烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2012-022 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 3,155,344,032.36 3,044,896,386.09 3.63% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,637,463,781.63 2,576,827,032.11 2.35% 总股本(股) 229,636,000.00 229,636,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.49 11.22 2.41% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 277,002,827.14 196,518,584.73 40.96% 归属于上市公司股东的净利润(元) 60,715,949.66 58,259,303.78 4.22% 经营活动产生的现金流量净额(元) -113,654,691.55 -132,622,907.59 14.30% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.49 -0.58 15.52% 基本每股收益(元/股) 0.26 0.25 4.00% 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.25 4.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.33% 2.56% -0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.14% 2.38% -0.24% 率(%) 说明:按 2012 年 4 月 17 日公司 2011 年度权益分派后最新股本 459,272,000 股计算,2012 年第一季度每股收益为 0.13 元。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 84,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 25,611.81 收回离职股东违反工作 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,766,661.42 期限承诺违约金。 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -300,000.00 捐赠支出。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,741.67 所得税影响额 -857,540.49 少数股东权益影响额 -14.95 合计 4,900,459.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,484 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴秀武 4,182,000 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 2,861,830 人民币普通股 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 1,999,404 人民币普通股 李嘉鑫 1,858,200 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,746,437 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,156,687 人民币普通股 全国社保基金一一八组合 1,125,900 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 1,099,936 人民币普通股 黄健 1,043,173 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 988,943 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1、 预付账款较年初增长 34.39%,主要原因系订单储备采购增加所致。 2、 应收利息较年初下降 86.24%,主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。 3、 存货较年初增长 31.69%,主要原因系生产规模扩大,原材料储备及在产品增加所致。 4、 在建工程较年初增长 77.57%,主要原因系杰瑞新工业园建造投入增加所致。 5、 应付职工薪酬较年初下降 97.00%,主要原因系支付 2011 年末计提年度奖金所致。 6、 应交税费较年初下降 890.99%,主要原因系增值税期末进项税留抵所致。 7、 其他应付款较年初增长 44.30%,主要原因系应付关联公司账款增加所致。 利润表: 1、 营业收入较上年同期增长 40.96%,主要原因系销售规模扩大所致。 2、 营业成本较上年同期增长 56.78%,主要原因系销售规模扩大所致。 3、 营业税金及附加较上年同期下降 43.25%,主要原因系应纳营业税的油田工程技术服务收入同比下降所致。 4、 销售费用较上年同期增长 47.85%,主要原因系工资、佣金、差旅费及运杂费增加所致。 5、 管理费用较上年同期增长 146.69%,主要原因系工资、办公费、差旅费及研发费增加所致。 6、 财务费用较上年同期下降 41.76%,主要原因系利息收入下降所致。 7、 资产减值损失较上年同期下降 110.54%,主要原因系应收款项增幅减小所致。 8、 投资收益较上年同期增长 2455.17%,主要原因系联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益增加所致。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 现金流量表: 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长 35%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加;经营活动 的现金流出较上年同期增加 18.72%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 11.07%,支付给职工以及 为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长 52.28%与 42.11%,支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期 增长 49.41%;综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降 14.30%。 2、投资活动现金流出较上年同期增长 334.25%,主要原因系投资支出 350 万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付现金较上年同期增加 313.09%;综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降 285.48%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降 100%,主要原因系上年同期取得银行借款所致;筹资活动产生的现金流出较 上年同期下降 55.6%,主要原因系上年同期偿还银行借款 3000 万元及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 997.45 万元(主要为支付保函、信用证及融资性业务短期借款保证金),综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下 降 460.34%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年 3 月 30 日公司披露了《重大合同公告》:2011 年 3 月 24 日,公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署了产 品销售合同,合同总金额为 65,018,405.00 美元(以 1 美元兑 6.5 元人民币汇率计算,约合 4.2645 亿人民币),合同执行期为 12 个月。