证券代码：002340       证券简称：格林美         公告编号：2022-081



                      格林美股份有限公司

     关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的

                       上市意向函的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容准确、真实、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    格林美股份有限公司（以下简称“本公司”）已就发行全球存托凭证
（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市
（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）取得了中国证券监督管理委员会
及瑞士交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的批准，具体参见
本公司分别于2022年6月27日、2022年7月21日刊发的《关于发行GDR并
在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-
067）、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附
条件批复的公告》（公告编号：2022-079）。
    根据本次发行上市的相关安排，本公司已于2022年7月22日（中欧夏
令时间）在本公司网站正式刊发《格林美股份有限公司拟发行全球存托凭
证并于瑞士证券交易所上市的意向函》（以下简称 “上市意向函”）。上市
意向函为本公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目的仅为本公司在境外
市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、
购买或认购本公司发行证券的要约或要约邀请。
    上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：



                                  1
    1、本公司拟初始发行不超过19,572,300份GDR，其中每份GDR代
表10股本公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人CLSA Limited
可共同行使增发权发行不超过8,611,800份GDR；CLSA Limited作为独
家全球协调人，BNP PARIBAS作为稳定价格操作人可以通过行使超额
配售权，要求本公司额外发行2,818,400份GDR。本次发行的GDR所代
表的新增基础证券为不超过310,025,000股A股股票（包括因行使增发
权及超额配售权而发行的GDR所代表的本公司A股股票）。
    2、本次发行上市的 GDR 将以“离岸交易”方式在美国境外发售
（定义见《1933年美国证券法》（经修订）项下 S 规则），在瑞士仅
向《瑞士金融服务法》第4条第3款所指的专业投资者发售。
    3、本次发行上市募集资金扣除发行费用后，约50%将用于支持
公司印尼镍资源基地生产运营、约20%将用于欧洲三元前驱体生产基
地和动力电池回收中心开发、约30%将用于补充公司及其合并范围内
子公司在海外运营的流动资金，具体募集资金用途及投向计划以本次
发行上市的招股说明书披露为准。
    4、CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）担任本次发行独家全
球 协 调 人 及 联 席 账 簿 管 理 人 ， BNP PARIBAS （ 法 国 巴 黎 银 行 ） 和
Helvetische Bank AG担任本次发行联席账簿管理人。
    上市意向函的英文全文可在本公司网站的以下网址查阅：
    http://en.gem.com.cn/GDRRelatedInformation/index.html。
    本公司将根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。

                                               格林美股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年七月二十四日


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