深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事长顾伟先生因工作原因未能出席本次审议半年度报告的董事会，委托董事康健先生代为行使表决
权；独立董事邓伟明和方建新先生因工作原因未能亲自出席本次审议半年度报告的董事会，委托独立董事
熊志辉先生代为行使表决权；其余董事均亲自出席了本次董事会。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员) 刘久琳声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末
2012.9.30 2011.12.31
增减(%)
总资产（元） 5,101,866,682.43 5,107,991,862.91 -0.12%
归属于上市公司股东的
3,200,122,849.82 2,925,520,175.33 9.39%
所有者权益（元）
股本（股） 708,813,750.00 708,813,750.00 未变化
归属于上市公司股东的
4.51 4.13 9.20%
每股净资产（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 2,146,825,933.10 68.08% 4,595,896,592.44 61.60%
归属于上市公司股东的
186,925,651.43 64.50% 414,857,567.48 56.90%
净利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 277,762,314.13 225.87%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-- -- 0.39 225.81%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.26 62.50% 0.59 59.46%
稀释每股收益（元/股） 0.26 62.50% 0.59 59.46%
加权平均净资产收益率
6.02% 增加 1.85 个百分点 13.58% 增加 4.12 个百分点
（%）
扣除非经常性损益后的
6.02% 增加 1.93 个百分点 13.50% 增加 4.26 个百分点
加权平均净资产收益率
1
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（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 8,514.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 2,300,000.00
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 555,558.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
2
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所得税影响额 -445,458.77
合计 2,418,614.20 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 24,834
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
乌鲁木齐鑫驰四海股权投
19,702,250 人民币普通股 19,702,250
资合伙企业（有限合伙）
中国工商银行－诺安股票
18,582,269 人民币普通股 18,582,269
证券投资基金
中国农业银行－景顺长城
内需增长贰号股票型证券 15,399,776 人民币普通股 15,399,776
投资基金
深圳市创新资本投资有限
11,556,903 人民币普通股 11,556,903
公司
王立群 10,500,000 人民币普通股 10,500,000
中国农业银行－景顺长城
内需增长开放式证券投资 8,555,802 人民币普通股 8,555,802
基金
中国银行－景顺长城动力
5,459,102 人民币普通股 5,459,102
平衡证券投资基金
中融国际信托有限公司－
3,530,937 人民币普通股 3,530,937
中融从容成长
汇添富基金公司－浦发－
3,339,590 人民币普通股 3,339,590
江海证券有限公司
新疆祥荣金鑫股权投资合
3,040,000 人民币普通股 3,040,000
伙企业（有限合伙）
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初减少98,063.06万元，降低幅度40.53%，降低原因为：①上年度开展的“美元贷
3
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款＋人民币质押存款＋境外NDF”组合业务，在报告期内陆续到期，用保证金或自有资金归还短期借款。
报告期内归还借款与新增借款净支出63,276.91万元，②报告期内新增购买理财产品与到期的理财产品净支
出46,759.20万元。
2、应收票据期末余额较期初减少9,507.57万元，降低幅度38.13%，降低原因为：报告期内收到国内客户的
银行承兑汇票背书转让给供应商增加，导致期末余额减少。
3、应收账款期末余额较期初增加40,451.74万元，增长幅度53.97%，增长原因为：报告期内销售收入较上
年同期增长61.60%，销售收入的增长导致应收账款增长，且应收账款的增长幅度小于销售收入的增长幅度。
4、在建工程期末余额较期初增加1,888.44万元，增长幅度120.54%，增长原因为：报告期内全资子公司南
昌兆驰公司项目开发投入以及母公司工业园项目前期投入。
5、短期借款期末余额较期初减少63,276.91万元，降低幅度44.72%，降低原因为：上年开展的美元贷款＋
人民币质押存款＋境外NDF组合业务在报告期内已陆续到期，而报告期内开展同类业务较上年同期减少所
致。
6、交易性金融负债期末余额较期初减少43.48万元，减少幅度为100.00%，降低主要原因为：上年开展美元
贷款＋人民币质押存款＋境外NDF组合业务形成的NDF损失,报告期内已到期并已转销。
7、应付账款期末余额较期初增加27,623.71万元，增长幅度42.57%，主要原因为：报告期内销售收入较上
年同期增长61.60%，采购量也相应增长，导致应付账款增长。
8、应交税费期末余额较期初增加3,857.91万元，增长幅度255.28%，主要原因为：①第三季度利润大幅度
增长，导致本季度计提的企业所得税大幅度增长。②报告期内国内销售较上年同期增长245.16%，导致销
项税大幅度增长，应交增值税也大幅度增长。
9、应付利息期末余额较期初减少87.58万元，降低幅度100.00%，主要原因为：上年度计提的应付进口押汇
