江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2017-018 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人周小健 及会计机构负责人(会计主 管人员)姚惠琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 注:本报告中相关数据以公司最新股本 343,827,605 股计算。 2 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 291,395,911.16 212,692,243.37 37.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,770,004.51 17,437,496.30 36.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 23,015,669.62 9,531,769.41 141.46% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,997,815.41 16,458,665.73 -306.56% 基本每股收益(元/股) 0.0691 0.0507 36.29% 稀释每股收益(元/股) 0.0691 0.0507 36.29% 加权平均净资产收益率 1.55% 1.28% 0.27% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,007,292,367.60 1,839,985,785.73 9.09% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,546,043,499.18 1,522,661,987.44 1.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 62,341.94 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 359,490.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 23,790.11 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,374.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 602,137.80 减:所得税影响额 277,050.45 合计 754,334.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 3 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 7,278 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 沈琦 境内自然人 29.24% 100,549,788 75,412,341 沈馥 境内自然人 26.86% 92,341,642 69,256,231 华泰瑞联基金管 理有限公司-江 其他 6.23% 21,428,570 苏华泰瑞联并购 基金(有限合伙) 沈锡强 境内自然人 2.65% 9,120,000 6,840,000 李文 境内自然人 2.35% 8,066,977 8,055,077 质押 1,063,200 中国工商银行- 易方达价值成长 其他 1.41% 4,863,343 混合型证券投资 基金 中国银行股份有 限公司-华安新 其他 1.37% 4,700,000 乐享保本混合型 证券投资基金 财通基金-工商 银行-财通证券 其他 1.22% 4,179,652 股份有限公司 东志刚 境内自然人 1.15% 3,969,000 质押 1,850,000 王卫列 境内自然人 1.15% 3,938,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 4 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 沈琦 25,137,447 人民币普通股 沈馥 23,085,411 人民币普通股 华泰瑞联基金管理有限公司-江苏 21,428,570 人民币普通股 华泰瑞联并购基金(有限合伙) 中国工商银行-易方达价值成长混 4,863,343 人民币普通股 合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-华安新乐 4,700,000 人民币普通股 享保本混合型证券投资基金 财通基金-工商银行-财通证券股份 4,179,652 人民币普通股 有限公司 东志刚 3,969,000 人民币普通股 王卫列 3,938,900 人民币普通股 王兴友 3,800,000 人民币普通股 财通基金-工商银行-财富基金-富 2,355,104 人民币普通股 春定增增利 6 号资产管理计划 1、上述各股东中,沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母,骆颖为沈琦的配偶。 上述股东关联关系或一致行动的 2、除前述关联关系外,未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致 说明 行动人。 前十名股东中,王卫列通过普通账户持有 1,438,900 股,通过浙商证券股份有限公司客 前 10 名普通股股东参与融资融券 户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股;王兴友通过普通账户持有 1,450,000 股,通 业务情况说明(如有) 过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,350,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 变动项目分析 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 货币资金 357,236,505.12 164,206,959.96 117.55% 主要是收到银行短期借款。 其他流动资产 106,261,938.42 177,481,496.92 -40.13% 主要是减少银行理财。 短期借款 239,253,936.50 55,718,100.00 329.40% 主要是增加银行短期借款。 应付账款 55,406,900.38 82,833,007.70 -33.11% 主要是支付原材料货款增多。 预收款项 3,099,771.30 5,354,743.82 -42.11% 主要是季度末销售预收款减少。 应付职工薪酬 4,414,684.67 7,181,906.14 -38.53% 主要是报告期支付上年度预提职工年终奖金。 应付利息 32,670.00 90,141.27 -63.76% 主要是计提未到期短期借款利息减少。 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 营业收入 291,395,911.16 212,692,243.37 37.00% 营业收入增加主要原因: 1、新增子公司浙江华飞电子基材有限公司 (“浙江华飞”)销售; 2、公司阻燃剂销售增长。 营业成本 215,381,934.55 158,424,386.86 35.95% 主要是销售收入增长相应成本增加。 销售费用 17,498,427.80 11,769,053.70 48.68% 销售费用增加主要原因: 1、季度销售收入增长相应销售费用增加; 2、 季度海陆运输费用增加;3、2017年新增浙江 华飞销售费用。 财务费用 981,467.67 -995,286.05 198.61% 主要是银行借款利息增加。 资产减值损 1,391,721.54 10,744.99 12852.28% 主要是应收账款坏账准备计提。 失 公允价值变动收 -247,276.52 4,257,808.24 -105.81% 主要是远期结售汇到期转回损失。 益 投资收益 955,141.08 3,653,983.45 -73.86% 主要是银行理财收益减少。 