巨力索具股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2013-014
巨力索具股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监
会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 巨力索具 股票代码 002342
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 白雪飞 张云
电话 0312-8608520 0312-8608520
传真 0312-8608086 0312-8608086
电子信箱 baixf@julisling.com zhangyun@julisling.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,653,291,685.79 1,528,361,145.53 8.17% 1,445,586,300.21
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,673,440.28 168,069,715.19 -28.2% 193,013,390.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性
112,860,759.50 150,825,384.59 -25.17% 182,712,349.24
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,094,057.07 130,282,617.93 -72.3% 75,210,049.87
基本每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.18 -27.78% 0.20
加权平均净资产收益率（%） 5.31% 7.72% -2.41% 9.73%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 4,125,506,620.82 3,673,056,448.37 12.32% 3,240,563,320.69
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,315,085,103.23 2,242,383,348.26 3.24% 2,147,444,848.27
（2）前 10 名股东持股情况表
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年度报告披露日前第 5 个交易日
报告期股东总数 21,842 19,528
末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
巨力集团有限 境内非国有法
47% 451,200,000 451,200,000 质押 144,000,000
公司 人
杨建忠 境内自然人 8.25% 79,200,000 79,200,000
杨建国 境内自然人 8% 76,800,000 76,800,000
杨会德 境内自然人 5.5% 52,800,000 52,800,000
杨子 境内自然人 3.75% 36,000,000 36,000,000
乐凯保定化工
国有法人 3.13% 30,000,000 0
设计研究院
保定天威保变
电气股份有限 国有法人 2.29% 22,000,000 0
公司
杨会茹 境内自然人 0.75% 7,200,000 7,200,000
华泰证券股份 境内非国有法
0.64% 6,107,843 0
有限公司 人
贾宏先 境内自然人 0.5% 4,800,000 0
上述股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司之间存在控制关
的说明 系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹系直系亲属兄弟姐妹关系。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1）、概述
2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，中国工业整体形势呈缓中趋稳态势，尤其是随
着国家推出的相关政策效应的逐步显现，经济形势已筑底企稳。同时，中国经济增长对投资的依赖特征依
然鲜明，市场需求再次成为中国经济增长的阻力，经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在。面对当前不
利的经济形势，转变经营模式，调整产业结构，提高产品技术含量及积极推动进口产品替代成为公司工作
的首要任务。
同时，国家出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”）也同样为公司带来了机
