北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-039 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 无 声明:无 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 合众思壮 股票代码 002383 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左玉立 蒋蕾 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 办公地址 B10 楼三层 B10 楼三层 传真 010-58275259 010-58275259 电话 010-58275500 010-58275500 电子信箱 DongMi@UniStrong.com DongMi@UniStrong.com 二、报告期主要业务或产品简介 公司专业从事卫星导航领域和空间信息应用领域的相关业务,面向行业市场提供北斗高精度产品、服务和空间信息应用 解决方案。公司目前业务划分为北斗高精度、北斗移动互联和空间信息应用三个业务板块。板块之间在技术方案、客户资源、 行业应用方面有较强的协同性,随着空间信息应用的不断深入,特别是空间信息和移动化应用的全面发展,公司业务板块之 间将会全面融合,真正为用户提供只受想象力限制的精准定位产品和空间信息服务。 公司北斗高精度业务已形成全产链布局,包括芯片、算法、板卡、天线等核心技术与部件,测量测绘产品、精准农业产 品、驾校产品等产品终端与高精度行业应用解决方案,以及中国精度高精度增强服务平台。北斗高精度应用处于早期阶段, 1 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 在国内形成规模化应用的行业主要集中在测量测绘领域,该产品线主要以应用终端为产品服务形态,精准农业和驾考市场有 较大的发展潜力。系统集成类的应用占据一定的市场份额,主要在航空、航天、监测等领域,尚未形成规模化市场。公司在 高精度核心产品和技术上拥有全球领先的技术,特别是芯片、算法和“中国精度”星基增强系统,为公司在高精度上的产品 竞争力和产业化能力打下了坚实的基础。高精度未来应用极为广阔,除了国内市场,海外市场具有较大的市场潜力。推动高 精度应用产业生态的成熟,是高精度业务发展的关键。报告期内公司整合资源,强化高精度测量测绘的产品竞争优势和市场 占有率,强化高精度在各个领域的产品竞争力,积极进行高精度全产链的业务发展,推广高精度应用,进行全球化的资源配 置,业务取得了较大的突破和进展。 公司的北斗移动互联业务,主要包括面向行业市场的智能移动终端产品业务,以及垂直行业领域以空间信息应用为核心 价值的行业移动信息化解决方案。目前公司的北斗移动互联产品包括各类Windows、Andriod等主流技术平台的行业移动智能 终端。产品线包括北斗移动警务终端、北斗智能移动终端、移动GIS采集器、数据采集手持机等。市场覆盖公共安全、电力、 金融、国土、城市管理等几十个行业领域。产品主要以品牌渠道销售、大客户销售和为客户定制化产品为主要业务模式。报 告期内,公司的移动互联终端产品获得了国际化的竞争力,产品广泛服务于国、内外行业市场领域。与此同时,公司在公共 安全、民航等重点行业,发展全面解决方案能力,报告期内取得了突破性进展。在禁毒、反恐应急指挥调度领域,形成了较 强的竞争力。为公安实战化的应用与发展,贡献了一定的力量,有望形成具有一定发展空间的市场。公司基于民航机场生产 运营系统和航班运行数据服务,开发面向民航专业用户及航空旅客的增值性服务,实现了较好的业务布局,为未来民航领域 的应用,打开了较大的市场想象空间。 公司的空间信息应用板块主要是基于北斗高精度移动互联技术与产品在位置服务和空间数据的相关应用。基于对产业的 理解与把握,公司在行业中首先建立起导航与位置服务平台技术,率先上线了业内首个位置服务平台——“中国位置”,向 政府、行业和大众提供基于位置的“云+端”解决方案。公司将充分发挥“位置云”技术架构在北斗导航与位置服务产业公 共平台建设中的优势地位,参与我国城市级北斗导航位置服务平台的建设任务,以北京导航位置服务产业公共平台为样板, 以空间数据获取,处理,服务和空间数据库产品为纽带,发展城市级和行业级位置服务应用业务,开展深入的导航位置服务 运营。报告期内,中国位置平台已完成基础化建设,积极探索从数据信息获取,处理到服务的良好的商业模式。 报告期内,公司面向全球同步发布了全球星基增强高精度服务“中国精度”,使我国北斗用户在无需架设基站的情况下, 在全球任一地点享受便捷的亚米级、分米级和厘米级三种不同精度层级的高精度定位增强服务。