烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,442,887,219.70 2,396,386,326.38 1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,303,871,284.52 2,245,698,196.16 2.59%
股本（股） 114,818,000.00 114,818,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 20.07 19.56 2.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 196,518,584.73 148,218,850.02 32.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,259,303.78 35,492,601.45 64.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -132,622,907.59 -113,699,663.04 -16.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.16 -0.99
基本每股收益（元/股） 0.51 0.34 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.34 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.56% 2.39% 0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.38% 2.38% 0.00%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
388,550.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
离职股东违反工作期限
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,347,012.08
承诺违约金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,294.19
所得税影响额 -721,972.77
少数股东权益影响额 -573.73
1
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合计 4,083,309.77 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,959
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吴秀武 3,591,000 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
1,474,580 人民币普通股
资基金
李嘉鑫 913,336 人民币普通股
东方证券股份有限公司 903,262 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 661,047 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 549,689 人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3
474,000 人民币普通股
号）
黄健 462,514 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资
408,888 人民币普通股
基金
刘东 399,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、预付账款较年初增长 137.45%，主要原因为后续销售订单储备库存所致。
2、应收利息较年初下降 76.75%，主要原因为定期存款到期结息所致。
3、其他应收款较年初增长 30.38%，主要原因为预付高新区土地款项。
4、存货较年初增长 32.44%，主要原因为后续销售订单储备库存所致。
5、在建工程较年初增长 49.54%，主要原因为建造服务实验设施及 105#车间建设投入增加所致。
6、短期借款较年初下降 54.29%，主要原因系汇率达融资业务到期所致。
7、预收账款较年初增长 83.40%，主要原因为销售订单预收款项增加所致。
8、应付职工薪酬较年初下降 92.52%，主要原因为支付 2010 年末计提年度奖金所致。
9、应交税费较年初下降 263.26%，主要原因为预交本年度增值税所致。
10、其他应付款较年初下降 37.95%，主要原因为支付 2010 年末业务款项所致。
利润表：
1、营业收入较上年同期增长 32.59%，主要原因为销售规模较上年同期增长所致。
2、销售费用较上年同期增长 36.66%，主要原因为人员增加、工资及奖金提高，参展费投入增大所致。
3、管理费用较上年同期增长 40.00%，主要原因为研发费用增加所致。
4、财务费用较上年同期增长 106.57%，主要原因为本期募投资金带来利息收入大于去年同期所致。
5、投资收益较上年同期增长 206.12%，主要原因为合营公司烟台德美动力有限公司本期经营业绩较上年同期有所增长所致。
6、营业外收入较上年同期增长 370.25%，主要原因为本期收到离职股东的违约补偿金所致。
现金流量表：
2
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 129.97%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金，收到税费的返还及收到
其他与经营活动有关的现金分别都有比较多增长；
经营活动的现金流出较上年同期增加 74.11%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现
金、支付的各项税费有较大增长。
2、投资活动产生的现金净流量较上年同期增长 81.59%，主要原因为购建固定资产、无形资产支付的现金较多所致。
3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降 97.73%，主要原因为上年同期公司 IPO 发行新股募投资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 3 月 30 日公司披露了《重大合同公告》：2011 年 3 月 24 日，公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署了产
品销售合同，合同总金额为 65,018,405.00 美元（约合 4.2645 亿人民币），合同执行期为 12 个月。合同金额占公司最近一个会
计年度营业总收入的 45%。公司于 3 月 28 日收到 350 万美元预付款。
截至本报告报出之日，合同约定的产品正在制造过程中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司实际控制人孙伟杰、王坤晓
报告期内，承诺人严格信守承
发行时所作承诺 和刘贞峰 3 人；公司股东中的董 见“注释一”
诺，未出现违反承诺的情况。
事、监事和高级管理人员
公司实际控制人孙伟杰、王坤晓
报告期内，承诺人严格信守承
其他承诺（含追加承诺） 和刘贞峰 3 人；公司股东中的董 见“注释二”
诺，未出现违反承诺的情况。
事、监事和高级管理人员
注释一：公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司
股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自公司离职后 6 个
月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司
股份总数的 25%。
3
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做
出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首
次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所
持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超
过其所持有的公司股份总数的 25%。
注释二：
1、避免同业竞争承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免
同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证