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会，规划指出：高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工
程装备、智能制造装备。此项政策的推出，必然使得公司在航空航天、轨道交通装备及海洋工程等领域的
高端索具产品占比有所攀升，尤其是海洋工程领域一直是公司高端索具的主要客户领域，作为我国“十二
五”规划七大新兴产业之一高端装备的重要组成部分，公司海工领域高端索具产品将随之受益；同时，随
着我国高速铁路的全面发展及核电建设的全面重启，将积极带动公司在冶金夹具、梁式吊具、链条索具、
合成纤维吊装带索具等产品的广泛使用。
受整体宏观经济影响，公司董事会一致认为，国内经济形势短期内依然面临挑战，公司要长期的认识
到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性。为此，报告期内，公司一直以围绕“三高、
两低、一减”（即提高质量、提高效率、提高效益、低成本、低费用、减人员）的原则开展工作为重点，
以围绕“软件”建设、实施作为工作主线，以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本，目的是
使公司达到高层次的规范化及量化考核，以促进人力资源管理、促进企业员工职业化发展、推动企业管理
能力升级。
报告期内，公司复审并取得河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省财政厅、河北省地方税务
局联合下发的《高新技术企业证书》，自认定当年起三年内，公司所得税率将享受减免 10%的优惠政策，
即按 15%的企业所得税税率征收。
报告期内，公司取得河北省科学技术厅授予的《河北省科学技术成果证书》一项，其中钢丝绳无接头
绳圈缠绕机、动梁式五辊矫直机、550t 可报警旋转吊排分别达到国际领先、国内领先、国际先进水平。
报告期内，公司已拥有 5 项发明专利技术、110 项实用新型专利技术、15 项外观设计专利和 28 项科
技成果证书，已主编完成了 9 项、参编完成了 11 项索具行业标准、地方标准和国家标准，正在主编 4 项、
参编 3 项索具行业标准、地方标准和国家标准。
报告期内，公司实现营业总收入 165,329.17 万元人民币，同比增长 8.17%；实现利润总额 13,790.26
万元，同比下降 29.31%；实现净利润 12,067.34 万元人民币，同比下降 28.20%。
（2）、经营分析
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 165,329.17 152,836.11 8.17%
营业成本 116,894.15 105,228.03 11.09%
营业利润 12,688.71 17,345.26 -26.85%
期间费用 33,305.75 29,265.35 13.81%
研发投入 7,703.76 7,635.47 0.89%
经营活动产生的现金流量净额 3,609.41 13,028.26 -72.30%
变动原因说明：
①、营业总收入 165,329.17 万元人民币，同比增长 8.17%；实现利润总额 13,790.26 万元，同比下降
29.31%；实现净利润 12,067.34 万元人民币，同比下降 28.20%。公司盈利水平下降的原因主要是由于钢铁、
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造船等行业不景气，造成高利润产品价格下降，同时公司员工工资、折旧、利息费用支出增加，使整体利
润下降，公司积极研发新产品，提升盈利能力。
②、期间费用 33,305.75 万元，同比增加 13.81%，主要系本期借款利息支出财务费用增加所致。
③、经营活动现金净流量 3,609.41 万元，同比减少 72.30%，主要原因为报告期内存货增加，应收货款
增加，同时支付给职工的支出大幅增加所致。
（3）、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司作为国内索具行业龙头企业，依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大
基地优势，产能及地域优势，通过坚持技术、市场、管理相结合的原则，公司在2012年度实现了健康、稳
步发展。公司今后将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业
管理，不断创造出新的利润增长点。
报告期内，公司重点围绕“三高两低一减”（即提高质量、提高效率、提高效益、低成本、低费用、
减人员）的原则开展工作，并严格执行了2012年度经营计划，具体情况如下：
①、经营目标总体完成情况
报告期内，公司实现营业总收入 165,329.17 万元人民币，同比增长 8.17%；实现净利润 12,067.34 万元
人民币，同比下降 28.20%。收入及净利润未达到计划目标的原因主要是公司产品受国内工业形势影响及钢