“中国精度”具有全部自主 知识产权和全部控制权,保障了国家地理空间信息的安全性和自主权,弥补了我国卫星导航产业在精度、可用性和完好性方 面的不足。 报告期内,公司依托于北斗全产链的发展能力,进一步强化核心技术,产品线不断丰富,产品和技术竞争力进一步增强, 重点行业解决方案能力取得突破,为公司进一步的发展奠定了良好的发展基础。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 757,069,209.20 489,874,157.57 54.54% 619,755,877.30 归属于上市公司股东的净利润 60,577,119.74 40,058,071.96 51.22% 9,801,315.11 2 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 30,202,975.23 -89,634,981.30 133.70% -60,302,899.86 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -74,135,463.78 -66,669,586.72 -11.20% -15,713,892.98 (元) 基本每股收益(元/股) 0.3137 0.2140 46.59% 0.0524 稀释每股收益(元/股) 0.3137 0.2140 46.59% 0.0524 加权平均净资产收益率 3.71% 2.82% 0.89% 0.70% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产(元) 2,489,928,596.30 1,867,148,857.87 33.35% 1,779,015,576.78 归属于上市公司股东的净资产 1,790,722,580.62 1,423,050,458.59 25.84% 1,401,086,767.21 (元) 2、分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,741,626.74 206,097,153.35 184,891,088.31 270,339,340.80 归属于上市公司股东的净利润 -13,125,329.60 16,847,090.20 5,335,722.09 51,519,637.05 归属于上市公司股东的扣除非经 -17,388,077.68 14,318,005.28 3,467,375.21 29,805,672.42 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -44,763,571.55 -13,245,954.45 -69,790,568.57 53,664,630.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 24,165 一个月末普通股股 24,148 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 郭信平 境内自然人 32.62% 64,359,010 48,269,257 质押 25,000,000 李亚楠 境内自然人 3.81% 7,518,917 0 质押 1,000,000 李彤 境内自然人 1.33% 2,617,349 2,617,349 东北证券股份 境内非国有 1.12% 2,210,064 有限公司 法人 招商银行股份 有限公司-华 富成长趋势混 其他 0.99% 1,955,666 合型证券投资 基金 3 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 全国社保基金 其他 0.98% 1,933,946 四一四组合 全国社保基金 其他 0.95% 1,871,149 四一五组合 上海证券有限 境内非国有 0.94% 1,848,969 责任公司 法人 中国工商银行 股份有限公司 -南方大数据 其他 0.81% 1,589,682 100 指数证券投 资基金 中国工商银行 股份有限公司 -华商量化进 其他 0.77% 1,510,019 取灵活配置混 合型证券投资 基金 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》 动的说明 中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年公司抢占北斗产业高精度市场,采取了积极的业务发展策略,强化核心技术能力、加强北斗全球化布局、充分利 用资本手段布局行业,响应国家双创号召创新业务发展模式,在产品技术的国际化竞争力,重点垂直行业技术资源和市场资 源整合与发展,以及北斗行业应用的商业模式创新和产业化发展等方面,均取得了较好的进展。 