民生证券股份有限公司
关于江苏长青农化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏长青
农化股份有限公司（以下简称“长青股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，民生
证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式，
对长青股份 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097号）核准，公司于2019年2月27日
向社会公开发行913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，公开发行可转债募
集资金总额为913,800,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用21,047,380.00
元后，本次募集资金净额为892,752,620.00元。募集资金到位情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月5日出具了信会师报字[2019]第
ZH10011号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以及
公司《募集资金管理制度》的规定，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。
1、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公
司连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资
金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨
氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产1600吨丁醚脲原药项目”、
“年产5000吨盐酸羟胺项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁
草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公
司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四
方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺
胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年
产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公
司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四
方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺
胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年
产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公
司连同保荐机构与中国银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协
议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原
药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异
噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将可转换公司债券募集
资金投资项目“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开
发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺
路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公
司长青（湖北）生物科技有限公司。
公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召
开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨氟磺胺草醚
原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，本
次变更募集资金金额占本次募集资金总额的比例为9.23%，实施地点由江苏省如
东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家
河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变
更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。
1、2022年1月10日，江苏长青农化股份有限公司、长青（湖北）生物科技有
限公司连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募
集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产1000吨联苯菊酯原药项目”、“年产
3500吨草铵膦原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、2022年1月10日，江苏长青农化股份有限公司、长青（湖北）生物科技有
限公司连同保荐机构与中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签订了《募
集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产1000吨联苯菊酯原药项目”、“年产
3500吨草铵膦原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》和《募集资金四方监管协议》，
募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协
议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 账号 余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行 19490078801500000753 241.39 活期
中国工商银行股份有限公司扬州江都支行 11108810019100154655 2,636.00 活期
中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行 42250133160100001602 6,117.69 活期
合 计 8,995.08
截至2021年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如
下：
单位：万元
银 行 产品名称 金额 到期日 预期年化收益率
中国工商银行股份有限公
对公结构性存款 2,000.00 2022 年 02 月 10 日 1.05%-3.40%
司扬州江都支行
中国工商银行股份有限公
对公结构性存款 3,000.00 2022 年 03 月 30 日 1.30%-3.70%
司扬州江都支行
上海浦东发展银行股份有
对公结构性存款 30,000.00 2022 年 03 月 23 日 1.40%-3.40%
限公司扬州江都支行
银 行 产品名称 金额 到期日 预期年化收益率
合 计 35,000.00
公司于2021年4月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
前提下，同意继续使用最高额度不超过55,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，
购买保本型理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将可转换公司债券募集
资金投资项目“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开
发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺
路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为全资子公
司长青（湖北）生物科技有限公司。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年3月7日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123,241,797.74元及已支付发行
费用自筹资金9,800,000.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于子公司江苏长青农化
南通有限公司、长青（湖北）生物科技有限公司募集资金专项账户和用于购买保
本型理财产品。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年11月19日召开第七届董事会第十七次会议、2021年12月8日召
开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨氟磺胺草醚
原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，本
次变更募集资金金额占本次募集资金总额的比例为9.23%，实施地点由江苏省如
东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家
河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变
更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构认真审阅了公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通
过查阅募集资金使用台账以及募集资金专项存储账户相关对账单据等方式对公
司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：长青股份2021年度募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏长青农化股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
杜存兵 万晓乐
民生证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 91,380.00 21,541.12
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 8,430.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 8,430.00 51,271.59
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 9.23%
是否已变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 是否达 项目可行性是
项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 承诺投资 资总额 入 累计投入 度 到预计 否发生重大变
使用状态日期 现的效益
更） 总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
2021 年 12 月 31
1、年产 6000 吨麦草畏原药项目 否 36,885.00 36,885.00 21,285.67 33,160.31 89.90% 不适用 不适用 否
日
2、年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 2022 年 12 月 31
是 8,430.00 8,430.00 210.90 210.90 2.50% 不适用 不适用 是
500 吨三氟羧草醚原药项目 日
2019 年 05 月 31
3、年产 1600 吨丁醚脲原药项目 否 7,716.00 7,716.00 12.01 7,649.80 99.14% 6,240.36 是 否
日
2019 年 12 月 31
4、年产 5000 吨盐酸羟胺项目 否 6,869.00 6,869.00 32.54 6,897.29 100.41% -540.63 否 否
日
5、年产 3500 吨草铵膦原药项目 否 28,140.00 28,140.00 不适用 不适用 不适用 否
2020 年 12 月 31
6、年产 500 吨异噁草松原药项目 否 3,340.00 3,340.00 3,353.29 100.40% 828.81 是 否
日
承诺投资项目小计 91,380.00 91,380.00 21,541.12 51,271.59 6,528.54
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 91,380.00 91,380.00 21,541.12 51,271.59 6,528.54
未达到计划进度或预计收益的情况
年产 5000 吨盐酸羟胺项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目为该产品销售价格低迷，产能利用率和产品毛利率未达预期。
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说 公司将“年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 500 吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产 1000 吨联苯菊酯原药项目”是根据公司的发展战略、募集资金投
明 资项目实际情况等多方面综合考虑后作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务保持一致，且具有较好的市场前景，有利于优
化公司产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，促进公司业务长远发展。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“年产
3500 吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路 6 号，
募集资金投资项目实施地点变更情
实施主体由全资子公司江苏长青农化南通有限公司相应变更为长青（湖北）生物科技有限公司。本次变更是根据公司的发展战略、募集资金投资
况
项目实际情况等多方面综合考虑后作出的审慎决定，有利于公司更好地使用募集资金，提高募集资金投资项目建设质量，并合理有效地配置资源，
有助于公司长远健康发展。
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 公司于 2019 年 3 月 7 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金
情况 的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 123,241,797.74 元及已支付发行费用自筹资金 9,800,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于子公司江苏长青农化南通有限公司、长青（湖北）生物科技有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
附件 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 本年度 截至期末累 截至期末投资进 本年度 是否达
项目达到预定可 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 投入金 计投入金额 度 实现的 到预计
使用状态日期 否发生重大
总额(1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
变化
年产 2000 吨氟磺胺草醚
年产 1000 吨联苯菊酯原药 2022 年 12 月 31
原药和 500 吨三氟羧草醚 8,430.00 210.90 210.90 2.50% 不适用 不适用 否
项目 日
原药项目
合计 8,430.00 210.90 210.90
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议、2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 500 吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产 1000 吨联苯菊酯原药项目”，实施地
点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路 6 号，实施主体由全资子公司江苏长青
变更原因、决策程序及信息
农化南通有限公司相应变更为长青（湖北）生物科技有限公司。本次变更是根据公司的发展战略、募集资金投资项目实际情况等多方面综合考虑后
披露情况说明（分具体项
作出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务保持一致，且具有较好的市场前景，有利于优化公司产业布局，丰富产品结构，提高
目）
募集资金使用效率，促进公司业务长远发展。
公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司对本次变更该事项均发表了明确的同意意见。 关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于 2021
年 11 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
