安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2022-013 安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 951,034,969 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴昌国 武振生 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 传真 0553-5316577 0553-5316577 电话 0553-5316331 0553-5316355 电子信箱 zq@shen-jian.com zq@shen-jian.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司紧紧围绕“团队、务实、创新、争先”的核心价值观,始终坚持“化工新材 料+高端装备制造”双主业发展战略。 (一)化工新材料领域 1、聚酯树脂 公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力。主要产品分为户外型聚酯树脂和混 1 安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 合型聚酯树脂两大类,户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域,包括家电、建材、汽 车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等,具有抗腐蚀、耐老化等优越性能; 混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域,包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C 产品等,具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。近年来,公司引领行业创新发展,推 出低温固化系列产品,粉末涂料应用领域逐步拓展到家居MDF(中密度纤维板)板材、玻璃、 陶瓷等其他业务领域。 公司产销模式为以销定产。定价模式主要为依据原材料价格成本加成,上游主要原材料 PTA采购价格受石化产品及国际原油价格波动影响;NPG采购价格主要受国内及国际市场供 求关系影响。 公司长期为全球粉末涂料行业知名企业阿克苏诺贝尔、华佳集团、海尔、桑瑞斯集团、 雅佳集团、PPG、老虎涂料、佐敦涂料、威士伯涂料等高端客户提供配套服务。 图3-聚酯树脂上下游产业链 2、新戊二醇(NPG) 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一,公司目前拥有马鞍山神剑和利华益神剑两 家子公司:,设计年产NPG7万吨,能够满足公司聚酯树脂产品对新戊二醇的大部分需求。 (二)高端装备制造领域 公司主要从事航空、航天、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料 制品的设计及生产;航空航天地面设备的设计制造;北斗卫星导航系统应用终端产品。 公司主要产品有航空、航天类相关模具、工装、型架、零部件等;高速轨道列车类车头、 地板、侧箱板、高压电柜、紧急疏散系统及结构件等;复合材料产品;北斗卫星导航系统应 用终端产品。 2 安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 图4-部分产品图例 公司根据客户订单要求,采用自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。采购的原材料 主要为铝、钢金属材料及碳纤维材料等,螺钉、螺母等标准件以及相关辅材。以订单采购为 主,实行“订单+合理库存”的采购模式。航空航天类产品采用直销模式,轨道交通类产品则主 要通过招投标方式取得订单。主要客户包括中航工业所属的西飞、陕飞、上飞、成飞、昌飞 及中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等。 公司经营实体架构图: 3 安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 4,422,428,482.70 3,541,229,132.93 24.88% 3,626,692,509.38 归属于上市公司股东的净资产 2,430,054,621.42 1,787,327,749.40 35.96% 1,797,449,610.93 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 2,591,275,505.89 1,869,319,573.05 38.62% 2,078,690,550.27 归属于上市公司股东的净利润 84,311,938.66 83,723,223.69 0.70% 125,191,047.31 归属于上市公司股东的扣除非经 67,207,350.50 60,963,659.44 10.24% 30,892,093.19 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -37,525,845.45 66,900,952.54 -156.09% 194,835,585.23 基本每股收益(元/股) 0.10 0.10 0.00% 0.15 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.10 0.00% 0.15 加权平均净资产收益率 4.45% 4.68% 下降 0.23 百分点 6.85% (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 467,390,758.22 695,434,350.08 676,719,599.63 751,730,797.96 归属于上市公司股东的净利润 28,204,671.57 46,256,341.06 24,058,407.36 -14,207,481.33 归属于上市公司股东的扣除非经 25,192,472.25 43,803,336.40 22,399,830.28 -24,188,288.43 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -106,421,009.40 14,004,607.32 -35,359,614.59 90,250,171.