广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-036 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人 员)杨少林声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 3,524,106,228.55 3,039,882,807.35 15.93% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,547,064.77 8,178,743.46 53.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 10,232,194.89 5,606,469.08 82.51% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,347,968.49 992,371,075.23 -97.45% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.21% 0.08% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 8,640,190,191.65 7,665,780,252.06 12.71% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,436,163,588.25 4,332,122,483.68 2.40% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 142,790.69 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,928,619.31 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -910,882.12 减:所得税影响额 651,574.75 少数股东权益影响额(税后) 194,083.25 合计 2,314,869.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 12,292 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广州市海灏投资 境内非国有法人 59.98% 650,420,971 质押 148,820,000 有限公司 广发证券资管- 浦发银行-广发 资管海大投资 1 境内非国有法人 2.32% 25,186,277 号集合资产管理 计划 全国社保基金一 境内非国有法人 1.66% 18,000,193 零二组合 新华人寿保险股 份有限公司-分 境内非国有法人 1.11% 12,073,530 红-个人分红 -018L-FH002 深 全国社保基金五 境内非国有法人 1.11% 12,000,000 零四组合 加拿大年金计划 投资委员会-自 境外法人 1.01% 10,924,878 有资金 中国对外经济贸 易信托有限公司 境内非国有法人 0.99% 10,700,319 -淡水泉精选 1 期 淡水泉(北京) 投资管理有限公 境内非国有法人 0.90% 9,714,788 司-淡水泉成长 基金 1 期 魁北克储蓄投资 境外法人 0.88% 9,544,959 集团 挪威中央银行- 境外法人 0.83% 9,019,503 自有资金 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 广州市海灏投资有限公司 650,420,971 人民币普通股 650,420,971 广发证券资管-浦发银行-广发 资管海大投资 1 号集合资产管理 25,186,277 人民币普通股 25,186,277 计划 全国社保基金一零二组合 18,000,193 人民币普通股 18,000,193 新华人寿保险股份有限公司-分 12,073,530 人民币普通股 12,073,530 红-个人分红-018L-FH002 深 全国社保基金五零四组合 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 加拿大年金计划投资委员会-自 10,924,878 人民币普通股 10,924,878 有资金 中国对外经济贸易信托有限公司 10,700,319 人民币普通股 10,700,319 -淡水泉精选 1 期 淡水泉(北京)投资管理有限公司 9,714,788 人民币普通股 9,714,788 -淡水泉成长基金 1 期 魁北克储蓄投资集团 9,544,959 人民币普通股 9,544,959 挪威中央银行-自有资金 9,019,503 人民币普通股 9,019,503 上述前 10 名股东中,第一名股东为公司控股股东,第二名股东为公司员工持股计划成 上述股东关联关系或一致行动的 立的资管计划;第一及第二名股东与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人; 说明 未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股 东之间是否存在关联关系。 公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告 前 10 名普通股股东参与融资融券 期末,广州海灏投资有限公司转入融资融券客户信用担保账户股份 80,000,000 股,占所 业务股东情况说明(如有) 持公司股份的 12.30%,占公司总股本 7.48%。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产:期末较期初增加127.25%,主要系衍生金融工具浮动盈 利增加所致; 2.应收票据:期末较期初减少67.35%,主要系应收票据承兑所致; 3.预付账款:期末较期初增加153.73%,主要系预付供应商货款增加所致; 4.其他应收款:期末较期初增加77.36%,主要系期货套期保值保证金占用增加所致; 5.长期应收款:期末较期初减少33.72%,主要系长期押金减少所致; 6.短期借款:期末较期初增加59.78%,主要系本期银行借款增加所致; 7.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债:期末较期初增加127.24%,主要系衍生金融工具浮动亏 损增加所致; 8.预收款项:期末较期初增加212.93%,主要系公司即将进入旺季,客户预收款项增加所致; 9.应付职工薪酬:期末较期初减少41.61%,主要系本期支付2014年度薪酬所致; 10.