截至报告期末,公司累计收到合同预付款 2885.91 万美元(约合 1.8504 亿人民币),完成 2677.78 万美元(约合 1.7192 万元人民币)设备交付。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期 内的以下承诺事项 (一)公司首次公开发行时所作股份限售承诺 1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内;(2)自公司离职后 6 个月内。 在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总 数的 25%。 2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖 8 人做 出承诺,在下述情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首 次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内;(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺:将及时向公司申报所 持有的股份及变动情况;在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超 3 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 过其所持有的公司股份总数的 25%。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 (二)避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免 同业竞争的承诺函》,承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司 5%股份的关联方,则本人不会、亦将促使并保证本 人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的 业务,或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务,或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司 相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 (三)工作期限承诺 公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺:公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘 世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于 2007 年 11 月 5 日签署《股份限售协议》,上述人员承诺:自公司变更为股份公 司之日起 6 年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。 公司高级管理人员田颖、訾敬忠、李志勇于 2007 年 11 月 26 日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》,承诺: 自公司变更为股份公司之日起 6 年内,继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作,不主动向公司或公司的参股公司 提出辞职。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 (四)自愿锁定股份限售承诺 公司高管訾敬忠、李志勇作出承诺:自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理 其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起,每个日历年度内转让公司的股份不超过其 非公开增资发行时所持股份的 1/3。 报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 20% ~~ 40% 度的预计范围 度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 176,460,431.30 2012 年 1-6 月,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 20%-40%。公司油田 工程技术服务收入增长较慢、年初的季节性影响以及设备制造产能的不足,与上年同期比较 业绩变动的原因说明 差异最大的因素是受蓬莱 19-3 油田三停影响的岩屑回注服务利润没有得到抵补。基于以上几 个因素,公司预计 2012 年上半年公司经营业绩增幅低于全年计划,但这些不利因素将逐季得 以改善。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 类型 安徽国富产业投资基金管理有 公司投资者关系管理 PPT;介绍 限公司、齐鲁证券有限公司、 公司发展战略、公司文化;参观 2012 年 01 月 13 日 公司一楼大会议室 实地调研 机构 兴人新创投资管理有限公司、 厂区;介绍公司装备及服务业务 易方达基金管理有限公司 开展情况。 银华基金管理有限公司、平安 2012 年 01 月 17 日 公司一楼大会议室 实地调研 机构 同上。 证券有限公司 2012 年 02 月 03 日 公司一楼小会议室 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司 同上。 公司投资者关系管理 PPT;介绍 公司发展战略、公司文化;参观 光大证券股份有限公司、中国 2012 年 02 月 10 日 公司一楼大会议室 实地调研 机构 厂区;介绍公司装备及服务业务 人寿资产管理有限公司 开展情况。以及介绍公司开展油 田开发业务目的、意义等。 长安基金管理有限公司、东北 证券股份有限公司、中国国际 2012 年 02 月 14 日 公司一楼小会议室 实地调研 机构 同上。 金融有限公司、JF 资产管理有 限公司 国海富兰克林基金管理有限公 2012 年 02 月 17 日 公司一楼小会议室 实地调研 机构 同上。 司、方正证券股份有限公司 景顺投资管理有限公司、广发 证券股份有限公司、安信证券 2012 年 02 月 24 日 能服公司一楼会议室 实地调研 机构 股份有限公司、深圳市新同方 同上。 投资管理有限公司、中投证券 股份有限公司 中信证券股份有限公司、南方 2012 年 02 月 28 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 基金管理有限公司、英大证券 同上。 有限公司 解读公司年度报告情况;介绍公 2012 年 03 月 23 日 公司一楼小会议室 实地调研 机构 第一创业证券有限责任公司 司参加展会情况;参观装备制造 板块。 2012 年 03 月 26 日 公司一楼小会议室 实地调研 机构 上海中金投资集团有限公司 同上。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人:孙伟杰 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2012 年 4 月 18 日 5