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天虹股份:2021年第一季度报告全文2021-04-15  

                                        天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




天虹数科商业股份有限公司


   2021 年第一季度报告




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                                      天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文



                          第一节重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

    公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼

声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                        第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

                                                                                               本报告期比上年同期增
                                              本报告期                    上年同期
                                                                                                        减

 营业收入(元)                                3,368,805,910.60            2,996,700,497.12                   12.42%

 归属于上市公司股东的净利润(元)                   66,727,779.21            -50,136,122.48                   233.09%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                     8,237,600.72            -99,681,526.56                   108.26%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)                  346,128,648.64         -1,446,627,810.52                   123.93%

 基本每股收益(元/股)                                    0.0557                     -0.0418                  233.20%

 稀释每股收益(元/股)                                    0.0557                     -0.0418                  233.20%

 加权平均净资产收益率                                      0.99%                     -0.72%      增长了 1.71 个百分点

                                                                                               本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                       增减

 总资产(元)                                 33,176,331,611.45           17,805,774,838.62                   86.32%

 归属于上市公司股东的净资产(元)              6,721,319,262.29            6,693,800,191.40                    0.41%

主要会计数据和财务指标的说明:
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号,以下简
称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的
企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则执行期限的
要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
    根据新租赁准则中衔接规定相关要求,承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负
债,并分别确认折旧和利息费用。公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理,只调整 2021 年年初数,不追溯调整可比期
间信息,公司采用增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值,利率区间为 3.6%~3.95%。
    在资产负债表项目上,由于经营性承租合同的存在,资产和负债同时增加。
    在利润表项目上,新租赁准则下新增加了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息支出”和对使用权资产计提的“折
旧费用”,已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”,同一租赁合同总支出将呈现“前高后低(即
租赁前期较高,再逐年减少)”的特点,但租赁期内总支出与原准则下相等。
    在现金流量表项目上,新租赁准则对现金流总额不构成影响,只影响现金流量表项目列示,原计入经营活动现金流出的
租赁费在筹资活动中列示。
    公司在首次执行日仅对 2021 年 1 月 1 日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估,本次会计政策变更增
加 2021 年 1 月 1 日资产、负债总额 160.5 亿元,对公司 2021 年利润影响约 5.8 亿元,对现金流总额不构成影响。




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为了便于可比,2021 年数据按照上年同口径列示如下:
                                                                                                本报告期比上年同期
                                        本报告期(旧租赁准则)              上年同期
                                                                                                       增减
 营业收入(元)                               3,368,805,910.60            2,996,700,497.12                     12.42%

 归属于上市公司股东的净利润(元)               193,672,304.07              -50,136,122.48                    486.29%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                135,182,125.58              -99,681,526.56                    235.61%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)               -87,899,890.02           -1,446,627,810.52                     93.92%

 基本每股收益(元/股)                                  0.1616                      -0.0418                   486.61%
 稀释每股收益(元/股)                                  0.1616                      -0.0418                   486.61%
 加权平均净资产收益率                                       2.86%                      -0.72%   增长了 3.58 个百分点


非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                    说明

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                         26,600,294.35
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                    25,590,966.72
 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
 投资取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     6,047,690.85

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       1,054,323.67

 减:所得税影响额                                                           454,540.75

     少数股东权益影响额(税后)                                             348,556.35

 合计                                                                    58,490,178.49                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                       单位:股

                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
 报告期末普通股股东总数                   25,143                                                                             0
                                                    东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条             质押或冻结情况
         股东名称              股东性质      持股比例           持股数量
                                                                              件的股份数量          股份状态          数量

 中国航空技术深圳有限公司      国有法人            43.40%   520,885,500                      -                 -             -

 五龙贸易有限公司              境外法人            23.15%   277,852,709                      -                 -             -

 中国工商银行股份有限公司
 -富国高新技术产业混合型      其他                3.35%        40,218,478                   -                 -             -
 证券投资基金

 中央汇金资产管理有限责任
                               国有法人            1.54%        18,466,350                   -                 -             -
 公司

 共青城奥轩投资合伙企业        境内非国
                                                   1.54%        18,444,164                   -                 -             -
 (有限合伙)                  有法人

 香港中央结算有限公司          境外法人            1.48%        17,747,489                   -                 -             -

 博时基金管理有限公司-社
                               其他                1.01%        12,138,343                   -                 -             -
 保基金四一九组合

 中国银行-华夏大盘精选证
                               其他                0.76%         9,066,902                   -                 -             -
 券投资基金

 全国社保基金一零八组合        其他                0.69%         8,317,173                   -                 -             -

 交通银行股份有限公司-永
 赢惠添利灵活配置混合型证      其他                0.47%         5,583,800                   -                 -             -
 券投资基金

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                        股份种类
                    股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类           数量

 中国航空技术深圳有限公司                                                    520,885,500   人民币普通股            520,885,500

 五龙贸易有限公司                                                            277,852,709   人民币普通股            277,852,709

 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产
                                                                              40,218,478   人民币普通股             40,218,478
 业混合型证券投资基金

 中央汇金资产管理有限责任公司                                                 18,466,350   人民币普通股             18,466,350

 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)                                           18,444,164   人民币普通股             18,444,164

 香港中央结算有限公司                                                         17,747,489   人民币普通股             17,747,489



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                                                             天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合                          12,138,343   人民币普通股     12,138,343

 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                                 9,066,902   人民币普通股      9,066,902

 全国社保基金一零八组合                                             8,317,173   人民币普通股      8,317,173

 交通银行股份有限公司-永赢惠添利灵活配置
                                                                    5,583,800   人民币普通股      5,583,800
 混合型证券投资基金

                                             未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             管理办法》中规定的一致行动人。

 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如
                                             无
 有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用




                                                      6
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                                    第三节重要事项

