山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2017-063 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主 管人员)袁丽丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,642,846,641.34 1,783,677,030.56 -7.90% 归属于上市公司股东的净资产 1,322,587,752.29 1,315,319,122.59 0.55% (元) 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减 上年同期增减 营业收入(元) 423,892,324.32 11.77% 1,117,917,890.44 -7.40% 归属于上市公司股东的净利润 3,442,333.15 37.12% 4,561,940.63 -75.32% (元) 归属于上市公司股东的扣除非 3,112,478.78 104.73% 228,745.30 -98.47% 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 14,809,075.59 -59.04% (元) 基本每股收益(元/股) 0.0069 38.00% 0.0091 -75.27% 稀释每股收益(元/股) 0.0069 38.00% 0.0091 -75.27% 加权平均净资产收益率 0.26% 0.12% 0.34% -0.72% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 3,422,100.03 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,295,641.98 减:所得税影响额 352,555.03 少数股东权益影响额(税后) 31,991.65 合计 4,333,195.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 3 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 29,415 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 诸城同路人投 境内非国有法 51.68% 259,440,000 质押 224,477,273 资有限公司 人 庞海控股有限 境外法人 20.97% 105,280,000 公司 王树先 境内自然人 0.39% 1,980,000 李晓东 境内自然人 0.38% 1,921,494 马伟鸿 境内自然人 0.26% 1,319,900 杜瑞良 境内自然人 0.23% 1,132,200 东传青 境内自然人 0.21% 1,041,120 丁祥峰 境内自然人 0.20% 1,006,300 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.19% 937,800 公司 匡艳艳 境内自然人 0.18% 913,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 诸城同路人投资有限公司 259,440,000 人民币普通股 259,440,000 庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000 王树先 1,980,000 人民币普通股 1,980,000 李晓东 1,921,494 人民币普通股 1,921,494 马伟鸿 1,319,900 人民币普通股 1,319,900 杜瑞良 1,132,200 人民币普通股 1,132,200 4 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 东传青 1,041,120 人民币普通股 1,041,120 丁祥峰 1,006,300 人民币普通股 1,006,300 中央汇金资产管理有限责任公 937,800 人民币普通股 937,800 司 匡艳艳 913,800 人民币普通股 913,800 上述股东关联关系或一致行动 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权, 的说明 两公司属同一控制人控制。 前 10 名普通股股东参与融资融 东传青通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 券业务情况说明(如有) 1,040,920 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末,货币资金较年初下降58.86%,主要原因系偿还短期贷款所致。 2、报告期末,应收票据较年初增长220.96%,主要原因系收到承兑汇票增加所致。 3、报告期末,预付账款较年初增长70.57%,主要原因系预付原料款增加所致。 4、报告期末,其他应收款较年初下降57.71%,主要原因系报告期收到海外并购项目产业扶持资金1000万元所致。 5、报告期末,在建工程较年初增长30.33%,主要原因系支付车间改造工程款增加所致。 6、报告期末,短期借款较年初下降72.5%,主要原因系本期偿还短期贷款所致。 7、报告期末,应付账款较年初下降33.31%,主要原因系本期支付供应商欠款所致。 8、报告期末,递延收益较年初增长67.92%,主要原因系本期收到超低排放改造补贴所致。 9、报告期内,财务费用较去年同期下降90.22%,主要原因系短期借款减少所致。 10、报告期内,归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降75.32%,主要原因系收入下降,煤炭、猪肉、鸡肉等主要原材 料价格上涨所致。 11、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降59.04%,主要原因系销售收入减少所致。 12、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长76.1%,主要原因系收回理财资金增加所致。 13、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降532.04%,主要原因系本期偿还借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2015年11月5日,公司披露了《重大资产购买及增资预案》,并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问 询函》(【2015】第24号)相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案(修订稿)》。在此后推进过程中,由于相关工作未能 按时完成,以致未能实现合同中的相关约定:即在2016年6月30日前完成相关交易,双方终止了原合同。 2015年10月25日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于同意签署<托管协议>的议案》。根据相关 协议约定,公司于2015年10月27日支付了500万澳元保证金。2016年2月28日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通 过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》。根据《延期函》的相关约定,公司于2016年3月2日向Yolarno支付600万澳元预 付款。 根据项目的进展情况及相关规则要求,公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10 日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26 日、2017年2月27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月26日、2017年7月27日、2017年8月26日、 2017年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》(公告编号:2015-048、 2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-06、2017-006、2017-013、 2017-016、2017-027、2017-035、2017-038、2017-040、2017-050、2017-061)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017-040 关于筹划重大资产重组的 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017 年 07 月 27 日 进展情况公告 2017-040 号公告 6 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 2017-050 关于筹划重大资产重组的 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017 年 08 月 26 日 进展情况公告 2017-050 号公告 2017-061 关于筹划重大资产重组的 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017 年 09 月 30 日 进展情况公告 2017-061 号公告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承 履 承诺 承诺 诺 行 承诺事由 承诺方 承诺内容 类型 时间 期 情 限 况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股票上 市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的 公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完 毕。(2)公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人股票上 市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸 城同路人投资 有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不 (1)公司第一 由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间 大股东诸城同 接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股 路人投资有限 份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公 2008 严 公司(2)公司 司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司 首次公开发行或再融资 年 03 长 格 实际控制人郑 股权的 25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持 时所作承诺 月 19 期 履 和平先生(3) 有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所 日 行 公司董事、监 持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及 事、高级管理 其间接持有的发行人股份。(3)原董事郑镁钢、董事于瑞波、 人员 原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发 总监郑洪光、原董事会秘书王潍海,上述董事、监事及高级 管理人员承诺:在其任职期间,每年转让其持有诸城同路人 投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%,每 年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份 总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投 资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 7 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的,应当详细说明未完 不适用 成履行的具体原因及下 一步的工作计划 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动 -50.00% 至 0.00% 幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动 451.59 至 903.17 区间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万 903.17 元) 业绩变动的原因说明 原材料价格持续上涨,对 2017 年 1-12 月经营业绩预计带来一定影响。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 报告期新 预计偿还 股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还 占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间(月 联人名称 还总金额 方式 金额 额 份) 得利斯集 2017 年 预付房租 团有限公 77.52 0 77.52 0 1-4 月份 等 司 得利斯集 2017 年 团有限公 代垫费用 3.77 0 3.77 0 1-4 月份 司 合计 81.29 0 81.29 0 -- 0 -- 8 山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 期末合计值占最近一期经审计净 0.00% 资产的比例 上述事项,经公司总经理办公会通过决议,签署了相关资金支付及出借协议。相关 相关决策程序 未达到提交董事会审议及进行临时信息披露标准。公司履行了相关程序。 当期新增大股东及其附属企业非 无 经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的 情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事会 无 拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审 2017 年 04 月 20 日 核意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股东及 核意见的披露索引 其他关联方资金占用情况的专项说明》。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 9