天风证券股份有限公司
                关于苏州东山精密制造股份有限公司
部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募
                         投项目延期的核查意见


    天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山
精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行 A 股股票持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，对东山精密部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募投
项目延期事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可〔2020〕980 号)，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销
商天风证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
103,294,850 股，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金 289,225.58 万元，坐扣
承销和保荐费用 2,311.32 万元后的募集资金为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证
券于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 518.87 万元后，公司本
次募集资金净额为 286,395.39 万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-
9 号）。


    公司于 2022 年 2 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议和 2022 年 3 月 8 日
召开的 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议

案》，公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”

原计划投入募集资金 70,122.75 万元，受 5G 通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素

影响，项目投资进度不达预期。原募投项目已累计使用募集资金金额 8,109.45 万元，

尚未使用的募集资金金额 61,565.47 万元。鉴于前述原因，公司将“盐城东山通信技

术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路

板及其装配项目”。

     本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：
                                                                                  单位：万元
序                                               项目投资金    募集资金承     调整后募集资金
                    项目名称
号                                                   额        诺投入金额       承诺投入金额
     年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套
1                                                  80,338.48     80,338.48           80,338.48
     装配扩产项目
2    Multek 印刷电路板生产线技术改造项目           72,805.89     72,805.89           72,805.89
     Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改
3                                                  65,958.46     65,958.46           65,958.46
     造项目
     盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及
4                                                  65,023.40             -           61,565.47
     其装配项目（变更后）
     盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建
5                                                  70,122.75     70,122.75               8,109.45
     设项目（变更前）

三、部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金情况

（一）本次结项项目募集资金节余情况

     公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及
配套装配扩产项目”及“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”，具体募集资金使
用和节余情况具体如下：

                                                                                  单位：万元
                                    募集资金投资       截止 2023 年 4 月 19 日募集资 节余金
              项目名称
                                        金额                 金累计投入金额             额
 年产 40 万平方米精细线路柔性线路
                                           80,338.48                         79,798.33       12.70
 板及配套装配扩产项目
 Multek 印刷电路板生产线技术改造
                                           72,805.89                         71,836.29      621.30
 项目

（二）募集资金节余的原因
    在实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本
着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和
管理，合理地节约了项目建设费用。

    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生
了一定的存款利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

    为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公
司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币 634.00 万元永久性补充公司流动资金，
用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集
资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议
随之终止。

    公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效
益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。


四、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况及原因

    本次非公开发行募集资金于 2020 年 7 月 13 日到位，其中募投项目 “Multek5G
高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”的项目建设期为 1 年。

    截至本核查意见出具日，该项目的投资进度情况如下：

                                                                               单位：万元
                               募集资金承诺投    截至 2023 年 4 月 19 日募集     投资进
          项目名称
                                   资金额            资金累计投入金额              度
 Multek5G 高速高频高密度印刷
                                     65,958.46                     34,265.91     51.95%
 电路板技术改造项目

    站在长期角度，5G 作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，
是数字经济发展的重要增长引擎，公司依旧看好 5G 市场前景。但近年来，由于受到
5G 建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响，“Multek5G 高速高频高密
度印刷电路板技术改造项目”投资进度较慢。因此，公司根据市场情况及公司募集资
金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 10 月 31 日。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

    公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。
本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施
方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损
害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。

    本次对部分募投项目进行延期调整不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建
设进度的监督，确保募集资金效益的实现。


五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

    公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年
产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”、“Multek 印刷电路板生
产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意在募投项目实施
主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对
“Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”进行延期，将其达到预定可
使用状态日期调整至 2024 年 10 月 31 日。

    本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需
求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、
投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
(深证上〔2022〕13 号)，本次节余资金（包括利息收入）占结项项目募集资金净额的
比例未达到或者超过 10%。公司使用节余资金无需经股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

    公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。经审
核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部
分募投项目延期，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证
募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策
和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意上述部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金以及部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于
保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意上述部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。


六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及部分募投项目延期的议案已经公司董事会及监事会审议通过，独立董
事发表了明确的同意意见，相关事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

    本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响。上述事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金以及部分募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司部分
募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》之
签章页）




    保荐代表人：________________             ___________________
                     何朝丹                         张兴旺




                                                     天风证券股份有限公司




                                                          2023 年 4 月 19 日