证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-120
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于前次募集资金截至 2018 年 9 月 30 日
使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了截至 2018 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）2014 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》证监许可〔2014〕261 号文核准，本公司于 2014 年 4 月
18 日向社会公开发行了 1,240 万张 5 年期可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。
截至 2014 年 4 月 24 日止，实际募集资金人民币 124,000.00 万元，扣除承销费
人民币 1,488.00 万元、保荐费人民币 400.00 万元及债券登记费人民币 12.40 万元，
实际收到可转换公司债券认购资金人民币 122,099.60 万元。上述到位资金再扣除律
师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 290.80 万元后，
实际募集资金总额为 121,808.80 万元。上述募集资金事项已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的致同验字[2014]第 110ZA0097 号《验资报告》验证。
2014 年 4 月 28 日，公司与农行淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签
署《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专项存储。截至 2018 年 09
月 30 日止，本公司前次募集资金专户余额为 7.41 万元。前次募集资金的存放情况
见下表：
单位：人民币万元
开户银行 账号 初始存放金额 2018 年 09 月 30 日余额 备注
1
农行淄博石化支行 15233201040012307 122,099.60 7.41 活期
（二）2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司向高步
良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1729 号）批准，
本公司实施了如下事项：
①发行股份及支付现金购买资产：于 2015 年 3 月向高步良等 49 人购买其持有
的山东齐鲁科力化工研究院有限公司 99%的股权，支付交易对价共 87,615.00 万元，
包括发行股份 44,250.00 万元（占 3,094.41 万股）及支付现金 43,365.00 万元。上
述募集资金事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2015]第
110ZA0353 号《验资报告》验证。
此事项发行股份及支付现金购买资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资
金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
②非公开发行股份募集配套资金：截至 2015 年 8 月 26 日止，本公司已发行本
次发行股份及支付现金购买资产的募集配套资金 21,900.00 万元，扣除配套融资承
销费用 200.00 万元，实收股款 21,700.00 万元。该款于 2015 年 8 月 26 日汇入本公
司在农行淄博石化支行开设的 15233201040012448 账户内，扣除保荐承销费、审计、
验 资 费 、 法 律 服 务 费 和 信 息 披 露 费 等 其 他 发 行 费 用 1,250.00 万 元 后 金 额 为
20,450.00 万元，其中：股本 1,671.76 万元，资本公积 18,778.24 万元。上述募集
资 金 事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 [2015] 第
110ZA0394 号《验资报告》验证。
2015 年 08 月 21 日，本公司与农行淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司
签署《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专项存储。截至 2018 年
09 月 30 日止，本公司前次募集资金专户余额为 0.00 元。前次募集资金的存放情况
见下表：
单位：人民币万元
开户银行 账号 初始存放金额 2018 年 09 月 30 日余额 备注
农行淄博石化支行 15233201040012448 21,700.00 0.00 已销户
2
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2014 年公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 09 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金不存在前次募集资金项目变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利
进行，本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2014）第 110ZA1578 号）鉴证报告，
截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额合
计 22,744.17 万元。
鉴于募集资金已经到位，本公司于 2014 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次
会议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以
本次募集资金中的 22,744.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
22,744.17 万元。截至 2018 年 09 月 30 日止，本公司已完成置换。
4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目工程已于 2016 年 9 月完工，截
至 2018 年 9 月底工程实际投资金额 120,961.01 万元，与募集承诺投资金额
121,808.80 万元相比，剩余 847.79 万元，公司将根据相关合同情况，支付剩余款项。
5、闲置募集资金使用情况
1）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2014 年 4 月，第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司单次使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金进行现金
管理：
（1）2014 年 5 月 12 日，本公司将农行募集资金专户闲置资金 4.00 亿元进行
了现金管理，期限 3 个月，日期为 2014 年 5 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日，该笔资
金及产生现金管理收益 5,086,027.40 元；
3
（2）2014 年 8 月 13 日，本公司将农行募集资金专户闲置资金 2.40 亿元进行
了现金管理，期限 3 个月，日期为 2014 年 8 月 14 日至 2014 年 11 月 13 日，该笔资
金及产生现金管理收益 2,991,780.82 元；
（3）2014 年 11 月 19 日，本公司将农行募集资金专户闲置资金 1.40 亿元进行
了现金管理，日期为 2014 年 11 月 19 日至 2014 年 12 月 25 日，该笔资金及产生现
金管理收益 607,561.64 元。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司取得的累计现金收益为 8,685,369.86 元。
（4）2015 年 1 月 22 日，本公司将农行募集资金专户闲置资金 7,000.00 万进
行短期理财，日期为 2015 年 1 月 22 日至 2015 年 4 月 6 日，该笔资金及产生现金管
理收益 638,630.14 元；
（5）2015 年 5 月 6 日，本公司将农行募集资金专户闲置资金 3.00 亿元进行了
现金管理，日期 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 7 月 1 日，该笔资金及产生现金管理收
益 1,898,630.14 元；
2015 年 7 月，第三届董事会第十一次会议审议通过，同意公司单次使用不超过
3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，在 3.00 亿额度内可循环使用，期限为 6 个
月。