一、公司经营情况分析
(一)概述

    一季度,随着疫情形势进一步缓和以及疫苗接种面的扩大,国内经济运行进一步好转。国内消费市场

积极复苏,社会消费品零售总额 1-2 月累计增长 33.8%。

    公司积极调整品类结构,抓住元旦、春节、三八节等节假日,组织开展多项营销与体验活动,购百门

店客流与销售大幅增长;超市到家销售额持续增长,继续优化极速达、次日达、全国配业务;购百门店商

品数字化水平进一步提升,线上网络覆盖全国。通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作,第

一季度公司实现销售额近 95 亿元、同比增长 53%,营业收入 33.69 亿元、同比增长 12.4%,归属于上市公

司股东的净利润 0.67 亿元、同比增长 233%。

(二)重大经营事件回顾

    1、通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务

    公司线上平台销售继续保持高速增长,同比增长 112%。平台服务收入同比提升 137%。近 6200 万人次

通过天虹 APP 及天虹小程序交互获取信息或消费。天虹整体数字化会员人数约 3273 万,数字化会员销售

额占比达 82%。线上商品销售及数字化服务收入 GMV 逾 15.7 亿元。

    进一步优化超市数字化,在形成极速达+次日达+全国配业务矩阵的基础上,进一步优化超市线上网络

覆盖全城的数字化能力,提高门店效能。超市到家销售同比增长 11.5%。

    全面运营购百数字化,在线经营能力进一步加强,通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式沉

淀、经营私域流量,并实现高效转化。截止报告期末数字化平台覆盖 2.6 万个线下专柜,环比 2020 年四

季度增长 37%,全国门店实现商品供应链共享,购百门店线上网络覆盖全国,其中百货专柜到家销售同比

增长 3 倍。购物中心运营上线餐饮外卖与服务预约。

    2、适应消费升级,持续调整门店内容,提升顾客体验,提供更好的到店服务

    购百抓住重大营销节点,积极组织营销与体验活动;2021 年着手对深圳中航城天虹购物中心、龙华天

虹购物中心、宝安天虹购物中心等进行重点门店内容与体验服务的升级与调整改造。

    公司创新打造时尚穿搭、亲子玩乐、欢乐聚餐、食物探索、私人管家五大场景服务,完成超级客服“一

键找天虹”入口的整合(APP/小程序/公众号、超市/百购门店的客服入口统一接入全国客服中心)。

    3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链

    公司超市持续加强战略核心商品群的打造,业态优化升级。超市销售同比增长 4%。

                                               7
                                                                    天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    公司战略核心商品群突显成效,销售额同比增长 5%。其中,国际直采实现销售同比增长 20%;自有品

牌销售同比增长 10%;3R 商品( Ready to eat、Ready to heat、Ready to cook),销售同比增长 15%。

    4、网络拓展

    公司新增 1 家购物中心,2 家超市(其中含 1 家 sp@ce 独立超市)。

    1 月 16 日,天虹在广东省揭阳市开设揭阳天虹购物中心。

    2 月 1 日,天虹在江西省南昌市开设独立超市 sp@ce 南天阳光店。

二、零售行业经营性信息分析
(一)整体经营情况
1、利润分析
                                                                                                           单位:元
                   项目                        2021 年 1-3 月                 2020 年 1-3 月          同比变动

净利润                                                66,713,368.49               -49,150,471.63            235.73%

  加:所得税                                          22,112,661.81                12,435,288.43             77.82%

      利息费用                                       167,487,097.28

         其中:租赁负债确认的利息费用                153,152,193.17

      折旧及摊销                                     534,478,018.94               133,571,810.04            300.14%

         其中:使用权资产折旧                        421,118,151.32

息税折旧摊销前利润 EBITDA                            790,791,146.52                96,856,626.84            716.46%

  减:房租费用                                       426,166,481.59

经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA                    364,624,664.93                96,856,626.84            276.46%

说明:1、公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则,根据新租赁准则要求,公司作为承租人对除短期租

赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

    2、为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势,公司采用经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA

指标来呈现业绩表现。

    3、公司经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比变动较大,主要原因是同期给予租赁和联营供应商

减免租金及管理费约 2.5 亿元。
2、偿债能力分析
                 项目                   2021 年 3 月 31 日                2020 年 3 月 31 日          同比变动

流动比率                                                     0.88                              1.00              -0.12

速动比率                                                     0.79                              0.83              -0.04

资产负债率                                              79.72%                           54.53%              25.19%

说明:资产负债率同比提高 25.19 个百分点,主要是本报告期执行新租赁准则增加资产及负债所致。


                                                       8
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3、经营效率分析

                  项目                           2021 年 3 月 31 日                2020 年 3 月 31 日             同比变动
应收账款周转天数                                                      12.29                          12.18                   0.11

自营商品存货周转天数                                                  34.61                          35.15                   -0.54

流动资产周转率(次)                                                   0.37                             0.34                 0.03

总资产周转率(次)                                                     0.10                             0.19                 -0.09

注:自营商品存货周转天数=会计期间天数*日均库存/自营成本。

(二)门店经营情况

1、报告期末门店的分布情况

       截至报告期末,公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 33 个

城市,共经营购百业态门店 98 家(含加盟、管理输出 4 家)、超市业态门店 116 家(含独立超市 30 家),

便利店 197 家,面积合计约 419 万平方米。

2、报告期内门店的变动情况

       报告期内,公司持续拓展门店网络,新开1家购百、1家sp@ce独立超市以及14家便利店;深圳中航城

天虹购物中心与深圳深南天虹合并为“深圳中航城天虹购物中心”;关闭18家便利店;签约1个购百项目、

2个独立超市项目;解约2家未开业购百项目。

(1)报告期内新增门店情况

A.购百

                                                                                                    面积(万
       门店名称               业态             地区         地址                  开业日期                     经营模式   物业权属
                                                                                                    平方米)

 揭阳天虹购物中心        购物中心/超市     华南区       广东省揭阳市          2021 年 1 月 16 日     5.94        直营     租赁物业

B.独立超市

                                                                                  面积(万平
       门店名称           地区           地址              开业日期                                经营模式    物业权属
                                                                                    方米)

sp@ce 南天阳光店         华中区      江西省南昌市      2021 年 2 月 1 日             0.42            直营      租赁物业

