齐翔腾达：公开发行可转换公司债券发行提示性公告2020-08-20
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2020-067
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“发行人”）和
光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“光大证券”）、
民生证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“民生证券”）（光大证
券和民生证券以下合称“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、
《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下
简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——
向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 8 月 19 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 8 月 20 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15—11:30，13:00—15:00。原股东参与优先
1
配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购
资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，将认定该投资者的申购无
效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公
司公开发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2020 年 8 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者
放弃认购的部分由主承销商包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协
商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露，并择机重启发行。
本次发行由主承销商组建的承销团承销，认购金额不足 299,000.00 万元的
部分由承销团余额包销。包销基数为 299,000.00 万元，主承销商根据网上资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 89,700.00 万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部风险评估程序，并与发行人沟
通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措
施，将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并在将批文有效期内择机重启
发行。
5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
2
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购
次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
7、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的
各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转债投资风险与
市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视
为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产
生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行提示
淄博齐翔腾达化工股份有限公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]1342 号文核准。本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行
公告已刊登于 2020 年 8 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》上，投资者
亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行
的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行 299,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
2,990 万张，按面值发行。
2、本次发行的齐翔转 2 向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
3
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020 年 8 月 19 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.7102 元可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按每 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购
单位。
公司现有总股本为 1,775,209,253 股，剔除公司回购专户库存股 26,974,600
股后，可参与本次发行优先配售的股本为 1,748,234,653 股。按本次发行优先配
售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 29,898,309 张，约占本次
发行的可转债总额的 99.9943%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082408”，配
售简称为“齐翔配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按
照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认
购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以
达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商组建的承销团承销，
认 购 金 额 不 足 299,000.00 万 元 的 部 分 由 承 销 团 余 额 包 销 。 包 销 基 数 为
299,000.00 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 89,700.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商
将启动内部风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整
最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向证监会报告，公告中止发行
原因，并在将批文有效期内择机重启发行。
5 、社会公众 投资者通 过深交所 交易系统 参加网上申 购，申购 代码为
“072408”，申购简称为“齐翔发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
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申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 8 月 19 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 8 月 20 日（T 日）。
8、本次发行的齐翔转 2 不设持有期限制，投资者获得配售的齐翔转 2 上市
首日即可交易。
9、本次发行的可转换公司债券简称为“齐翔转 2”，债券代码为“128128”。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2020 年 8 月 20
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量上限为其
在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.7102 元可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一
个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购
量获配齐翔转 2；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际
可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“齐翔腾达”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认
购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参
与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
社会公众投资者在申购日 2020 年 8 月 20 日（T 日）深交所交易系统的正
常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在
二级市场买入股票的方式相同。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一
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交易日继续进行。
申购代码为“072408”，申购简称为“齐翔发债”。申购价格为 100 元/张。
参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一
个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数
量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责
任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，
则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司
代为申购。
每个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次
申购外，均视作无效申购。
申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。
当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，按每 10 张（1,000
元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个
中签号码可以认购 10 张齐翔转 2。网上投资者应根据 2020 年 8 月 24 日（T+2
日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露，并择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商组建的承销团承销，认购
金额不足 299,000.00 万元的部分由承销团余额包销。包销基数为 299,000.00 万
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元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 89,700.00
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部风险
评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；
如确定采取中止发行措施，将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并在将批
文有效期内择机重启发行。
五、发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商
1、发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
办公地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号
联系人：张军
电话：0533-7699188
2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
联系人：权益资本市场部
电话：021-52523071、52523079
3、联席主承销商：民生证券股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、
2104A 室
联系人：资本市场部
电话：010-85120190
发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
2020 年 8 月 20 日
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（此页无正文，为《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行提示性公告》之盖章页）
发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
年 月 日
8
（此页无正文，为《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
年 月 日
9
（此页无正文，为《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：民生证券股份有限公司
年 月 日
10