铁、造船、港机等行业不景气致使销售结构变动造成的。
②、统一思想，提高认识，提升公司整体管理水平
统一经营宗旨、统一服务理念、统一企业精神是企业谋发展、快发展的前提。报告期内，公司通过加
强管理团队建设，完善保障责任制，做到了“五个”到位：组织制度到位、技术装备到位、人员队伍到位、
精力投入到位、措施保障到位。保证了公司下发的方针性政策的有效执行、落实，做到了“横向到边、纵
向到底”。
③、营销服务网络建设
公司营销服务网络覆盖全球。
在公司：市场部将索具市场分为 8 个行业，每个行业由专人负责，围绕行业调研分析、行业促进、搭
建了销售、生产、技术与市场相结合的平台；
在中国：实现了三网体系，立体交叉，建立了 100 个分公司、办事处，缩短了销售服务半径，增强了
客户服务力度；
在国际：建立了 12 个分公司、办事处，达到了资源共享，提高了市场控制力。我们将继续加大海外
销售网络建设，积极开拓国际市场；
④、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出
报告期内，公司通过持续的、一贯的加大技改投资力度，做到了：技改投入方向坚持技改投入与做大
做强企业相结合；与传统产业高新化和高新技术产业化相结合；与节能降耗、环境保护、安全生产等协调
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发展相结合；与大力提升公司竞争力相结合。通过技术改造，为实现公司的产业转型升级奠定了基础。
报告期内，公司共完成技改立项 454 项，完成 355 项，完成重点技改项目 31 项，完成重点研发项目
29 项。如：
＊完成了高钒索的研制，已签订：乐清体育场、盘锦体育场、青岛北站、香港大球场等项目；
＊完成了中科院高能物理研究所钢罐吊具的设计制作，并授予了公司重大贡献奖牌；
＊完成了电动液压船用抓斗、10-16m 半门式双梁起重机的研发，扩大了市场份额；
＊正在深入研发中的项目有钻井平台系泊缆、高强度钢丝绳等近 20 个项目，公司技术研发部门将进
一步加快研发进度，以获得更大收益。
为进一步促进公司传统产业高新化和高新技术产业化的结合，提升市场竞争力和经济运行质量，公司
今后将继续深化技术改革和技术创新，做到小投入、大产出。
⑤、完善精益生产，优化生产流程
精益生产是贯彻以人为中心的思想，通过管理模式、人员组织、制造过程、产品结构和市场供求等方
面的变革，努力消除人、财、物等一切浪费，使生产系统能很快适应用户需求的不断变化，降低生产成本。
报告期内，公司通过以理念导入+知识培训+创意工夫活动+生产流程改善为主展开，推行人定岗、物
定位和专业化的生产方式，大力提升了生产设备的利用率，提高了制造技术水平和产品质量，保证了市场
需求。
⑥、加强财务管理和成本控制，实行全员绩效考核
公司通过加强以 ERP 管理系统为基础的财务管理信息化建设，实现了财务系统的实时监控，同时严格
财务预算管理制度，提升了财务分析水平，规范了财务报表编制，有效的控制了成本，真正发挥财务体系
的监督控制和服务决策的作用。
报告期内，公司通过强化资金预算管理，“先算账，后办事”已成为公司各级层管理人员的习惯，财务
严格控制预算的审批和付款，保证了资金支出控制在预算范围之内。
报告期内，公司根据自身发展情况，在总结 2011 年度绩效考核存在的问题和不足之后，修订和完善
了部门绩效考核办法，新办法充分结合了各部门的工作职责特点，进一步细化了专项考核标准，更加全面、
细致，可操作性、实用性更强。考核过程中，公司实行“严考核、结果申诉、汇总上报、领导审定、公布
结果”五步走流程，从考核负责人到参与考核的人员都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，严格按照考核
细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。
公司通过建立公平、合理的考核机制，提升了人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力，真正做到
了多劳多得。
（4）、核心竞争力分析
①、技术优势
公司设有专门的技术研发中心，该中心于 2009 年分别被河北省科学技术厅、河北省财政厅及河北省
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发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”，和被国家发展改革委、科技部、财政
部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认定企业技术中心”称号至今。报告期内，该中心拥有 123
名科研人员，拥有多名国内行业顶尖专家组织产品和技术的研发和自主创新，其中具备高级职称或独立科
研能力的专家达 20 人；公司多年来致力于索具专业研究与开发，积累了大量技术经验，截至报告期末，
公司已拥有 5 项发明专利技术、110 项实用新型专利技术、15 项外观设计专利和 28 项科技成果证书，已
