光大证券股份有限公司

                关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司

使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等

                             额置换的核查意见



    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为淄博齐
翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、“公司”）2020 年公开发行可
转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，就齐
翔腾达使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换事项进行了审慎核查。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，齐翔腾达于 2020
年 8 月公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额 2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金总额为
2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为
2,966,543,311.66 元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于
投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专项账户，齐翔腾达与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
    二、本次使用银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目资金并等额置换
的操作流程




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   1、公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购
支出），在履行相应审批程序后，通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自
有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据；
   2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目
的款项并建立相关台账，编制明细表并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异
议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募
集资金书面置换申请，将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，
用于公司的经营活动。
   3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承
兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面
问询等方式行使核查权，公司应当配合保荐机构的核查工作。
    三、对公司的影响
   公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进
行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募投项
目建设的正常进行，不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。
    四、公司履行的内部决策程序及意见
    根据相关规定，本次使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换事项分别经公司第五届临时董事会第八次会议、第五届临时
监事会第六次会议审议并通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的
同意意见。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的事项已经公司董事会及监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，
履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成
本；公司已对使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流
程，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形，符合相关法律、法规的规定。综上所述，保荐机构同意齐翔腾达使用
银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。



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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核
查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：




                     申晓毅                       晏学飞




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