C.便利店

       地区        直营便利店         加盟便利店            合计

华南区                   2                 8                 10

东南区                   —                4                  4

合计                     2                 12                14

(2)报告期内签约门店情况


                                                                  9
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A.购百

                                                                        面积(万平
     项目/门店名称           地区                    地址                                     签约时间           签约期限         经营方式
                                                                         方米)

                                         湖南省湘西土家族苗
吉首天虹购物中心             湖南区                                         7.25           2021 年 2 月 5 日        20 年           直营
                                         族自治州吉首市

B.独立超市
                                                                              面积(万
序号            项目/门店名称              地区               地址                                   签约时间          签约期限        经营方式
                                                                              平方米)
 1       张家港中骏世界城项目             华东区        江苏省张家港市             0.68        2021 年 2 月 5 日          15 年            直营

 2       南昌新洪城大市场项目             华中区         江西省南昌市              0.41        2021 年 1 月 28 日         12 年            直营

       截至报告期末,公司已签约待开业的储备项目共计 47 个,面积合计约 195 万平方米。其中,购百数

量 25 个、面积约 185 万平方米;独立超市数量 22 个、面积约 10 万平方米。

(3)报告期内未开业项目解约情况

                                                                                                面积(万
序号               门店名称                     业态         区域             地址                                          解约原因
                                                                                                平方米)

  1       深圳沙井地铁站天虹               购百/超市        华南区       广东省深圳市               1.37       业主方无法按约定将该项目租赁
  2       厦门松柏天虹购物中心             购百/超市        东南区       福建省厦门市               4.30       物业交付给公司使用

3、门店店效信息

(1)门店整体情况

1)分业态整体情况
                                                                                                                单位:万元
                                         销售额                                                  营业收入
       业态
                      本期          对比 2020 年         对比 2019 年         本期           对比 2020 年        对比 2019 年
       购百           644,689               93.2%                20.5%        108,746                 64.6%                 10.9%
       超市           263,620                   4.0%             24.9%        214,562                  1.4%                 34.4%
      便利店           10,056               21.0%                32.8%             6,831               9.2%                 29.7%
       合计           918,365               54.2%                21.8%        330,139                 16.2%                 25.6%

注:购百、超市业态数据仅包含公司已开业自营门店。

2)新开门店情况

                     面积(万平方米)                     销售额(万元)                     营业收入(万元)
       分类
                     2021 年          2019 年          2021 年       对比 2019 年         2021 年       对比 2019 年
      可比店                  279           278          738,886             -1.0%          266,272                3.3%
     新开门店                 105               —       169,423                   —        57,036                  —
       合计                   384           278          908,309             21.7%          323,308               25.5%

注:以上数据仅包含公司自营门店,不包含便利店,可比店指2019年1月1日以前开设的直营门店。

                                                                       10
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     2019年以来,公司新开19家购百(含3家加盟店)和35家超市(含21家独立超市),其中自营门店新

增面积105万平方米,6万平方米以上门店有7家。

   一季度,公司整体门店销售额90.8亿元,较2019年增长21.7%,其中可比店相比2019年下降1%,增长主

要来源于新开门店贡献。

   公司整体门店营业收入32.3亿元,较2019年增长25.5%,其中可比店相比2019年上升3.3%,新开门店贡

献营业收入5.7亿元。

(2)可比店情况

1)分业态可比店情况

     业态          营业收入占比         利润总额占比        经调整的 EBITDA 占比

     购百                     34.6%               53.7%                          66.2%

     超市                     64.2%               45.9%                          33.3%

    便利店                     1.2%                0.4%                           0.5%

     合计                  100.00%              100.00%                        100.00%

2)分业态可比店同比情况

A、购百
对比 2020 年
                销售额      销售额同比       营业收入      营业收入同        月均营收坪     利润总额同     经调整的 EBITDA
   业态
               (万元)         增幅         (万元)        比增幅         效(元/ m2)       比增幅         同比增幅
   购百         617,965            85.8%        105,869            60.7%             114         251.7%            9110.2%

注:以上可比店指 2020 年 1 月 1 日以前开设的直营门店。
对比 2019 年

   业态        销售额同比增幅         营业收入同比增幅       经调整的 EBITDA 同比增幅

   购百                   -2.6%                    -6.9%                             -26.0%

注:以上可比店指 2019 年 1 月 1 日以前开设的直营门店。

    受疫情影响,购百可比店存在 9%空场面积,导致经调整的息税折旧摊销前利润相比 2019 年一季度下

降 26%,随着空场问题的逐步解决,未来会带来利润的增加。

B、超市和便利店
对比 2020 年
                 营业收入         营业收入同      月均营收坪效                    毛利率同比    利润总额同   经调整的 EBITDA
     业态                                                             毛利率
                 (万元)           比增幅         (元/ m2)                        变动         比增幅         同比增幅

     超市           196,485             -5.6%              1,494       24.04%         -0.55%        -25.8%               -15.2%

    便利店            3,683             -1.5%              1,433       41.01%         -0.41%        -22.7%               -16.9%



                                                              11
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注:以上可比店指 2020 年 1 月 1 日以前开设的直营门店。
对比 2019 年

     业态           营业收入同比增幅    毛利率同比变动    经调整的 EBITDA 同比增幅

     超市                        9.6%            -1.6%                            -0.4%

    便利店                       8.0%            -4.9%                            -8.3%

注:以上可比店指 2019 年 1 月 1 日以前开设的直营门店。

    受商品结构的变化以及促销的影响,超市可比店毛利率相比 2020 年、2019 年分别下降 0.55 个百分点、

1.6 个百分点。

3)分区域可比店同比情况

                                            营业收入     营业收入同比 利润总额同比 经调整的 EBITDA
     地区            业态      数量(家)
                                            (万元)           增幅           增幅          同比增幅

                     超市          56          142,821            -5.2%          -20.0%           -11.1%

   华南区            购百          45           59,246            54.2%          294.8%          1101.5%

