东方证券承销保荐有限公司
关于奥飞娱乐股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）为奥
飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）非公开发行股票持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对奥飞娱乐限售股份解除限售上
市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2020】3553 号）核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月以非公开发行的方式发行人民币普通股
（A 股）121,540,172 股，发行价格为 4.48 元/股，募集资金总额 544,499,970.56
元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 536,903,379.84 元。本次发行新
增股份 121,540,172 股，已于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。具体发
行情况详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行对象和限售
期安排具体如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 董坚强 6,696,428.00 29,999,997.44 6
2 广发基金管理有限公司 13,392,857.00 59,999,999.36 6
3 UBS AG 12,723,214.00 56,999,998.72 6
4 中国银河证券股份有限公司 13,392,857.00 59,999,999.36 6
5 中国国际金融股份有限公司 6,696,428.00 29,999,997.44 6
6 华夏基金管理有限公司 14,732,142.00 65,999,996.16 6
7 王洋 6,696,428.00 29,999,997.44 6
1
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
8 中欧基金管理有限公司 11,160,714.00 49,999,998.72 6
9 财通基金管理有限公司 6,919,642.00 30,999,996.16 6
10 法国巴黎银行 6,696,428.00 29,999,997.44 6
11 谢恺 9,486,607.00 42,499,999.36 6
上海铂绅投资中心（有限 合
12 伙）－铂绅二十九号证券投资 2,232,142.00 9,999,996.16 6
私募基金
13 诺德基金管理有限公司 4,017,857.00 17,999,999.36 6
宁波宁聚资产管理中心（有限
14 合伙）－宁聚映山红 4 号私募 3,348,214.00 14,999,998.72 6
证券投资基金
深圳市雀跃资产管理有限 公
15 司－雀跃岩辰量化投资 1 期 3,348,214.00 14,999,998.72 6
私募证券投资基金
合计 121,540,172.00 544,499,970.56 -
本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 121,540,172 股，总股本由
1,357,159,525 股增至 1,478,699,697 股。本次限售股份上市后至本核查意见出具
日，公司股本数量未发生变化。
二、本次解除限售股份上市安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 4 月 27 日；
2、本次解除限售的股份数量为 121,540,172 股，占公司总股本 8.2194%；
3、本次申请解除股份限售的发行对象人数为 15 名，其股东证券账户总数为
45 户，具体情况如下：
本次解除限售
序 发行对象 所持限售股份数 本次解除限售
股东证券账户名称 股份占公司股
号 名称 量（股） 股份数量（股）
本比例（%）
1 董坚强 董坚强 6,696,428 6,696,428 0.4529
中国工商银行－广发聚富开放式证
4,464,286 4,464,286 0.3019
券投资基金
广发基金 中国工商银行股份有限公司－广发
2 管理有限 多策略灵活配置混合型证券投资基 4,464,285 4,464,285 0.3019
公司 金
兴业银行股份有限公司－广发睿毅
4,464,286 4,464,286 0.3019
领先混合型证券投资基金
2
本次解除限售
序 发行对象 所持限售股份数 本次解除限售
股东证券账户名称 股份占公司股
号 名称 量（股） 股份数量（股）
本比例（%）
3 UBS AG UBS AG 12,723,214 12,723,214 0.8604
中国银河
4 证券股份 中国银河证券股份有限公司 13,392,857 13,392,857 0.9057
有限公司
中国国际
5 金融股份 中国国际金融股份有限公司 6,696,428 6,696,428 0.4529
有限公司
华夏基金－光大银行－华夏基金阳
1,339,286 1,339,286 0.0906
华夏基金 光增盈稳健 3 号集合资产管理计划
6 管理有限
中国工商银行股份有限公司-华夏
公司
磐利一年定期开放混合型证券投资 13,392,856 13,392,856 0.9057
基金
7 王洋 王洋 6,696,428 6,696,428 0.4529
中欧基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司-
8 管理有限 中欧中小盘股票型证券投资基金 11,160,714 11,160,714 0.7548
公司 (LOF)
财通基金－彭忠辉－财通基金牛十
111,607 111,607 0.0075
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－黄锦华－财通基金壹仙
334,821 334,821 0.0226
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－江苏信托致远 1 号（定
增）集合资金信托计划－财通基金
446,429 446,429 0.0302
玉泉江苏信托 2 号单一资产管理计
划
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定
223,214 223,214 0.0151
增 1 号单一资产管理计划
财通基金
财通基金-光大银行-西南证券股份
9 管理有限 223,214 223,214 0.0151
有限公司
公司
财通基金－长城证券股份有限公司
－财通基金天禧定增 56 号单一资 334,821 334,821 0.0226
产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司
－财通基金汇通 2 号单一资产管理 669,643 669,643 0.0453
计划
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤
892,857 892,857 0.0604
申一号单一资产管理计划
财通基金-陶静怡-财通基金安吉
446,429 446,429 0.0302
102 号单一资产管理计划
3
本次解除限售
序 发行对象 所持限售股份数 本次解除限售
股东证券账户名称 股份占公司股
号 名称 量（股） 股份数量（股）
本比例（%）
财通基金-工商银行-财通基金西湖
