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省广集团:2021年第一季度报告全文2021-04-28  

                                            广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告




广东省广告集团股份有限公司

   2021 年第一季度报告




         2021 年 4 月

                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管

人员)吴俊生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                          第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减

                总资产(元)                   7,215,410,342.14           8,134,722,153.89           -11.30%

  归属于上市公司股东的净资产(元)             4,465,903,699.91           4,420,919,099.55            1.02%

                                                  本报告期                   上年同期        本报告期比上年同期增减

               营业收入(元)                  2,691,553,131.74           2,280,819,248.41            18.01%

  归属于上市公司股东的净利润(元)              44,876,587.31              33,542,743.27              33.79%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                30,885,306.32              17,694,953.87              74.54%
              益的净利润(元)

  经营活动产生的现金流量净额(元)             -265,159,699.55            -197,439,135.41             34.30%

        基本每股收益(元/股)                        0.03                       0.02                  50.00%

        稀释每股收益(元/股)                        0.03                       0.02                  50.00%

         加权平均净资产收益率                       1.01%                      0.62%                增加 0.39%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                       1,743,337,128

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利                                                                                                    0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                        0.0257

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                项目                              年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -60,213.28                     -

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      5,621,159.65                    -
          一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                 委托他人投资或管理资产的损益                          136,685.60                     -

          除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        11,852,495.86                   -

                       减:所得税影响额                               2,890,238.44                    -

                  少数股东权益影响额(税后)                           668,608.40                     -


                                                                                                                           3
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                             合计                                    13,991,280.99                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                        报告期末表决权恢复的优先股股
        报告期末普通股股东总数              218,636                                                      0
                                                               东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条件的         质押或冻结情况
           股东名称             股东性质    持股比例     持股数量
                                                                           股份数量         股份状态            数量

广东省广新控股集团有限公司 国有法人          18.78%     327,436,235            0              质押           65,350,000

            陈钿隆             境内自然人    2.03%      35,392,882        26,544,661           -                  -

                                                                                              质押           17,169,195
            祝卫东             境内自然人    0.98%      17,169,195        17,169,195
                                                                                              冻结           17,169,195

            何滨               境内自然人    0.95%      16,574,501        12,430,876           -                  -

            万国鹏             境内自然人    0.64%      11,210,445             0               -                  -

中国工商银行股份有限公司-
广发中证传媒交易型开放式指          其他     0.51%       8,951,200             0               -                  -
       数证券投资基金

            张源               境内自然人    0.50%       8,656,700             0               -                  -

 长城国融投资管理有限公司       国有法人     0.37%       6,498,888             0               -                  -

            张驰               境内自然人    0.33%       5,681,500             0               -                  -

            龙海祥             境内自然人    0.22%       3,912,612             0               -                  -

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
                股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类            数量

      广东省广新控股集团有限公司                           327,436,235                    人民币普通股       327,436,235

                    万国鹏                                  11,210,445                    人民币普通股       11,210,445

 中国工商银行股份有限公司-广发中证传                       8,951,200                     人民币普通股        8,951,200



                                                                                                                           4
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    媒交易型开放式指数证券投资基金

                    陈钿隆                             8,848,221                 人民币普通股    8,848,221

                     张源                              8,656,700                 人民币普通股    8,656,700

        长城国融投资管理有限公司                       6,498,888                 人民币普通股    6,498,888

                     张驰                              5,681,500                 人民币普通股    5,681,500

                     何滨                              4,143,625                 人民币普通股    4,143,625

                    龙海祥                             3,912,612                 人民币普通股    3,912,612

                    秦夕中                             3,858,800                 人民币普通股    3,858,800

                                       广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他
                                       股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
   上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       法》中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,
                                       也未知是否属于一致行动人。

 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 万国鹏通过信用交易担保证券账户持有 11,210,445 股;秦夕中通过信用交易担
                (如有)               保证券账户持有 3,858,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

              项目             2021年3月31日       2021年1月1日            增幅                  变动原因
            短期借款            520,243,574.41     337,882,370.42         53.97%      主要系本期增加部份银行
                                                                                      流动贷款所致
            应付票据            98,070,740.00      193,532,908.80         -49.33%     主要系本期部份支付方式
                                                                                      转变所致
         应付职工薪酬           33,592,113.97      134,471,592.64         -75.02%     主要系支付员工上年度奖
                                                                                      金所致
            应交税费            67,090,672.04      93,651,795.66          -28.36%     主要系支付员工上年度奖
                                                                                      金个税所致



              项目              2021年1-3月         2020年1-3月            增幅                  变动原因
            投资收益            -6,598,298.15       8,638,260.00         -176.38%     主要系参股公司股权变动
                                                                                      所致
          营业外收入            11,624,055.15           354,307.18       3180.78%     主要系依合同约定没收违
                                                                                      约金1,125万元所致
投资活动产生的现金流量净额       9,675,168.54     -521,415,392.04        -101.86%     主要系上年同期购买大额
                                                                                      理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额      64,899,818.65       -6,914,862.11        -1038.56% 主要系上年度大量使用应
                                                                                      付票据,减少流动资金需求
                                                                                      所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由            承诺方      承诺类型         承诺内容            承诺时间     承诺期限     履行情况


                                                                                                                       6
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          股改承诺                 -      -            -                   -             -           -

收购报告书或权益变动报告书中所
                                   -      -            -                   -             -           -
            作承诺