                     小计         101          202,067                6.8%       129.7%           132.0%

                     超市          6             9,695            -2.4%          -15.4%            -9.1%

   东南区            购百          7             8,837            50.6%          840.5%           213.5%

                     小计          13           18,533            17.3%          345.0%           109.1%

                     超市          24           36,888            -8.0%          -44.8%           -29.4%

   华中区            购百          23           22,753            92.1%          192.4%          2592.5%

                     小计          47           59,640            14.9%         6119.5%           184.0%

                     超市          3             2,985                5.9%        14.6%                7.4%
   华东区            购百          7            10,995            57.8%          710.0%           207.0%

                     小计          10           13,979            42.9%          794.2%           182.3%

                     超市          2             3,050            -7.7%         -187.2%          -167.5%

    北京             购百          3             3,305            45.4%           43.3%            83.0%

                     小计          5             6,355            13.9%           21.5%            62.5%

                     超市          1             1,046           -21.2%         -118.1%           -64.3%
    成都             购百          1               734            42.6%           22.6%            82.5%

                     小计          2             1,780            -3.4%              1.8%          88.3%

             合计                 178          302,354            10.3%          275.4%           158.3%

注:以上可比店指 2020 年 1 月 1 日以前开设的直营门店。


三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用




                                                          12
                                                                        天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   1、资产及负债状况分析
                                                                                                                  单位:元

         项目       2021 年 3 月 31 日   2021 年 1 月 1 日    同比增减                     变动原因          2020 年 12 月 31 日

货币资金              4,027,088,023.30    4,282,177,602.83         -5.96%                                        4,282,177,602.83

应收账款                113,411,130.48       99,017,466.08        14.54%                                           99,017,466.08

存货                    744,898,201.24      772,991,860.51         -3.63%                                         772,991,860.51

固定资产              5,790,067,119.89    5,838,129,498.17         -0.82%                                        5,838,129,498.17

使用权资产           15,766,916,276.22   16,229,749,731.45         -2.85%                                                    0.00

一年内到期的非流
                         10,150,868.26        8,750,452.31        16.00%                                           88,559,555.57
动资产

其他非流动资产           65,834,028.96       82,212,922.00        -19.92%                                         175,655,867.99
                                                                              主要原因是本报告期预付供应商
预付款项                 29,510,318.24       53,290,024.56        -44.62%                                          64,557,664.16
                                                                              款项减少
合同资产                   106,250.03         4,581,396.47        -97.68%     主要原因本报告期收回合同款项          4,581,396.47

                                                                              主要原因是本报告期留抵增值税
其他流动资产            203,393,824.92      127,103,336.26        60.02%                                          127,103,336.26
                                                                              增加

                                                                              主要原因是本报告期预收销售客
预收款项                146,304,124.94      221,441,082.96        -33.93%                                         221,441,082.96
                                                                              户款项减少

一年内到期的非流
                      1,155,271,949.63    1,118,994,332.70         3.24%                                            7,783,234.97
动负债

租赁负债             14,629,408,470.90   14,934,018,944.87         -2.04%                                                    0.00

                                                                              主要原因是本报告期支付前期员
应付职工薪酬            162,569,881.40      321,054,616.05        -49.36%                                         321,054,616.05
                                                                              工薪酬

   注:公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则,公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租
   赁负债,具体执行情况见第二节中主要会计数据和财务指标说明。

   2、主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                  单位:元

           项目       2021 年 1-3 月     2020 年 1-3 月      同比增减                             变动原因
                                                                            主要原因是去年同期疫情期间销售下降附加税费降低及
  税金及附加           36,017,596.48       16,232,222.02      121.89%
                                                                            惠企政策减免房产税、土地使用税

                                                                            主要原因是本报告期执行新租赁准则,确认的利息费用
  财务费用             77,991,685.33       -9,330,709.50      935.86%
                                                                            增加

  其他收益             27,654,618.02        7,509,566.58      268.26%       主要原因是本报告期收到疫情相关补助

                                                                            主要原因是去年同期收到“招商创融-天虹(一期)资产
  投资收益                 19,614.77        6,659,164.70      -99.71%
                                                                            支持专项计划”投资收益

                                                                            主要原因是本报告期子公司“天虹金融”计提的贷款损
  信用减值损失          -1,360,918.06        -781,821.97      -74.07%
                                                                            失准备金增加


                                                             13
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营业外收入             8,738,495.74         6,107,868.16    43.07%       主要原因是收取违约金增加

                                                                         主要原因是本报告期“厦门松柏天虹购物中心”项目解
营业外支出             2,690,804.89         1,870,647.90    43.84%
                                                                         约损失

                                                                         主要原因是去年同期受新冠疫情影响母公司和部分子公
所得税费用           22,112,661.81         12,435,288.43    77.82%
                                                                         司出现亏损

                                                                         主要原因是去年同期受新冠疫情影响销售下降以及本报
经营活动产生的现
                    346,128,648.64    -1,446,627,810.52    123.93%       告期执行新租赁准则,将支付的房屋租金由经营活动现
金流量净额
                                                                         金流出划分为筹资活动的现金流出

投资活动产生的现
                    -164,986,450.82     352,851,360.62     -146.76%      主要原因是本报告期购买现金管理产品减少
金流量净额

筹资活动产生的现                                                         主要原因是本报告期执行新租赁准则,将支付的房屋租
                    -434,028,538.66              ——            ——
金流量净额                                                               金由经营活动现金流出划分为筹资活动的现金流出

3、主营业务分析情况

(1)分行业情况

                                                                                                单位:元
                           主营业务收入                                       毛利率
    行业
                       本期                  同比               本期                   同比
零售               3,263,915,427.16            15.22%       35.46%          下降 0.1 个百分点

(2)零售业务分地区情况                                                                       单位:元

