烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

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    证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-022

    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉桥声明：

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元

    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）

    总资产（元） 2,167,488,830.84 526,047,130.48 312.03%

    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,065,237,892.66 340,145,812.13 507.16%

    股本（股） 114,818,000.00 85,818,000.00 33.79%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 17.99 3.96 354.29%

    本报告期 上年同期 增减变动（％）

    营业总收入（元） 148,218,850.02 128,410,733.94 15.43%

    归属于上市公司股东的净利润（元） 35,492,601.45 21,803,083.11 62.79%

    经营活动产生的现金流量净额（元） -113,699,663.04 -14,036,119.67

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.99 -0.16

    基本每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00%

    稀释每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00%

    加权平均净资产收益率（%） 2.39% 11.22% -8.83%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    率（%）

    2.38% 11.14% -8.76%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    200,000.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,278.71

    所得税影响额 -36,097.94

    少数股东权益影响额 -1,971.16

    合计 197,209.61

    对重要非经常性损益项目的说明烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

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    公司取得补贴收入20 万元，系企业上市政府奖励款（烟台市莱山区财政局文件，莱财预指字[2010]79 号文件）。

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数（户） 10,560

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 643,271 人民币普通股

    华志勇 340,000 人民币普通股

    中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 300,020 人民币普通股

    陈子芳 276,200 人民币普通股

    招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金 264,789 人民币普通股

    中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 264,236 人民币普通股

    广州迅飓投资有限公司 263,000 人民币普通股

    中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 215,424 人民币普通股

    兴华证券投资基金 212,157 人民币普通股

    中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金 199,977 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    资产负债表：

    1、货币资金较年初增长15.4 亿，主要原因系公司上市募集资金到位所致。

    2、应收票据较年初增长89.58%，主要原因系本期销售回款承兑汇票形式较多所致。

    3、应收账款较年初增长34.52%，主要原因系第一季度销售款的回款期较长所致。

    4、预付账款较年初增长54.23%，主要原因系为销售订单储备库存所致。

    5、在建工程较年初下降44.17%，主要原因系子公司杰瑞石油开发公司在建设备转资所致。

    6、长期待摊费用较年初增加568.05%，主要原因系支付杰瑞工业园107#厂房装修费及北京办事处新址装修费用所致。

    7、短期借款较年初下降46.03%，主要原因系募投资金到位补充流动资金偿还银行借款所致，借款余额系汇利达业务融资余

    额。

    8、应付职工薪酬较年初下降97.92%，主要原因系支付2009 年末计提年度奖金所致。

    9、应交税费较年初下降603.95%，主要原因系预交本年度增值税所致。

    10、股本较年初增长33.79%，主要原因系公司IPO 发行新股所致。

    11、资本公积较年初增长125900.23%，主要原因系公司IPO 发行新股溢价所致。

    12、少数股东权益较年初下降32.66%，主要原因系控股子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公司进行利润分配所致。

    利润表：

    1、营业税金及附加较上年同期增长54.98%，主要原因系本期油田工程技术服务板块收入增幅较大所致。

    2、销售费用较上年同期增长46.65%，主要原因系人员增加、工资及奖金提高，参展费较上期投入增大所致。

    3、管理费用较上年同期增长57.95%，主要原因系人员增加、工资及奖金提高，增加注册资本相应印花税增加所致。

    4、财务费用较上年同期下降359.53%，主要原因系本期银行借款低于去年同期及募投资金带来较大利息收入所致。

    5、资产减值损失较上年同期增长257.27%，主要原因系应收款项增长所致。

    6、投资收益较上年同期下降281.58%，主要原因系合营公司烟台德美动力有限公司本期经营业绩较上年同期有所下降所致。

    7、营业外收入较上年同期增长414.01%，主要原因系本期收到软件产品增值税退税款较去年增加所致。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

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    现金流量表：

    1、经营活动产生的现金流入较上年同期下降24.82%，主要原因系本期资金回笼方式较上年同期比较来看承兑汇票方式增多，

    销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降26.46%；经营活动的现金流出较上年同期增加35.99%，主要原因系购买商品、

    接受劳务支付的现金较上年同期增加21.71%，支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长

    82.73%与81.78%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降710.05%。

    2、投资活动产生的现金净流量较上年同期增加82.85%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较

    上年同期增加82.72%所致。

    3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长8426.45%，主要原因系公司IPO 发行新股募投资金到位所致；筹资活动产生的

    现金流出较上年同期下降40.12%，主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期减少900 万元，分配股利、利润或偿付利息支

    付的现金较上年同期减少3392 万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长1233 万元（主要为IPO 相关费用），综

    合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3051%。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

    2、公司控股股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；

    3、 报告期内，公司无应披露的重大经营合同签署；

    4、2009 年度中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留的审计意见。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 无 无

    股份限售承诺 无 无 无

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺

    公司实际控制人孙伟杰、王坤晓

    和刘贞峰3 人；公司股东中公司

    董事、监事及高级管理人员

    见“注1”

    报告期内，承诺人严格信守承诺，

    未出现违反承诺的情况。

    其他承诺（含追加承诺）

    孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞

    峰先生；公司股东中公司董事、

    监事及高级管理人员承诺

    见“注2”

    报告期内，承诺人严格信守承诺，

    未出现违反承诺的情况。

    注1：

    1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3 人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，

    也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自公司离职后6 个月内。

    在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总

    数的25%。（见招股说明书第3 页）

    2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8 人做

    出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首

    次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所

    持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超

    过其所持有的公司股份总数的25%。（见招股说明书第70 页）

    注2：

    1、避免同业竞争承诺

    为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免

    同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证

    本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争

    的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

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    司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。（见招股说明书第152 页）

    2、工作期限承诺

    公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘

    世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于2007 年11 月5 日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公

    司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。（见招股说

    明书第73 页）

    公司高级管理人员田颖于2007 年11 月26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，田颖承诺：自公司变更

    为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。（见

    招股说明书第74 页）

    3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计

    单位：元

    2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

    绩 公司预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长25%-45%。

    2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 82,875,249.58

    业绩变动的原因说明

    2010 年上半年，公司主营业务收入将继续保持增长，特别是油田专用设备制造和油田工程技术

    服务业务板块将快速增长，但由于受维修改造及配件销售板块收入下滑和产品交货期多集中于

    下半年的影响，以及公司面临规模扩张需要提前投入市场、品牌费用和储备各方面人才，管理

    费用、销售费用增长较快的影响，考虑募集资金专户存储利息收入对业绩的贡献因素，公司预

    计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长25%-45%。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用