关于山东新北洋信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2018] 37100011 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于前次募集资金使用情况的报告 3
山东新北洋信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使
用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）首次非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 5 日签发的证监许可[2016]9
号文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核
准本公司非公开发行不超过 75,306,479 股新股。
由于存在分红、派息的情况，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司 2015
年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》以下简称“《首次非公开发行股票预案》”）
所规定的程序和规则，最终确定本次公司非公开发行的股票数量为 76,308,782
股，每股面值 1 元，发行价格为 11.27 元/股。最终认购 31,490,090 股，股款以
人民币缴足，计人民币 354,893,314.30 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费
以及其他交易费用共计人民币 6,258,719.77 元后，净募集资金共计人民币
348,634,594.53 元，上述资金于 2016 年 6 月 15 日到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]37100009 号验资报告。
（二）2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 30 日签发的证监许可
[2017]1935 号文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票
的批复》，核准本公司非公开发行不超过 35,196,817 股新股。
公司和主承销商根据《山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“《2016 年非公开发行股票预案》”）所
规定的程序和规则及发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿
记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则，最终确定本次公司
非公开发行的股票数量为 34,222,312 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.28
元/股。最终认购 34,222,312 股，股款以人民币缴足，计人民币 420,249,991.36
元，扣除与发行有关的费用及券商的其他费用后，净募集资金共计人民币
411,139,392.28 元，上述资金于 2018 年 3 月 19 日到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]37100001 号验资报告。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
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山东新北洋信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公
司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经 2007 年
度股东大会会议审议通过，并经本公司 2014 年度股东大会会议修订。
首次非公开发行股票募集的资金分别存放于威海市商业银行城里支行、中国
建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 威 海 高 新 支 行 817820201421000956 、
817820201421000963、37050170620100000251 等设立的 3 个募集资金专用
账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2017
年 1 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议
主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2018 年 9 月 30 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
由于营销及服务网络建设项目中的服务网络建设由子公司威海新北洋技术
服务有限公司具体实施，2016 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十六次会议
审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金
向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1,500 万元。2016 年 12 月 16 日，
公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1000 万元，2017 年 01 月 18
日向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 500 万元。子公司威海新北洋技
术服务有限公司于威海商业银行营业部设立募集资金专用账户
817800001421002507，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专
用。子公司威海新北洋技术服务有限公司于 2017 年 2 月与本公司、开户银行、
保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 9 月
30 日，《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2016 年度非公开发行股票募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威
海高新支行 37050170620100000661 设立的募集资金专用账户，对募集资金的
使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2018 年 4 月与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 9 月
30 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2018年4月10日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加募
集资金投资项目实施主体的议案》，将自助服务终端产品研发与生产技改项目的
实施主体由本公司调整为本公司及子公司威海新北洋数码科技有限公司。根据自
助服务终端产品研发与生产技改项目建设进度和规划，公司使用募集资金17,500
万元向威海新北洋数码科技有限公司增资。威海新北洋数码科技有限公司于中国
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建设银行威海高新支行设立募集资金专用账户37050170620100000692，对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科
技有限公司于2018年5月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至2018年9月30日，《募集资金三方监管协议》均
得到了切实有效的履行。
截至2018年9月30日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号
817820201421000956，截至 2018 年 9 月 30 日止，该专户余额 15,363,321.92
元，其中活期账户余额 1,363,321.92 元，以存单方式存放余额 14,000,000.00
元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码 存单类型或期限
1 2018/7/16 1,000.00 00015225 7 天通知存款
2 2018/8/28 400.00 00015226 7 天通知存款
合计 1,400.00
2、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号
817820201421000963，截至 2018 年 9 月 30 日止，该专户余额 25,741,311.22
元，其中活期账户余额 1,741,311.22 元，以存单方式存放余额 24,000,000.00
元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码 存单类型或期限
1 2017/4/17 1,000.00 00003804 7 天通知存款
2 2018/1/15 400.00 00003815 7 天通知存款
3 2018/7/16 1,000.00 00015224 7 天通知存款
合计 2,400.00
3、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账
号 37050170620100000251 ， 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 ， 该 专 户 余 额
82,036,467.77 元，其中活期账户余额 3,036,467.77 元，以存单方式存放余额
79,000,000.00 元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码 存单类型或期限
1 2017/11/2 500.00 370000058189 7 天通知存款
2 2017/11/2 500.00 370000058190 7 天通知存款
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3 2018/5/7 500.00 370000058298 7 天通知存款
4 2018/5/7 500.00 370000058299 7 天通知存款
7 2018/8/3 1,900.00 370000058349 6 个月大额存单
5 2018/8/13 1,000.00 370000058354 3 个月大额存单
6 2018/8/13 1,500.00 370000058355 3 个月大额存单
8 2018/8/13 1,500.00 370000058356 6 个月大额存单
合计 7,900.00
4、公司全资子公司威海新北洋技术服务有限公司在威海商业银行营业部开