                            主营业务收入                                      毛利率
    地区
                         本期                同比               本期                   同比
   华南区          2,199,081,745.77            12.87%       34.01%          上升 0.23 个百分点
   华中区            654,367,367.68            17.64%       34.03%          下降 1.54 个百分点
   东南区            203,693,821.17            22.79%       43.74%          上升 0.39 个百分点
   华东区            128,572,113.54            42.70%       54.24%          上升 1.54 个百分点
    北京             61,103,126.34             12.68%       36.49%          下降 9.09 个百分点
    成都             17,097,252.66             -4.70%       32.75%          下降 11.67 个百分点
    合计           3,263,915,427.16            15.22%       35.46%          下降 0.1 个百分点


四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用

       公司第五届董事会第二十二次会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股

份的方案》。截至2021年3月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份5,572,450

股,占公司总股本的比例为0.4643%;回购股份最高成交价为7.2元/股,最低成交价6.87元/股,已使用资

金总额为39,166,960.50元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。


                                                           14
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    具体内容详见公司于2021年1月15日、2月2日、2月5日、2月8日、3月2日在《证券时报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用


五、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


六、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、募集资金投资项目进展情况

□适用√不适用


八、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用


九、日常经营重大合同

□适用√不适用


十、委托理财

√适用□不适用
                                                                                                 单位:万元

      具体类型        委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额

   现金管理产品      自有闲置资金                        350,000              350,000                      0


                                                    15
                                                                  天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     合计                                                      350,000              350,000                   0

    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    □适用√不适用
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □适用√不适用


    十一、违规对外担保情况

    □适用√不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。


    十二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □适用√不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


    十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √适用□不适用

                                             接待对                                    谈论的主要内容   调研的基本情况索
     接待时间         接待地点    接待方式                        接待对象
                                             象类型                                     及提供的资料           引

                                                                                       公司战略、商业   巨潮资讯网
2021 年 1 月 13 日   公司会议室   实地调研   机构     易方达基金、海通证券             模式以及业务发   http://www.cninf
                                                                                       展等内容         o.com.cn

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2021 年 1 月 22 日   公司会议室   实地调研   机构     长江证券                                          http://www.cninf
                                                                                       发展等内容
                                                                                                        o.com.cn

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2021 年 1 月 27 日   公司会议室   实地调研   机构                                                       http://www.cninf
                                                      中金公司                         经营情况等内容
                                                                                                        o.com.cn

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2021 年 2 月 5 日    公司会议室   电话沟通   机构     富达基金                                          http://www.cninf
                                                                                       经营情况等内容
                                                                                                        o.com.cn

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2021 年 3 月 12 日   公司会议室   电话沟通   机构     中信证券、国信证券、安信证券、 经营情况以及业     http://www.cninf
                                                      招商证券、国盛证券、兴业证券、 务进展等内容       o.com.cn
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2021 年 3 月 23 日   公司会议室   电话沟通   机构     中金资管、招商基金、万家基金、 情况和 2021 年经   http://www.cninf
                                                      泓德基金、山石基金、睿远基金、 营计划等内容       o.com.cn


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          天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


中邮基金、德邦基金、泰信基金、
英大基金、华泰保兴基金、长安
基金、泊通投资、摩根资产、
Lazard 资管、丰岭资本、招银
理财、国君资管、尚诚资产、天
安人寿、神龙投资、信诚人寿、
泰康资产、方正证券、招银理财、
星泰投资、东莞证券、前海禾丰、
博颐投资、海通证券、长江证券、
天风证券、广发证券、国信证券、
光大证券、国泰君安、中信证券、
申万宏源、兴业证券、中信建投、
安信证券、银河证券、招商证券、
中金公司、国盛证券、东兴证券、
东北证券、摩根大通、华创证券




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                            第四节财务报表

一、 财务报表

1、合并资产负债表

                                                                                            单位:元

                项目         2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

   货币资金                                 4,027,088,023.30                        4,282,177,602.83

   结算备付金

   拆出资金

   交易性金融资产                           3,521,077,587.32                        3,516,528,367.80

   衍生金融资产

   应收票据

   应收账款                                  113,411,130.48                           99,017,466.08

   应收款项融资

   预付款项                                   29,510,318.24                           64,557,664.16

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   其他应收款                                449,944,835.43                          445,098,277.77

      其中:应收利息                                2,045.59                                1,922.30

             应收股利

   买入返售金融资产

   存货                                      744,898,201.24                          772,991,860.51

   合同资产                                       106,250.03                            4,581,396.47

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产                     10,150,868.26                           88,559,555.57

   其他流动资产                              203,393,824.92                          127,103,336.26

流动资产合计                                9,099,581,039.22                        9,400,615,527.45

非流动资产:

   发放贷款和垫款                            328,717,185.45                          308,021,564.06

   债权投资


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   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                  5,790,067,119.89                     5,838,129,498.17

   在建工程                   149,387,050.52                        128,223,224.76

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产            15,766,916,276.22

   无形资产                   884,876,329.48                        893,047,390.15

   开发支出

   商誉                       122,507,767.30                        122,507,767.30

   长期待摊费用               937,188,024.64                        908,317,208.97

   递延所得税资产              31,256,789.77                         31,256,789.77

   其他非流动资产              65,834,028.96                        175,655,867.99

非流动资产合计           24,076,750,572.23                        8,405,159,311.17

资产总计                 33,176,331,611.45                       17,805,774,838.62

流动负债:

   短期借款

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                  2,407,621,111.18                     2,826,445,407.60

   预收款项                   146,304,124.94                        221,441,082.96

   合同负债                  4,753,200,656.54                     4,447,010,941.07

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬               162,569,881.40                        321,054,616.05



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   应交税费                       163,853,655.06                        227,639,195.97

   其他应付款                    1,058,260,535.22                     1,079,447,278.21

      其中:应付利息

           应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债        1,155,271,949.63                         7,783,234.97

   其他流动负债                   441,842,700.43                        445,699,415.88

流动负债合计                 10,288,924,614.40                        9,576,521,172.71

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债                  14,629,408,470.90

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                         4,206,449.46                          4,206,449.46