本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争
的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公
司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。
2、工作期限承诺
公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘
世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于 2007 年 11 月 5 日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公
司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。
公司高级管理人员田颖于 2007 年 11 月 26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，田颖承诺：自公司变更
为股份公司之日起 6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 50.00% ～～ 70.00%
幅度的预计范围
预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 114,487,137.24
2011 年上半年，公司油田专用设备制造和油田工程技术服务收入继续保持快速增长，配件销售
业绩变动的原因说明 板块收入有所增长，整体上营业收入将大幅增长，公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东
的净利润比上年同期增长 50%-70%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,472,213,386.01 959,489,729.27 1,621,973,836.96 1,213,051,043.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
4
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
应收票据 38,648,651.56 31,603,346.56 48,160,310.80 43,510,310.80
应收账款 244,729,924.84 160,916,855.99 214,489,128.18 133,166,632.20
预付款项 165,372,331.29 44,832,358.57 69,644,080.98 21,074,333.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,738,105.47 2,664,918.88 20,382,087.51 19,222,189.45
应收股利
其他应收款 37,930,260.36 8,720,555.58 29,091,243.30 6,932,048.85
买入返售金融资产
存货 345,495,168.83 106,673,078.03 260,866,410.58 90,793,791.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,309,127,828.36 1,314,900,842.88 2,264,607,098.31 1,527,750,349.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,741,815.19 662,749,555.38 4,527,998.16 472,535,738.35
投资性房地产
固定资产 101,706,180.06 38,062,230.54 102,195,083.73 38,223,277.75
在建工程 10,429,962.67 8,200,413.95 6,974,683.70 6,481,545.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,049,353.55 10,140,779.99 13,180,204.15 10,196,253.98
开发支出
商誉 586,412.06 586,412.06
长期待摊费用 108,962.83 132,677.23
递延所得税资产 3,136,704.98 1,448,900.27 4,182,169.04 1,198,238.00
其他非流动资产
非流动资产合计 133,759,391.34 720,601,880.13 131,779,228.07 528,635,053.84
资产总计 2,442,887,219.70 2,035,502,723.01 2,396,386,326.38 2,056,385,403.79
流动负债：
短期借款 3,671,584.00 8,031,480.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,129,420.75 37,775,651.46 78,516,948.48 76,542,525.73
5
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
预收款项 94,266,337.19 40,636,162.16 51,400,042.36 22,326,717.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 781,123.79 136,110.70 10,437,572.97 3,263,347.58
应交税费 -26,954,248.95 -14,950,606.51 -7,420,112.52 -6,677,118.27
应付利息
应付股利
其他应付款 3,235,481.18 4,410,196.85 5,214,564.30 2,632,901.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,129,697.96 68,007,514.66 146,180,496.33 98,088,374.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 134,129,697.96 68,007,514.66 146,180,496.33 98,088,374.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 114,818,000.00 114,818,000.00 114,818,000.00 114,818,000.00
资本公积 1,664,785,932.45 1,664,785,932.45 1,664,785,932.45 1,664,785,932.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,191,109.71 28,191,109.71 28,191,109.71 28,191,109.71
一般风险准备
未分配利润 496,130,425.05 159,700,166.19 437,871,121.27 150,501,987.32
外币报表折算差额 -54,182.69 32,032.73
归属于母公司所有者权益合计 2,303,871,284.52 1,967,495,208.35 2,245,698,196.16 1,958,297,029.48
少数股东权益 4,886,237.22 4,507,633.89
所有者权益合计 2,308,757,521.74 1,967,495,208.35 2,250,205,830.05 1,958,297,029.48
负债和所有者权益总计 2,442,887,219.70 2,035,502,723.01 2,396,386,326.38 2,056,385,403.79
4.2 利润表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
6
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 196,518,584.73 99,526,574.82 148,218,850.02 95,660,300.17
其中：营业收入 196,518,584.73 99,526,574.82 148,218,850.02 95,660,300.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,270,342.28 93,335,044.20 106,890,385.55 87,328,738.62