利息支出在报告期内已到期并已归还，报告期内没有发生应计提利息支出的短期借款。
10、其他应付款期末余额较期初增加1,625.96万元，增长幅度54.23%，主要原因为：报告期末收到客户货
款，因还未确定该款项对应的销售订单，暂时挂在其他应付款项下的待查款项中。
11、预计负债期末余额较期初增加251.84万元，增长幅度40.77%，主要原因为：国内销售增长，根据合同
约定及预计的市场返修率计提返修费用。
12、报告期内营业收入较上年同期增加175,197.23万元，增长幅度61.60%，主要原因是：报告期内液晶电
视销售增长迅猛，增长幅度达67.34%，公司完全自主研发的直下式LED投入市场，极大的提高了公司的产
品在市场中的竞争力和赢利能力，为公司赢得了国内外客户的大量订单，尤其是俄罗斯、墨西哥、东南亚
等新兴市场。同时，公司光明工厂产能在八、九月份完全释放，保证了产品的及时交货。
13、报告期内营业成本较上年同期增加148,128.65万元，增长幅度59.80%，主要原因是：报告期营业收入
较上年同期增长61.60%，营业成本也相应的增长，增长幅度基本持平。
14、报告期内营业税金及附加较上年同期增加809.33万元，增长幅度243.21%，主要原因是：报告期内国内
销售额较上年同期增长265.44%，导致当期应交的城建税和当期应交的教育费附加增加也相应增长所致。
15、报告期内销售费用较上年同期增加2,148.63万元，增长幅度49.65%，主要原因是：报告期内销售收入
较上年同期增长61.60%，销售费用也相应的增长。销售费用的增长幅度小于销售收入的增长幅度，主要是
公司销售规模迅速扩张，降低了单位销售收入所花费的销售费用。
16、报告期内管理费用较上年同期增加2,550.70万元，增长幅度56.13%，主要原因是：公司加大研发投入，
研发费用较上年同期增加2,146.87万元。
17、报告期内财务费用较上年同期减少1,426.56万元，降低幅度达62.95%，主要原因是：①公司报告期内
募集资金利息收入2,971.30万元，较上年同期增加415.51万元。②报告期内人民币升值幅度小于上年同期，
报告期汇兑损失较上年同期减少417.14万元。③报告期内开展“信用证+承兑+境外贴现”业务和境内购买理
财产品业务，产生理财净收益1492.30万元，较上年同期增加374.95万元。
18、报告期内资产减值损失较上年同期增加3,740.28万元，增长幅度3699.36%,主要原因是：报告期末应收
账款和存货较期初都有所增加，导致报告期内计提坏账准备和存货跌价准备较上年同期增加所致。
19、报告期内营业外收入较上年同期减少486.58万元，降低幅度57.53%，主要原因是：报告期内收到政府
补助款230万元，较上年同期减少332.72万元。
20、报告期内所得税费用较上年同期增加3,745.12万元，增长幅度94.67%，主要原因是：报告期内利润总
额较上年同期增长，利润总额的增长带动当期所得税费用的增长。
21、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49,842.87万元，增长幅度225.87%，主要原因
是：报告期内在净利润增长的情况下，经营性应收与经营性应付增加基本持平，存货增加而引起现金净流
出19,005.15万元，使得报告期内经营活动产生的现金流量净额为27,776.23万元，而上年同期经营活动产生
4
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的现金流量净额为-22,066.64万元。
22、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131,412.63万元，增长幅度130.02%，主要原因
是上年度募集资金定存和信用证保证金定存陆续到期，报告期内募集资金定存和信用证保证金定存较上年
同期减少，而上年同期投资活动产生的现金流量净额为-101,072.18万元。
23、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少189,005.95万元,降低幅度173.98%，主要原因是上
年度开展的“人民币质押存款＋信用证贴现＋境外NDF”等组合业务在报告期内陆续到期，报告期内归还上
年度短期借款，而上年度同期投资活动产生的现金流量净额为108,637.29万元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司实际控制人、董事长顾伟先生于 2012 年 6 月 29 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司 617,828
股股票，平均价格 11.36 元，占公司股份总额的 0.09%。本次增持前，顾伟先生通过公司控股股东新疆兆
驰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 416,980,826 股，占公司股份总额的 58.83%。本次增持后，
顾伟先生直接及间接共持有公司 417,598,654 股，占公司股份总额的 58.92%。顾伟先生计划在未来 2 个月
内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本 2%的股份（含此次
已增持股份在内），不低于公司总股本 0.09%的股份（含此次已增持股份在内）。截止 2012 年 8 月 29 日，
本次增持计划已经实施完毕。本次增持后，顾伟先生持有公司 617,828 股股份，占公司总股本的 0.09%，
顾伟先生及其一致行动人兆驰投资合计持有公司 455,609,078 股股份，占公司股份总额的 64.28%。本次增
持行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁
免发出要约申请的条件。顾伟先生承诺：在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。
2、2012 年 7 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“草案”），并于 2012 年 7 月 31 日披露了上述事项。随
后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行
了沟通。公司于 10 月 11 日获悉，公司报送的草案已经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，
对草案部分内容进行了相应修订，已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，并将提交 2012 年第
四次临时股东大会审议。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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权益变动报告