   递延所得税负债                 172,332,257.03                        171,092,056.96

   其他非流动负债                1,352,000,000.00                     1,352,000,000.00

非流动负债合计               16,157,947,177.39                        1,527,298,506.42

负债合计                     26,446,871,791.79                       11,103,819,679.13

所有者权益:

   股本                          1,200,300,000.00                     1,200,300,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                      1,309,091,635.97                     1,309,091,635.97

   减:库存股                      39,166,960.50

   其他综合收益                        -99,021.22                           -57,273.40

   专项储备



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    盈余公积                                                591,732,120.72                          591,732,120.72

    一般风险准备

    未分配利润                                             3,659,461,487.32                        3,592,733,708.11

归属于母公司所有者权益合计                                 6,721,319,262.29                        6,693,800,191.40

    少数股东权益                                               8,140,557.37                            8,154,968.09

所有者权益合计                                             6,729,459,819.66                        6,701,955,159.49

负债和所有者权益总计                                      33,176,331,611.45                      17,805,774,838.62

法定代表人:高书林           主管会计工作负责人:宋瑶明             会计机构负责人:左幼琼


2、母公司资产负债表

                                                                                                           单位:元

                 项目                       2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                               3,593,317,557.11                        1,137,208,969.64

    交易性金融资产                                         3,521,077,587.32                        3,516,528,367.80

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                168,805,619.98                          178,042,540.86

    应收款项融资

    预付款项                                                 12,096,133.15                            35,474,278.11

    其他应收款                                             3,008,227,658.11                        2,852,999,248.50

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                    399,337,137.93                          433,740,333.39

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                     3,083,004.18                           55,701,829.93

    其他流动资产                                             68,719,154.57                            24,305,959.73

流动资产合计                                              10,774,663,852.35                        8,234,001,527.96

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                                           3,376,090,366.44                        3,376,090,366.44



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   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产              98,000,000.00                         98,000,000.00

   投资性房地产

   固定资产                       526,205,356.90                        530,355,033.13

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产                    7,450,654,981.18

   无形资产                       388,692,187.00                        392,842,502.85

   开发支出

   商誉                            62,148,847.81                         62,148,847.81

   长期待摊费用                   319,508,559.96                        280,582,701.62

   递延所得税资产                    3,019,036.85                         3,019,036.85

   其他非流动资产                  15,025,382.72                        117,952,570.31

非流动资产合计               12,239,344,718.86                        4,860,991,059.01

资产总计                     23,014,008,571.21                       13,094,992,586.97

流动负债:

   短期借款

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                      1,257,094,351.38                     1,549,519,445.29

   预收款项                        74,488,389.89                        115,960,620.83

   合同负债                      2,955,168,787.31                     2,830,021,410.06

   应付职工薪酬                    83,449,568.96                        173,977,280.97

   应交税费                          8,418,779.85                        64,026,712.59

   其他应付款                    3,419,320,508.96                       493,342,792.02

      其中:应付利息

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债         757,985,478.41

   其他流动负债                   275,916,011.80                        284,639,233.34

流动负债合计                     8,831,841,876.56                     5,511,487,495.10

非流动负债:



                            22
                                        天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

            永续债

   租赁负债                        6,652,140,437.70

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                            2,812,434.61                         2,812,434.61

   递延所得税负债                    31,121,550.60                         31,121,550.60

   其他非流动负债

非流动负债合计                     6,686,074,422.91                        33,933,985.21

负债合计                       15,517,916,299.47                        5,545,421,480.31

所有者权益:

   股本                            1,200,300,000.00                     1,200,300,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

   资本公积                        1,311,513,108.21                     1,311,513,108.21

   减:库存股                        39,166,960.50

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                         591,732,120.72                        591,732,120.72

   未分配利润                      4,431,714,003.31                     4,446,025,877.73

所有者权益合计                     7,496,092,271.74                     7,549,571,106.66

负债和所有者权益总计           23,014,008,571.21                       13,094,992,586.97


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

                       项目            本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                               3,368,805,910.60           2,996,700,497.12

   其中:营业收入                            3,368,805,910.60           2,996,700,497.12

           利息收入

           已赚保费


                              23
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          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              3,337,912,237.83            3,082,462,089.86

    其中:营业成本                                          2,118,816,735.04            1,897,905,976.82

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                           36,017,596.48               16,232,222.02

          销售费用                                          1,001,422,257.30            1,074,776,735.39

          管理费用                                             89,785,143.42               90,195,496.03

          研发费用                                             13,878,820.26               12,682,369.10

          财务费用                                             77,991,685.33               -9,330,709.50

            其中:利息费用                                    116,513,730.17

                     利息收入                                  23,661,377.51               22,182,224.92

    加:其他收益                                               27,654,618.02                7,509,566.58

        投资收益(损失以“-”号填列)                            19,614.77                 6,659,164.70

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 25,571,351.95               31,422,279.97

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                      -1,360,918.06                 -781,821.97

        资产减值损失(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             82,778,339.45              -40,952,403.46

    加:营业外收入                                              8,738,495.74                6,107,868.16

    减:营业外支出                                              2,690,804.89                1,870,647.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         88,826,030.30              -36,715,183.20

    减:所得税费用                                             22,112,661.81               12,435,288.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             66,713,368.49              -49,150,471.63

  (一)按经营持续性分类



                                                   24
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    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         66,713,368.49                -49,150,471.63

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司股东的净利润                                        66,727,779.21               -50,136,122.48

    2.少数股东损益                                                       -14,410.72                  985,650.85

六、其他综合收益的税后净额                                               -41,747.82                   16,063.91

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               -41,747.82                   16,063.91

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   -41,747.82                   16,063.91

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额                                         -41,747.82                   16,063.91

          7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                      66,671,620.67               -49,134,407.72

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  66,686,031.39               -50,120,058.57

    归属于少数股东的综合收益总额                                         -14,410.72                  985,650.85

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.0557                     -0.0418

    (二)稀释每股收益                                                       0.0557                     -0.0418

法定代表人:高书林                主管会计工作负责人:宋瑶明             会计机构负责人:左幼琼


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                           项目                                 本期发生额                 上期发生额