（6）2015 年 7 月 13 日，本公司对农行募集资金专户闲置资金 2.30 亿元进行
了现金管理，日期为 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 8 月 24 日，该笔资金及产生现金
管理收益 1,012,602.74 元；
（7）2015 年 9 月 9 日，本公司对农行募集资金专户闲置资金 1.20 亿元进行了
现金管理，期限为 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 10 月 20 日，该笔资金及产生现金管
理收益 498,739.73 元；
（8）2015 年 10 月 27 日，本公司对农行募集资金专户闲置资金 7,700.00 万元
进行了现金管理，期限为 2015 年 10 月 27 日至 2015 年 11 月 30 日，该笔资金及产
生现金管理收益 233,109.59 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司取得的累计现金收益为 12,967,082.20 元。
（9）2015 年 12 月 3 日，本公司将农行募集资金专户闲置资金 4,200.00 万元
进行了现金管理，期限为 2015 年 12 月 3 日至 2016 年 1 月 6 日，该笔资金及产生现
金管理收益 113,457.53 元；
4
（10）2016 年 1 月 18 日，本公司将农行募集资金专户闲置资金 2,239.00 万元
进行了现金管理，期限为 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 3 月 21 日，该笔资金及产生
现金管理收益 117,900.22 元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司取得的累计现金收益为 13,198,439.95 元。
2017 年至 2018 年 9 月没有新增现金管理收益。
2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金人民币 60,000.00
万元补充流动资金，实际用于补充流动资金 590,646,283.07 元，使用期限自本次董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，本公司已于 2015 年 4 月 21 日全额偿还前次募
集资金暂时补充流动资金 590,646,283.07 元。
本公司于 2015 年 4 月 22 日经第三届董事会第十次会议审议同意，使用部分闲
置募集资金不超过 3.00 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 3 个月。本公司已
于 2015 年 7 月 21 日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 3.00 亿元。
本公司于 2015 年 7 月 29 日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第九次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使
用部分闲置募集资金不超过 3.00 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。
本公司已于 2016 年 1 月 27 日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 3.00 亿元。
本公司于 2016 年 1 月 29 日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
使用部分闲置募集资金不超过 3.00 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，
本公司已于 2016 年 6 月 21 日归还募集资金专户 0.50 亿元，2016 年 7 月 11 日归还
募集资金专户 2.50 亿元。
本公司于 2016 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十五次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
使用部分闲置募集资金不超过 2.30 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个
月。本公司已于 2016 年 12 月归还流动资金 0.50 亿元，2017 年 7 月归还流动资金
1.80 亿元；
本公司于 2017 年 7 月 15 日经公司第四届董事会第三次次会议、第四届监事会
5
第三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使
用部分闲置募集资金不超过 1.40 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。
本公司已于 2018 年 7 月归还流动资金 1.4 亿元。
本公司于 2018 年 7 月 17 日经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第九次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使
用部分闲置募集资金不超过 1.02 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。
本公司已于 2018 年 8 月归还流动资金 0.80 亿元。
截至 2018 年 09 月 30 日止，本公司仍有 0.22 亿闲置募集资金用于补充流动资
金。
6、尚未使用的前次募集资金情况
截至 2018 年 09 月 30 日止，本公司本次募集资净额减去累计投入募集项目余
847.79 万元（占募集资金净额的比重为 0.69%），另有现金管理收益余额 1,319.84 万
元、募集资金利息净额 39.78 万元，合计 2,207.41 万元（包括补充流动资金计 2,200.00
万元，专户存款余额 7.41 万元），将一并继续用于募集资金投资项目支出。
（二）2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 09 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 2。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金不存在前次募集资金项目变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金无对外转让或置换的前次募集资金投资项目的情况。
4、闲置募集资金使用情况
前次募集资金无暂时补充流动资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2014 年公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
截至 2018 年 09 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详
见本报告附件 3。
6
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况，详见
本报告附件 3。
（二）2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
截至 2018 年 09 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详
见本报告附件 4。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（一）2014 年公开发行可转换公司债券
不存在用于认购股份的资产。
（二）2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
本公司以发行股份及支付现金的方式购买高步良等 49 人其持有的山东齐鲁科
力化工研究院有限公司 99.00%的股权，交易完成后，山东齐鲁科力化工研究院有限
公司成为本公司的控股子公司，该子公司的资产运行情况如下：
1、资产权属变更情况
截至 2015 年 7 月 29 日止，山东齐鲁科力化工研究院有限公司已办妥股东变更
后的工商变更登记手续。
2015 年 8 月 11 日，本次发行股份购买资产并募集配套资金所新增的股份完成
登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别出具了《股份登记申请受理
确认书》。
2、资产、负债账面价值变化情况
单位：万元
7
项目 2017 年末 2016 年末 2015 年末 2014 年末
资产总额 48,924.65 46,076.64 38,522.10 31,601.40
负债总额 7,500.61 7,235.61 7,412.16 8,535.84
归属母公司的所有者权益 41,009.80 38,452.62 30,798.84 22,834.90
3、生产经营情况
山东齐鲁科力化工研究院有限公司经营范围：工业催化剂、石油加工助剂、化