书中所作承诺
资产置换时所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙
公司控股股东 企业（有限合伙）和实际控制人顾伟承
新疆兆驰股权 诺：自公司股票上市之日起三十六个月 自公司股票
投资合伙企业 内，不转让或者委托他人管理其直接或 2010 年 03 上市之日起
正在履行
（有限合伙） 间接持有的公司公开发行股票前已发 月 19 日 三十六个月
和实际控制人 行的股份，也不由公司回购其直接或间 内
顾伟 接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的
顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井强、
担任公司董
刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：
事、监事、高
在其任职期间每年转让的股份不超过
级管理人员的
其直接及间接持有的公司股份总数的
发行时所作承 顾伟、姚向荣、 2010 年 03
百分之二十五；离职后半年内，不转让 正在履行
诺 康健、全劲松、 月 19 日
其直接及间接持有的公司股份；在申报
涂井强、刘泽
离任六个月后的十二个月内通过证券
喜、陆婷、章
交易所挂牌交易出售公司股票数量占
岚芳、周灿
其直接及间接持有公司股票总数的比
例不超过百分之五十。
顾伟先生和新 顾伟先生和新疆兆驰股权投资合伙企
疆兆驰股权投 业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股
资合伙企业 权投资合伙企业（有限合伙）承诺：现
（有限合伙）、 时及将来均不会以任何方式(包括但不 2010 年 03
正在履行
乌鲁木齐鑫驰 限于独自经营，合资经营和拥有在其他 月 19 日
四海股权投资 公司或企业的股票或权益)从事与公司
合伙企业（有 的业务有竞争或可能构成竞争的业务
限合伙） 或活动。
2012 年 6 月 29 日-2012 年 8 月 29 日，
顾伟先生通过深圳证券交易所交易系
统增持公司 617,828 股股票，平均价格 增持期间及
2012 年 06
顾伟 11.36 元，占公司股份总额的 0.09%。 增持完成后 正在履行
月 29 日
顾伟先生承诺：在增持期间及增持完成 6 个月内
其它 后 6 个月内不减持其所持有的公司股
份
公司未来不为激励对象依股权激励计
划获取有关权益提供贷款及其他任何 2012 年 7
公司 正在履行
形式的财务资助，包括为其贷款提供担 月 27 日
保。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
√ 是 □ 否 □ 不适用
履行
未完成履行的
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具体原因及下
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
□ 是 □ 否 √ 不适用
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
限
解决方式
承诺的履行情
况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
30% 至 60%
变动幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
52,988.58 至 65,216.71
变动区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润
407,604,439.26
（元）
业绩变动的原因说明 报告期内公司订单增长，同时新增了光明工厂产能并顺利释放。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 及提供的资料
公司生产经营情
东莞信托(张俊斌)、汇添富基金(饶晞
2012 年 07 月 02 日 公司总部 实地调研 机构 况、行业发展情
浩)
况、发展战略等
2012 年 07 月 31 日 深圳市福 实地调研 机构 中信证券（胡雅丽、阮玮仕）、银河 公司生产经营情
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田区中心 证券（郝雪梅）、国信证券（王念春）、况、行业发展情
三路 8 号 国金证券（王晓莹、蒋毅）、方正证 况、发展战略等
卓越时代 券（吴刚）、景顺长城基金（杨锐文）、
广场二期 中邮基金（聂璐）、汇添富（饶晞浩）、
23 层 2305 诺安基金（王坚、李高生、史高飞、
会议室 罗延军）、招商基金（吴谓、肖乐）、
宝盈基金（赵跃杰）
大成基金（蒋威）、东方基金（陈文
公司生产经营情
菲）、银河证券（郝雪梅）、江海证券
2012 年 08 月 07 日 公司总部 实地调研 机构 况、行业发展情
（罗萍）、江海证券（梁君）、长江证
况、发展战略等
券（徐春）
瑞银证券（阮钢）、金元证券（李晓
宇）、国信证券（王念春、王柱栋、
邓立君、陈志贤、宋岱伟、吴德灏、
李扬）、华林证券（王亚男）、深圳龙
腾资产（王进）、富国基金（赵悦）、
国金证券（涂建可、程兵）、建信基 公司生产经营情
2012 年 08 月 09 日 公司总部 实地调研 机构 金（史圣卿）、北京源乐晟（迟晓辉）、况、行业发展情
民族证券（黄鹏）、民生证券（刘静）、况、发展战略等
平安大华基金(黄建军)、上投摩根基
金（岳雄伟）、尚诚资产（朱明儒）、
宏源证券（武斌）、方正证券（吴刚）、
工银瑞信基金（张伟升）、银泰证券
（于建科）
融通基金（鲁万峰、姚鑫锋）、长城 公司生产经营情
2012 年 08 月 15 日 公司总部 实地调研 机构 证券（卫学海）、浙江星火投资（施 况、行业发展情
杭新） 况、发展战略等
公司生产经营情
2012 年 08 月 21 日 公司总部 实地调研 机构 上海从容投资（陈宸、贺喆） 况、行业发展情
况、发展战略等
公司生产经营情
2012 年 08 月 24 日 公司总部 实地调研 机构 中信证券（阮玮仕） 况、行业发展情
况、发展战略等
公司生产经营情
2012 年 08 月 28 日 公司总部 实地调研 机构 申万菱信基金（吴飞、徐爽） 况、行业发展情
况、发展战略等
信诚基金（吴昊）、东方证券资产管 公司生产经营情
2012 年 08 月 29 日 公司总部 实地调研 机构 理（余慧）、申银万国证券研究所（蔡 况、行业发展情
雯娟） 况、发展战略等
公司生产经营情
易方达基金（郑劼）、方正证券（吴
2012 年 09 月 07 日 公司总部 实地调研 机构 况、行业发展情
刚）
况、发展战略等
平安资管（范习辉）、融享资本（龚
显胜）、泰领资本（黄晔）、展博投资
公司生产经营情
（方佳佳）、大成基金（刘庆、蒋威）、
2012 年 09 月 17 日 公司总部 实地调研 机构 况、行业发展情