大学定增量化对冲 1 号集合资产管 95,982 95,982 0.0065
理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞
35,714 35,714 0.0024
通 1 号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定
55,804 55,804 0.0038
增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定
98,214 98,214 0.0066
增量化套利 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定
55,804 55,804 0.0038
增量化套利 2 号集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理计划
279,018 279,018 0.0189
－财通基金君享悦熙单一资产管理
计划
财通基金－海通证券股份有限公司
－财通基金君享佳胜单一资产管理 93,750 93,750 0.0063
计划
财通基金－中泰证券股份有限公司
－财通基金盈泰定增量化对冲 1 号 91,518 91,518 0.0062
单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财
通基金中航盈风 1 号定增量化对冲 91,518 91,518 0.0062
单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公
司－财通基金定增量化对冲 6 号单 71,429 71,429 0.0048
一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定
93,750 93,750 0.0063
增量化对冲 5 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定
增量化对冲 12 号集合资产管理计 84,821 84,821 0.0057
划
财通基金－工商银行－财通基金定
176,339 176,339 0.0119
增量化套利 8 号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司
－财通基金君享润熙单一资产管理 87,054 87,054 0.0059
计划
4
本次解除限售
序 发行对象 所持限售股份数 本次解除限售
股东证券账户名称 股份占公司股
号 名称 量（股） 股份数量（股）
本比例（%）
财通基金－天风证券股份有限公司
－财通基金君享丰硕定增量化对冲 89,285 89,285 0.0060
单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司
－财通基金定增量化对冲 7 号单一 89,285 89,285 0.0060
资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建
兴定增量化对冲 2 号集合资产管理 196,429 196,429 0.0133
计划
中国工商银行股份有限公司-财通
内需增长 12 个月定期开放混合型 1,450,893 1,450,893 0.0981
证券投资基金
法国巴黎
10 法国巴黎银行 – 自有资金 6,696,428 6,696,428 0.4529
银行
11 谢恺 谢恺 9,486,607 9,486,607 0.6416
上海铂绅
投资中心
（有限合
上海铂绅投资中心（有限合伙）－
12 伙）－铂绅 2,232,142 2,232,142 0.1510
铂绅二十九号证券投资私募基金
二十九号
证券投资
私募基金
诺德基金－华泰证券股份有限公司
－诺德基金浦江 218 号单一资产管 3,348,214 3,348,214 0.2264
诺德基金
理计划
13 管理有限
诺德基金－三登香橙 3 号私募证券
公司
投资基金－诺德基金浦江 223 号单 669,643 669,643 0.0453
一资产管理计划
宁波宁聚
资产管理 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
14 中心（有限 －宁聚映山红 4 号私募证券投资基 3,348,214 3,348,214 0.2264
合伙）－宁 金
聚映山红
5
本次解除限售
序 发行对象 所持限售股份数 本次解除限售
股东证券账户名称 股份占公司股
号 名称 量（股） 股份数量（股）
本比例（%）
4 号私募
证券投资
基金
深圳市雀
跃资产管
理有限公
司－雀 深圳市雀跃资产管理有限公司－雀
15 跃岩辰量 跃岩辰量化投资 1 期私募证券投资 3,348,214 3,348,214 0.2264
化投资 1 基金
期私募证
券投资基
金
合计 121,540,172 121,540,172 8.2194
三、本次解除限售前后公司的股本结构
本次变动前（股） 本次变动后（股）
股份类型 本次变动（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 624,943,229 42.26 -121,540,172 503,403,057 34.04
二、无限售条件流通股 853,756,468 57.74 121,540,172 975,296,640 65.96
三、股本总数 1,478,699,697 100.00 0 1,478,699,697 100.00
注：本次解除股份限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的数据为准。
四、本次申请解除限售的股东承诺履行情况
1、本次非公开发行股票的 15 名认购对象：董坚强、广发基金管理有限公司、
UBSAG、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华夏基金管
理有限公司、王洋、中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、法国巴黎
银行、谢恺、上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅二十九号证券投资私募基金、
诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红 4
号私募证券投资基金、深圳市雀跃资产管理有限公司－雀跃岩辰量化投资 1 期
私募证券投资基金。
上述股东承诺：自公司本次非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转
6
让本单位/本人所认购的上述股份。
2、本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
上述股东亦不存在违规担保等侵害上市公司利益行为的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的要求；
（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承
诺；
（三）截至本核查意见出具日，奥飞娱乐对本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整；
（四）保荐机构对奥飞娱乐本次限售股解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
周 洋 马 康
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
8