证券代码：002408              证券简称：齐翔腾达        公告编号：2021-012
债券代码：128128               债券简称：齐翔转2


               淄博齐翔腾达化工股份有限公司
        关于“齐翔转2”开始转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    股票代码：002408               证券简称：齐翔腾达
    债券代码：128128               债券简称：齐翔转 2
    转股价格：人民币 8.22 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日
    一、可转债上市发行概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，淄博齐翔腾达
化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 8 月 20 日公开
发行了 2，990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，
发行总额 299,000 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 8
月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 299,000 万元
的部分由联席主承销商余额包销。

    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020
年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。
    （三）可转债转股期限
    根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月26日）满六
个月后的第一个交易日（2021年2月26日）起至可转债到期日（2026年8月19日）
                                      1
止。
       （四）可转债转股的股份来源
       根据公司2019年1月4日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》，本次可转债转
股将优先使用公司回购的股份进行转股，差额部分使用新增股份转股。
       二、齐翔转2的发行规模、票面金额、债券期限、票面利率、转股起止日和
转股价格等基本情况
       （一）发行数量：2,990万张
       （二）发行规模：299,000万元
       （三）票面金额：100元/张
       （四）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2020年8
月20日至2026年8月19日。
       （五）债券利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年
为 1.5%、第五年为 1.9%、第六年为 2.0%。
       （六）转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年8月26日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月26日）起至可转债到期日
（2026年8月19日）止。
       （七）转股价格：8.22元/股。
       三、可转债转股申报的有关事项
       （一）转股申报程序
       1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，债券持有人通过深圳证券
交易所交易系统以报盘方式进行。
       2、持有人可以将自己账户内的“齐翔转2”全部或部分申请转为公司股票，
具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
       3、可转债转股申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位
为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量可转债。可转债持
有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司
将按照深圳证券交易所等有关规定，在可转债持有人转股当日后5个交易日内以
现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
       4、本次可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债


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数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余
部分予以取消。
       （二）转股申报时间
       可转债持有人可在转股期内（即自2021年2月26日起至2026年8月19日止） 深
圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
       1、“齐翔转2”停止交易前的停牌时间；
       2、公司股票停牌期间；
       3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。


       （三）可转债的冻结及注销
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
       （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
       当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
       （五）转股过程中的有关税费
       可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
       （六）转换年度利息的归属
       “齐翔转2”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“齐翔转2”发行
首日。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节
假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息
日之间为一个计息年度。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换
成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
       四、可转债转股价格的调整
       （一）初始转股价格
       本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.22 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除


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权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
    （二）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。


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    （三）转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易
日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
   五、可转债赎回条款及回售条款
    1、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    （2）有条件赎回条款
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；


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    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
    2、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。任一计息年度可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可
转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    （2）附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回


                                    6
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回
售权。
    六、转股后的股利分配
     因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
   七、其他
    投资者如需了解“齐翔转2”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募
集说明书》全文。
    咨询部门：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部
    咨询电话：0533-7699188
    传真：0533-7699188
    特此公告。




                                         淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2021年2月24日




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