华泰证券（赵群翊、李艳光）、龙腾
况、发展战略等
（黄向阳）、金元证券（陈学华）、金
中和投资（熊丹）、国海证券（韩雪、
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黄刚）、中山证券(高健、冯福来)、景
顺长城（杨锐文）
信达澳银基金（张培培）、菁英时代
（邓邦教）、第一创业（王清涛）、中
投证券（李超）、中山证券（李晶）、
盛海投资（张建宾）、鼎诺投资（孙
公司生产经营情
玮）、恒运盛投资（李儒新）、华泰柏
2012 年 09 月 25 日 公司总部 实地调研 机构 况、行业发展情
瑞基金（方伦煜）、银河基金（王海
况、发展战略等
华）、金元证券（李晓宇）、财通证券
（曲芳）、中山证券（吴昊）、天治基
金（吴昊）、新同方投资（刘旭）、南
方基金（方建）
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,438,858,708.93 2,419,489,333.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 154,286,999.88 249,362,652.29
应收账款 1,154,108,547.02 749,591,117.18
预付款项 209,905,209.23 202,478,929.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,295,893.54 35,917,660.56
应收股利
其他应收款 29,538,650.00 39,971,819.49
9
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
买入返售金融资产
存货 804,785,047.97 631,587,498.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 861,031,290.72 392,794,171.71
流动资产合计 4,681,810,347.29 4,721,193,181.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产
固定资产 175,675,846.95 160,889,390.97
在建工程 34,550,824.01 15,666,442.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,450,564.21 193,457,417.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,462,097.73 1,946,996.39
递延所得税资产 17,917,002.24 14,838,434.12
其他非流动资产
非流动资产合计 420,056,335.14 386,798,681.07
资产总计 5,101,866,682.43 5,107,991,862.91
流动负债：
短期借款 782,099,244.36 1,414,868,362.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 434,816.92
应付票据 1,944,469.09 0.00
应付账款 925,109,529.14 648,872,467.61
预收款项 23,111,803.77 19,631,839.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,336,359.51 20,947,967.63
10
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应交税费 23,466,438.51 -15,112,710.22
应付利息 0.00 875,812.03
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 46,244,773.59 29,985,204.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,821,312,617.97 2,120,503,761.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,695,538.82 6,177,124.21
递延所得税负债 44,333,761.23 29,655,270.68
其他非流动负债 27,401,914.59 26,135,531.42
非流动负债合计 80,431,214.64 61,967,926.31
负债合计 1,901,743,832.61 2,182,471,687.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 708,813,750.00 708,813,750.00
资本公积 1,355,929,265.84 1,355,929,265.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,091,331.17 110,091,331.17
一般风险准备
未分配利润 1,026,343,373.16 753,248,555.68
外币报表折算差额 -1,054,870.35 -2,562,727.36
归属于母公司所有者权益合计 3,200,122,849.82 2,925,520,175.33
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,200,122,849.82 2,925,520,175.33
负债和所有者权益（或股东权益）
5,101,866,682.43 5,107,991,862.91
总计
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
11
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,369,158,551.56 2,158,344,725.13
交易性金融资产
应收票据 154,244,999.88 219,238,597.09
应收账款 1,095,196,417.89 738,880,160.09
预付款项 46,420,748.55 106,847,391.34
应收利息 29,295,893.54 35,917,660.56
应收股利
其他应收款 203,326,085.71 338,397,169.73
存货 746,784,019.60 631,480,986.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 861,031,290.72 392,794,171.71