主编完成了 9 项、参编完成了 11 项索具行业标准、地方标准和国家标准，正在主编 4 项、参编 3 项索具
行业标准、地方标准和国家标准。
②、检测优势
公司设有专门的索具检测实验中心, 该中心依据 CNAS/AC01：2005(idt ISO/IEC 17025:2005)《检测和
校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系，并拥有力值从 0.5 吨到 4,000 吨的实物
拉伸试验机（其中 4,000 吨实物拉伸试验机为目前亚洲最大）。公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、
权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家具国家标准评定委
员会（CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。
③、品牌优势
公司是索具行业内生产规模最大、技术实力最强、产品规格最齐全的企业，先后获得“中国驰名商标”、
“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自
主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北
省优秀企业技术中心”等荣誉称号，在行业内拥有相当强的品牌影响力。
④、资质优势
公司拥有 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理
体系认证、德国 GS 安全认证、欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、煤炭安全
标志 MA 认证、美国石油协会 API 认证 、英国船级社 LR 认证等。这些规范健全的认证资质，为获取市
场参与竞争打下了坚实的基础。
⑤、生产能力优势
公司是目前国内最大的索具生产基地，也是目前国内索具产品规格、型号最为齐全的生产企业，拥有
现代化的生产设备、科学化的管理和专业化的制造。截至报告期末，公司合成纤维吊装带索具的年生产能
力为 20,000 吨，钢丝绳的年生产能力为 86,000 吨，钢丝绳索具的年生产能力为 34,500 吨，链条索具的年
生产能力为 6410 吨，链条的年生产能力为 9,000 吨，冶金夹具和梁式吊具的年生产能力为 10,500 吨，缆
索的年生产能力 7,660 吨，钢拉杆的年生产能力 11,750 吨。
⑥、市场营销优势
公司拥有 529 人的专业销售队伍，在国内建立了 7 个销售子公司、4 个分公司和 89 个办事处，在全世
界与 100 多个国家和地区建立了稳定的销售服务网络。经过长期发展，公司与国内约 6,000 家大中型客户
建立了稳定的常年业务关系。
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2012 年度出口营业收入已占到公司当年营业收入总额的 20.88%。
⑦、客户优势
公司经过长期发展，积累客户 10,000 多家，遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等
各个行业，其中约与 6,000 家大中型客户保持长期合作关系，市场份额相当稳定。
据统计，目前国内工业企业 100 强当中，有 80%为公司的客户，如中国石油化工、中国石油天然气、
中国建筑、中国中铁、中国冶金科工、宝山钢铁、中国神华能源、中国海洋石油、中国铝业、华能国际电
力、河北钢铁、首钢股份、东风汽车、武汉钢铁、山西太钢不锈钢、鞍钢股份、中国北车、马鞍山钢铁、
中国南车、湖南华菱钢铁、大唐国际发电、铜陵有色金属、潍柴动力、中铁二局、中国船舶重工、宏兴钢
铁、攀钢集团钢铁钒钛、新兴铸管、华润电力、三一重工、国电电力发展、本钢板材、中联重科、中国化
学工程、东方电气、柳州钢铁、新余钢铁、南京钢铁、云南铜业、徐工集团工程机械、山东钢铁、上海外
高桥、哈尔滨电气、中国一重、二重集团（德阳）重型装备、长沙中联重工、四川宏华石油设备、东方电
机、华锐风电等。
公司产品还在多项国家及国外重点工程中得到应用，如：绍兴奥体中心、盘锦体育中心、乐清体育场、
青岛北站、长吉高速收费大棚、徐州奥体中心、鹦鹉洲大桥、乌江三桥、刘家峡大桥、厦门机场、沈阳桃
仙机场、天津 117 大厦、上海中心大厦、贵广铁路北江特大桥、贵广铁路思贤窖特大桥、长春市光复路高
架桥及台北大街互通立交桥、杭长铁路乌溪江特大桥、浙江宁波南站、滦河特大桥、巴基斯坦卡拉奇深水
港码头、伊拉克体育场、新加坡大士南造船厂、越南龙桥等。
⑧、管理优势
公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针，积累了二十七年的索具行业管理经
验，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，建立了独具特色的管理模式。
在决策管理上，公司实行扁平式管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大