设募集资金专户，账号 817800001421002507，截至 2018 年 9 月 30 日止，该
专户余额 113,910.23 元，其中活期账户余额 113,910.23 元。
5、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账
号 37050170620100000661 ， 截 至 2018 年 9 月 30 日 止 ， 该 专 户 余 额
20,598,746.60 元，其中活期账户余额 598,746.60 元，以存单方式存放余额
20,000,000.00 元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码 存单类型或期限
1 2018/5/3 1,000.00 370000058292 7 天通知存款
2 2018/5/3 1,000.00 370000058293 7 天通知存款
合计 2,000.00
6、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国建设银行威海高新
支行开设募集资金专户，账号 37050170620100000692，截至 2018 年 9 月 30
日止，该专户余额 164,458,177.14 元，其中活期账户余额 3,458,177.14 元，以
存单方式存放余额 161,000,000.00 元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码 存单类型或期限
1 2018/5/17 4,000.00 370000058307 3 个月大额存单
2 2018/5/17 5,000.00 370000058308 6 个月大额存单
3 2018/5/17 7,100.00 370000058394 7 天通知存款
合计 16,100.00
二、前次募集资金实际使用情况
（一）首次非公开发行股票募集资金基本情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司《首次非公开发行股票预案》披露的募集资金用途，非公开发行
“扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高速扫描产品/现金循环处理设备研发
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与生产技改项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化平台建设项目和补充流
动资金”。
截至 2018 年 9 月 30 日止，非公开发行股票募集资金使用情况对照表，见
附件 1。
2、前次募集资金变更情况
2018 年非公开发行募集资金实际投资项目与《首次非公开发行股票预案》
披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额 差异原
投资项目
总投资 投资总额① 资金总额② ③=①-② 因
高速扫描产品/先进循环处
35,000.00 24,863.46 17,091.76 7,771.70 注1
理设备研发与生产技改项目
营销及服务网络建设项目 13,400.00 6,500.00 4,021.35 2,478.65 注2
企业信息化平台建设项目 7,600.00 3,500.00 2,061.22 1,438.78 注1
补充流动资金 30,000.00
注 1：募投项目尚在建设期，未完工；
注 2：由于行业市场环境变化等因素的影响，上海及华南地区营销机构网点建设未达预
期，公司已于 2018 年 1 月份完成上海分公司的工商注册，目前已投入正式运营。
4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）临时闲置募集资金
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，公司以部分闲置募集资金存入 7 天通知存款和定期存款。存单明细详
见一、（三）。
（2）未使用完毕募集资金的情况
截至 2018 年 9 月 30 日止，公司非公开发行募集资金期末余额 11,689.13
万元，公司将严格用于募投项目的支出，并履行信息披露义务。
5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
截至 2018 年 9 月 30 日止，非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情
况对照表，见附件 2。
（二）2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据《2016 年非公开发行股票预案》披露的募集资金用途，“扣除发行费用
后的募集资金净额拟用于自助服务终端产品研发与生产技改项目” 。
截至 2018 年 9 月 30 日止，非公开发行股票募集资金使用情况对照表，见
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山东新北洋信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 3。
2、前次募集资金变更情况
2018 年非公开发行募集资金实际投资项目与《2016 年非公开发行股票预
案》披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额
投资项目 差异原因
总投资 投资总额① 资金总额② ③=①-②
募投项目尚
自助服务终端产品研
42,025.00 41,113.94 22,617.77 18,496.17 在建设期，未
发与生产技改项目
完工
4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）临时闲置募集资金
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，公司及子公司以部分闲置募集资金存入 7 天通知存款和定期存款。存
单明细详见一、（三）。
（2）未使用完毕募集资金的情况
截至 2018 年 9 月 30 日止，公司非公开发行募集资金期末余额 18,496.17
万元，公司将严格用于募投项目的支出，并履行信息披露义务。
5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
截至 2018 年 9 月 30 日止，非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情
况对照表，见附件 4。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各期报告和其他信息披露文件中披露
的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次《首次非公开发行股票预案》及《2016 年非公
开发行股票预案》披露的 A 股募集资金运用的方案使用了前次募集资金。本公
司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
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附件1：
首次非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,863.46 已累计使用募集资金总额 23,174.33
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额
其中：2016年 12,582.96
2017年 7,305.61
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
2018年1-9月 3,285.76
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
用状态日期（或截
募集后承诺投资金 募集前承诺投资金 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额
额 额 金额 承诺投资金额的差额 度）
承诺投资项目
高速扫描产品/先进 高速扫描产品/先进
1 循环处理设备研发 循环处理设备研发 35,000.00 24,863.46 17,091.76 35,000.00 24,863.46 17,091.76 7,771.70 2018年12月31日
与生产技改项目 与生产技改项目
营销及服务网络建 营销及服务网络建
2 13,400.00 6,500.00 4,021.35 13,400.00 6,500.00 4,021.35 2,478.65 2018年12月31日
设项目 设项目
企业信息化平台建 企业信息化平台建
3 7,600.00 3,500.00 2,061.22 7,600.00 3,500.00 2,061.22 1,438.78 2018年12月31日
设项目 设项目
4 补充流动资金 30,000.00
总计 86,000.00 34,863.46 23,174.33 56,000.00 34,863.46 23,174.33 11,689.13
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附件2：
首次非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目
截止日投资项目累计产
承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
能利用率
序号 项目名称
高速扫描产品/先进循环处理设备研发与
1 — 不适用 — — —
生产技改项目
2 营销及服务网络建设项目 — 不适用 — — —
3 企业信息化平台建设项目 — 不适用 — — —
合计 —
10
附件3：
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,113.94 已累计使用募集资金总额 22,617.77
变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 其中：2018年1-9月 22,617.77
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
用状态日期（或截
募集后承诺投资金 募集前承诺投资金 实际投资金额与募集后 止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额
额 额 承诺投资金额的差额 度）
承诺投资项目
自助服务终端产品 自助服务终端产品
1 研发与生产技改项 研发与生产技改项 42,025.00 41,113.94 22,617.77 42,025.00 41,113.94 22,617.77 18,496.17 2018年12月31日
目 目
总计 42,025.00 41,113.94 22,617.77 42,025.00 41,113.94 22,617.77 18,496.17
11
附件4：
2016年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目
截止日投资项目累计产
承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
能利用率
序号 项目名称
1 自助服务终端产品研发与生产技改项目 — 不适用 — — —
合计 —
12