营业外收入 450,141.20 706,511.53 -36.29% 主要是收益性政府补助减少。 营业外支出 44,683.77 299,139.67 -85.06% 主要是捐赠支出减少。 净利润 23,770,004.51 17,437,496.30 36.32% 主要是销售收入增长相应增加利润。 经营活动现金流 255,218,566.93 267,518,694.59 -4.60% 入小计 经营活动现金流 289,216,382.34 251,060,028.86 15.20% 出小计 经营活动产生的 -33,997,815.41 16,458,665.73 -306.56% 主要是本报告期货款回收较去年同期减少支 现金流量净额 付的原材料款较去年同期增加。 6 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 投资活动现金流 285,494,952.29 640,600,420.37 -55.43% 主要是到期收回的银行理财产品减少。 入小计 投资活动现金流 233,890,399.23 586,948,813.04 -60.15% 主要是银行理财产品投资减少。 出小计 投资活动产生的 51,604,553.06 53,651,607.33 -3.82% 现金流量净额 筹资活动现金流 205,551,248.50 30,430,960.00 575.47% 主要是本报告期短期银行借款增加收到现金。 入小计 筹资活动现金流 29,885,273.26 146,430,434.17 -79.59% 主要是本报告期偿还借款现金流出减少。 出小计 筹资活动产生的 175,665,975.24 -115,999,474.17 251.44% 主要是增加银行短期借款收到现金。 现金流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、参股公司对外投资收购韩国UP Chemical公司后续进展 2016年12月9日,公司参股公司江苏先科半导体新材料有限公司成功收购韩国半导体先驱体制造企业UP Chemical公司 96.28%股权,公司通过江苏先科成功切入半导体领域,为公司带来了全新而稳定的利润增长点。截止2017年3月31日,UP Chemical公司实现净利润约合人民币2232.60万元(未经审计)。该事项将对公司未来发展产生重大影响。 2、对外投资设立中外合资经营企业 2017年3月30日,公司与韩国Foures公司签订合作协议,拟设立中韩合资企业江苏雅克福瑞科技有限公司,双方对该公 司拟投资总额为600万美元,雅克科技出资390万美元,占投资总额的65%;Foures公司出资210万美元,占投资总额的35%。 详见公司于2017年4月5日刊登在指定信息披露媒体的《关于对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-010)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号:2017-010; 对外投资设立中外合资经营企业 2017 年 04 月 05 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 履行 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 期限 情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 沈琦、沈馥、关于同业竞 首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上股份的控股 正常 2010 年 05 长期 或再融资时所 沈锡强、窦 争、关联交 股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出 履行 7 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 作承诺 靖芳、骆颖 易、资金占 具了避免同业竞争的承诺,内容如下:(1)本人、本人直 月 25 日 有效 中 五位发起人 用方面的承 系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的 股东 诺 企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类 似业务的情形,与雅克科技之间不存在同业竞争;(2)在 本人作为雅克科技实际控制人期间,本人及本人直系亲属 不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司 现有及将来业务构成同业竞争的活动;(3)本人不会利用 雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利 益。 为进一步减少关联交易、规范公司运行,公司控股股东、 实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了有 关关联交易的承诺函,内容如下:在与发行人可能发生的 沈琦、沈馥、关于同业竞 任何交易中,本人保证遵循公平、诚信的原则,以市场公 沈锡强、窦 争、关联交 正常 认的价格进行;将不利用对股份公司的控制权关系和地位 2010 年 05 长期 靖芳、骆颖 易、资金占 履行 从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利 月 25 日 有效 五位发起人 用方面的承 中 益的行为;本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤 股东 诺 销,如违反上述承诺、保证的,本人愿意承担由此给公司 造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支 出。 股权激励承诺 公司关于分红政策,出具了如下承诺:1、公司将采取现 金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中 期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经 营和长期发展的前提下,2015 年-2017 年公司每年现金分 2017 其他对公司中 配的比例不低于当年可分配利润的 10%,且三年内以现 正常 2015 年 01 年 12 小股东所作承 公司 金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配 履行 月 01 日 月 31 诺 利润的 30%。3、未来三年(2015 年-2017 年)公司可以 中 日 遵循合并报表和母公司报表中利润孰低原则,并根据公积 金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规 模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。4、 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提 高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的 回报力度。 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的,应 当详细说明未 不适用 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 8 江苏雅克科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 20.00% 至 60.00% 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,634.52 至 4,846.03 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 3,028.77 元) 本业绩预计是在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能力,市场、国家 业绩变动的原因说明 政策等因素,本着求实稳健的原则而预计,但受不确定因素的影响,营业 收入和净利润可能出现一定的波动。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 9