烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2011-039 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,738,053,573.20 2,396,386,326.38 14.26% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,442,238,133.34 2,245,698,196.16 8.75% 股本(股) 229,636,000.00 114,818,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 10.64 19.56 -45.60% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 390,815,126.79 46.09% 983,077,735.46 48.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 112,884,615.81 45.58% 289,345,047.11 50.68% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -84,353,161.62 51.25% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.37 75.62% 股) 基本每股收益(元/股) 0.49 44.12% 1.26 46.51% 稀释每股收益(元/股) 0.49 44.12% 1.26 46.51% 加权平均净资产收益率(%) 4.73% 1.06% 12.37% 2.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.64% 1.05% 12.10% 2.58% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,612,650.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 59,763.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,990,184.24 离职股东违反工作期限 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 承诺违约金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,203.42 所得税影响额 -1,185,489.57 少数股东权益影响额 -4,719.48 合计 6,655,592.45 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 8,529 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴秀武 5,467,000 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 3,579,034 人民币普通股 资基金 东方证券股份有限公司 2,008,334 人民币普通股 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证 1,999,404 人民币普通股 券投资基金 李嘉鑫 1,850,192 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 1,572,090 人民币普通股 投资基金 全国社保基金一一八组合 1,268,835 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投 1,158,264 人民币普通股 资基金 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投 1,099,936 人民币普通股 资基金 广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3 932,907 人民币普通股 号) §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1、货币资金较年初下降 36.83%,主要原因系营运资金规模扩大和资本性投入加大所致。 2、应收票据较年初下降 70.12%,主要原因与客户以票据结算减少及汇票背书增加所致。 3、应收账款较年初增长 125.04%,主要原因系销售收入规模增长所致。 4、预付账款较年初增长 78.98%,主要原因系订单储备采购增加所致。 5、应收利息较年初下降 42.85%,主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。 6、其他应收款较年初增长 236.36%,主要原因系预付购买土地款所致。 7、存货较年初增长 77.77%,主要原因系生产规模扩大,原材料储备及在产品增加所致。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 8、长期股权投资较年初增长 3389.95%,主要原因系增加对联营企业投资所致。 9、固定资产较年初增加 100.57%,主要原因系油田工程技术服务募投项目投入所致。 10、在建工程较年初增长 1808.26%,主要原因系油田工程技术服务募投项目投入所致。 11、长期待摊费用较年初增加 51.3%,主要原因系增加办公场所改造费用所致。 12、递延所得税资产较年初增加 115.19%,主要原因系合并报表范围内关联交易未实现利润影响所致。 13、短期借款较年初增长 638.37%,主要原因系办理汇利达业务及协议付款等融资业务所致。 14、预收账款较年初增长 163.48%,主要原因系预收客户合同款项增加所致。 15、应付职工薪酬较年初下降 97.97%,主要原因系支付 2010 年末计提年度奖金所致。 16、应交税费较年初下降 330.86%,主要原因系增值税期末进项税留抵所致。 17、其他应付款较年初增长 68.90%,主要原因系报关行代付进口货物税金所致。 18、股本较年初增长 100%,主要原因系公司转增股本所致。 利润表: 1、营业收入较上年同期增长 48.65%,主要原因系销售规模扩大所致。 2、营业成本较上年同期增长 42.69%,主要原因系销售规模扩大所致。 3、销售费用较上年同期增长 55.14%,主要原因系工资、佣金、差旅费、运杂费及参展费增加所致。 4、管理费用较上年同期增长 158.57%,主要原因系工资、办公费、差旅费增加及研发费口径调整所致。 5、资产减值损失较上年同期增长 45.05%,主要原因系应收款项增长所致。 6、投资收益较上年同期增长 3064.55%,主要原因系本期增加联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益所致。 