广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2017-094 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主 管人员)丁衬欢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,529,407,200.51 4,225,407,000.65 7.19% 归属于上市公司股东的净资产 3,603,015,266.46 3,394,666,353.03 6.14% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 439,950,005.96 4.29% 1,400,482,170.46 13.16% 归属于上市公司股东的净利润 68,419,315.59 -14.95% 315,959,186.13 4.14% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 34,614,870.35 -54.06% 277,011,765.36 -6.10% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 70,830,611.08 -8.74% 248,956,865.03 -31.61% (元) 基本每股收益(元/股) 0.08 -27.27% 0.39 -4.88% 稀释每股收益(元/股) 0.08 -27.27% 0.39 -4.88% 加权平均净资产收益率 2.03% -1.66% 9.02% -4.21% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 36,947,536.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 9,985,783.89 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 3 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 0.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,124,819.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减:所得税影响额 6,855,964.42 少数股东权益影响额(税后) 5,116.12 合计 38,947,420.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 30,869 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 4 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张绍日 境内自然人 27.10% 220,700,000 110,350,000 质押 102,101,700 叶惠棠 境内自然人 3.04% 24,726,648 18,960,954 质押 16,910,000 东鼎国际财富投 境内非国有法人 1.89% 15,384,615 质押 15,384,615 资管理有限公司 龙超峰 境内自然人 1.74% 14,200,000 10,650,000 质押 1,890,000 赵希平 境内自然人 1.69% 13,800,000 10,350,000 陈永红 境内自然人 1.66% 13,500,000 10,125,000 质押 8,180,000 黄仕斌 境内自然人 1.61% 13,129,700 李煜坚 境内自然人 1.40% 11,400,000 肖艳 境内自然人 1.31% 10,687,200 曹家跃 境内自然人 1.23% 10,050,000 5,050,000 质押 3,730,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张绍日 110,350,000 人民币普通股 110,350,000 东鼎国际财富投资管理有限公司 15,384,615 人民币普通股 15,384,615 黄仕斌 13,129,700 人民币普通股 13,129,700 李煜坚 11,400,000 人民币普通股 11,400,000 肖艳 10,687,200 人民币普通股 10,687,200 金鹰基金-浦发银行-中信信托 -中信新能动力金融投资集合资 9,230,772 人民币普通股 9,230,772 金信托计划 鹏华资产-招商银行-华润信托 -华润信托博荟 8 号集合资金信 9,230,769 人民币普通股 9,230,769 托计划 申万菱信资产-工商银行-华融 信托-华融远策定增优势组合单 7,692,308 人民币普通股 7,692,308 一资金信托 刘美宝 7,692,307 人民币普通股 7,692,307 华融天泽投资有限公司 7,692,307 人民币普通股 7,692,307 公司前 10 名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流 上述股东关联关系或一致行动的 通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 说明 是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无。 5 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率 主要原因 货币资金 445,711,902.90 294,488,516.71 51.35% 报告期期末收到银行贷款所致 预付款项 47,585,848.25 28,061,523.16 69.58% 报告期内医药贸易和原料采购的预付款增加所致 其他应收款 71,857,580.36 2,055,869.05 3395.24% 报告期末增加资产转让应收款所致 长期股权投资 23,599,868.28 14,735,806.90 60.15% 报告期内参与股权投资设立公司所致 投资性房地产 51,344,147.06 95,705,736.13 -46.35% 报告期内转让资产所致 在建工程 44,284,906.78 27,471,857.57 61.20% 报告期内固定资产建设投入增加所致 短期借款 417,959,142.00 72,638,240.00 475.40% 报告期内银行借款增加所致 应付账款 25,234,938.78 18,275,020.31 38.08% 报告期内合并范围增加所致 预收款项 19,198,444.33 29,729,824.57 -35.42% 报告期预收货款减少所致 应付职工薪酬 8,306,629.73 20,811,001.43 -60.09% 报告期内发放上年末计提的年终奖所致 其他应付款 338,806,855.79 564,051,636.66 -39.93% 报告期内支付了股权收购款 其他流动负债 2,432,614.28 191,040.75 1173.35% 报告期内待转增值税销项税额增加所致 报告期内限制性股票解锁、回购注销及冲减等待期 库存股 - 37,364,928.00 -100.00% 现金股利所致 其他综合收益 251,743.54 395,909.84 -36.41% 报告期内外币财务报表折算差额减少所致 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比率 主要原因 营业成本 569,149,356.11 371,987,050.95 53.00% 报告期内医药贸易业务的增长及转让资产所致 财务费用 928,838.51 4,323,074.18 -78.51% 报告期内银行承兑汇票贴现利息减少所致 投资收益 15,871,823.50 28,091,273.92 -43.50% 去年同期股权处置影响所致 报告期内根据财政部相关文件进行会计科目调整 其他收益 9,985,783.89 - 100.00% 所致 报告期内主要原因是对外捐赠增加及资产处置损 营业外支出 1,504,718.43 2,279,839.88 -34.00% 失减少共同影响所致 外币财务报表折算差额 -144,166.30 89,152.84 -261.71% 报告期内外币财务报表折算差额减少所致 经营活动产生的现金流量净 报告期内银行承兑汇票到期承兑金额同比减少及 248,956,865.03 364,008,638.67 -31.61% 额 贸易业务支付增加所致 投资活动产生的现金流量净 报告期内银行理财产品增减变动及支付股权转让 -275,869,375.54 -555,600,435.16 50.35% 额 款所致 筹资活动产生的现金流量净 178,287,670.73 862,777,734.05 -79.34% 去年非公开发行股票收到募集资金所致 额 汇率变动对现金及现金等价 -151,774.03 93,225.15 -262.80% 报告期内外币财务报表折算差额减少所致 物的影响 7 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现 现金及现金等价物净增加额 151,223,386.19 671,279,162.71 -77.47% 金流量净额变动所致 期末现金及现金等价物余额 445,711,902.90 809,415,515.04 -44.93% 去年非公开发行股票收到募集资金所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生 药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2016]1092 号)核准,公司向东鼎国际财 富投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公 司、华融天泽投资有限公司、鹏华资产管理有限 公司、刘美宝、申万菱信(上海)资产管理有限 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管 《广东众生药业股份有限公司关于非公开发行股份 理有限公司等发行人民币普通股(A 股)股票 2017 年 09 月 18 日 上市流通提示性公告》,公告编号:2017-078;《东吴 76,923,076 股,发行价格为人民币 13.00 元/股。 