流动资产合计 4,505,458,007.45 4,621,900,862.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,070,190.00 50,070,190.00
投资性房地产
固定资产 136,807,591.53 123,229,778.70
在建工程 15,625,086.36 1,838,782.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,299,780.79 145,536,864.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,462,097.73 1,946,996.39
递延所得税资产 16,877,500.78 12,633,732.42
其他非流动资产
非流动资产合计 364,142,247.19 335,256,344.70
资产总计 4,869,600,254.64 4,957,157,206.79
流动负债：
12
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
短期借款 86,491,544.36 31,504,500.00
交易性金融负债 0.00 434,816.92
应付票据 0.00 0.00
应付账款 1,606,277,640.75 1,951,474,166.23
预收款项 22,620,638.83 18,440,150.00
应付职工薪酬 16,411,406.30 18,701,574.99
应交税费 24,407,015.54 -7,167,685.92
应付利息 0.00 875,812.03
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 82,856,313.51 88,492,710.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,839,064,559.29 2,102,756,044.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,695,538.82 6,177,124.21
递延所得税负债 4,394,384.03 5,387,649.08
其他非流动负债 27,401,914.59 26,135,531.42
非流动负债合计 40,491,837.44 37,700,304.71
负债合计 1,879,556,396.73 2,140,456,349.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 708,813,750.00 708,813,750.00
资本公积 1,355,776,694.84 1,355,776,694.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,091,331.17 110,091,331.17
一般风险准备
未分配利润 815,362,081.90 642,019,081.57
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,990,043,857.91 2,816,700,857.58
负债和所有者权益（或股东权益）
4,869,600,254.64 4,957,157,206.79
总计
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
13
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,146,825,933.10 1,277,269,858.24
其中：营业收入 2,146,825,933.10 1,277,269,858.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,924,135,262.85 1,152,368,585.67
其中：营业成本 1,843,290,116.56 1,120,420,202.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,114,461.20 1,689,355.80
销售费用 27,514,262.42 16,992,465.80
管理费用 28,662,374.42 18,800,662.49
财务费用 -9,370,014.93 -9,228,701.17
资产减值损失 32,924,063.18 3,694,600.00
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,690,670.25 124,901,272.57
加 ：营业外收入 418,286.99 3,144,423.43
减 ：营业外支出 510,594.50 639,415.10
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
222,598,362.74 127,406,280.90
填列）
14
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 35,672,711.31 13,771,437.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,925,651.43 113,634,843.01
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
186,925,651.43 113,634,843.01
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.16
（二）稀释每股收益 0.27 0.16
七、其他综合收益 676,276.25 0.00
八、综合收益总额 187,601,927.68 113,634,843.01
归属于母公司所有者的综合
187,601,927.68 113,634,843.01
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,038,597,967.74 1,272,051,038.25
减：营业成本 1,791,918,990.87 1,158,239,418.85
营业税金及附加 1,114,461.20 1,689,355.80
销售费用 21,119,169.14 15,839,372.34
管理费用 23,533,469.36 16,108,924.78
财务费用 -11,873,971.47 -17,635,085.93
资产减值损失 33,591,385.69 3,694,600.00
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,194,462.95 94,114,452.41