现金流量表: 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 83.45%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 80.21%, 收到税费的返还及其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 41.49%与 239.98%;经营活动的现金流出较上年同期增加 50.01%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 49.89%,支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各 项税费分别较上年同期增长 79.58%与 28.68%,支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 67.31%;综合影响本期经 营活动产生的现金净额同比增长 51.25%。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少 243.8 万元,主要原因系本期未取得合营公司分配现金红利;投资活动现金 流出较上年同期增长 1630.52%,主要原因系投资支出 1.43 亿元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同 期增加 1164.66%;综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降 1826.64%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降 96.59%,主要原因系上年同期公司 IPO 发行新股募投资金到位所致;筹资 活动产生的现金流出较上年同期增长 14.24%,主要原因系分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 1974.9 万元, 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 6159 万元(主要为支付融资性业务短期借款保证金),综合影响本期筹资活 动产生的现金流量净额较上年同期下降 109.19%。 3 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年 3 月 30 日公司披露了《重大合同公告》:2011 年 3 月 24 日,公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署 了产品销售合同,合同总金额为 65,018,405.00 美元(约合 4.2645 亿人民币),合同执行期为 12 个月。合同金额占公司最近一 个会计年度营业总收入的 45%。 截至报告期末,公司累计收到合同预付款 2248.89 万美元(约合 1.475 亿人民币),完成 1504.86 万美元(约合 9870 万元人 民币)设备交付。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓 报告期内,承诺人严格信守承诺, 发行时所作承诺 和刘贞峰 3 人;公司股东中的董 见“注释一” 未出现违反承诺的情况。 事、监事和高级管理人员 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓 报告期内,承诺人严格信守承诺, 其他承诺(含追加承诺) 和刘贞峰 3 人;公司股东中的董 见“注释二” 未出现违反承诺的情况。 事、监事和高级管理人员 注释一: 1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内;(2)自公司离职后 6 个月内。 在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总 数的 25%。 2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做 4 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 出承诺,在下述情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首 次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内;(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺:将及时向公司申报所 持有的股份及变动情况;在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超 过其所持有的公司股份总数的 25%。 注释二: 1、避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免 同业竞争的承诺函》,承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5%股份的关联方,则本人不会、亦将促使并保证 本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争 的业务,或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务,或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公 司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。 2、工作期限承诺 公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺:公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘 世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于 2007 年 11 月 5 日签署《股份限售协议》,上述人员承诺:自公司变更为股份公 司之日起 6 年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。 公司高级管理人员田颖、訾敬忠于 2007 年 11 月 26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》,承诺:自公司 变更为股份公司之日起 6 年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司提出辞 职。 3、股份限售承诺 公司高管訾敬忠于 2008 年 2 月 25 日作出承诺:自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委 托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起,每个日历年度内转让公司的股 份不超过其非公开增资发行时所持股份的 1/3。