                                              自股份发行结束之日
                                              起 36 个月内不得转
                                              让(按照其与上市公
                                              司签署的《盈利预测
                                                                                    自股份发行
                                              补偿协议》进行回购
                                                                      2015 年 01 月 结束之日起   严格执行
                                 祝卫东   -   的股份除外)。若祝卫
                                                                         15 日      三十六个月      中
                                              东出任上市公司高级
                                                                                        内
                                              管理人员的,则锁定
                                              期满后每年转让所持
                                              上市公司股份不能超
                                              过其持股总数的 25%。

                                              经本次交易各方一致
                                              确认,本次交易的补
                                              偿期为 2013 年、2014
                                              年、2015 年,若无法
                                              于 2013 年 12 月 31
                                              日完成本次交易,则
                                              盈利补偿期相应顺延
                                              为 2014 年、2015 年、
                                              2016 年。交易对方对
      资产重组时所作承诺
                                              于目标公司归属于母
                                              公司股东的扣除非经
                                              常性损益后的净利润
                                              作出如下承诺:目标
                                              公司于 2013 年、2014
                                                                      2013 年 11 月 自 2018 年 12 承诺未履
                                 祝卫东   -   年、2015 年、2016 年
                                                                         20 日      月 18 日止      行
                                              实现的归属于母公司
                                              股东的扣除非经常性
                                              损益后的净利润应分
                                                别不低于人民币
                                              5,720 万元、6,500 万
                                              元、7,500 万元、8,400
                                              万元。省广股份在上
                                              述四个年度每年会计
                                              年度结束时,聘请具
                                              有相关证券业务资格
                                              的会计师事务所对上
                                              市公司和标的公司进
                                              行年度审计的同时,
                                              由该会计师事务所对



                                                                                                             7
           广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


标的公司当年实现的
税后净利润数与同期
承诺数的差异情况出
具专项审核意见。另
外,根据《祝卫东关
 于盈利补偿的承诺
函》, 若无法于 2014
年 12 月 31 日之前完
成本次交易(以目标
公司股权过户至省广
股份名下为准),则祝
卫东承诺盈利补偿期
相应顺延为 2015 年、
2016 年、2017 年,并
对目标公司归属于母
公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润
作出如下承诺:目标
公司于 2014 年、2015
年、2016 年、2017 年
实现的归属于母公司
股东的扣除非经常性
损益后的净利润应分
 别不低于人 民币
6,500 万元、7,500 万
元、8,400 万元、8,400
万元。在盈利补偿期
内,目标公司任意一
年实现的归属于母公
司股东的扣除非经常
性损益后的净利润数
低于对应年度的承诺
净利润数,交易对方
中第一顺位业绩补偿
责任人将优先以股份
进行补偿,不足部分
以现金补偿的方式履
行业绩补偿承诺;如
第一顺位业绩补偿责
任人根据本次交易所
获全部对价仍不足以
补偿,由第二顺位业
绩补偿责任人以本次
交易取得的对价为限


                                                       8
                       广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


             按照交易前持有标的
             资产的相对股权比例
             各自承担补偿责任,
             补偿方式以股份补偿
             为优先,不足部分以
             现金补偿。在上海雅
             润盈利补偿期最后一
             会计年度审计报告出
             具日前,公司将对标
              的资产进行减值测
             试,并聘请具有证券
             业从业资格的会计师
             事务所出具相关专项
             审核报告。如:标的
             资产期末减值额>补
             偿期限内已补偿股份
             总数* 发行价格+现
             金补偿金额,则祝卫
              东应向公司另行补
             偿,另需补偿的股份
             数量为:(拟购买资产
             期末减值额-已补偿
             股份总数×发行价格
             -已补偿现金)/发行
             价格。认购股份总数
             不足补偿的部分以现
                  金补偿。

             祝卫东出具了《祝卫
             东与广东省广告股份
             有限公司关于避免同
             业竞争的承诺函》,承
             诺:1、本人目前经营
             的广告业务均是通过
             雅润文化(包括其子
             公司,下同)进行的,
                                 2013 年 11 月              严格执行
祝卫东   -   没有直接或间接通过                  长期有效
                                    20 日                     中
             本人直接或间接控制
             的其他经营主体或以
             自然人名义直接从事
             与省广股份及雅润文
             化现有业务相同或类
             似的业务,也没有在
             与省广股份或雅润文
             化存在相同或类似主


                                                                       9
          广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


营业务的任何经营实
体中任职或担任任何
形式的顾问,或有其
它任何与省广股份或
 雅润文化存在同业
竞争的情形。2、本次
交易完成后的在职期
间及从省广股份、雅
 润文化离职后两年
内,本人将不会直接
或间接从事任何与省
广股份、雅润文化主
营业务相同或相似的
业务;且不谋求拥有
与省广股份、雅润文
化存在竞争关系的任
何经济实体的权益;
不在同省广股份或雅
润文化存在相同或者
类似业务的任何经营
实体中任职或者担任
任何形式的顾问;不
以省广股份或雅润文
化以外的名义为省广
股份或雅润文化现有
客户提供品牌规划、
广告策划、创意设计、
媒介代理投放、促销
与公关活动、企业形
象等服务;避免产生
任何同业竞争情形。
3、若违反上述承诺而
给省广股份或雅润文
化造成损失的,本人
取得的经营利润归省
广股份所有,并赔偿
省广股份或雅润文化
所受到的一切损失。
祝卫东出具了《祝卫
东关于规范关联交易
的承诺函》,承诺如
下: 1、本人将按照
《公司法》等法律法
规、省广股份、雅润