提高管理效率，满足复杂多变的市场需求；
在体系管理上，公司按照 ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标准建立了质量、环境、职
业健康安全管理体系，同时按照国家认可实验室要求进行检测，形成了持续改进的管理体系。
在成本管理上，公司按照“准时化”和“自动化”的要求，推行 TPS 精益生产方式和 5S 现场管理，
全面消除浪费和创造利润最大化。
在信息管理上，公司成功导入了 ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统和 CRM 客户关系管理系统，
有效实现了信息资源共享，通过全面实施计算机程序化管理，达到了办公现代化、作业标准化、管理程序
化，大大提升了工作效率。
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
（5）、公司未来发展的展望
①、行业竞争格局
索具产品的类别很多，应用领域非常广泛，不同产品的行业竞争格局也各不相同。
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高端市场：产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具为主，该市场对产品的技术工艺、安全性、
稳定性、实用性都有很高的要求，具备此类产品研发、设计、生产及检测能力的企业为数很少，竞争环境
比较缓和，而且提供高端产品的企业的侧重点各不相同，相互之间的直接竞争很少。
中端市场：产品以中小规格的索具为主，这些产品加工工艺较为简单，产品差异性小，因此面临一定
数量的相同企业进行市场竞争。
低端市场：产品主要以零配件和小额载索具为主，这些产品的客户对安全性、稳定性、实用性要求不
高，市场处于无序竞争状态。
目前，本公司是全球索具产品类型最齐全的索具制造企业。从全球范围看，几乎没有与本公司业务结构和
产品结构相同或相近的企业，只有部分企业在某一个或少数几个产品上与本公司存在市场竞争。
②、行业发展趋势
公司产品属于高端装备制造业，细分产品与纺织、金属制品和通用设备制造紧密相连。
纺织业
纺织业是人类最基本的需求之一，纺织业的发展在我国有着悠久的历史。纺织工业是我国国民经济的
传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳社会就业、
增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。发展方向上，扎实推进资源节约和环境保护是“十
二五”时期的主要任务之一。
《纺织工业“十二五”科技进步纲要》的指导思想和发展目标指出，在全行业范围内，推广一批具备
较广泛适用性的先进工艺、技术和装备，加快产业升级；充分运用市场机制的作用和经济、法律的手段，
淘汰落后生产工艺、技术和装备，提高行业整体技术素质。国家出台的有利于纺织行业的规划将有力于整
合市场无序的竞争格局，有利于树立品牌形象。未来几年，我国纺织行业将进入一个快速发展的时期，通
过上述政策的扶持，纺织行业的发展将会直接带动公司合成纤维吊装带索具产品的快速发展。
金属制品业
钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆与缆索分属于金属制品业大类中的不同种类，产品应用领域相当广泛，
目前国家没有具体明确的相关产业政策，但是从其下游应用领域的产业政策可以看出，国家对该行业持有
相当积极的政策。
“十二五”期间，全社会固定资产投资规模仍将较快增长，包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建
设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向，此外，产业结构调整
和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战
略的进一步事实，这些必将为工程机械行业创造良好的宏观经济环境。
同时，国家工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”）的推
出，也同样为公司带来了机会，规划指出，高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应
用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。目前，公司产品广泛应用于包括但不限于上述领域，
为此，随着公司募投项目产能的不断释放，将使得公司在航空航天及海洋工程等上述领域的高端索具产品
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占比有所攀升，尤其是海洋工程领域一直是公司高端索具的主要客户领域，作为我国“十二五”规划七大
新兴产业之一高端装备的重要组成部分，另，随着我国核电建设的全面重启，核电在中国的发展即将提速，
因此，工程机械行业将持续较快发展，海工领域、核电领域产品将得到广泛应用，而公司的钢丝绳以及钢
