广东省广告股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2010-018 广东省广告股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第三季度报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细 阅读第三季度报告全文。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓 及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,621,495,868.48 616,474,180.00 163.03% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 994,723,680.19 163,239,692.47 509.36% 股本(股) 82,371,755.00 61,771,755.00 33.35% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 12.08 2.64 357.58% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 736,340,012.57 61.24% 2,055,318,929.68 70.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,196,465.51 75.03% 52,946,020.74 42.97% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 58,782,716.64 21.19% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.71 -9.12% 基本每股收益(元/股) 0.26 30.00% 0.75 25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.26 30.00% 0.75 25.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.15% -6.43% 9.88% -18.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.15% -6.04% 9.88% -17.44% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,887.04 少数股东权益影响额 -488.80广东省广告股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 所得税影响额 -12,125.49 合计 36,498.67 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,262 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 国泰君安证券股份有限公司 1,511,496 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 1,168,434 人民币普通股 交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业 证券投资基金 979,824 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证 券投资基金 785,753 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证 券投资基金(LOF) 664,214 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证 券投资基金 628,342 人民币普通股 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券 投资基金 399,984 人民币普通股 易方达基金公司-工行-昊业宏达特定资产 管理 266,182 人民币普通股 光大证券-工行-光大阳光混合优选(阳光6 号)集合资产管理计划 225,251 人民币普通股 易方达基金公司-工行-五矿投资发展有限 责任公司 213,887 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因: 项目 本报告期末 年初数 增减幅度 (±%) 备注 货币资金 1,023,687,597.58 202,633,310.62 405.19% (1) 应收账款 184,287,442.23 105,033,695.70 75.46% (2) 预付帐款 308,895,935.64 216,044,933.04 42.98% (3) 长期待摊费用 435,089.44 682,076.21 -36.21% (4) 短期借款 - 10,000,000.00 -100% (5) 应付账款 322,107,892.14 238,191,406.31 35.23% (6)广东省广告股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 预收帐款 274,720,766.32 172,741,029.42 59.04% (7) 股本 82,371,755.00 61,771,755.00 33.35% (8) 资本公积 757,937,988.37 21.39 3543422005.52 % (9) 未分配利润 144,858,105.38 91,912,084.64 57.61% (10) 备注说明: (1)报告期末货币资金较年初增加405.19%,主要原因系公司IPO 募集资金是银行存款增加所致。 (2)报告期末应收账款较年初增加75.46%,主要原因系公司业务规模扩大,应收客户广告费增加所致。 (3)报告期末预付账款较年初增加42.98%,主要原因系随着公司业务量的增加,使预付媒体采购款增加所致。 (4)报告期末长期待摊费用较年初减少36.21%,主要原因:一是长期待摊费用逐步摊销,二是一年内到期的长期待摊费用 重分类至一年内到期的非流动资产。 (5)报告期末短期借款较年初减少100%,原因系公司IPO 股募集资金后,为降低公司财务费用,提高资金的使用效率,经 公司董事会批准,公司将超募集资金中的1,000 万元归还银行贷款所致。 (6)报告期末应付账款较年初增长35.23%,主要原因系公司营业规模的扩大,导致相应的应付账款的增加所致。 (7)报告期末预收账款较年初增加59.04%,主要原因系公司业务规模扩大,预收客户广告费增加所致。 (8)报告期末股本较年初增加33.35%,主要原因系公司本期公开发行股票所致。 (9)报告期末资本公积较年初增加3543422005.52%,主要原因系公司本期公开发行股票产生股本溢价所致。 (10)报告期末未分配利润较年初增加57.61%,主要原因系公司报告期净利润增加所致。 3.1.2 报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因: 项目 2010 年1-9 月 上年同期 增减幅度 (±%) 备注 营业收入 2,055,318,929.68 1,208,101,983.37 70.13% (1) 营业成本 1,842,326,677.07 1,042,915,485.43 76.65% (2) 主营业务税金及附加 19,735,439.97 15,716,537.92 25.57% (3) 销售费用 99,358,339.95 80,435,281.08 23.53% (4) 财务费用 -1,616,115.63 -595,523.00 171.38% (5) 资产减值损失 -32,072.84 501,012.59 -106.40% (6) 投资收益 2,576,865.70 2,016,513.51 27.79% (7) 营业外收入 307,512.96 1,407,534.99 -78.15% (8) 所得税费用 17,379,421.72 12,209,771.93 42.34% (9) 少数股东损益 383,346.75 143,079.83 167.93% 无意义 备注说明: (1)报告期内营业收入较上年同期增加70.13%,主要原因系公司三大业务的营业规模较上年都有增加所致。 (2)报告期内营业成本较上年同期增加76.65%,主要原因系因公司营业收入增加相对应成本增加所致。 (3)报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加25.57%,主要原因系公司业务规模扩大所致。 (4)报告期内销售费用较上年同期增加23.53%,主要原因系公司业务规模扩大所致。 (5)报告期内财务费用较上年同期减少171.38%,主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。 (6)报告期内资产减值损失较上年同期减少106.40%,主要原因系公司将账龄长的应收款收回,导致其提取的坏账准备转回, 从而导致本期内资产减值损失减少所致。广东省广告股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 (7)报告期内投资收益较上年同期增加27.79%,主要原因系合营企业由于业务规模较上年同期增加,导致合营公司净利增 加所致。 (8)报告期内营业外收入较上年同期减少78.15%,主要原因系2009 年1-9 月期间处置部分房产形成较大额收益所致。 (9)报告期内所得税费用较上年同期增加42.34%,主要原因系公司本期随着业务规模扩大,形成的利润较上年同期增长所 致。 3.1.3 报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因: 项目 2010 年1-9 月 上年同期 增减幅度 (±%) 备注 经营活动产生的现金流量净额 58,782,716.64 48,506,141.02 21.29% (1) 其中:经营活动现金流入小计 2,075,128,492.79 1,154,915,160.42 79.68% 经营活动现金流出小计 2,016,345,776.15 1,106,409,019.40 82.24% 投资活动产生的现金流量净额 -6,015,121.20 540,155.82 -1213.59% (2) 其中:投资活动现金流入小计 500,000.00 1,937,448.82 -74.19% 投资活动现金流出小计 6,515,121.20 1,397,293.00 366.27% 筹资活动产生的现金流量净额 768,290,076.75 -11,509,926.03 -6775.02% (3) 其中:筹资活动现金流入小计 778,537,966.98 - - 筹资活动现金流出小计 10,247,890.23 11,509,926.03 -10.96% 备注说明: (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要原因系公司本期业务规模增长所致。 (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要原因:一系公司业务规模不断扩大,办公场所增加和办 公设备购置增加;二系随着募投项目-广告数字化运营系统项目进度推进,项目投资款逐渐增加。 (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要原因是本期发行新股筹到募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用广东省广告股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作 承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、股份锁定的承诺 2、避免同业竞争的承诺 1、股份锁定的承诺: 本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司承诺:自本公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持 有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。 公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、 康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义承诺:自发行 人股票在证券交易所上市交易日起36 个月内,不转让本次发 行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后,在任职期间 每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%;在离职后半 年内,不转让发行前其所持有的发行人股票;在申报离任六个 月后的十二月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数 量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部73 名 自然人股东承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易日起一 年内,不转让本次发行前其所持有的股份。 2、避免同业竞争的承诺: 本公司的控股股东广新集团出具《避免同业竞争承诺函》承诺: “ 1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股 份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本 公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营 业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函 中所作出的承诺,本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省 广股份的全部损失。” 本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股 东出具《避免同业竞争承诺函》承诺:“1、本人目前没有投资 于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、 本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的 业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺,本人将立 即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。” 严格履行承诺 其他承诺(含追加承 诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 2010 年度净利润同比变动幅30.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 公司预计2010 年全年净利较上年同期增长30-50% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 53,296,504.18 业绩变动的原因说明 1、公司营业收入稳步增长,盈利能力增强。 2、募集资金到位,财务费用大幅减少,未使用募集资金部分产生利息收入。广东省广告股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 广东省广告股份有限公司 法定代表人: 戴书华 2010 年10 月21 日