                                                     10
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                                              文化公司章程的有关
                                              规定行使股东权利;
                                              在股东大会对涉及本
                                              人的关联交易进行表
                                              决时,履行回避表决
                                              的义务。 2、本人将
                                              避免一切非法占用省
                                              广股份、雅润文化的
                                              资金、资产的行为,
                                              在任何情况下,不要
                                              求省广股份及雅润文
                                              化向本人及本人投资
                                               或控制的其他法人
                                               提供任何形式的担
                                              保。3、 本人将尽可
                                              能地避免和减少与雅
                                              润文化及其子公司的
                                              关联交易;对无法避
                                              免或者有合理原因而
                                              发生的关联交易,将
                                              遵循市场公正、公平、
                                              公开的原则,并依法
                                              签订协议,履行合法
                                              程序,按照雅润文化
                                              公司章程、有关法律
                                              法规和《深圳证券交
                                              易所股票上市规则》
                                              等有关规定履行 信
                                              息披露义务和办理有
                                              关报批程序,保证不
                                              通过关联交易损害省
                                              广股份及其他股东的
                                              合法权益。4、若未履
                                              行本承诺函所作的承
                                              诺而给省广股份或雅
                                              润文化造成的一切损
                                              失,本人愿意承担赔
                                              偿责任。本承诺自本
                                              人持有上市公司股份
                                              及在省广股份或雅润
                                              文化任职期间均持续
                                              有效且不可变更或撤
                                                     销。

首次公开发行或再融资时所作承诺 董事、监   -   自发行人股票在证券 2010 年 05 月 自本公司股   严格执行


                                                                                                    11
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事、高级         交易所上市交易日起       06 日        票上市之日       中
管理人员         36 个月内,不转让本                   起三十六个
 戴书华          次发行前所持有的全                    月内:在任期
 (已离          部股份。在上述锁定                         间
职)、陈钿       期限届满后,在任职
隆、丁邦         期间每年转让的股份
清(已离         不超过其所持发行人
职)、康安       股份的 25%;在离职
卓(已离         后半年内,不转让发
职)、李崇       行前其所持有的发行
宇(已离         人股票;在申报离任
职)、郝建        六个月后的十二月
平(已离         内,通过 证券交易所
职)、夏跃       挂牌交易出售发行人
 (已离          股票数量占其所持有
 职)、何        发行人股票总数的比
滨、沙宗           例不超过 50%。
义(已离
  职);

                 本公司的控股股东广
                 东省广新外贸集团有
                 限公司(现更名为广
                 东省广新控股集团有
                 限公司)出具《避免
                 同业竞争承诺函》承
                 诺: "1、本公司以及
                 本公司之全资、控股
                 企业没有从事与省广
广东省广         股份目前的经营业务
新控股集         构成直接竞争关系的 2010 年 05 月                     严格执行
             -                                          长期有效
团有限公         业务。2、本公司及本      06 日                         中
   司            公司之全资、控股企
                 业今后均不从事或投
                 资与省广股份的经营
                 业务构成直接竞争关
                 系的业务。3、如因本
                 公司违反本承诺函中
                 所作出的承诺,本公
                 司将立即停止违反承
                 诺之行为并赔偿省广
                  股份的全部损失。

本公司董         本公司董事、监事、
                                       2010 年 05 月                  严格执行
事、监事、   -   高级管理人员或核心                     长期有效
                                          06 日                         中
高级管理         技术人员的自然人股

                                                                             12
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                                人员或核              东出具《避免同业竞
                                心技术人              争承诺函》承诺: "1、
                                员的自然              本人目前没有投资于
                                 人股东               与省广股份目前的经
                                                      营业务构成直接竞争
                                                      关系的业务。2、本人
                                                      今后不投资与省广股
                                                      份的经营业务构成直
                                                      接竞争关系的业务。
                                                      3、如因本人违反本承
                                                       诺函中所作出的承
                                                      诺,本人将立即停止
                                                      违反承诺之行为并赔
                                                      偿省广股份的全部损
                                                             失。

         股权激励承诺               -          -               -                 -            -           -

  其他对公司中小股东所作承诺        -          -               -                 -            -           -

       承诺是否按时履行                                                 否

                                针对公司原子公司上海雅润文化传播有限公司资产减值所涉及的需补偿承诺方祝卫东
                                进行股份补偿事项,根据业绩补偿协议,补偿承诺方祝卫东持有的公司全部股份需要
                                以 1 元的价格被公司回购后进行注销予以补偿标的资产的减值。但由于补偿承诺方祝
                                卫东持有的公司股份已全部被质押和冻结,在质押和司法冻结未被解除的情况下,该
                                部分股份暂时无法被注销。公司已于 2018 年 3 月委托国信信扬律师事务所采取司法途
                                径来维护公司在资产减值补偿事宜中的相关合法权益。经广东省广州市中级人民法院
                                (以下简称“广州中院”)受理,该案已于 2019 年 4 月在广州中院进行了开庭审理,
                                具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯
                                网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-014)。
如承诺超期未履行完毕的,应当详 该案于 2019 年 9 月在广州中院进行了二次开庭审理,并于 2019 年 10 月收到广州中院
细说明未完成履行的具体原因及下 针对本案出具的《民事判决书》,具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息
        一步的工作计划          披露平台《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项
                                的进展公告》(公告编号:2019-052)。因祝卫东逾期未履行上述民事判决书中确定的
                                相关义务,广州中院已于 2020 年 1 月立案执行。经采取多方执行措施,未发现被执行
                                人祝卫东有可供执行的财产,本案依法终结本次执行程序。终结本次执行程序后,被
                                执行人祝卫东仍负有继续向公司履行债务的义务,公司发现被执行人祝卫东有可供执
                                行的财产的,可以向广州中院申请恢复执行。目前祝卫东持有的全部公司股份已被广
                                州中院轮候冻结,具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊载于公司指定信息披露平台巨潮
                                资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-021)。
                                公司后续将密切关注和寻找被执行人祝卫东可供执行的财产状况和线索,积极向法院
                                申请恢复执行,维护公司合法权益。