公司以1-2-1战略为基础,强化战略落实与业务发展,在高精度核心技术方面进一步取得了突破,北斗高精度和北斗移 动互联两个业务方向均取得了较好的发展,公司商业模式更加成熟,全球化能力进一步增强,资本整合能力逐步强化,行业 应用和市场拓展能力进一步增强,主营业务显现了较好的增长趋势。公司核心竞争力、产品能力、市场应用能力、业务渗透 4 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 领域均得到了强化,公司战略和业务发展进入了稳步发展阶段。 报告期内,公司进一步强化核心竞争力建设,在高精度芯片、板卡、天线,以及“中国精度”星基高精度增强系统方面 保持投入,进一步强化了公司的核心竞争力,对公司的高精度应用能力带来了较大的推动和影响,公司高精度产品能力和市 场能力均取得了明显的突破。2015年,公司完成了高精度主要规模化市场的全产业链布局,通过资源整合强化了高精度测量 测绘领域、高精度驾校领域的产品和市场竞争力,获得了全面的竞争优势。公司自主研发的国产化精准农业导航设备将在2016 年形成小规模量产,对建立精准农业生态发展体系,推动精准农业市场的快速发展将产生积极的影响。公司高精度产品线进 一步丰满,产品领先于竞争对手,为未来高精度市场的进一步稳固和发展创造了必要的条件。 公司在移动互联应用领域进一步强化产品力和行业应用能力,公司的工业级移动智能终端产品能力不断加强,目前已具 备国内和国际竞争力,产品应用广泛。同时基于产品竞争力延伸行业应用,取得了较好的业务进展。公司充分整合内部资源, 特别是对并购企业技术资源的有效整合,2015年公司在公共安全应用领域的综合解决方案能力和市场竞争力取得了突破性进 展,在反恐、禁毒、移动警务、警用综合办公系统等公安未来投入较大的应用领域具备较为明显的竞争优势,为下一步的市 场拓展奠定了较好的发展基础。 继2014年,公司通过对北京招通致晟和长春天成的并购,成功进入民航和公安核心业务系统应用领域,2015年公司进一 步加强了产业资源整合力度,强化公司高精度业务的发展和行业应用能力的拓展。通过资本合作、并购与整合,公司强化了 高精度测量测绘行业的竞争优势,并进入驾校高精度系统应用、金融行业系统应用等领域,进一步开启了公司产业规模化发 展之路。公司通过扶持行业创业团队自主创业,构建开放、联合、共赢的技术平台型产业生态模式,使公司的行业应用市场 不断扩大,在推动北斗产业规模化发展的道路上,迈出了坚实的一步。 2015年度,公司进一步强化对海外市场的投入,通过强化全球化经营团队的建设,强化国际化市场拓展能力,进一步整 合国际化资源,为全球化的发展和布局做好了较为充分的准备。公司的全球化能力得到了明显的增强。 2015年,公司实现营业收入757,069,209.20元,相比于2014年的489,874,157.57元,上升54.54%,其中北斗高精度和北 斗移动互联业务均获得了较好的发展。随着高精度板卡产品的稳定和推广,高精度应用业务实现快速增长。精准农业业务和 驾校业务均实现了一定的增长,并有进一步增长的趋势。移动互联行业产品终端销售业务增长较快。公安行业经过前期市场 培育和并购整合,收入实现了翻倍的增长。随着地理信息领域相关项目的拓展,空间数据产品销售收入实现较快的增长。 公司在2015年先后荣获“中国卫星导航定位协会颁发的2015‘北斗奖(摇光星)’创新推动奖,中国卫星导航定位协会 颁发的卫星导航定位优秀工程和产品奖一等奖,中国卫星导航定位协会颁发的卫星导航定位优秀工程和产品奖二等奖、中国 地理信息产业协会颁发的地理信息科技进步奖三等奖(基于“云+端”和3S技术的公安移动核录查控实战平台研发及应用), 中国地理信息产业协会颁发的中国地理信息产业优秀工程金奖(云南公安禁毒北斗车载指挥平台建设项目),SGS通标标准 技术服务有限公司颁发的优秀质量管理奖,公司及产品在业内得到了较为广泛的认可,品牌价值进一步提升。 2、报告期主营业务分析 公司在战略转型过程中,基本按预期完成了年度经营目标,在北斗高精度和北斗移动互联两个方向上取得了均衡的发展。 公司资本整合能力得到强化,为公司实现业务提升形成了较好的支撑。 (1).核心技术进一步取得突破性进展 高精度技术取得突破 5 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 2015年,公司进一步强化高精度核心竞争力打造,在高精度芯片、板卡和“中国精度”星基高精度增强系统等核心技术 方面持续投入,其基本性能已经达到世界一流高精度接收机板卡的水平。