广东省广告股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-032 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主管人员) 吴俊生声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,542,905,884.32 2,047,612,379.64 24.19% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,173,833,623.02 1,100,492,021.71 6.66% (元) 股本(股) 192,749,906.00 148,269,159.00 30% 归属于上市公司股东的每股净资产 6.09 7.42 -17.92% (元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,202,142,449.85 39.75% 3,155,926,488.26 19.36% 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,605,301.85 39.91% 100,575,603.59 39.6% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 228,123,928.23 70.78% 每股经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1.18 31.11% (元/股) 基本每股收益(元/股) 0.22 46.67% 0.52 39.6% 稀释每股收益(元/股) 0.22 46.67% 0.52 39.6% 加权平均净资产收益率(%) 3.62% 0.81% 8.84% 1.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.62% 0.83% 8.83% 1.88% 资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金额 项目 说明 (元) 非流动资产处置损益 20,305.01 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 广东省广告股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 187,733.35 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,982.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 24,682.53 所得税影响额 83,482.65 合计 167,221.19 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 6,362 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国工商银行-上投摩根内需 8,190,735 人民币普通股 8,190,735 动力股票型证券投资基金 中国农业银行-国泰金牛创新 5,973,905 人民币普通股 5,973,905 成长股票型证券投资基金 交通银行-易方达科讯股票型 5,500,713 人民币普通股 5,500,713 证券投资基金 丰和价值证券投资基金 5,212,553 人民币普通股 5,212,553 2 广东省广告股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 英国保诚资产管理(香港)有限 3,928,815 人民币普通股 3,928,815 公司 中国银行-嘉实价值优势股票 3,044,804 人民币普通股 3,044,804 型证券投资基金 中国银行-易方达策略成长证 2,559,646 人民币普通股 2,559,646 券投资基金 中国银行-易方达策略成长二 2,378,442 人民币普通股 2,378,442 号混合型证券投资基金 交通银行-华夏蓝筹核心混合 2,299,806 人民币普通股 2,299,806 型证券投资基金(LOF) 中国农业银行-中邮核心成长 1,812,844 人民币普通股 1,812,844 股票型证券投资基金 股东情况的说明 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 单位:万元 序号 项 目 2012-9-30 2011-12-31 增长额 增幅 1 应收账款 58,892.88 26,733.28 32,159.60 120.30% 2 长期股权投资 6,103.28 3,427.88 2,675.39 78.05% 3 无形资产 3,147.39 127.00 3,020.39 2378.26% 4 商誉 10,525.23 7,707.43 2,817.80 36.56% 5 长期待摊费用 256.05 169.74 86.31 50.85% 6 短期借款 1,525.60 - 1,525.60 7 应付账款 61,326.36 28,558.05 32,768.30 114.74% 8 其他应付款 8,010.55 3,398.62 4,611.93 135.70% 9 预计负债 4,215.00 2,945.00 1,270.00 43.12% 10 实收资本(或股本) 19,274.99 14,826.92 4,448.07 30.00% 1. 报告期末应收账款较年初增加120.30%,主要原因:一系公司业务规模扩大,应收客户广告费增加;二 系合并范围扩大,导致应收账款增加。 2. 报告期末长期股权投资较年初增加78.05%,主要原因系公司对外收购的上海窗之外广告有限公司工商 变更尚未完成,未能纳入合并所致。 3. 报告期末无形资产较年初增加2378.26%,主要原因系公司募投项目—“数字化运营系统项目”完成验收, 转入无形资产。 4. 报告期末商誉较年初增加36.56%,主要原因是溢价并购青岛先锋广告股份有限公司形成商誉所致。 5. 报告期末长期待摊费用较年初增加50.85%,主要原因是子公司办公室装修,导致长期待摊费用增加。 6. 报告期末短期借款较年初增加1,525.60万元,主要系公司通过股权并购的公司向其少数股东有偿借入营 运资金所致; 7. 报告期末应付账款较年初增加114.74%,主要原因一系公司业务规模扩大,公司应付媒体款相应增加; 二是公司在媒体的影响力日益增强,媒体供应商给予结算期间更长;三系合并范围扩大,导致应付账 款增加。 3 广东省广告股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 8. 报告期末其他应付款较年初增加135.70%,主要原因系并购公司收到少数股东向其无偿借出营运资金, 使得其他应付款增加。 