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




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四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1373号),
公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股13.58元,募集资
金总额人民币2,239,259,930.38元,根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议,公司应支付东兴证券股份有限公
司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元,此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发
行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元,该募集资金净额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验
字【2016】01030008号验资报告。
    截至2021年3月31日,公司已累计投入募集资金总额为171783.16万元,募集资金余额为4790.91万元(含利息收入)。


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型:区间数

                               年初至下一报告期期末    上年同期                      增减变动

归属于上市公司股东的净利
                               7,500    --   8,500     4,708.14           增长          59.30%   --   80.54%
        润(万元)

  基本每股收益(元/股)        0.043    --   0.049       0.027            增长          59.30%   --   80.54%

                           随着疫情影响的降低,广告市场的回暖,公司积极主动把握市场时机,开拓优质客户,2021 年
      业绩预告的说明
                           上半年经营业绩较上年同期有所增长。


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                               14
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                                                                                                                            单位:万元

        具体类型          委托理财的资金来源          委托理财发生额                  未到期余额                逾期未收回的金额

银行理财产品            闲置募集资金                          47,600                    46,500                          0

银行理财产品            自有资金                              5,860                         860                         0

合计                                                          53,460                    47,360                          0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

 受托                                                                                                                            事项
         受托                                                                                     报告   计提           未来
 机构                                                                                 报告                                       概述
         机构                                                          参考    预期               期损   减值    是否   是否
 名称                                                          报酬                   期实                                       及相
         (或    产品           资金 起始     终止   资金              年化    收益               益实   准备    经过   还有
 (或                   金额                                   确定                   际损                                       关查
         受托    类型           来源 日期     日期   投向              收益    (如               际收   金额    法定   委托
 受托                                                          方式                   益金                                       询索
        人)类                                                          率      有                回情   (如    程序   理财
 人姓                                                                                  额                                        引(如
          型                                                                                      况     有)           计划
 名)                                                                                                                            有)

                                                                                                                        公司
                                                                                                                        在不
                                                                                                                        影响
                                                                                                                        募集
                                                                                                                        资金
                                                                                                                        投资
                                                                                                                        计划
                                                     国债、                                                             和确
                                                     中央                                                               保资
                                                     银行                                                               金安
 中国                                                票据、                                                             全的
                                       2020   2021
 民生                           闲置                 金融                                         理财                  前提
                                       年 12 年 06             市场
 银行    银行    保本   1,900   募集                 债;银            3.40%     -      0         未到    0       是    下,将    无
                                       月 11 月 15             价格
 广州                           资金                 行存                                         期                    用于
                                        日    日
 分行                                                款、大                                                             保本
                                                     额可                                                               理财
                                                     转让                                                               合理
                                                     定期                                                               提高
                                                                                                                        部分
                                                                                                                        闲置
                                                                                                                        募集
                                                                                                                        资金
                                                                                                                        的投
                                                                                                                        资收
                                                                                                                        益。

 中国                           闲置 2020     2021 国债、 市场                                    理财                  公司
         银行    保本   2,600                                          3.40%     -      0                 0       是              无
 民生                           募集 年 12 年 06 中央          价格                               未到                  在不

                                                                                                                                       15
                                                                     广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


银行                        资金 月 11 月 15 银行                                    期               影响
广州                                日    日     票据、                                               募集
分行                                             金融                                                 资金
                                                 债;银                                               投资
                                                 行存                                                 计划
                                                 款、大                                               和确
                                                 额可                                                 保资
                                                 转让                                                 金安
                                                 定期                                                 全的
                                                                                                      前提
                                                                                                      下,将
                                                                                                      用于
                                                                                                      保本
                                                                                                      理财
                                                                                                      合理
                                                                                                      提高
                                                                                                      部分
                                                                                                      闲置
                                                                                                      募集
                                                                                                      资金
                                                                                                      的投
                                                                                                      资收
                                                                                                      益。

                                                                                                      公司
                                                                                                      在不
                                                                                                      影响
                                                                                                      募集
                                                                                                      资金
                                                 国债、                                               投资
                                                 中央                                                 计划
                                                 银行                                                 和确
中国                                             票据、                                               保资
                                   2020   2021
民生                        闲置                 金融                               理财              金安
                                   年 12 年 06            市场
银行   银行   保本   35,000 募集                 债;银          3.40%   -     0    未到    0    是   全的     无
                                   月 11 月 15            价格
广州                        资金                 行存                                期               前提
                                    日    日
分行                                             款、大                                               下,将
                                                 额可                                                 用于
                                                 转让                                                 保本
                                                 定期                                                 理财
                                                                                                      合理
                                                                                                      提高
                                                                                                      部分
                                                                                                      闲置
                                                                                                      募集


