光大证券股份有限公司
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为淄博
齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规
定，对齐翔腾达 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，齐翔腾达于 2020
年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 2,990,000,000.00 元。本次公开发行可转债募集资金
总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金
净额为 2,966,543,311.66 元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全
部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
2020 年度，公司可转债募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,966,543,311.66
减：累计投入募投项目 976,810,806.22
注1
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 785,147,398.59
注2
减：暂时补充流动资金 800,000,000.00
注3
减：现金管理支出 1,050,000,000.00
加：未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项
注 16,508,149.78
目的款项 4
加：现金管理收益 9,929,647.42
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 1,556,177.26
项目 金额（元）
剩余募集资金金额 167,726,479.90
注 1：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明。
注 2：2020 年 8 月 28 日，公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。2020 年 9 月 11 日经公司第五届临时董事会第五次会议审议并
通过，将不超过 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
注 3：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。
注 4：详见本报告使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的操作流程的说明。
综上，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 97,681.08 万元、暂
时补充流动资金募集资金 80,000.00 万元、现金管理支出累计 105,000.00 万元、
未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项 1,650.81 万元、取
得现金管理收益累计 992.96 万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）155.62
万元，专户存储余额为 16,772.65 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定。可转债募集资金到位后，公司会同光大证券分别与中国工商银行股份有限公
司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限
1603006129520418227 募集资金专户 9,557,964.94
公司淄博临淄支行
齐商银行股份有限公司
801109301421012991 募集资金专户 158,168,514.96
齐都支行
合计 167,726,479.90
注：上述募集资金专户金额包含部分未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投
项目的款项
（三）使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，
根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，并从募集资
金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户
的资金兑付。主要操作流程如下：
1、公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购
支出），在履行相应审批程序后，通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自
有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据。
2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目
的款项并建立相关台账，编制明细表并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异
议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募
集资金书面置换申请，将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，
用于公司的经营活动。
3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承
兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面
问询等方式行使核查权，公司应当配合保荐机构的核查工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年度实际募集资金使用情况，详见附表 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资
金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自
筹资金共计人民币 785,147,398.59 元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第 01412 号）。
公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同
意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金
使用的前提下，2020 年 9 月 11 日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通
过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未归还募集资金补充流动
资金金额为 8 亿元，该笔款项使用期限未超过 12 个月。
4、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理，额度不超过 21 亿元。在 21 亿元额度内，资金可以循环使用，期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财
产品的余额为 105,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信
息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充
分的情形。
七、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中喜专字
[2021]230Z0168 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：齐
翔腾达 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了齐翔
腾达 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户
银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定；公司对首次公开发行股票
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 2,990,000,000.00 本度投入募集资金总额 976,810,806.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 976,810,806.22
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
承 诺 投 资 项 是否已
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实现的效 是否达到预 性是否发
目 和 超 募 资 变更项 2020 年度投入金额
资总额 （1） (2) (%) 用状态日期 益(万元) 计效益 生重大变
金投向 目
化
承诺投资项
(3)＝(2)/(1)
目
70 万吨/年丙
烷脱氢制丙 否 2,990,000,000.00 2,966,543,311.66 976,810,806.22 976,810,806.22 32.93% 2021 年 12 月 尚未建成 不适用 否
烯（PDH）
合计 — 2,990,000,000.00 2,966,543,311.66 976,810,806.22 976,810,806.22 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2020 年 9 月 11 日,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
2020 年 8 月 28 日，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 21 亿元。在 21 亿元额度内，资金可以循环使用，期
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金购
买保本型理财产品的余额为 105,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有
限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
申晓毅 晏学飞
光大证券股份有限公司
（公章）
年 月 日
