 自公司上 述承诺在继续 控股股东蔡东 锁定期满后,在其任职期间每年转让的股份不 市后到其 履行,承诺人 首次公开发行或再融 2009 年 08 青、蔡晓东、李 超过其所持有本公司股份总数的 25%;离职后 离职半年 严格履行相关 资时所作承诺 月 31 日 丽卿 半年内,不转让其所持有的本公司股份。若在 后的十二 承诺,未有违 申报离职半年后的十二个月内通过证券交易 个月内。 反,并将继续 所挂牌交易出售本公司股票,出售数量不超过 严格履行。 所持有本公司股份总数的 50%。上述股份不包 括在此期间新增的股份。 承诺定期向公司申报其所持有的公司的股份 担任公司董事、 报告期内,上 及其变动情况;在公司股票上市交易之日起如 监事及高级管理 述承诺在继续 有持有公司股份的情况,承诺自公司股票上市 自公司上 人员的邓金华、 履行,承诺人 首次公开发行或再融 之日起一年内和离职后半年内,不转让其所持 2009 年 08 市后到其 杨锐、张建琦、 严格履行相关 资时所作承诺 公司股份,在任职期间每年转让的股份不得超 月 31 日 离职后的 李卓明、蔡少河、 承诺,未有违 过其所持有公司股份总数的百分之二十五,拟 半年内。 罗育民、张振翔、 反,并将继续 在任职期间买卖贵公司股份的,按有关规定提 王龙丰、郑克东 严格履行。 前向公司申报。 避免同业竞争的承诺:公司控股股东蔡东青、 蔡晓东、李丽卿承诺其所控制的除发行人外的 报告期内,上 企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任 述承诺在继续 何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同 公司控股股东蔡 履行,承诺人 其他对公司中小股东 或近似业务,未发生构成或可能构成直接或间 2009 年 08 东青、蔡晓东、 无 严格履行相关 所作承诺 接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使 月 31 日 李丽卿 承诺,未有违 本人所控制的除发行人外的企业及其所控制 反,并将继续 的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的 严格履行。 子公司、分公司相同或近似的业务,不会构成 直接或间接竞争的情形。 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 均遵守承诺。 8 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 20% 至 50% 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 7,573.62 至 9,467.03 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,311.35 公司业绩增长的幅度受报告期内新老动画片项目的推出 业绩变动的原因说明 时间以及其市场表现的影响而波动。 9