                                                                                                                    16
                                                                      广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


                                                                                                       资金
                                                                                                       的投
                                                                                                       资收
                                                                                                       益。

                                                                                                       公司
                                                                                                       在不
                                                                                                       影响
                                                                                                       募集
                                                                                                       资金
                                                                                                       投资
                                                                                                       计划
                                                  国债、                                               和确
                                                  中央                                                 保资
                                                  银行                                                 金安
中国                                              票据、                                               全的
                                    2020   2021
民生                         闲置                 金融                               理财              前提
                                    年 12 年 06            市场
银行   银行   保本   7,000   募集                 债;银          3.40%   -     0    未到    0    是   下,将   无
                                    月 11 月 22            价格
广州                         资金                 行存                                期               用于
                                     日    日
分行                                              款、大                                               保本
                                                  额可                                                 理财
                                                  转让                                                 合理
                                                  定期                                                 提高
                                                                                                       部分
                                                                                                       闲置
                                                                                                       募集
                                                                                                       资金
                                                                                                       的投
                                                                                                       资收
                                                                                                       益。

                                                                                                       公司
                                                                                                       在不
                                                  国债、                                               影响
                                                  中央                                                 资金
                                                  银行                                                 周转
招商
                                                  票据、                                               情况
银行                                2020   2021
                                                  金融                               理财              及确
广州                         自有 年 06 年 06              市场
       银行   保本   180                          债;银          2.56%   -     0    未到    0    是   保资     无
科技                         资金 月 15 月 14              价格
                                                  行存                                期               金安
园支                                 日    日
                                                  款、大                                               全情
 行
                                                  额可                                                 况前
                                                  转让                                                 提下,
                                                  定期                                                 根据
                                                                                                       实际
                                                                                                       情况

                                                                                                                     17
                                                                广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


                                                                                                 是否
                                                                                                 委托
                                                                                                 进行
                                                                                                 保本
                                                                                                 理财。

                                              于各
                                              类银
                                              行存
                                              款、拆
                                              放同
                                              业、银
                                              行间
                                              和交
                                              易所
                                              市场
                                                                                                 公司
                                              的金
                                                                                                 在不
                                              融资
                                                                                                 影响
                                              产和
                                                                                                 资金
                                              金融
                                                                                                 周转
                                              工具,
                                                                                                 情况
                                              包括
招商                                                                                             及确
                                              但不     理财
银行                                                                                             保资
                                              限于     计划
股份                            2020   2021                                                      金安
                                              银行     存续                    理财
有限                       自有 年 06 年 06                                                      全情
       银行   保本   680                      存款、 期间, 2.03%   -     0    未到    0    是            无
公司                       资金 月 24 月 23                                                      况前
                                              大额     每日                     期
珠海                             日    日                                                        提下,
                                              存单、 计算
前山                                                                                             根据
                                              债券、 收益。
支行                                                                                             实际
                                              同业
                                                                                                 情况
                                              存单、
                                                                                                 是否
                                              资产
                                                                                                 委托
                                              支持
                                                                                                 进行
                                              证券、
                                                                                                 保本
                                              买入
                                                                                                 理财。
                                              返售
                                              资产,
                                              以及
                                              货币
                                              市场
                                              基金、
                                              以货
                                              币市
                                              场工
                                              具、标


                                                                                                               18
                                                                广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


                                             准化
                                             债权
                                             资产
                                             为标
                                             的的
                                             资管
                                             产品
                                             等其
                                             它符
                                             合监
                                             管要
                                             求的
                                             固定
                                             收益
                                             类金
                                             融资
                                             产和
                                             金融
                                             工具。
                                             其中,
                                             现金
                                             或者
                                             到期
                                             日在
                                             一年
                                             以内
                                             的国
                                             债、中
                                             央银
                                             行票
                                             据和
                                             政策
                                             性金
                                             融债
                                             券不
                                             低于
                                             产品
                                             净资
                                             产的
                                             5%。

        合计        47,360   --   --    --     --     --   --       0     0     --           --    --    --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                              19
                                                                    广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

               接待时间                 接待方式   接待对象类型                 谈论的主要内容及提供的资料

 2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日   电话沟通        机构        公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。

 2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日   电话沟通        个人        公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。




                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东省广告集团股份有限公司
                                                                                                              单位:元

                 项目                          2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                   515,362,751.80                          707,167,789.26

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                               8,600,000.00                             8,600,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                    55,163,709.06                            10,782,127.44

    应收账款                                                2,300,410,084.80                          3,150,776,058.74

    应收款项融资                                               117,518,362.86                          122,189,561.46

    预付款项                                                   345,695,130.52                          333,375,007.08

    应收保费

    应收分保账款


                                                                                                                    20
                                    广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


    应收分保合同准备金

    其他应收款                185,788,594.21                        186,580,249.50

      其中:应收利息                                                          0.00

               应收股利                                                314,000.00

    买入返售金融资产

    存货                        1,465,513.34                           869,707.97

    合同资产                                                          1,755,372.10

    合同履约成本              405,816,022.78                        390,366,158.09

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              643,467,189.73                        628,895,160.87

流动资产合计                 4,579,287,359.10                     5,541,357,192.51

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资              625,234,382.59                        616,989,993.34