一、营业收入                                                        2,135,472,348.88           1,949,322,727.49



                                                         25
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    减:营业成本                                                   1,553,300,627.98           1,435,120,276.00

         税金及附加                                                    7,355,031.15               2,610,869.12

         销售费用                                                    516,394,408.01             516,845,487.65

         管理费用                                                     82,056,230.62              84,423,344.42

         研发费用

         财务费用                                                     25,342,326.66             -14,261,247.92

           其中:利息费用                                             43,980,266.20                       0.00

                    利息收入                                          22,021,917.16              21,605,728.47

    加:其他收益                                                       5,935,590.08               3,584,503.50

         投资收益(损失以“-”号填列)                                   19,614.77               6,659,164.70

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

              以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损
失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       25,571,351.95              31,422,279.97

         信用减值损失(损失以“-”号填列)

         资产减值损失(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   -17,449,718.74             -33,750,053.61

    加:营业外收入                                                     4,034,821.52               3,001,648.69

    减:营业外支出                                                       879,109.70                818,462.02

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               -14,294,006.92             -31,566,866.94

    减:所得税费用                                                        17,867.50                 -16,611.16

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   -14,311,874.42             -31,550,255.78

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     -14,311,874.42             -31,550,255.78

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益



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          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                                               -14,311,874.42             -31,550,255.78

七、每股收益:

   (一)基本每股收益

   (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                            项目                            本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                                5,800,239,726.93         4,492,676,732.83

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   代理买卖证券收到的现金净额

   收到的税费返还

   收到其他与经营活动有关的现金                                  471,452,298.63            15,669,826.91

经营活动现金流入小计                                           6,271,692,025.56         4,508,346,559.74

   购买商品、接受劳务支付的现金                                4,600,247,055.94         4,702,820,880.84

   客户贷款及垫款净增加额                                         22,497,988.98           -62,272,850.36

   存放中央银行和同业款项净增加额

   支付原保险合同赔付款项的现金


                                                   27
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   拆出资金净增加额

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现金                                 647,735,199.74           607,304,172.57

   支付的各项税费                                                 227,368,284.41           157,928,939.94

   支付其他与经营活动有关的现金                                   427,714,847.85           549,193,227.27

经营活动现金流出小计                                            5,925,563,376.92         5,954,974,370.26

经营活动产生的现金流量净额                                        346,128,648.64        -1,446,627,810.52

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   取得投资收益收到的现金                                          21,041,747.20            38,147,889.33

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                664,356.72                 65,759.26

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金                                 2,407,000,000.00         3,500,000,000.00

投资活动现金流入小计                                            2,428,706,103.92         3,538,213,648.59

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 186,692,554.74           180,362,287.97

   投资支付的现金

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金                                 2,407,000,000.00         3,005,000,000.00

投资活动现金流出小计                                            2,593,692,554.74         3,185,362,287.97

投资活动产生的现金流量净额                                       -164,986,450.82           352,851,360.62

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

   取得借款收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

   偿还债务支付的现金

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金                                   434,028,538.66

筹资活动现金流出小计                                              434,028,538.66

筹资活动产生的现金流量净额                                       -434,028,538.66



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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -53,738.69                28,707.50

五、现金及现金等价物净增加额                                     -252,940,079.53        -1,093,747,742.40

   加:期初现金及现金等价物余额                                 4,267,524,202.83         4,362,772,995.82

六、期末现金及现金等价物余额                                    4,014,584,123.30         3,269,025,253.42


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                             项目                            本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                                 3,720,820,804.58         2,885,241,494.22

   收到的税费返还

   收到其他与经营活动有关的现金                                 2,682,553,727.80         1,939,938,189.86

经营活动现金流入小计                                            6,403,374,532.38         4,825,179,684.08

   购买商品、接受劳务支付的现金                                 2,788,195,970.65         2,898,378,711.91

   支付给职工以及为职工支付的现金                                 351,076,999.70           332,894,324.29

   支付的各项税费                                                 103,427,388.66            75,265,735.19

   支付其他与经营活动有关的现金                                   385,478,928.33           496,088,301.31

经营活动现金流出小计                                            3,628,179,287.34         3,802,627,072.70

经营活动产生的现金流量净额                                      2,775,195,245.04         1,022,552,611.38

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   取得投资收益收到的现金                                          21,041,747.20            38,147,889.33

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  39,093.49                18,091.87

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金                                 2,457,276,623.75         3,571,390,972.92

投资活动现金流入小计                                            2,478,357,464.44         3,609,556,954.12

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  69,281,310.59            47,807,830.71

   投资支付的现金

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金                                 2,457,000,000.00         3,015,000,000.00

投资活动现金流出小计                                            2,526,281,310.59         3,062,807,830.71

投资活动产生的现金流量净额                                        -47,923,846.15           546,749,123.41

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金


                                                    29
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    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                        271,162,811.42

筹资活动现金流出小计                                                    271,162,811.42

筹资活动产生的现金流量净额                                             -271,162,811.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                          2,456,108,587.47         1,569,301,734.79

    加:期初现金及现金等价物余额                                      1,137,208,969.64         1,319,732,192.58

六、期末现金及现金等价物余额                                           3,593,317,557.11        2,889,033,927.37


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元

                   项目                  2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日         调整数

 流动资产:

     货币资金                                  4,282,177,602.83          4,282,177,602.83

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                            3,516,528,367.80          3,516,528,367.80

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                     99,017,466.08             99,017,466.08

     应收款项融资

     预付款项                                     64,557,664.16             53,290,024.56       -11,267,639.60

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金


                                                      30
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   其他应收款                 445,098,277.77           445,098,277.77

      其中:应收利息                 1,922.30                1,922.30

             应收股利

   买入返售金融资产

   存货                       772,991,860.51           772,991,860.51

   合同资产                      4,581,396.47            4,581,396.47

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产      88,559,555.57             8,750,452.31        -79,809,103.26

   其他流动资产               127,103,336.26           127,103,336.26

流动资产合计                 9,400,615,527.45         9,309,538,784.59       -91,076,742.86