学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销
售、技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒
化学品）；货物进出口。重组完成后，山东齐鲁科力化工研究院有限公司经营情况良
好， 2015 年度、2016 年度与 2017 年度主要经营数据如下：
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
营业收入 35,226.49 26,251.57 24,231.48
营业成本 14,733.33 9,894.59 10,634.88
归属母公司所有者的净利润 10,576.18 10,042.97 7,963.93
4、业绩承诺事项完成情况
根据本公司与标的资产山东齐鲁科力化工研究院有限公司原股东高步良等 49
人于 2015 年 3 月 23 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，高步良等 49
人共同承诺，齐鲁科力 2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 7,500.00 万元、8,700.00 万元、9,850.00
万元。
2015 年度、2016 年度业绩完成情况由致同会计师事务所（特殊普通合伙出具
了致同审字（2016）第 110ZC2809 号、致同审字（2017）第 110ZC1748 号《关于交
易对手方对置入资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》；2017 年度度业绩完成情
况已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜审字【2018】第 0796 号
《关于交易对手方对置入资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》。2015 年、2016
年、2017 年的业绩完成情况如下：
单位：万元
经审计的扣除非经常性损益后的
年度 盈利预测 完成率
归属于母公司所有者的净利润
8
2015 年度 7,500.00 8,207.94 109.44%
2016 年度 8,700.00 10,672.02 122.67%
2017 年度 9,850.00 10,929.12 110.96%
五、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较
本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》、《发发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨
新增股份上市报告书》披露的募集资金运用方案使用了前次资金。本公司对前次募
集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件 1：2014 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 2：2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对
照表
附件 3：2014 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
表
附件 4：2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目实
现效益情况对照表
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 16 日
9
附件 1：2014 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 09 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额：121,808.80 已累计使用募集资金总额：120,961.01
各年度使用募集资金总额：
2014 年使用总额：48,744.17
变更用途的募集资金总额：0.00 2015 年使用总额：40,164.63
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2016 年使用总额：14,252.21
2017 年使用总额：6,000.00
2018 年 1-9 月使用总额：11,800.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 与募集后承诺 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 投资金额的差 程度）
额
45 万吨/年低碳烷烃 45 万吨/年低碳烷
1 脱氢制烯烃及综合 烃脱氢制烯烃及综 121,808.80 121,808.80 120,961.01 121,808.80 121,808.80 120,961.01 -847.79 2016 年 9 月
利用项目 合利用项目
注： 截止日募集资金累计投资额中，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的原因主要是：1、按合同约定，部分设备的尾款及
质保金尚未支付。2、个别子项目的工程决算尚未全部完成，导致部分设备款没有完全支付。
10
附件 2：2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 09 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额：20,450.00 已累计使用募集资金总额：20,450.00
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015 年使用总额：20,450.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 与募集后承诺 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 投资金额的差 完工程度）
额
收购高步良等 49 人 收购高步良等 49
持有的山东齐鲁科 人持有的山东齐鲁
1 力化工研究院有限 科力化工研究院有 20,450.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 20,450.00 0.00 不适用
责任公司 99%股权 限责任公司 99%股
的部分对价 权的部分对价
11
附件 3：2014 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 盈利预测数 实现净利润 是否达
截止日累计
资项目产 到预期
序号 项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月 实现效益
能利用率 效益
45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及
1 100.00% - 61,609.00 46,206.75 14,150.49 26,210.88 36,948.83 77,310.20 否
综合利用项目
1、按募集说明书预测，正常年可年均实现销售额 616,163 万元（含税），年均总成本费用 501,569 万元（含税），年均利润总额 61,609
万元，税后财务内部收益率为 27.35%，投资回收期 5.38 年（含建设期两年），总投资收益率（ROI）29.70%，具有良好的投资效益。
2、由于工程进展不同，2016 年异辛烷为全年生产，其他三类产品只有 9-12 月生产，故无法将 2016 年盈利预测数与实现净利润进
行比较。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺值主要是由于：①国际原油价格波动，导致主要产品异辛烷、丙烯、甲基叔丁基
醚销售价格出现大幅下降，导致产品的销售毛利没有达到预期。②由于 2017 年 4 月至 5 月份期间进行了 4 年一期的大检修，45 万吨
脱氢装置由于锅炉等相关联装置检修缺少动能或原料，停车消缺 20 天，使产品产量受到影响，影响了该装置的经济效益。
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附件 4：2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目
截止日累计 是否达到
承诺效益
实现效益 预期效益
序号 项目名称 2015 年 2016 年 2017 年
收购高步良等 49 人持有的山东齐 2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东
1 鲁科力化工研究院有限责任公司 的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 8,207.94 10,672.02 10,929.12 29,809.07 是
99%股权的部分对价 7,500.00 万元、8,700.00 万元、9,850.00 万元。
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