    其他权益工具投资           53,697,021.27                         53,697,021.26

    其他非流动金融资产        247,325,896.00                        202,325,896.00

    投资性房地产              261,527,461.56                        261,527,461.56

    固定资产                  659,206,775.40                        664,585,144.03

    在建工程                   22,237,184.40                         22,237,184.40

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   31,514,519.72                         33,726,701.62

    开发支出

    商誉                      582,250,857.81                        582,623,685.52

    长期待摊费用               14,625,141.46                         15,612,961.48

    递延所得税资产            137,982,498.26                        140,038,912.17

    其他非流动资产                521,244.57

非流动资产合计               2,636,122,983.04                     2,593,364,961.38

资产总计                     7,215,410,342.14                     8,134,722,153.89



                                                                                21
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流动负债:

    短期借款                  520,243,574.41                        337,882,370.42

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   98,070,740.00                        193,532,908.80

    应付账款                 1,018,256,285.97                     2,270,525,715.62

    预收款项                    2,566,788.90                           946,308.14

    合同负债                  491,046,461.63                        182,620,512.02

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               33,592,113.97                        134,471,592.64

    应交税费                   67,090,672.04                         93,651,795.66

    其他应付款                127,317,057.48                         92,294,190.19

      其中:应付利息              183,790.20                                  0.00

               应付股利         4,500,000.00                          6,750,000.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               78,961,633.04                         94,629,391.81

流动负债合计                 2,437,145,327.44                     3,400,554,785.30

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬



                                                                                22
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    预计负债                                    119,819,580.71                         119,819,580.71

    递延收益                                          216,666.31                              266,666.32

    递延所得税负债                               15,713,179.95                           15,734,164.95

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  135,749,426.97                         135,820,411.98

负债合计                                      2,572,894,754.41                        3,536,375,197.28

所有者权益:

    股本                                      1,743,337,128.00                        1,743,337,128.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                  1,398,438,960.28                        1,398,438,960.28

    减:库存股

    其他综合收益                                 72,462,292.80                           72,354,279.75

    专项储备

    盈余公积                                    171,592,134.30                         171,592,134.30

    一般风险准备

    未分配利润                                1,080,073,184.53                        1,035,196,597.22

归属于母公司所有者权益合计                    4,465,903,699.91                        4,420,919,099.55

    少数股东权益                                176,611,887.82                         177,427,857.06

所有者权益合计                                4,642,515,587.73                        4,598,346,956.61

负债和所有者权益总计                          7,215,410,342.14                        8,134,722,153.89


法定代表人:陈钿隆           主管会计工作负责人:周旭                        会计机构负责人:吴俊生


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目            2021 年 3 月 31 日                     2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     83,509,497.08                         244,160,490.10

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                  1,012,771,141.25                        1,032,397,292.62

    应收款项融资                                 88,552,159.53                         101,142,779.32


                                                                                                      23
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    预付款项                  109,626,457.22                        120,760,006.70

    其他应收款                395,432,734.53                        473,893,249.72

      其中:应收利息              292,540.20                            811,543.56

               应收股利       271,326,000.00                        307,076,000.00

    存货

    合同资产

    合同履约成本              261,736,880.24                        288,332,029.97

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              485,989,293.86                        501,693,291.07

流动资产合计                 2,437,618,163.71                     2,762,379,139.50

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资             2,663,319,626.13                     2,657,119,609.83

    其他权益工具投资           24,901,380.47                         24,901,380.47

    其他非流动金融资产                                               61,500,000.00

    投资性房地产              260,421,876.00                        260,421,876.00

    固定资产                  651,704,707.66                        656,983,433.97

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   28,599,842.52                         30,293,570.10

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  881,360.35                          1,005,594.55

    递延所得税资产             82,502,792.03                         82,579,662.33

    其他非流动资产

非流动资产合计               3,712,331,585.16                     3,774,805,127.25

资产总计                     6,149,949,748.87                     6,537,184,266.75

流动负债:

    短期借款                  495,976,849.34                        275,422,052.37



                                                                                24
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    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   88,074,740.00                        174,521,739.90

    应付账款                  557,894,103.19                        987,650,983.50

    预收款项                   67,378,150.57

    合同负债                                                         72,098,752.50

    应付职工薪酬                9,499,834.75                         89,054,663.01

    应交税费                   11,029,051.72                         30,761,699.73

    其他应付款                299,803,210.90                        178,042,330.36

      其中:应付利息              386,875.00

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               37,520,449.55                         44,596,649.14

流动负债合计                 1,567,176,390.02                     1,852,148,870.51

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                  119,819,580.71                        119,819,580.71

    递延收益                      216,666.31                           266,666.32

    递延所得税负债             15,698,387.74                         15,698,387.74

    其他非流动负债

非流动负债合计                135,734,634.76                        135,784,634.77

负债合计                     1,702,911,024.78                     1,987,933,505.28

所有者权益:

    股本                     1,743,337,128.00                     1,743,337,128.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债



                                                                                25
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       资本公积                              1,934,760,707.45                        1,934,760,707.45

       减:库存股

       其他综合收益                               74,732,130.29                           74,732,130.29

       专项储备

       盈余公积                               171,592,134.30                             171,592,134.30

       未分配利润                             522,616,624.05                             624,828,661.43

所有者权益合计                               4,447,038,724.09                        4,549,250,761.47

负债和所有者权益总计                         6,149,949,748.87                        6,537,184,266.75


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                    项目             本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                               2,691,553,131.74                        2,280,819,248.41

       其中:营业收入                        2,691,553,131.74                        2,280,819,248.41

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                               2,679,916,290.45                        2,245,073,927.67