产品在驾校、精细农业和测量测绘市场得到了应用 和推广。“中国精度”星基增强系统在2015年6月15日正式发布,作为中国第一套全自主知识产权的星基增强系统,目前为 全世界提供最高10CM以内的精度服务。公司新一代更高性能的基带芯片的开发也在有条不紊的进行中,预计在2016年,相关 产品将推向市场。 加强高安全数据平台应用,产品进入产业化发展阶段 作为公司的核心技术之一,我国首款自主高安全空间数据库系统BeyonDB完成了V2.1版本的发布。进一步完善了产品性 能和功能,为进一步的市场应用打开了发展空间。2015年,产品在民政领域近千个县、市实现了配发应用,为我国民政地名 数据管理提供了核心平台支撑;产品同时在公共安全应急管理、智慧城市、北斗导航与位置服务、农业物联网等领域进一步 开拓了市场,整体应用进入上升阶段。 机械控制自动驾驶技术取得突破 2015年,公司在机械控制自动驾驶技术方面进行投入,取得了较好的进展。目前该技术首先应用于精准农业自动驾驶设 备,产品测试结果已达到国外同类产品指标,相关产品将在2016年第一季度推向精细农业市场。 (2). 北斗高精度业务全产业链战略布局取得进展 公司在获得高精度产品核心竞争力的同时,聚焦行业应用市场,在高精度领域采取全产链布局的业务发展策略,在高精 度具规模化的市场进行产业化布局,进一步带动了北斗高精度芯片、板卡、天线核心技术和市场的发展,2015年度,公司高 精度业务取得了较好的发展基础。 测量测绘行业取得突破性进展 测量测绘是目前高精度卫星导航应用最成熟和最具应用规模的细分领域,随着近几年的快速发展,国内产品竞争力显著 增强,具备向国际市场拓展的巨大潜力。公司拥有全球领先的芯片、算法、板卡和星基增强系统,聚焦测量、定位、惯导、 激光相关产品技术及人才,汇聚了业内众多资深专家、工程师及管理人才,积累了丰富的测绘仪器生产、用户服务经验、测 量型GNSS研发制造经验、供应链管理经验、国际贸易经验、跨国公司管理经验、国内渠道经验。公司通过资本资源整合,将 在产品形态、产品功能和性能方面不断优化,获得超出于竞争对手的产品竞争力,将有力地带动公司高精度业务的整体发展。 驾校业务强强联合,取得突破 2015年,公司高精度应用领域进一步得到强化,驾考产品线逐步成熟,并进入主流供应市场。公司采用开放、联合、共 赢的商业模式,与下游资源强强联合,进一步强化产品服务能力、客户应用能力和市场拓展能力,产品适应性得到明显增强 的同时,打开了一定的市场空间。 精准农业产品和市场稳步推进 公司精准农业产品2015年在市场拓展、产品适应性改造、产品优化方面均取了较好的进展。2015年,公司在新疆投入了 较大的资源和力量,打下了良好的市场基础,并取得了一定的业绩。为未来的市场爆发性增长,奠定了较好的发展基础。与 此同时公司与国内大型农业机械企业强强联合,在核心后装市场取得了较好的应用发展。 (3). 北斗移动互联业务取得全面发展 公共安全业务取得突破 2015年,公司通过整合下属长春天成、昭通致晟、深圳海棠、博阳世通等企业的核心技术、资源和产品,成功进入公共 安全业务体系和信息化提升项目,大大提升了公司在公安领域的市场竞争力,在公安移动警务、禁毒反恐、警务综合应用等 领域的领先优势已经显现。近年来公安机关围绕“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍建设正规化”四项建设目标 提升信息化水平和能力,公司通过对公安业务信息化的深刻理解,不断介入公安部发展规化的制定,发挥空间信息在公共安 全移动应用解决方案中的价值,为公司在公共安全业务领域的发展创造了条件。 6 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 民航应用取得了较好的发展 公司下属子公司北京招通致晟科技有限公司,深耕民航专业信息系统与设备市场,在民航机场生产运营系统、民航空中 交通管理信息系统,以及航空公司基地场站旅客行李管理系统等市场继续扩大市场份额。尤其在机场作业区域内,完成了基 于北斗高精度车辆与人员定位的专业移动互联示范应用,对于完善高精度移动互联应用和技术,提供了强有力的技术和市场 发展空间。 电力行业取得了较好的进展 电力行业是较为传统的应用行业,目前主要是高精度产品和工业移动智能终端的应用。随着移动化解决方案在电力行业 的不断深入与发展,以及空间信息,特别时空信息的应用,电力行业存在较大的发展空间。2015年公司着重在电力行业进行 布局,基本建立了电力行业的供应商合作关系,在2016年将着力发展PMS2.0移动作业平板市场。 