其中：营业成本 111,594,287.24 86,117,756.79 90,337,966.69 81,124,609.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,037,531.19 350,915.05 1,719,897.05 267,669.03
销售费用 12,654,842.91 6,453,072.07 9,259,944.62 4,718,243.17
管理费用 10,538,108.43 4,723,507.36 7,526,984.07 4,754,343.25
财务费用 -7,333,505.84 -5,981,288.92 -3,550,150.05 -4,036,967.78
资产减值损失 1,779,078.35 1,671,081.85 1,595,743.17 500,841.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
213,817.03 213,817.03 -201,492.65 5,481,255.35
填列）
其中：对联营企业和合
213,817.03 213,817.03 -201,492.65 -201,492.65
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
65,462,059.48 6,405,347.65 41,126,971.82 13,812,816.90
列）
加：营业外收入 4,922,557.06 4,556,698.13 1,046,805.83 200,030.00
减：营业外支出 116,700.79 116,700.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
70,267,915.75 10,845,344.99 42,173,777.65 14,012,846.90
号填列）
减：所得税费用 11,630,008.64 1,647,166.12 6,445,017.58 1,311,422.36
五、净利润（净亏损以“-”号填
58,637,907.11 9,198,178.87 35,728,760.07 12,701,424.54
列）
归属于母公司所有者的净
58,259,303.78 9,198,178.87 35,492,601.45 12,701,424.54
利润
少数股东损益 378,603.33 236,158.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.34
（二）稀释每股收益 0.51 0.34
7
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
七、其他综合收益 -86,215.42 13,181.88
八、综合收益总额 58,551,691.69 9,198,178.87 35,741,941.95 12,701,424.54
归属于母公司所有者的综
58,173,088.36 9,198,178.87 35,505,783.33 12,701,424.54
合收益总额
归属于少数股东的综合收
378,603.33 236,158.62
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
232,300,672.13 112,419,398.58 113,121,146.50 67,636,005.62
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,358,139.04 61,287.92 2,015,167.08 325,455.03
收到其他与经营活动有关
29,351,095.90 32,854,418.28 1,842,287.97 1,816,028.32
的现金
经营活动现金流入小计 269,009,907.07 145,335,104.78 116,978,601.55 69,777,488.97
购买商品、接受劳务支付的
320,518,224.83 173,775,742.09 148,864,253.42 98,516,083.94
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 31,998,002.30 8,035,268.32 21,206,946.30 8,564,323.38
8
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 31,093,611.48 12,880,534.75 50,730,547.49 25,582,761.86
支付其他与经营活动有关
18,022,976.05 6,619,131.70 9,876,517.38 20,949,584.79
的现金
经营活动现金流出小计 401,632,814.66 201,310,676.86 230,678,264.59 153,612,753.97
经营活动产生的现金
-132,622,907.59 -55,975,572.08 -113,699,663.04 -83,835,265.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,682,748.00
处置固定资产、无形资产和
7,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,000.00 5,682,748.00
购建固定资产、无形资产和
16,534,596.10 7,557,878.65 9,101,502.92 1,853,859.33
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 190,000,000.00 111,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 16,534,596.10 197,557,878.65 9,101,502.92 113,203,859.33
投资活动产生的现金
-16,527,596.10 -197,557,878.65 -9,101,502.92 -107,521,111.33
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,701,467,500.00 1,700,817,500.00
其中：子公司吸收少数股东
650,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 3,822,728.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
8,727,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 38,727,000.00 30,000,000.00 1,705,290,228.00 1,700,817,500.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
189,959.87 27,775.00 3,314,584.57 245,145.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,736,137.92
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,289,000.00 12,332,552.54 7,867,552.54
的现金
筹资活动现金流出小计 34,478,959.87 30,027,775.00 45,647,137.11 38,112,697.54
筹资活动产生的现金 4,248,040.13 -27,775.00 1,659,643,090.89 1,662,704,802.46
9
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-419,987.39 -88.53 -6,913.78 -34.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,322,450.95 -253,561,314.26 1,536,835,011.15 1,471,348,391.81
加：期初现金及现金等价物
1,613,246,836.96 1,213,051,043.53 141,916,574.18 66,800,232.41
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,467,924,386.01 959,489,729.27 1,678,751,585.33 1,538,148,624.22
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
10