       其中:营业成本                        2,439,749,332.73                        2,040,001,225.29

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任合同准备金
净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                              7,060,856.63                           6,748,368.60

            销售费用                              126,743,415.05                         112,741,024.40

            管理费用                               50,434,204.84                          51,446,248.10

            研发费用                               52,070,783.66                          28,758,733.73

            财务费用                                3,857,697.54                           5,378,327.55

              其中:利息费用                        5,028,806.97                           7,056,946.34

                       利息收入                     1,083,908.85                            916,680.22



                                                                                                     26
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       加:其他收益                        27,012,758.42                        34,780,657.68

           投资收益(损失以“-”号填
                                           -6,598,298.15                         8,638,260.00
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            6,680,389.25                        -6,058,770.13
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            9,137,203.76                       -10,368,027.72
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -60,213.28                            -2,563.11
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         41,128,292.04                        68,793,647.59

       加:营业外收入                      11,624,055.15                          354,307.18

       减:营业外支出                        290,018.25                              2,752.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     52,462,328.94                        69,145,202.63

       减:所得税费用                       8,401,710.87                        22,261,062.36

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         44,060,618.07                        46,884,140.27

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           44,060,618.07                        46,884,140.27
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润          44,876,587.31                        33,542,743.27

       2.少数股东损益                        -815,969.24                        13,341,397.00

六、其他综合收益的税后净额                   108,013.05                           -680,411.46

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             108,013.05                           -680,411.46
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                           27
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             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                             108,013.05                           -680,411.46
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                          108,013.05                           -680,411.46

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           44,168,631.12                        46,203,728.81

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           44,984,600.36                        32,862,331.81
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -815,969.24                        13,341,397.00

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.03                                 0.02

       (二)稀释每股收益                                           0.03                                 0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈钿隆                      主管会计工作负责人:周旭                     会计机构负责人:吴俊生


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元



                                                                                                           28
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                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                      1,027,661,436.47                           701,139,389.88

       减:营业成本                                   922,723,347.55                         635,910,265.85

           税金及附加                                   3,552,973.23                           4,061,492.64

           销售费用                                    63,059,019.45                          66,239,771.38

           管理费用                                    21,278,834.42                          21,801,047.69

           研发费用                                    22,608,551.60                          15,133,042.31

           财务费用                                     4,694,070.60                           5,117,568.49

             其中:利息费用                             4,381,660.96                           5,259,901.95

                     利息收入                            192,358.74                             244,847.12

       加:其他收益                                     8,522,947.35                          21,052,946.19

           投资收益(损失以“-”号填
                                                   -112,246,544.43                           195,488,388.19
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        6,200,016.30                          -5,949,441.94
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                         615,265.24                           -1,961,811.51
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                  -2,563.11
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -113,363,692.22                           167,453,161.28

       加:营业外收入                                  11,250,000.00                                854.37

       减:营业外支出                                       6,500.36

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  -102,120,192.58                            167,454,015.65
列)

       减:所得税费用                                      91,844.80                            -294,271.73

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -102,212,037.38                            167,748,287.38

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                  -102,212,037.38                            167,748,287.38
以“-”号填列)


                                                                                                         29
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       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                               -102,212,037.38                         167,748,287.38

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                   项目               本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                   30
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     销售商品、提供劳务收到的现金   3,998,075,301.72                     2,231,023,435.33

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     20,792,630.95                         17,764,472.30

经营活动现金流入小计                4,018,867,932.67                     2,248,787,907.63

     购买商品、接受劳务支付的现金   3,937,744,062.07                     2,109,053,269.42

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     271,538,745.79                        235,414,861.48
金

     支付的各项税费                   25,936,069.53                         43,333,242.96

     支付其他与经营活动有关的现金     48,808,754.83                         58,425,669.18

经营活动现金流出小计                4,284,027,632.22                     2,446,227,043.04

经营活动产生的现金流量净额          -265,159,699.55                       -197,439,135.41

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                 13,061,830.13

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 5,460.00
长期资产收回的现金净额



                                                                                       31
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       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    61,000,000.00                      1,126,000,000.00

投资活动现金流入小计                   61,000,000.00                      1,139,067,290.13

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         1,324,831.46                         1,163,882.17
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                        43,318,800.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    50,000,000.00                      1,616,000,000.00

投资活动现金流出小计                   51,324,831.46                      1,660,482,682.17

投资活动产生的现金流量净额               9,675,168.54                      -521,415,392.04

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             207,978,485.82                        235,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  207,978,485.82                        235,000,000.00

       偿还债务支付的现金             136,066,497.49                        228,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         7,012,169.68                        13,414,862.11
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                         2,250,000.00                         7,500,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  143,078,667.17                        241,914,862.11

筹资活动产生的现金流量净额             64,899,818.65                         -6,914,862.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           89,255.61                           181,940.48
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -190,495,456.75                      -725,587,449.08

       加:期初现金及现金等价物余额   695,712,208.55                      1,377,114,193.95

六、期末现金及现金等价物余额          505,216,751.80                        651,526,744.87


6、母公司现金流量表

                                                                                  单位:元


                                                                                        32
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               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,217,537,841.54                           662,712,560.37

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 19,442,100.44                          16,739,213.89

经营活动现金流入小计                         1,236,979,941.98                           679,451,774.26

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,342,403,465.24                           820,701,679.10

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 163,593,044.89                         154,988,310.85
金

