东兴证券股份有限公司
            关于山东新北洋信息技术股份有限公司
 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为山东
新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）2016 年度非公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引
（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定，需对新北洋募集资金存放与使用情况进行核查，现对新北
洋以 2015 年非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的事项进行了核查，并
发表如下核查意见：

一、2015 年非公开发行股票募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]9 号），2016 年 6 月公司
向威海北洋电气集团股份有限公司、合肥惟同投资中心（有限合伙）、威海国有
资产经营(集团)有限公司、华菱津杉—新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信
创晟股权投资有限公司发行人民币普通股（A 股）31,490,090 股，募集资金总额
为人民币 354,893,314.30 元，扣除发行费用人民币 6,258,719.77 元，募集资金净
额为人民币 348,634,594.53 元。2016 年 6 月，经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的瑞华验字[2016]37100009 号《验资报告》审验确认，公司 2015 年非
公开发行股份募集的资金划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。
    2017 年 1 月 17 日，公司发布了《关于更换保荐机构的公告》，公司与中国
银河证券股份有限公司自动终止 2015 年非公开发行股票的保荐协议，中国银河
证券股份有限公司未完成的对公司 2015 年非公开发行股票的持续督导工作将由
东兴证券完成。随后，公司与募集资金开户银行、东兴证券签订了《募集资金三
方监管协议》。
    新北洋 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
                                               计划投资额   实际募集资金投资
序号                 项目名称
                                               （万元）         额（万元）

         高速扫描产品/现金循环处理设备研发
  1                                               35,095        24,863.46
                   与生产技改项目

  2           营销及服务网络建设项目              13,400         6,500


  3           企业信息化平台建设项目              7,600          3,500


                    合计                          56,095        34,863.46


二、增资方案的主要内容
      2018 年 10 月 26 日，新北洋第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟将营销及服务网络建设项目尚未
使用的募集资金中的 1,500 万元用于继续向威海新北洋技术服务有限公司（下称
“服务公司”）增资。
      公司已于 2016 年 12 月 5 日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用 2015 年非公开发行股票募集资金
1,500 万元向服务公司增资，用于营销及服务网络建设项目，服务公司的注册资
本由 3,000 万元增加到 4,500 万元。
      本次增资完成后，服务公司的注册资本将由 4,500 万元增加到 6,000 万元。

三、增资标的基本情况
      公司名称：威海新北洋技术服务有限公司
      统一社会信用代码：913710003343286394
      类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      住 所：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室
      法定代表人：姜天信
      注册资本：肆仟伍佰万元整
      成立日期：2015 年 4 月 27 日
      营业期限：2015 年 4 月 27 日至 2035 年 4 月 26 日
      经营范围：计算机软硬件及相关外部设备、通讯设备、自助设备、光机电产
品的研发、生产、销售、租赁与服务；信息系统集成与服务；技术培训、咨询与
服务；专业承包；数据处理与存储服务；备案范围内的货物和技术进出口；安全
系统监控服务；档案管理服务；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票
据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；受金融企
业委托提供非金融业务服务；油墨、色带、办公用品、塑料制品、纸张、不干胶
材料、印刷材料、包装材料的设计、开发、生产、销售及服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司关系：为公司的全资子公司。

四、本次增资对公司的影响
    本次公司继续使用募集资金向全资子公司服务公司进行增资，有利于加快建
立覆盖全国的服务网络体系，加快公司售后运维体系的建设进度，进一步推动公
司由传统的设备制造商向解决方案和服务的提供商战略转型的进程，提升公司的
服务竞争力和品牌知名度。
    本次增资符合公司发展战略和业务结构调整的需要，预计对公司整体业务产
生积极影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况
产生不利影响。

五、本次增资后的募集资金管理
    为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，本次增资的募集资金投入
服务公司后，将专门用于“营销及服务网络建设项目”的项目建设。新北洋将严
格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募
集资金。

六、本次以募集资金增资的审议程序
    2018 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资的议案》，同意新北洋向服务公司增资的事项。公司
独立董事对向服务公司增资事项发表了同意意见。

七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金向服务公司增资事项不存在改变
或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。公司董事会对该事
项实施审议程序并获得通过，独立董事发表了明确同意的意见。依据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，新北洋已履行了
必要的审批程序，保荐机构同意新北洋使用募集资金向全资子公司服务公司增资
实施募投项目。
    （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有
限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之盖章签字页）




    保荐代表人签字：
                       成   杰           张广新




                                 东兴证券股份有限公司


                                       年 月   日