加：营业外收入 396,855.23 3,130,732.34
减：营业外支出 508,465.33 608,215.10
15
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
179,082,852.85 96,636,969.65
填列）
减：所得税费用 28,241,560.43 14,494,947.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,841,292.42 82,142,022.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.11
（二）稀释每股收益 0.21 0.11
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 150,841,292.42 82,142,022.11
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,595,896,592.44 2,843,924,310.22
其中：营业收入 4,595,896,592.44 2,843,924,310.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,106,890,243.41 2,547,379,856.69
其中：营业成本 3,958,267,897.44 2,476,981,446.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,421,023.57 3,327,686.20
销售费用 64,763,891.59 43,277,561.14
管理费用 70,952,343.27 45,445,333.52
财务费用 -36,928,833.25 -22,663,232.62
资产减值损失 38,413,920.79 1,011,061.86
加 ：公允价值变动收益（损 0.00
16
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 489,006,349.03 296,544,453.53
加 ：营业外收入 3,592,386.62 8,458,188.82
减 ：营业外支出 728,313.65 1,040,071.69
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
491,870,422.00 303,962,570.66
填列）
减：所得税费用 77,012,854.52 39,561,686.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 414,857,567.48 264,400,883.93
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
414,857,567.48 264,400,883.93
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.59 0.37
（二）稀释每股收益 0.59 0.37
七、其他综合收益 -1,054,870.35 0.00
八、综合收益总额 413,802,697.13 264,400,883.93
归属于母公司所有者的综合
413,802,697.13 264,400,883.93
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,439,788,343.28 2,850,947,555.64
减：营业成本 3,944,586,970.81 2,526,932,469.18
营业税金及附加 11,421,023.57 3,327,686.20
17
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售费用 55,392,606.86 41,584,708.28
管理费用 62,058,737.69 40,837,989.31
财务费用 -41,299,641.33 -31,969,787.25
资产减值损失 37,346,166.28 1,011,061.86
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 370,282,479.40 269,223,428.06
加：营业外收入 3,404,139.41 8,443,714.13
减：营业外支出 698,794.66 1,008,871.69
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
372,987,824.15 276,658,270.50
填列）
减：所得税费用 57,882,073.82 40,287,574.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 315,105,750.33 236,370,695.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.33
（二）稀释每股收益 0.44 0.33
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 315,105,750.33 236,370,695.99
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4,500,943,404.09 2,529,431,846.17
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
18
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 146,351,423.66 91,188,977.59
收到其他与经营活动有关的
17,688,070.84 31,160,822.19
现金
经营活动现金流入小计 4,664,982,898.59 2,651,781,645.95
购买商品、接受劳务支付的现
4,034,070,565.69 2,633,059,160.48
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
151,666,786.73 93,457,498.41
的现金
支付的各项税费 41,689,297.43 50,051,414.83
支付其他与经营活动有关的
159,793,934.61 95,879,962.22
现金
经营活动现金流出小计 4,387,220,584.46 2,872,448,035.94