     支付的各项税费                                4,803,547.55                           9,156,070.41

     支付其他与经营活动有关的现金                 45,192,832.65                          39,007,647.91

经营活动现金流出小计                         1,555,992,890.33                       1,023,853,708.27

经营活动产生的现金流量净额                   -319,012,948.35                         -344,401,934.01

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                       35,750,000.00                         172,760,549.20

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 11,000,000.00                     1,126,000,000.00

投资活动现金流入小计                              46,750,000.00                     1,298,760,549.20

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    543,107.90                               32,328.93
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                      43,318,800.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                   1,616,000,000.00

投资活动现金流出小计                                543,107.90                      1,659,351,128.93

投资活动产生的现金流量净额                        46,206,892.10                      -360,590,579.73

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          207,978,485.82                         230,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             207,978,485.82                         230,000,000.00



                                                                                                    33
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       偿还债务支付的现金                                  111,266,497.49                        220,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              3,994,785.96                         4,605,145.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                       115,261,283.45                        224,605,145.00

筹资活动产生的现金流量净额                                  92,717,202.37                          5,394,855.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -180,088,853.88                      -699,597,658.74

       加:期初现金及现金等价物余额                        244,160,490.10                        969,778,134.01

六、期末现金及现金等价物余额                                64,071,636.22                        270,180,475.27


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目              2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                           707,167,789.26

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                       8,600,000.00

       衍生金融资产

       应收票据                            10,782,127.44

       应收账款                         3,150,776,058.74

       应收款项融资                       122,189,561.46

       预付款项                           333,375,007.08

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                         186,580,249.50




                                                                                                             34
                                               广东省广告集团股份有限公司 2021 年第一季度报告


         其中:应收利息                 0.00

               应收股利          314,000.00

       买入返售金融资产

       存货                      869,707.97

       合同资产                1,755,372.10

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产          628,895,160.87

流动资产合计                5,541,357,192.51

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资          616,989,993.34

       其他权益工具投资       53,697,021.26

       其他非流动金融资产    202,325,896.00

       投资性房地产          261,527,461.56

       固定资产              664,585,144.03

       在建工程               22,237,184.40

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               33,726,701.62

       开发支出

       商誉                  582,623,685.52

       长期待摊费用           15,612,961.48

       递延所得税资产        140,038,912.17

       其他非流动资产

非流动资产合计              2,593,364,961.38

资产总计                    8,134,722,153.89

流动负债:

       短期借款              337,882,370.42




                                                                                          35
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       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据              193,532,908.80

       应付账款             2,270,525,715.62

       预收款项                  946,308.14

       合同负债              182,620,512.02

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          134,471,592.64

       应交税费               93,651,795.66

       其他应付款             92,294,190.19

         其中:应付利息                 0.00

               应付股利        6,750,000.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债           94,629,391.81

流动负债合计                3,400,554,785.30

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债              119,819,580.71




                                                                                          36
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       递延收益                        266,666.32

       递延所得税负债               15,734,164.95

       其他非流动负债

非流动负债合计                     135,820,411.98

负债合计                         3,536,375,197.28

所有者权益:

       股本                      1,743,337,128.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                  1,398,438,960.28

       减:库存股

       其他综合收益                 72,354,279.75

       专项储备

       盈余公积                    171,592,134.30

       一般风险准备

       未分配利润                1,035,196,597.22

归属于母公司所有者权益
                                 4,420,919,099.55
合计

       少数股东权益                177,427,857.06

所有者权益合计                   4,598,346,956.61

负债和所有者权益总计             8,134,722,153.89



母公司资产负债表
                                                                                              单位:元

              项目       2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                    244,160,490.10

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                  1,032,397,292.62

       应收款项融资                101,142,779.32

       预付款项                    120,760,006.70

       其他应收款                  473,893,249.72


                                                                                                    37
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         其中:应收利息          811,543.56

               应收股利      307,076,000.00

       存货

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产          501,693,291.07

流动资产合计                2,762,379,139.50

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资         2,657,119,609.83

       其他权益工具投资       24,901,380.47

       其他非流动金融资产     61,500,000.00

       投资性房地产          260,421,876.00

       固定资产              656,983,433.97

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               30,293,570.10

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用            1,005,594.55

       递延所得税资产         82,579,662.33

       其他非流动资产

非流动资产合计              3,774,805,127.25

资产总计                    6,537,184,266.75

流动负债:

       短期借款              275,422,052.37

       交易性金融负债

       衍生金融负债




                                                                                          38
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       应付票据              174,521,739.90

       应付账款              987,650,983.50

       预收款项

       合同负债               72,098,752.50

       应付职工薪酬           89,054,663.01

       应交税费               30,761,699.73

       其他应付款            178,042,330.36

         其中:应付利息

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债           44,596,649.14

流动负债合计                1,852,148,870.51

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债              119,819,580.71

       递延收益                  266,666.32

       递延所得税负债         15,698,387.74

       其他非流动负债

非流动负债合计               135,784,634.77

负债合计                    1,987,933,505.28

所有者权益:

       股本                 1,743,337,128.00

       其他权益工具

         其中:优先股

               永续债

       资本公积             1,934,760,707.45




                                                                                          39
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     减:库存股

     其他综合收益                 74,732,130.29

     专项储备

     盈余公积                    171,592,134.30

     未分配利润                  624,828,661.43

所有者权益合计                  4,549,250,761.47

负债和所有者权益总计            6,537,184,266.75


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                  40