9. 报告期末预计负债较年初增加43.12%,主要系今年并购的青岛先锋广告股份有限公司预计需要支付的 第2-3期股权支付款。 10. 报告期末股本较年初增加30%,主要原因系公司2011年度权益分配方案实施,以资本公积金每10股转 增3股所致。 (2)利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 单位:万元 序号 项 目 2012年1-9月 上年同期 增长额 增幅 1 营业税金及附加 4,751.28 2,863.51 1,887.77 65.93% 2 销售费用 21,275.35 13,400.09 7,875.26 58.77% 3 管理费用 6,360.11 3,855.71 2,504.40 64.95% 4 资产减值损失 557.04 93.81 463.23 493.80% 5 投资收益 706.19 127.62 578.58 453.35% 6 营业外支出 5.91 133.68 - 127.78 -95.58% 1.报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加65.93%,主要原因系公司业务规模扩大且毛利率提高, 导致相应税金增加。 2.报告期内销售费用较上年同期增加58.77%,主要原因一是公司业务规模扩大导致销售费用有所增长; 二是公司对外投资并购,合并范围扩大导致费用增长。 3.报告期内管理费用较上年同期增加64.95%,主要原因系公司公司对外投资并购,合并范围扩大导致费 用增加。 4.报告期内资产减值损失较上年同期增加493.80%,主要原因系公司应收款项增加,按照公司坏账政策计 提坏账增加。 5.报告期内投资收益较上年同期增加453.35%,主要原因系合营企业利润同期增加,权益法确认收益增加。 6.报告期内营业外支出较上年同期减少95.58%,主要原因系公司2011年向文化交流与教育扶贫基金捐款。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 4 广东省广告股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动 无 无 无 无 无 报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 无 无 无 无 无 本公司第一大股东广东省广新外贸 集团有限公司(现更名为广东省广 本公司第一大股东广 新控股集团有限公司)承诺:自本 东省广新外贸集团有 公司股票上市之日起三十六个月 2010 年 5 月 6 日 2013 年 5 月 5 日 正常履行中 限公司及 内,不转让或委托他人管理其持有 的本公司的股份,也不由本公司回 购该部分股份。 公司现任董事、监事、高级管理人 员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安 卓、李崇宇(已离任)、郝建平、夏跃、 何滨、沙宗义承诺:自发行人股票 在证券交易所上市交易日起 36 个月 公司董事、监事、高 内,不转让本次发行前所持有的全 级管理人员戴书华、 部股份。在上述锁定期限届满后, 陈钿隆、丁邦清、康 在任职期间每年转让的股份不超过 2010 年 5 月 6 日 2013 年 5 月 5 日 正常履行中 安卓、李崇宇(已离 其所持发行人股份的 25%;在离职 任)、郝建平、夏跃、 后半年内,不转让发行前其所持有 何滨、沙宗义 的发行人股票;在申报离任六个月 后的十二月内,通过证券交易所挂 牌交易出售发行人股票数量占其所 持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 本公司除现任董事、 自发行人股票在证券交易所上市交 发行时所作承诺 监事、高级管理人员 易日起一年内,不转让本次发行前 2010 年 5 月 6 日 2011 年 5 月 5 日 已履行完毕 以外其他全)部 73 名 其所持有的股份。 自然人股东 出具《避免同业竞争承诺函》承诺: “ 1、本公司以及本公司之全资、 控股企业没有从事与省广股份目前 的经营业务构成直接竞争关系的业 本公司的控股股东广 务。2、本公司及本公司之全资、控 东省广新外贸集团有 股企业今后均不从事或投资与省广 2010 年 5 月 6 日 长期有效 正常履行中 限公司 股份的经营业务构成直接竞争关系 的业务。3、如因本公司违反本承诺 函中所作出的承诺,本公司将立即 停止违反承诺之行为并赔偿省广股 份的全部损失。” 本公司董事、监事、高级管理人员 或核心技术人员的自然人股东出具 《避免同业竞争承诺函》承诺:“1、 本公司董事、监事、 本人目前没有投资于与省广股份目 高级管理人员或核心 前的经营业务构成直接竞争关系的 2010 年 5 月 6 日 长期有效 正常履行中 技术人员的自然人股 业务。2、本人今后不投资与省广股 东 份的经营业务构成直接竞争关系的 业务。3、如因本人违反本承诺函中 所作出的承诺,本人将立即停止违 反承诺之行为并赔偿省广股份的全 5 广东省广告股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 部损失。” 其他对公司中小股东所 无 无 无 无 作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □不适用 未完成履行的具体原因 不适用 及下一步计划 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 □ 是 □ 否 □ 不适用 诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 50% 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 12,900 至 14,810 (万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 99,042,986.64 1、公司业务的稳步增长; 业绩变动的原因说明 2、新收购公司将于第四季度全季纳入合并。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 中信证券、广发证券、中 行业情况、公司产 2012 年 7 月 1 日至 金公司、上投摩根、嘉实 公司 电话沟通 机构 品、市场基本情况; 2012 年 9 月 30 日 基金、易方达基金、国泰 未提供材料。 基金等 行业情况、公司产 2012 年 7 月 1 日至 公司 电话沟通 个人 个人投资者 品、市场基本情况; 2012 年 9 月 30 日 未提供材料。 6 广东省广告股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 广东省广告股份有限公司 董事长:戴书华 2012 年 10 月 23 日 7