经营活动产生的现金流量净额 277,762,314.13 -220,666,389.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其
696,500.12 13,900.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
1,712,087,829.21 1,480,749,321.88
现金
投资活动现金流入小计 1,712,784,329.33 1,480,763,221.88
购建固定资产、无形资产和其 62,485,802.37 192,493,076.41
19
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
1,346,893,955.27 2,298,991,914.32
现金
投资活动现金流出小计 1,409,379,757.64 2,491,484,990.73
投资活动产生的现金流量净额 303,404,571.69 -1,010,721,768.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,140,956,432.44 1,344,844,225.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 1,140,956,432.44 1,344,844,225.35
偿还债务支付的现金 1,774,160,367.59 96,206,149.54
分配股利、利润或偿付利息支
160,413,413.95 153,276,072.62
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
10,069,250.57 8,989,075.10
现金
筹资活动现金流出小计 1,944,643,032.11 258,471,297.26
筹资活动产生的现金流量净额 -803,686,599.67 1,086,372,928.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,530,663.00 -6,798,638.34
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,989,050.85 -151,813,869.09
加：期初现金及现金等价物余
779,545,830.51 407,361,216.96
额
六、期末现金及现金等价物余额 559,556,779.66 255,547,347.87
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
20
深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现
4,306,260,442.57 2,522,966,495.04
金
收到的税费返还 145,544,885.56 91,188,977.59
收到其他与经营活动有关的
3,371,731.32 19,733,782.80
现金
经营活动现金流入小计 4,455,177,059.45 2,633,889,255.43
购买商品、接受劳务支付的现
4,369,275,558.54 1,497,753,941.75
金
支付给职工以及为职工支付
132,702,442.26 85,722,320.96
的现金
支付的各项税费 48,086,828.52 50,041,414.83
支付其他与经营活动有关的
144,148,988.07 101,298,271.57
现金
经营活动现金流出小计 4,694,213,817.39 1,734,815,949.11
经营活动产生的现金流量净额 -239,036,757.94 899,073,306.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
689,526.72 13,900.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
1,731,669,341.38 1,558,853,956.14
现金
投资活动现金流入小计 1,732,358,868.10 1,558,867,856.14
购建固定资产、无形资产和其
42,996,122.91 157,501,628.17
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
1,369,183,355.27 2,307,191,914.32
现金
投资活动现金流出小计 1,412,179,478.18 2,484,693,542.49
投资活动产生的现金流量净额 320,179,389.92 -925,825,686.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 442,600,254.38 66,289,730.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 442,600,254.38 66,289,730.40
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深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 388,048,026.94 34,109,730.40
分配股利、利润或偿付利息支
156,964,310.30 143,616,003.69
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
8,926,617.55 8,989,075.10
现金
筹资活动现金流出小计 553,938,954.79 186,714,809.19
筹资活动产生的现金流量净额 -111,338,700.41 -120,425,078.79
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,651,468.49 -6,471,605.73
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,544,599.94 -153,649,064.55
加：期初现金及现金等价物余
518,401,222.23 340,284,788.88
额
六、期末现金及现金等价物余额 489,856,622.29 186,635,724.33
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
（二）审计报告
审计意见 未经审计
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十三日
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