非流动资产:

   发放贷款和垫款             308,021,564.06           308,021,564.06

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                  5,838,129,498.17         5,838,129,498.17

   在建工程                   128,223,224.76           128,223,224.76

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产                                       16,229,749,731.45     16,229,749,731.45

   无形资产                   893,047,390.15           893,047,390.15

   开发支出

   商誉                       122,507,767.30           122,507,767.30

   长期待摊费用               908,317,208.97           908,317,208.97

   递延所得税资产              31,256,789.77            31,256,789.77

   其他非流动资产             175,655,867.99            82,212,922.00        -93,442,945.99

非流动资产合计               8,405,159,311.17       24,541,466,096.63     16,136,306,785.46

资产总计                    17,805,774,838.62       33,851,004,881.22     16,045,230,042.60

流动负债:

   短期借款



                                    31
                                           天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                 2,826,445,407.60         2,826,445,407.60

   预收款项                  221,441,082.96           221,441,082.96

   合同负债                 4,447,010,941.07         4,447,010,941.07

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬              321,054,616.05           321,054,616.05

   应交税费                  227,639,195.97           227,639,195.97

   其他应付款               1,079,447,278.21         1,079,447,278.21

     其中:应付利息

           应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债      7,783,234.97          1,118,994,332.70     1,111,211,097.73

   其他流动负债              445,699,415.88           445,699,415.88

流动负债合计                9,576,521,172.71       10,687,732,270.44      1,111,211,097.73

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款

   应付债券

     其中:优先股

           永续债

   租赁负债                                        14,934,018,944.87     14,934,018,944.87

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                    4,206,449.46             4,206,449.46



                                   32
                                                    天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     递延所得税负债                   171,092,056.96            171,092,056.96

     其他非流动负债                 1,352,000,000.00          1,352,000,000.00

 非流动负债合计                     1,527,298,506.42         16,461,317,451.29    14,934,018,944.87

 负债合计                          11,103,819,679.13         27,149,049,721.73    16,045,230,042.60

 所有者权益:

     股本                           1,200,300,000.00          1,200,300,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

              永续债

     资本公积                       1,309,091,635.97          1,309,091,635.97

     减:库存股

     其他综合收益                         -57,273.40                -57,273.40

     专项储备

     盈余公积                         591,732,120.72            591,732,120.72

     一般风险准备

     未分配利润                     3,592,733,708.11          3,592,733,708.11

 归属于母公司所有者权益合计         6,693,800,191.40          6,693,800,191.40

     少数股东权益                       8,154,968.09              8,154,968.09

 所有者权益合计                     6,701,955,159.49          6,701,955,159.49

 负债和所有者权益总计              17,805,774,838.62         33,851,004,881.22    16,045,230,042.60



母公司资产负债表
                                                                                              单位:元

                   项目       2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日         调整数

 流动资产:

     货币资金                       1,137,208,969.64          1,137,208,969.64

     交易性金融资产                 3,516,528,367.80          3,516,528,367.80

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                         178,042,540.86            178,042,540.86

     应收款项融资


     预付款项                          35,474,278.11             34,866,683.55
                                                                                        -607,594.56

     其他应收款                     2,852,999,248.50          2,852,999,248.50

       其中:应收利息


                                           33
                                            天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             应收股利

   存货                       433,740,333.39           433,740,333.39

   合同资产

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产      55,701,829.93              2,652,468.09       -53,049,361.84

   其他流动资产                24,305,959.73            24,305,959.73

流动资产合计                 8,234,001,527.96         8,180,344,571.56       -53,656,956.40

非流动资产:

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资              3,376,090,366.44         3,376,090,366.44

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产          98,000,000.00            98,000,000.00

   投资性房地产

   固定资产                   530,355,033.13           530,355,033.13

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产                                         7,764,683,880.89     7,764,683,880.89

   无形资产                   392,842,502.85           392,842,502.85

   开发支出

   商誉                        62,148,847.81            62,148,847.81

   长期待摊费用               280,582,701.62           280,582,701.62

   递延所得税资产                3,019,036.85             3,019,036.85

   其他非流动资产             117,952,570.31            41,744,899.37        -76,207,670.94

非流动资产合计               4,860,991,059.01       12,549,467,268.96      7,688,476,209.95

资产总计                    13,094,992,586.97        20,729,811,840.52     7,634,819,253.55

流动负债:

   短期借款

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                  1,549,519,445.29         1,549,519,445.29



                                    34
                                           天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   预收款项                  115,960,620.83           115,960,620.83

   合同负债                 2,830,021,410.06        2,830,021,410.06

   应付职工薪酬              173,977,280.97           173,977,280.97

   应交税费                   64,026,712.59            64,026,712.59

   其他应付款                493,342,792.02           493,342,792.02

      其中:应付利息

           应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                             736,018,602.74        736,018,602.74

   其他流动负债              284,639,233.34           284,639,233.34

流动负债合计                5,511,487,495.10        6,247,506,097.84        736,018,602.74

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债                                         6,898,800,650.81      6,898,800,650.81

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                     2,812,434.61            2,812,434.61

   递延所得税负债             31,121,550.60            31,121,550.60

   其他非流动负债

非流动负债合计                33,933,985.21         6,932,734,636.02      6,898,800,650.81

负债合计                    5,545,421,480.31       13,180,240,733.86      7,634,819,253.55

所有者权益:

   股本                     1,200,300,000.00        1,200,300,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                 1,311,513,108.21         1,311,513,108.21

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备



                                   35
                                                       天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     盈余公积                            591,732,120.72           591,732,120.72

     未分配利润                         4,446,025,877.73         4,446,025,877.73

 所有者权益合计                         7,549,571,106.66         7,549,571,106.66

 负债和所有者权益总计                  13,094,992,586.97        20,729,811,840.52       7,634,819,253.55


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                           天虹数科商业股份有限公司

                                                                                    法定代表人:高书林

                                                                                二〇二一年四月十四日




                                               36