丝绳索具产品作为工程机械、海工领域、核电领域的配套产品将随之受益。
通用设备制造业
通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用设备制造
业中的起重设备子类，行业产品应用领域广泛，主要涵盖冶金工业、装备制造、风光电新能源、航空航天、
交通运输、石油化工等重型行业。
从政策方面看，通用设备制造业是装备制造业的基础，在国际制造业回归，国内制造业升级的大背景
下，2010 年，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确把“高端智能装
备及基础制造装备”作为高端装备制造业领域中的重点方向。2011 年，国务院印发《工业转型升级规划
（2011-2015 年）》，着力推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业。
2011 年科技部发布了《国家“十二五”科学和技术发展规划》，大幅提升自主创新能力，增强科技竞争力
和国际影响力，提速科技创新能力。可以预测，在国家相关产业政策扶持的同时，通用设备制造业必将快
速发展，同时也必将带动公司通用设备产品的广泛应用。
③、公司发展战略
随着世界经济全球一体化和我国经济体制改革的不断深入，固定资产投资建设无论是从建设规模上还
是从增长速度上，都达到了举世瞩目的程度。近年来国内外重大工程项目的持续增加，从某种程度上极大
地促进了索具行业快速发展。索具行业正在向着“规模化、专业化、精细化、高标准、高质量”的目标迈
进。
公司作为国内索具行业龙头企业，将继续依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地
优势，产能及地域优势，坚持技术、市场、管理相结合的原则，充分发挥规模经济优势，优化企业资源配
置、增加科研创新投入、扩大生产制造规模、拓宽多方市场渠道、提升经营管理水平、整合行业存量资源
等措施实现经济效益的快速增长。公司将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售
网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增长点，全力将索具事业推向一个全新的高度。
公司的战略愿景目标为：做“吊索具大王”，成为世界先进吊索具的主导者,“引领索具行业的发展，
缔造索具行业的工程典范，主导行业标准与规则的制定，倡导行业技术研究与创新，在中国创造世界的巨
力，在世界创造中国的巨力”。
（6）、经营计划
在 2012 年发展的基础上，公司将依托“索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验”三大基地优
势，继续发展高端索具、研发新产品，实现国产替代；夯实管理科学化、装备现代化、生产机械化、办公
自动化的国际化大型企业。
公司预计 2013 年全年实现营业收入 19.66 亿元，同比增长 18.90％；实现销售回款 20 亿元，同比增长
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21.96％；实现净利润 1.50 亿元，同比增长 24.31％；费用计划为 3.51 亿元；成本计划为 14.43 亿元。为完
成上述目标，公司将重点围绕以下方面开展工作：
①、继续巩固、加大高端索具市场占有率。公司将继续依托“索具技术研发、索具生产制造、索具检
测实验”三大基地优势、强大的技术研发团队、先进的生产工艺以及成熟的销售网络作为保障，研发高质
量、高附加值、高技术含量产品，以确保公司在行业中的绝对地位和优势。公司将继续加大技改力度，研
发新产品，积极开拓新市场，主动寻找合作伙伴，充分利用公司实力及优势，深挖冶金领域、船舶领域、
码头领域、海工领域、核电领域等市场。
②、继续强化企业管理。管理，是企业永恒的课题，“管理重在执行”。做强企业的基础，在于管理能
否有效，能否有所创新，有所突破，而实现管理有效和创新的关键，则重在于企业的决策力、执行力、竞
争力。通过建立健全科学、严谨的各部门管理制度，使企业真正达到管理科学化、企业品牌化、员工职业
化、操作标准化、资产资本化、利润最大化。
③、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出。2013 年度，公司继续将持续的、
一贯的加大技改投资力度。技改投入方向坚持技改投入与做大做强企业相结合；与传统产业高新化和高新
技术产业化相结合；与节能降耗、环境保护、安全生产等协调发展相结合；与大力提升公司竞争力相结合。
通过技术改造，真正实现公司的产业转型升级。以立足高起点，着眼高档次，围绕高效益制定公司发展策
略,夯实：“保证质量是前题、准时交货是关键、技术领先是基础” ，扎实做好“技术领先、规模最大、
品种最齐全、制造最专业”的索具生产，以提升市场竞争力，通过深化技改，提高经济运行质量,增强企
业竞争能力和自我发展能力，做到小投入、大产出。
④、强化精益管理增加效益。坚持以利润为本，以效益为先，以创造最大企业价值为核心。强化全方
