四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2013-010 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 丹甫股份 股票代码 002366 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志强 吴回乡 电话 028-38926346 028-38926346 传真 028-38926346 028-38926346 电子信箱 4501@scdanfu.cn 4501@scdanfu.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 603,557,117.48 694,212,644.36 -13.06% 649,170,452.40 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,185,585.89 59,675,953.70 -46.07% 63,377,250.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性 30,889,762.90 51,410,489.94 -39.92% 65,952,770.16 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 50,113,557.22 39,297,512.86 27.52% -116,223,351.88 基本每股收益(元/股) 0.2411 0.447 -46.06% 0.5065 稀释每股收益(元/股) 0.2411 0.447 -46.06% 0.5271 加权平均净资产收益率(%) 4.31% 8.01% -3.7% 12.78% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 974,239,012.04 949,697,455.21 2.58% 884,190,366.78 归属于上市公司股东的净资产(元) 722,164,517.82 730,028,931.93 -1.08% 730,427,978.23 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 19,792 19,284 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年度报告摘要 罗志中 境内自然人 15.59% 20,808,855 20,808,855 朱学前 境内自然人 6.74% 8,997,815 8,997,815 质押 6,500,000 熊云生 境内自然人 6.56% 8,757,401 8,757,401 李家权 境内自然人 3.75% 5,000,000 周正宏 境内自然人 3.29% 4,394,594 4,394,594 杜家乐 境内自然人 1.6% 2,137,767 2,137,767 舒向东 境内自然人 0.94% 1,250,494 1,250,494 熊培君 境内自然人 0.76% 1,015,762 万淑兰 境内自然人 0.76% 1,008,000 罗素华 境内自然人 0.68% 909,640 上述股东关联关系或一致行动 上述股东之间不存在关联关系。 的说明 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 (1)概述 2012年国内国际环境复杂多变,受经济周期下行和宏观经济调控的影响,国内家电包括冰饮设备市场需求终欲振乏力, 制冷压缩机行业出现总体滞涨局面;而各个压缩机生产厂家的产能扩张基本完成,产能过剩导致的价格和技术竞争态势日益 严峻。 报告期内,公司采取积极稳健的经营策略,对内继续加强新产品的开发及老产品的工艺改进和型号优化,积极整合公 司资源,强化内部管理,严控产品质量,降低制造成本;对外积极应对国内市场竞争,继续拓展国际市场,保证了公司主营 业务的稳定,但由于控股子公司景丰公司的大幅亏损,对公司利润产生了较大影响。 报告期内,实现营业收入603,557,117.48元,较上年同期下降13.06%,利润总额25,786,311.11元,较上年同期下降54.89%, 归属于上市公司股东的净利润 32,185,585.89元,较上年同期下降46.07% 。 (2)主营业务构成情况 营业收入 营业成本 营业收入与 营业成本与 毛利率 毛利率比上 上年同期增 上年同期增 年同期增减 减 减 分行业 通用设备制 576,896,780.06 475,178,570.93 -13.37% -13.95% 17.63% 0.56% 造业 普通机械制 15,342,493.72 17,309,240.11 -3.34% 3.32% -12.82% -7.28% 造业 分产品 压缩机 574,637,395.69 472,521,232.56 -13.43% -14.05% 17.77% 0.59% 铸钢 9,750,206.26 8,478,295.24 -36.93% -47.29% 13.04% 17.09% 缸体缸盖 1,262,034.21 2,513,199.06 205.33% 276.71% -99.14% -37.73% V法类 653,818.50 1,475,917.21 -125.74% -125.74% 钢锭类 3,676,434.75 4,841,828.60 -31.70% -31.70% 环试产品 2,255,939.93 2,653,893.93 6.58% 8.00% -17.64% -1.55% 继电器 3,444.44 3,444.44 0.00% 分地区 华东 302,895,286.16 249,488,910.66 -18.18% -18.73% 17.63% 0.56% 2 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2012 年度报告摘要 华南 213,482,542.51 175,841,386.15 -7.17% -7.79% 17.63% 0.56% 华中 26,061,245.98 21,466,137.53 -29.99% -30.46% 17.63% 0.56% 华北 1,306,294.02 1,075,968.78 -55.80% -56.10% 17.63% 0.56% 东北 9,914.53 8,166.40 -84.26% -84.37% 17.63% 0.56% 西北 1,605,470.09 1,322,394.25 -22.81% -23.33% 17.63% 0.56% 西南 35,924,524.36 34,262,255.35 -3.91% -0.95% 4.63% -2.84% 东南亚 10,953,996.13 9,022,591.92 465.78% 461.97% 17.63% 0.56% (3)公司发展战略及2013年经营计划 ①经营策略 市场为先,稳中求进,管理创新,短期效益和战略发展相结合。 ②经营目标 全年销售压缩机530万台,同比增长25.4%;实现营业收入68,000万元,同比增长12.7%;利润力争超过去年同期水平。 ③经营举措 a、稳定重点市场和重点客户,拓展冰箱压缩机和国际市场; b、加大研发投入,加快新品开发和产品结构调整; c、进一步优化募投项目生产线,发挥其设备和质量优势; d、推进清洁节能生产线技改项目的实施; e、深入推行精益生产方式,持续提高质量和劳动生产率; f、做好战略规划,落实预研项目,推动新项目的实施; g、强化业务单元的经营指标考核,开源节流,控制成本; h、加强对大宗原材料价格波动的监控,避免对产品成本产生大的影响; i、推动企业信息化建设,初步建立企业产供销信息平台; j、加大对干部和员工的培训密度,提升全员综合素质。 ④未来公司发展的风险 a、主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铜、钢材、铸件及冷冻机油,占单位产品成本的比重约60%,受市场供求关系及其他因素的影响, 原材料价格波动幅度较大,如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动,将对公司的利润甚至生产经营 活动产生直接影响。针对原材料大幅波动给公司带来的不利影响,公司将采取合理控制存货储备、进行技改降低单位产品原 材料耗用量、寻找更多优质供应商提高议价能力等措施,将原材料的影响降低到最小程度。 b、主要产品价格波动的风险 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 3