证券股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票之 本次非公开发行新增股份于 2016 年 9 月 21 日在 限售股解禁的核查意见》。 深圳证券交易所上市。截至 2017 年 9 月 21 日, 本次认购对象 12 个月的承诺期限届满,满足解 除限售条件。本次非公开发行股票解除限售的数 量为 76,923,076 股,占目前公司总股本的 9.4447%,上市流通日为 2017 年 9 月 21 日。 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第八次 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 会议决议公告》,公告编号:2017-079;《广东众生药 改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞 业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公 争力,促进公司长期、持续、健康发展,根据相 关法律法规的规定并结合公司的实际情况,公司 2017 年 09 月 19 日 告》,公告编号:2017-080;《广东众生药业股份有限 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》;《广东 拟定了《广东众生药业股份有限公司第一期员工 众生药业股份有限公司第一期员工持股计划(草 持股计划(草案)》及其摘要。2017 年 9 月 18 日, 案)》;《广东众生药业股份有限公司第一期员工持股 公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了 《关于<广东众生药业股份有限公司第一期员工 计划(草案)摘要》。 持股计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市海润律 提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持 2017 年 09 月 30 日 师事务所关于广东众生药业股份有限公司第一期员 股计划相关事宜的议案》。2017 年 9 月 29 日,北 工持股计划之法律意见书》。 京市海润律师事务所对公司第一期员工持股计 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 划发表了律师意见。2017 年 10 月 10 日,公司 《广东众生药业股份有限公司 2017 年第三次临时股 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议 2017 年 10 月 11 日 东大会决议公告》,公告编号:2017-088;《北京市海 案。 润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 8 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2017 年 7 月 14 日,公司召开第六届董事会第五 《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第五次 次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议 会议决议公告》,公告编号:2017-059;《广东众生药 案》及《关于提请公司股东大会授权公司董事会 业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公 全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议 告》,公告编号:2017-060;《广东众生药业股份有限 案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 2017 年 07 月 15 日 公司关于申请发行中期票据的公告》,公告编号: 注册发行总额不超过人民币 13 亿元(含 13 亿元) 2017-061; 广东众生药业股份有限公司关于申请发行 的中期票据;审议通过了《关于申请发行超短期 超短期融资券的公告》,公告编号:2017-062;《广东 融资券的议案》及《关于提请公司股东大会授权 众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项 公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资 的独立意见》。 券相关事宜的议案》,公司拟向中国银行间市场 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 《广东众生药业股份有限公司 2017 年第二次临时股 亿元(含 15 亿元)的超短期融资券。2017 年 8 2017 年 08 月 03 日 东大会决议公告》,公告编号:2017-065;《北京市海 月 2 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议 润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司 2017 通过了上述议案。 年第二次临时股东大会的法律意见书 》。 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2017 年 07 月 29 日 《广东众生药业股份有限公司关于公司及全资子公 司购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2017-064。 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过 的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品 2017 年 08 月 19 日 《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型理财 的议案》及《关于使用闲置募集资金购买保本型 产品的公告》,公告编号:2017-066。 理财产品的议案》。本报告期内,公司使用募集 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 资金 6,000 万元购买保本型理财产品,公司及全 2017 年 09 月 06 日 《广东众生药业股份有限公司关于全资子公司购买 资子公司使用闲置自有资金 47,500 万元购买保 保本型理财产品的公告》,公告编号:2017-077。 本型理财产品,上述理财产品截至报告期末尚未 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 到期。公司及全资子公司在本报告期内收到理财 2017 年 09 月 27 日 《广东众生药业股份有限公司关于公司及全资子公 产品到期收益 673.97 万元。 司购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2017-085。 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2017 年 09 月 30 日 《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型理财 产品的公告》,公告编号:2017-086。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0.00% 至 20.00% 9 广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 41,436.90 至 49,724.28 间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 41,436.90 业绩变动的原因说明 公司业绩保持稳定增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 相关情况详见公司于 2017 年 7 月 18 日登载于巨潮资讯 2017 年 07 月 17 日 实地调研 机构 网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年 7 月 17 日投资者 关系活动记录表》。 相关情况详见公司于 2017 年 9 月 15 日登载于巨潮资讯 2017 年 09 月 14 日 实地调研 机构 网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年 9 月 14 日投资者 关系活动记录表》。 10