行业应用领域得到广泛拓展 公司开发的各类工业级移动终端产品,已具备国际化竞争优势。公司与微软、高通、Intel展开合作,拥有较强的国际 化产品技术竞争力。公司产品已广泛应用于公安、金融、物联网、海外行业市场。并通过公司的传统行业渠道,推广到几十 个应用行业领域,为工业移动智能终端未来的广泛应用,特别是与高精度技术的应用和结合创造了较好的条件。 (4).位置服务的应用和发展 公司 2013 年与北京市政府合作建设的北京北斗导航位置服务产业公共平台,在 2015 年度按期完成建设内容,主要包 括位置云端百万并发服务能力、空间数据迭加服务能力、北京区域北斗增强服务能力、定位终端设计和接入能力等,以及服 务运营环境、公共开发环境、测试验证环境等。为进一步空间信息的行业应用奠定了基础。 (5).打造高精度卫星定位产品技术平台产业生态链,打开规模发展和行业整合空间 公司通过产业整合和自身发展,目前已形成具有国际竞争力的各项卫星定位产品和技术,公司将集中力量在产业链前段, 强化核心技术积累、终端设备研发和系统运营服务能力的发展,众多的行业应用开发,公司将联合更多的创新创业者共同拓 展空间信息应用的未来。2015年公司先后投资和扶持在高精度应用、金融信息系统、驾校应用方面的创业团队,延伸公司的 产业链,取得了较好的尝试和进展,对推动公司建立以公司产品和技术为核心,打造产业生态链的业务发展模式,奠定了良 好的基础。 (6).公司资本整合能力得到加强 2015年公司参股中关村兴业(北京)投资管理有限公司,成为其第一大股东。该公司具有较强的投资管理能力,其下有 多支产业基金。公司参股后,将结合中关村兴业的投资能力,加强产业整合和资本运作,公司的资本整合能力得了一定的强 化。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比 营业利润 毛利率比 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 上年同期增减 比上年同期增减 上年同期增减 北斗高精度业务 218,383,103.18 96,151,615.08 44.03% 37.68% 46.43% 2.63% 北斗移动互联业务 372,242,158.59 166,231,963.91 44.66% 73.32% 122.77% 9.92% 7 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 空间信息业务 120,250,215.66 41,895,644.63 34.84% 48.21% 42.52% -1.39% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √□ 适用 □ 不适用 2015年度公司实现营业收入75,706.92 万元,较2014年同期增长54.54%。营业成本41,948.09万元,较2014年同期增长 40.10%,2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润6,057.71万元,较2014年同期增长51.22%。2015年度研发支出总额 12,769.36万元,占本年度经审计净资产的6.95%,占本年度营业收入的16.87%,较上年相比增加34.09%。期间费用29,426.95 万元,较2014年同期增长9.37%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括18家,孙公司9家,新增子公司4家,为西安寰测导航软件技术有限公司、北京招通致 晟科技有限公司、长春天成科技发展有限公司、深圳海棠通信有限公司;新增孙公司4家,为北京招通致晟软件技术有限公 司、北京招通投资管理有限公司、深圳市易希拓克科技有限公司、深圳意谷设计有限公司;减少孙公司1家,为上海海野信 息科技有限公司,净增加7家。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 8 北京合众思壮科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值 净利润为负值 2016 年 1-3 月净利润(万元) -2,000 至 -1,000 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万 -1,312.53 元) 1、大客户销售项目的执行和合并范围变化导致收入较上年同期有所提 业绩变动的原因说明 高;2、研发和销售投入的加大导致期间费用较上年同期有所提高。 9