应交税费:期末较期初减少31.71%,主要系本期支付应交企业所得税款增加所致; 11.应付利息:期末较期初增加125.71%,主要系2014年11月公司发行2亿元短期融资券,本报告期计提用于 到期支付的债券利息增加所致; 12.长期应付职工薪酬:期末较期初减少78.2%,主要系一年内应支付应付职工薪酬划回短期薪酬所致; 13.递延所得税负债:期末较期初增加32.38%,主要系衍生金融工具浮动盈利增加所致; 14.销售费用:报告期销售费用变动较上年同期增加42.07%,主要系本期职工薪酬增长所致; 15.资产减值损失:报告期资产减值损失变动较上年同期增加259.21%,主要系应收账款增加,计提坏账准 备增加所致; 16.公允价值变动净收益:报告期公允价值变动损失较上年同期减少44.25%,主要系衍生金融工具浮动亏损 减少所致。 17.投资收益:本期投资亏损较去年同期增加2,034.56%,主要系衍生金融工具亏损增加所致。 18.营业利润:本期营业利润较去年同期增加71.11%,主要系报告期内,公司饲料销量同比增长20%,其中 6 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 水产饲料同比增长37%、畜禽饲料同比增长17%,客户开拓进展顺利,带动营业收入同比增长15.93%, 同时随着公司产品结构的持续优化、生产管理水平和生产效率的进步,公司毛利率同比增长1.23个百 分点,公司营业利润大幅增长。 19.经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少97.45%,主要系本期备货增加引起的货款支付增加所 致 ; 20.投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加68.26%,主要系本期投资支付的现金减少所致; 21.筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加158.46%,主要系新增借款增加、偿还借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 1、薛华先生保 证不利用实际 控制人的地位 损害海大集团 及海大集团其 他股东的利益。 2、在作为海大 集团的实际控 制人期间,薛华 2009 年 11 月 27 首次公开发行或再融资时所作承诺 薛华 长期 严格履行中 先生保证其本 日 人及其全资子 公司、控股子公 司和实际控制 的公司(除海大 集团之外)不在 中国境内外以 任何形式直接 或间接从事与 7 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 海大集团主营 业务或者主营 产品相竞争或 者构成竞争威 胁的业务活动, 包括不在中国 境内外投资、收 购、兼并与海大 集团主营业务 或者主要产品 相同或者相似 的公司、企业或 者其他经济组 织。 1、保证不利用 控股股东的地 位损害海大集 团及海大集团 其他股东的利 益。 2、在广州 海灏作为海大 集团的控股股 东期间,广州海 灏保证广州海 灏及其全资子 公司、控股子公 司(除海大集团 之外)和实际控 广州市海灏投 制的公司不在 2009 年 11 月 27 长期 严格履行中 资有限公司 中国境内外以 日 任何形式直接 或间接从事与 海大集团主营 业务或者主营 产品相竞争或 者构成竞争威 胁的业务活动, 包括不在中国 境内外投资、收 购、兼并与海大 集团主营业务 或者主要产品 相同或者相似 的公司、企业或 8 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 者其他经济组 织。 现金分红的具 体条件、比例和 期间间隔: 公 司实施现金分 红时须同时满 足下列条件: (1)公司该年 度的可分配利 润(即公司弥补 亏损、提取公积 金后所余的税 后利润)为正 值; (2)审计 机构对公司的 该年度财务报 告出具标准无 保留意见的审 计报告; (3) 公司未来十二 个月内无重大 广东海大集团 对外投资计划。2012 年 07 月 24 其他对公司中小股东所作承诺 长期 严格履行中 股份有限公司 重大投资计划 日 是指:公司未来 十二个月内拟 对外投资、收购 资产或者购买 设备的累计支 出达到或者超 过公司最近一 期经审计净资 产的 30%,且超 过 50,000 万元 人民币。 在符 合上述条件情 况下,公司原则 上每年进行一 次现金分红,公 司董事会可以 在有关法规允 许情况下根据 公司的盈利状 况提议进行中 9 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 期现金分红。 公司原则上每 三年以现金方 式累计分配的 利润不应少于 该三年实现的 年均可分配利 润的百分之三 十的。" 不为激励对象 依据《广东海大 集团股份有限 公司股票期权 激励计划(修订 2011 年 05 月 11 广东海大集团 2011 年 04 月 19 稿)》获得的有 日至 2016 年 5 严格履行中 股份有限公司 日 关权益提供贷 月 10 日 款以及其他任 何形式的财务 资助,包括为其 贷款提供担保。 本公司承诺不 为激励对象依 据《广东海大集 团股份有限公 司限制性股票 2015 年 3 月 4 广东海大集团 及股票期权激 2014 年 08 月 27 日至 2019 年 3 严格履行中 股份有限公司 励计划》获取有 日 月3日 关权益提供贷 款以及其他形 式的财务资助, 包括为其贷款 提供担保。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 (如有) 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 30.00% 至 60.00% 动幅度 10 广东海大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 26,357.7 至 32,440.24 动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 20,275.15 (万元) 1、公司 2015 年 1 季度饲料销量同比增长 20%,其中水产饲料同比增长 37%、 畜禽饲料同比增长 17%,客户开拓进展顺利,随着公司技术服务的深入开 展,继续加强竞争优势,推广先进养殖模式、推进产品升级,产品产销量 业绩变动的原因说明 持续增加,营业收入及毛利将保持稳定增长; 2、公司对外深化服务体系、对内推行精细化管理,持续提升公司运作效率, 降低生产成本及销售、管理、财务等费用,将提升公司的盈利能力。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O 一五年四月二十五日 11