广东海大集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-021 广东海大集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 海大集团 股票代码 002311 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志健 卢洁雯 电话 020-39388960 020-39388960 传真 020-39388958 020-39388958 电子信箱 zqbgs@haid.com.cn zqbgs@haid.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 15,451,453,920.62 11,975,721,873.21 29.02% 7,697,692,263.07 归属于上市公司股东的净利润(元) 452,337,470.72 344,106,104.51 31.45% 211,068,132.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性 423,931,159.66 337,411,163.64 25.64% 195,719,519.40 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 63,126,335.63 542,725,083.10 -88.37% -91,840,437.56 基本每股收益(元/股) 0.6 0.45 33.33% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.59 0.45 31.11% 0.26 加权平均净资产收益率(%) 15.75% 14.38% 1.37% 9.23% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 6,139,238,249.34 4,225,191,196.54 45.3% 3,289,663,854.74 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,925,945,612.37 2,492,728,407.65 17.38% 2,204,725,023.23 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 8,358 7,727 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 广东海大集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 广州市海灏投 境内非国有法 65.79% 500,323,824 114,459,344 资有限公司 人 CDH NEMO(HK) 境外法人 8.41% 63,959,403 15,580,656 LIMITED 中国建设银行 -工银瑞信稳 境内非国有法 2.34% 17,775,138 健成长股票型 人 证券投资基金 中国建设银行 -国泰金马稳 境内非国有法 2.3% 17,480,000 健回报证券投 人 资基金 全国社保基金 境内非国有法 1.34% 10,170,675 一零二组合 人 中国银行-银 华优质增长股 境内非国有法 0.92% 7,000,000 票型证券投资 人 基金 中国农业银行 -工银瑞信消 境内非国有法 费服务行业股 0.89% 6,795,201 人 票型证券投资 基金 中国建设银行 -国泰金鼎价 境内非国有法 0.73% 5,523,705 值精选混合型 人 证券投资基金 平安信托有限 责任公司-投 境内非国有法 0.72% 5,442,775 资精英之淡水 人 泉 全国社保基金 境内非国有法 0.59% 4,472,657 四一三组合 人 上述前 10 名股东中,第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人,未知其 上述股东关联关系或一致行动 他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是 的说明 否存在关联关系。 2 广东海大集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年,我国饲料行业呈现高开低走的格局。上半年,因受2011年养殖效益理想的影响,养殖户养殖 热情高涨,各种养殖品种存栏、存塘数量较大,对饲料需求稳定,所以饲料行业销量、利润都有较大增长。 而下半年,因终端消费需求快速下滑,且原材料价格大幅上涨,养殖产品价格迅速走低,养殖量不断下降, 养殖疫病也时有发生,各种不利因素对饲料行业进行冲击,饲料行业面临了多年以来最为困难的局面。 行业的困难并没阻止公司前进发展。2012年,在公司全体员工的努力奋斗和辛勤付出下,公司仍然是 全行业增长最快的企业之一。 报告期内,公司饲料销量为437万吨,其中水产配合饲料195万吨,畜禽配合饲料240万吨,同比分别 增长29%、23%和34%。公司营业收入总额为154.51亿元,同比增长29.02%,实现归属上市公司股东的净利 润4.52亿元,同比增长31.45%。 从产品收入结构和增长情况分析,公司饲料产品销售收入占比为95.24%,为公司的主营业务,收入同 比增长32.70%,略高于销量的增长;公司近几年新开拓的微生态制剂、以苗种为主的农产品销售收入合计 占比为2.49%,收入占比逐年提升,收入同比增长60.28%,业务仍处于高速发展期;饲料机械和原料贸易 销售收入占比2.27%,该两项业务均在完成集团内部需求的基础上对外拓展业务,每年业务占比和增长均 因经营情况的变化而波动。 从产品毛利贡献情况分析,公司综合毛利率为9.30%,同比增长了0.19个百分点,其中公司饲料产品 毛利率为8.62%,同比下降0.3个百分点,主要是受到原材料价格上涨的影响;饲料产品中,水产预混料毛 利率最高,水产配合饲料虾料、鱼料毛利率次之,畜禽配合饲料中猪料略低于水产配合饲料,鸡料、鸭料 毛利最低。报告期内,饲料产品毛利额为12.65亿元,占公司毛利总额的88.25%,同比下降了4.33个百分点, 主要原因是公司微生态制剂、农产品业务增长较快,且毛利率较高,微生态制剂、苗种业务合计毛利额为 1.52亿元,占公司毛利总额的10.61%,比例逐年增加,对公司毛利贡献作用日渐增大。 未来公司将紧紧围绕养殖环节,为养殖户提供全面的解决方案,包括饲料、苗种、微生态产品和养 殖技术服务,提升公司养殖户的盈利能力,实现公司与客户的共赢发展。 3 广东海大集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 公司将继续以饲料产品为核心业务,同时积极发展微生态制剂、苗种业务,培养全产业链条上的专 业能力,构建起产业链上综合的核心竞争能力。公司的各项业务发展都将围绕产品竞争力和服务竞争力展 开,并将服务能力培养成各项业务发展的核心推动力。公司也将加大投入培养各种专业经营和管理能力, 如研发能力、采购能力、运营能力等,力求建立高效的绩效管理制度和人力资源开发培养能力等。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无 (4)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 □适用 √不适用 4