位精益管理，推行全面生产精益制造。全面提高科学管理水平，提高工作效率，提高价值效益；产、供、
销、技、财、物、发展规划，发挥各自市场优势和客户资源优势，创新精益发展，规范简洁作业方式，扩
大效益战果，努力增加收入，确保高效益利润。
⑤、加强财务管理和成本控制，实行全员绩效考核。公司将加强以 ERP 管理系统为基础的财务管理信
息化建设，更好地实现财务系统的实时监控，同时严格财务预算管理制度，提升财务分析水平，规范财务
报表编制，有效控制成本，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。2013 年度，公司将通过科学
有效的绩效评估体系，完善公平合理的激励机制，不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力，
真正做到多劳多得。
⑥、加大对外投资、合资合作力度。2013 年度，公司将着力加大对外投资、合资合作以及收购兼并等
力度，努力寻求新的合资合作目标和项目，对象包括但不限于巨力集团优质资产、延伸产业链涉及的投资
项目等。通过对外投资、合资合作以及联营的方式，并结合公司“三大基地”（索具技术研发、索具生产
制造、索具检测实验）的优势，快速提高公司的技术档次，以进一步开辟新的市场，扩大销售规模，提升
公司盈利能力水平。
同时，2013 年度公司将继续在行业内加大与全球企业的深入合作，通过品牌、资金、人才、技术等方
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巨力索具股份有限公司 2012 年度报告摘要
面交流，促进企业的销售模式和产品资源的优化，实现强强联合。
（7）、可能面对的风险
公司面对的业务风险，包括日常业务过程中的市场风险、政策风险、经营风险、汇率风险、利率风险、
技术风险、管理风险、财务风险、投资风险。
①、市场风险：由于目前宏观经济仍处于衰退期，机械行业整体呈低迷态势，传统行业客户表现低迷，
如钢铁、造船、港机等行业，从而导致存在一定的市场风险。
②、政策风险：由于中国外汇管理制度、税收优惠政策等变化带来的不利影响等。
③、经营风险：公司参与的国家或地方工程承包项目中标价格受市场原材料价格波动影响，从而导致
对成本的准确控制存在一定的经营风险。
④、汇率风险：公司于 2006 年开始自营进出口业务，公司出口产品交易结算货币主要为美元、欧元。
公司的记账本位币为人民币，随着公司海外业务规模不断扩大，外汇收入增加，如果国家的外汇政策发生
变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公司的收入构成影响。但在公司主要业务集中在国内的情
况下，汇率风险对公司影响有限。
⑤、利率风险：公司承受的利率变动风险主要来自于外部金融市场融资。自 2010 年 10 月以来，中国
人民银行已多次上调贷款基准利率，尽管 2012 年以来央行已两次调减贷款利率，但是贷款利率仍然处于
相对较高的水平。从目前公司融资规模分析，利率政策的变动在一定程度上将对公司财务费用产生影响，
但总体上利率风险对公司影响有限。
⑥、技术风险：截至报告期末，公司已拥有 5 项发明专利技术、110 项实用新型专利技术、15 项外观
设计专利，但专利类型大都是实用新型和外观设计，该类型的专利保护期限只有 10 年，相比发明专利的
20 年保护期限，保护期较短，存在保护期终止后被竞争对手模仿的风险。针对这些风险，公司加强了自主
研发和创新工作，加强了专利申报工作，包括发明专利的申报，努力化解专利保护期限短的风险。
⑦、管理风险：公司无法对非全资子公司的所有行动进行全面控制，存在一定的管理风险。
⑧、财务风险：客户延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量；未获得足够的融资可能会对公司
的拓展计划和发展前景产生影响。
⑨、投资风险：公司投资刘伶醉酿酒股份有限公司，受未来白酒市场前景可能存在的不确定性因素影
响，如：消费者口味发生变化、市场竞争加剧等情况，公司本次投资可能存在收益波动的风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
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巨力索具股份有限公司 2012 年度报告摘要
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司本年度对北京巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司进行了吸收合并，上述子公司已于2012
年度办理完毕注销登记手续，本期不再纳入合并范围。内容详见2012年11月6日和2013年1月4日刊载在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2013年3月5日
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