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 50.00% ~~ 70.00% 度的预计范围 预计 2011 年度,归属于公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 281,920,467.94 本年除因渤海湾溢油事件对公司油田工程技术服务板块收入造成重大影响外,公司油田专用设 业绩变动的原因说明 备和维修改造配件销售都将快速增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供 5 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 的资料 公司一楼大 平安资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公 2011 年 07 月 04 日 实地调研 公司投资者关系管理 会议室 司 PPT;介绍公司发展战略、 公司一楼大 公司文化;参观厂区;介 2011 年 07 月 05 日 实地调研 睿信投资管理有限公司 会议室 绍公司装备及服务业务 公司一楼大 日信证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中 开展情况。讲解漏油事件 2011 年 07 月 07 日 实地调研 对公司的影响。 会议室 航证券有限公司 银华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中 国国际金融有限公司、东方基金管理有限责任公司、 海富通基金管理有限公司、南方东英资产管理有限公 介绍公司装备及服务业 2011 年 07 月 10 日 北京 实地调研 司、安邦资产管理有限责任公司、北京市星石投资管 务开展情况。讲解漏油事 理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、高恒 件对公司的影响。 资产管理(北京)有限公司、上海从容投资管理有限 公司 公司一楼大 2011 年 07 月 11 日 实地调研 齐鲁证券有限公司 会议室 公司一楼大 2011 年 07 月 15 日 实地调研 北京鸿道投资管理有限责任公司 会议室 公司一楼大 2011 年 07 月 27 日 实地调研 上海申银万国证券研究所有限公司 会议室 公司一楼大 2011 年 08 月 02 日 实地调研 股东、建信基金管理公司、平安证券有限责任公司 会议室 华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公 司、泰信基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、 公司一楼大 东方证券资产管理有限公司、瑞银证券有限责任公 2011 年 08 月 03 日 实地调研 会议室 司、浙商证券自营部、国金证券股份有限公司、招商 证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、深 圳市玖迪睿泰投资有限公司 远策投资管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、 长盛基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公 能服公司二 司、上海汇利资产管理有限公司、国金证券股份有限 公司投资者关系管理 楼会议室、公 2011 年 08 月 05 日 实地调研 公司、上海理成资产管理有限公司、淡水泉投资管理 PPT;介绍公司发展战略、 司一楼小会 有限公司、上海伏羲资产管理有限公司、上海归富投 公司文化;参观厂区;介 议室 资管理有限公司、上海证券有限责任公司、景林资产 绍公司装备及服务业务 管理有限公司 开展情况。讲解漏油事件 汇添富基金管理有限公司、财富证券有限责任公司、对公司的影响。 招商基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、海 能服公司二 通证券股份有限公司、上海中亿科技投资有限公司、 2011 年 08 月 16 日 实地调研 楼会议室 淡水泉(北京)投资管理有限公司、华安基金管理有 限公司、华创证券有限责任公司、民生人寿保险股份 有限公司 公司一楼大 2011 年 08 月 18 日 实地调研 万家基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司 会议室 公司油田部 2011 年 08 月 19 日 实地调研 第一创业证券有限责任公司 办公区 公司一楼大 2011 年 08 月 24 日 实地调研 融通基金管理有限公司、国信证券股份有限公司 会议室 泰达宏利基金管理有限公司、中国国际金融有限公 公司一楼大 2011 年 08 月 25 日 实地调研 司、安信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任 会议室 公司 公司一楼大 博时基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、平 2011 年 08 月 26 日 实地调研 会议室 安证券有限责任公司 6 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 公司一楼大 AMP capital 亚洲股票部、瑞银证券有限责任公司、 2011 年 08 月 29 日 实地调研 会议室 国海证券股份有限公司 公司一楼小 2011 年 09 月 02 日 实地调研 太平洋证券股份有限公司 会议室 公司一楼大 2011 年 09 月 05 日 实地调研 上海融昌资产管理有限公司 会议室 公司油田部 2011 年 09 月 13 日 实地调研 上海恒复投资管理有限公司 办公区 公司油田部 2011 年 09 月 14 日 实地调研 天相投资顾问有限公司 办公区 长信基金管理有限责任公司、海通证券股份有限公 公司油田部 2011 年 09 月 15 日 实地调研 司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限 办公区 责任公司 海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、上 海中亿科技投资有限公司、诺德基金管理有限公司、 上海泽熙投资管理有限公司、海通证券股份有限公司 能服公司一 研究所、国投瑞银基金管理有限公司、东方基金管理 2011 年 09 月 23 日 实地调研 楼会议室 有限责任公司、天弘基金管理有限公司、北京市星石 投资管理有限公司、生命保险资产管理有限公司、长 信基金管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、 国泰君安证券、国联安基金管理有限公司 公司二楼会 BROAD PEAK INVESTMENT ADVISEERS PTE 2011 年 09 月 27 日 实地调研 议室 LTD 公司一楼小 2011 年 09 月 28 日 实地调研 长城基金管理有限公司、长城证券有限责任公司 会议室 银河基金管理有限公司、深圳龙腾资产管理有限公 公司二楼会 2011 年 09 月 29 日 实地调研 司、新华资产管理股份有限公司、广发证券、安信证 议室 券 董事长:孙伟杰 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2011 年 10 月 21 日 7