关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告



证券代码：002303                股票简称：美盈森               公告编号：2021-053

                         美盈森集团股份有限公司

       关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于

                         永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》，同意终止包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项
目（以下简称“岳阳项目”），并将岳阳项目所属募集资金永久补充流动资金。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案尚须提
交公司股东大会审议。

    具体情况如下：

    一、募集资金投资项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特
定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格 12.58 元/股，该
次募集资金总额为人民币 1,407,999,957.30 元，扣除发行费用 19,887,923.18 元，
该次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 28 日
到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大
信验字[2016]第 5-00045 号）。

    二、募集资金使用情况

    根据公司《2015 年度非公开发行股票预案》、实际募集资金净额并结合公司
实际情况，经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议、第四届董事会第九次
（临时）会议、2017 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次（临时）
会议、2018 年第二次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2019 年度股东

                                          1
                      关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告



大会审议，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金具体投入安排及截至 2021
年 6 月 30 日募集资金使用、余额情况如下：

                                                                                单位：万元

                                                                             募集资金专户
序                          募集资金计                          募集资金
           项目名称                         项目实施主体                     余额（含募集
号                          划投入金额                          投入金额
                                                                               资金利息）
       包装印刷工业 4.0
                                          东莞市美盈森环
 1     智慧型工厂（东莞）     25,000.00                          25,539.98                0
                                          保科技有限公司
       项目
       包装印刷工业 4.0
                                          成都市美盈森环
 2     智慧型工厂（成都）     20,000.00                          20,991.82           129.31
                                          保科技有限公司
       项目
       包装印刷工业 4.0
                              17,983.52   安徽美盈森智谷
 3     智慧型工厂（六安）                                        14,205.41         7,587.98
                               （注 1）   科技有限公司
       项目
       包装印刷工业进出
                                          湖南美盈森实业
 4     口贸易及保税加工       10,000.00                           5,582.58         5,310.16
                                          有限公司
       （岳阳）项目
                                          美盈森智谷（苏
       高端环保包装生产           48.83
                                          州）包装技术有限           48.83                0
       基地项目
                                          公司
 5
                                                                 19,468.31
       永久补充流动资金       17,951.17           —                                      0
                                                                  （注 2）

       基于装备制造的智
                                          佛山市美盈森绿
 6     慧包装工业 4.0 产      28,000.00                          15,089.19        14,064.84
                                          谷科技有限公司
       业园项目
       包装印刷工业 4.0
                                          长沙美盈森智谷
 7     智慧型工厂（长沙）     20,000.00                          20,289.95             0.01
                                          科技有限公司
       项目
          合计               138,983.52                     -   121,216.07        27,092.30


     注 1：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目的募集资金计划投入金额中包含募集

资金净额 17,811.20 万元，剩余金额为募集资金利息扣除手续费的部分。

     注 2：实际永久补充流动资金金额含转出时专户利息。

     三、部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金
情况

                                             2
                         关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告



       1、原募投项目计划和实际投资情况

       岳阳项目由公司控股子公司湖南美盈森实业有限公司负责实施，计划投入募
  集资金 1 亿元，原预计 2021 年 6 月投产。

       截至 2021 年 6 月 30 日，由湖南美盈森实业有限公司负责实施的岳阳项目已
  投入募集资金 5,582.58 万元，募集资金投入进度为 55.83%，岳阳项目尚未投产。
  岳阳项目剩余募集资金及利息为 5,310.16 万元，具体存放情况如下：

                                                           截止 2021 年 06 月 30
       开户银行                        账号                                              账户名称
                                                                 日余额

杭州银行深圳宝安支行          4403040160000194601                 47,997,376.66
                                                                                   湖南美盈森实业有限公司
浙商银行深圳分行营业部        5840000010120100495422               5,104,262.58

                       合计                                        53,101,639.24


       2、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金原
  因

       一方面，岳阳项目原计划部分业务是为公司或有关下属子公司提供进口原材
  料，保障各公司部分原材料的供应。根据公司各主要新基地业务拓展及产能释放
  情况的原材料需要情况，结合新冠疫情下，海运价格上涨，货柜紧缺，国内较早
  实现复工复产，国内原纸生产商能够较好的保障公司及各子公司的原材料供应。

       另一方面，受疫情、市场环境等情况的影响，岳阳项目所在长株潭经济圈下
  游客户订单开发未及预期，公司于 2019 年逐步投入使用的长沙智慧工厂产能能
  够覆盖现阶段公司长株潭经济圈客户的包装需求。

       综合市场环境、业务拓展情况、相关新基地产能释放情况和资金使用效率等
  多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司继续大规模投资资金
  于岳阳项目的时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，
  公司拟终止岳阳项目并将岳阳项目尚未使用的募集资金（含利息）5,310.16 万元
  （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司
  日常经营活动。

       3、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符
                                                       3
                关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告



合以下要求：

    （1）本次永久补充流动资金的募集资金已到账超过 1 年；

    （2）不影响其他募集资金投资项目的实施。

    4、终止募集资金投资项目对公司经营的影响

    终止岳阳项目是公司根据目前客观情况作出的，不会对公司正常经营产生重
大不利影响。岳阳项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资
金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。

    四、本次募投项目终止的相关审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    公司董事会经审议认为，部分募集资金投资项目终止是公司综合目前市场环
境、区域业务拓展情况和相关新基地产能释放情况等多方面因素作出的，不会对
公司正常经营产生重大不利影响。该募投项目终止后剩余募集资金及利息将全部
用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本议案事项。

    本次终止岳阳项目并将岳阳项目所属募集资金永久补充流动资金事项尚须
提交公司股东大会审议。

    2、独立董事意见

    本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金
是根据市场环境及公司项目实际情况作出的审慎决策，符合公司实际经营的需要
和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目终止
事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目终止并
将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。

    3、监事会意见


                                       4
                   关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告



    本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金
是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情
形。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充
流动资金事项。

    4、保荐机构意见

    经核查，中泰证券认为，本次公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集
资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦
已发表明确同意意见，部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补
充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议通过，截至目前已履行了必要的审批
和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等规定的要求。

    因此，中泰证券对公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永
久补充流动资金事项表示无异议。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    3、第五届监事会第十二次会议决议；

    4、中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司部分募集资金投资
项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。



    特此公告。




                                                   美盈森集团股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 8 月 30 日



                                          5