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 43,250 前一个月末普通 41,343 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 刘志坚 境内自然人 18.26% 178,675,980 147,394,485 质押 82,330,000 刘琪 境内自然人 3.27% 32,000,000 0 质押 24,850,000 4 安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 刘绍宏 境内自然人 2.94% 28,800,000 21,600,000 吕强 境内自然人 2.88% 28,199,566 28,199,566 李保才 境内自然人 1.95% 19,057,905 0 上海国盛资本 管理有限公司 -上海盛悦泓 其他 1.82% 17,850,000 0 私募投资基金 合伙企业(有限 合伙) 王学良 境内自然人 1.58% 15,471,800 0 谢仁国 境内自然人 1.48% 14,445,671 0 中国工商银行 股份有限公司 -交银施罗德 其他 1.34% 13,121,709 0 趋势优先混合 型证券投资基 金 中国工商银行 股份有限公司 -华夏磐利一 其他 1.33% 13,015,184 13,015,184 年定期开放混 合型证券投资 基金 上述股东关联关系或一致行 公司所知范围,上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。 动的说明 股东李保才除通过普通证券账户持有 1,157,905 股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 17,900,000 股;股东王学良除通过普通证券账户持有 5,471,800 股外, 参与融资融券业务股东情况 还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股;股东谢仁国通 说明(如有) 过普通证券账户持有 291,900 股,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 14,153,771 股;股东王静波除通过普通证券账户持有 6,619,700 股外,还通过东海证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,418,100 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 2021年是“十四五”开局之年,全球新冠疫情仍在持续和百年未有之变局深刻交织,海外 地缘政治冲突、金融市场波动,以及国内经济需求增长缓慢、部分行业产能过剩、传统产业 竞争力削弱等诸多不利因素,经济结构转型仍任重而道远。在中国创造性的“双循环”新发展 格局下,稳经济稳增长是唯一目标。 报告期内,公司坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业驱动发展战略。 (一)化工新材料领域 报告期内,受疫情持续及石油价格上涨,国外海运周转滞后,国内能源“双控”政策落实 等复杂环境,公司主要原材料PTA均价涨幅30%以上;NPG价格受上游原材料异丁醛供应端 影响,从年初9,000元/吨左右一路上涨,最高突破20,000元/吨,波动幅度超过100%;原材料 综合成本大幅上涨。 前三季度受铝型材市场向好影响,粉末涂料市场需求旺盛,四季度地产行业低迷,整体 需求影响较大。2021年度,受益于两个子公司NPG产能释放的优势,在原材料大幅波动的情 况下,公司实现销售聚酯树脂销售18.95万吨,同比增长2.22%;实现销售收入增长45.04%。 (二)高端装备制造领域 公司高端装备制造业务主要是利用自有钣金制造技术,在航空、航天及轨道交通领域工 装、高铁车头、高铁配电柜、地铁逃生门及兵器装备复合材料零件、轨道交通复合板材和北 斗卫星应用终端等方面为客户提供较好的产品体验和服务。报告期内,公司持续加大高端装 备制造领域投入,嘉业航空2021年12月受疫情影响,部分订单延缓执行或交付,造成营收未 达预期,同时为新项目储备人员增加较多及政府补贴同比上期减少,板块总体盈利影响较大。 2021年度,公司高端装备制造业务实现收入30,054.36万元,同比下降2.26%。 复合材料产品方面继续突破。与传统金属材料相比,碳纤维复合材料具备质量轻、强度 大、韧度高等优点,近年来广泛应用于航空、航天及轨道交通等领域,以实现轻量化、提升 运行速度等目的。报告期内,公司继续加码复合材料产业投资,神剑嘉业复材工厂即将投入 生产。不断加强与客户开展订单摸排,相关产品已扩大到某军种装备领域,为重点装备供应 舱体,得到了该军种和航天军工企业的认可,成为核心供应商。目前公司承接的中车唐山机 车200km/h中速磁悬浮项目和中车长春客车600公里高速磁悬列车的碳纤维司机室和碳纤维车 6 安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 体研制项目已实现交付。下一步,公司将紧跟国家政策导向,强化复合材料产品适用领域的 持续开发,提升市场竞争力。 综上,2021年度,公司实现营业收入259,127.55万元,较上年同期增长38.62%;归属于上 市公司股东的净利润8,431.19 万元,较上年同期增长0.70%;截至2021年12月31日,公司资产 总额442,242.85万元,归属于上市公司股东的净资产243,005.46万元,较上年末增长35.96%, 资产负债率43.75%。 安徽神剑新材料股份有限公司 法定代表人:刘志坚 2022年04月26日 7