四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2012-041 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员) 杨小春声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期 2011.12.31 2012.9.30 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 1,022,668,397.92 860,217,622.97 860,217,622.97 18.88% 归属于上市公司股东的所有 637,659,051.18 591,225,789.64 591,225,789.64 7.85% 者权益(元) 股本(股) 195,930,648.00 195,930,648 195,930,648.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.25 3.02 3.02 7.62% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 78,274,290.47 36.41% 240,458,380.92 49.36% 归属于上市公司股东的净利 20,386,527.68 -47.68% 82,276,104.42 5.85% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 152,972,380.51 85.16% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.78 85.71% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.1 -50% 0.42 5% 稀释每股收益(元/股) 0.1 -50% 0.42 5% 加权平均净资产收益率(%) 3.25% -3.89% 13.29% -1.16% 扣除非经常性损益后的加权 2.98% -0.26% 10.44% 0.2% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 1 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 11,605,518.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 303,546.48 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,554,789.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,510,764.45 少数股东权益影响额 191,544.47 所得税影响额 3,180,493.36 合计 17,602,580.54 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 本公司在其他业务收入及其他业务成本中核算的处置投资性房地 处置投资性房地产 -238,151.37 产的净损失-238,151.37 元。 处置射洪富临机动车驾驶 处置射洪富临机动车驾驶培训有限公司 100%股权取得的投资收 4,748,804.82 培训有限公司 100%股权 益 4,748,804.82 元。 2 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 14,072 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 薛万春 2,971,998 人民币普通股 2,971,998 宁博 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 李亿中 1,141,482 人民币普通股 1,141,482 山东省国际信托有限公司-鼎 835,072 人民币普通股 835,072 鑫 1 号集合信托 李强 720,000 人民币普通股 720,000 吴玉华 720,000 人民币普通股 720,000 刘一池 692,000 人民币普通股 692,000 中投新亚太(河南)投资管理有 564,400 人民币普通股 564,400 限公司 刘姣姣 512,754 人民币普通股 512,754 陈曙光 485,000 人民币普通股 485,000 股东情况的说明 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 1)应收账款比年初上升106.56%,主要原因是报告期内待结算票款增加所致; 2)预付账款比年初下降38.69%,主要原因是报告期内收到上年预订车辆,预付款项减少所致; 3)其他应收款比年初上升120.83%,主要原因是报告期内新增备用金、保证金、往来款项所致; 4) 固定资产比年初上升51.71%,主要原因是报告期内新增合并单位遂宁富临运业有限公司、眉山四通 运业有限公司,以及营运车辆增加所致; 5)在建工程比年初上升229.62%,主要原因是报告期内江油市旅游汽车客运中心站投入建设增加所致; 6)无形资产比年初上升58.79%,主要原因是报告期内新增合并单位遂宁富临运业有限公司以及眉山四通 运业有限公司所致; 7)长期待摊费用比年初上升70.30%,主要是报告期内公司化管理购车款增加所致; 8)短期借款比年初下降100.00%,主要原因是报告期内偿还了银行借款所致 9)应付账款比年初下降88.34%,主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司支付了应付保费所致; 10)预收账款比年初上升78.20%,主要原因是报告期内新购与合作方经营车辆,按约定本公司预收合 作经营方款项增加所致。 11)应付职工薪酬比年初上升45.09%,主要原因是报告期内新增合并单位遂宁富临运业有限公司以及 3 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 眉山四通运业有限公司有未支付的薪酬所致; 12) 应付股利比年初上升9197.36%,主要原因是报告期内四川富临运业集团成都股份有限公司以及成都 旅汽客运汽车站服务有限责任公司应支付给少数股东的股利未支付所致; 13)其他应付款比年初上升39.46%,主要原因是报告期内应付未付眉山四通运业有限公司股东的股权转 让款以及应付票款增加所致; 14)递延所得税负债比年初上升270.48%,主要原因是报告期内预收的车辆租赁费缴纳营业税及附加所 致; 15)少数股东权益比年初上升199.52%,主要原因是报告期内新增眉山四通运业有限公司少数股东权益所 致。 2、利润表项目 1)营业收入比去年同期上升49.36%,主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业 务扩大所致; 2)营业成本比去年同期上升81.41%,主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业 务扩大所致; 3)营业税金及附加比去年同期上升45.23%,主要原因系报告期内营业收入稳步增加所致; 4)销售费用比去年同期下降100%,主要原因系报告期内石油分公司注销导致销售费用减少所致; 5)管理费用比去年同期上升44.42%,主要原因系报告期新增遂宁富临运业有限公司所致; 6)财务费用比去年同期下降78.50%,主要原因系报告期内利息收入增加所致; 7)营业外收入比去年同期下降36.79%,主要原因系报告期内资产处置收入以及政府补贴收入减少所致; 8)营业外支出比去年同期上升123.29%,主要原因系报告期内成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司 车站搬迁处置资产所致; 3、现金流量表项目 1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加7035.65元,主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公 司以及成都股份公司、富临出租公司业务扩大所致; 2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4960.92元,主要原因为报告期内系报告期内支付遂宁 富临运业有限公司、眉山四通运业有限公司、成都国际商贸城运业有限公司以及成都旅汽客运汽车站服务 有限责任公司股权款和营运车辆购置增加所致; 3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3651.06元,主要原因是报告期内归还了借款及支付股 利比去年同期增加所致。 4 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 不适用 诺 资产置换时所作承诺 无 不适用 四川富临实业 集团有限公司、 1.公司控股股东 安治富先生及 四川富临实业 其一致行动人 集团有限公司、 承诺自公司首 实际控制人安 次向社会公开 2010 年 02 月 10 发行时所作承诺 三年 履行承诺 治富先生及其 发行股票并上 日 一致行动人;2. 市之日起 36 个 其他发起人股 月内,不转让或 东 者委托他人管 理,也不得由本 公司回购。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 严格履行承诺 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 5 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 10% 至 40% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 9,759 至 12,421 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 88,719,963.43 主要原因系公司主营业务发展良好,市场规模不断扩大,2012 年年初新增 业绩变动的原因说明 遂宁富临运业有限公司在本年度增加效益,以及收购四川省眉山四通运业 有限责任公司股权将其纳入公司合并报表范围所致。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 收入增长原因;管理 日本三菱日联证券 2012 年 09 月 07 日 公司 实地调研 机构 模式;市场占有率; 公司 提供了 2011 年年报 2012 年 08 月 29 日 公司 电话沟通 个人 投资者 客运站搬迁事项 2012 年 08 月 15 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司经营状况 2012 年 07 月 27 日 公司 电话沟通 个人 投资者 半年报披露时间 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6