深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2013-025 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减(%) 营业收入(元) 1,350,162,510.78 1,030,433,201.48 31.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) 146,321,421.58 104,774,898.14 39.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常 145,631,761.51 104,456,002.27 39.42% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -96,046,352.93 124,779,203.83 -176.97% 基本每股收益(元/股) 0.21 0.15 40% 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.15 40% 加权平均净资产收益率(%) 4.29% 3.52% 增加 0.77 个百分点 本报告期末比上年度 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 期末增减(%) 总资产(元) 5,503,506,881.29 5,387,842,147.27 2.15% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,483,828,681.42 3,338,798,095.87 4.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 年初至报告期期末金 项目 说明 额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 -2,628.80 分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 50,000.00 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 780,987.94 所得税影响额 -138,699.07 合计 689,660.07 -- 3 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 27,760 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 新疆兆驰股权投资合 境内非国有 63.91% 454,991,250 454,991,250 伙企业(有限合伙) 法人 中国工商银行-诺安 其他 2.70% 19,194,032 股票证券投资基金 乌鲁木齐鑫驰四海股 境内非国有 权投资合伙企业(有限 2.56% 18,230,300 法人 合伙) 中国农业银行-景顺 长城内需增长贰号股 其他 2.24% 15,930,175 票型证券投资基金 中国农业银行-景顺 长城内需增长开放式 其他 1.50% 10,694,891 证券投资基金 王立群 境内自然人 1.36% 9,650,000 深圳市创新资本投资 境内非国有 1.05% 7,456,903 有限公司 法人 康健 境内自然人 0.83% 5,906,250 4,429,687 中国银行-景顺长城 动力平衡证券投资基 其他 0.70% 5,003,085 金 全劲松 境内自然人 0.62% 4,429,687 3,322,265 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 19,194,032 人民币普通股 19,194,032 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合 18,230,300 人民币普通股 18,230,300 伙) 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型 15,930,175 人民币普通股 15,930,175 证券投资基金 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券 10,694,891 人民币普通股 10,694,891 投资基金 4 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 王立群 9,650,000 人民币普通股 9,650,000 深圳市创新资本投资有限公司 7,456,903 人民币普通股 7,456,903 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 5,003,085 人民币普通股 5,003,085 姚向荣 3,898,239 人民币普通股 3,898,239 江海证券有限公司 3,348,532 人民币普通股 3,348,532 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账 3,040,000 人民币普通股 3,040,000 户 康健、姚向荣、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企 业(有限合伙)的合伙人,姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海 股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,根据他们出 具的《非一致行动人的说明》,新疆兆驰股权投资合伙企 上述股东关联关系或一致行动的说明 业(有限合伙)、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有 限合伙)、康健、全劲松非一致行动人。本公司未知其他 股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 说明:公司股东江海证券有限公司除通过普通证券账户持有 3,348,532 股外,还通过中国证券金融股份有 限公司转融通担保证券账户持有 3,040,000 股,实际合计持有 6,388,532 股。 5 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收票据期末余额较期初增加 113,868,848.22 元,增长幅度 66.00%,增长原因为:报 告期内国内销售较上年同期增加 254,672,712.83 元,增长幅度 117.44%。国内销售收入的增长 导致应收票据的增加。 2、其他应收款期末余额较期初增加 15,068,235.95 元,增长幅度 181.57%,增长原因为: 报告期末应收未收退税款 11,836,610.98 元,而期初没有应收未收退税款。 3、其他流动资产期末余额较期初增加 537,111,817.46 元,增长幅度 73.90%,增长原因为: 报告期末未到期的理财产品较期初增加 495,000,000.00 元。 4、应付利息期末余额较期初增加 1,113,335.15 元,增长幅度 3676.26%,增长原因为:报 告期内母公司的流动资金借款较期初增加 88,129,207.29 元,计提的应付未付借款利息也相应 增加 1,113,335.15 元。 5、其他应付款期末余额较期初增加 14,414,207.15 元,增长幅度 36.87%,主要原因为: ①报告期末收到客户货款,因还未确定该款项对应的销售订单,暂时挂在其他应付款项下的 待查款项增加 9,638,670.94 元。②报告期末收到供应商保证金及工程押金增加 1,387,879.69 元。 6、报告期内营业收入较上年同期增加 319,729,309.30 元,增长幅度 31.03%,主要原因是 报告期比去年同期新增光明工厂产能,同时订单增长所致。 7、报告期内营业成本较上年同期增加 263,164,197.60 元,增长幅度 29.76%,主要原因是: 报告期内因营业收入的增长,带动营业成本同比例的增长,增长幅度与营业收入基本持平。 8、报告期内销售费用较上年同期增加 8,224,977.94 元,增长幅度 43.77%,主要原因是: 销售收入的增长带动了与销售相关的一些费用增加,包括人员增加带动人员工资薪酬的增加、 员工的人均工资水平增加、销售运费、售后服务费等费用的增加。 9、报告期内财务费用较上年同期增加 11,572,456.17 元,增长幅度 71.32%,主要原因是: 报告期内募集资金定存及自有资金定存金额较上年同期减少,导致报告期内的利息收入较上 年同期减少 9,013,115.16 元。 6 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 10、报告期内资产减值损失较上年同期减少 11,843,319.53 元,降低幅度 441.64%,主要 原因是:主要是报告期内转回上年度计提的应收账款坏账准备 14,524,974.09 元。 11、报告期内营业外收入较上年同期增加 413,987.86 元,增长幅度 98.82%,主要原因是: 主要是报告期内收到客户赔偿款 328,350.75 元,而上年同期没有该项赔偿收入。 12、报告期内营业外支出较上年同期减少 24,571.81 元,降低幅度 84.30%,主要原因是: 主要是上年同期支付客户罚款 17,199.06 元,而报告期内没有该项支出。 13、报告期内所得税费用较上年同期增加 8,203,128.39 元,增长幅度 43.69%,主要原因 是:主要是报告期内营业收入的增长,利润总额也基本同比例的增长,导致企业所得税费用 也相应的增长。 14、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 220,825,556.76 元,降低幅 度 176.97%,主要原因是:报告期内在净利润增长的情况下,经营性应收与经营性应付增加 基本持平,存货增加而引起现金净流出 215,360,750.80 元,使得报告期内经营活动产生的现 金流量净额为-96,046,352.93 元,而上年同期经营活动产生的现金流量净额为 124,779,203.83 元。 15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 429,872,326.56 元,降低幅 度 473.20%,主要原因是报告期末未到期的理财产品较期初增加 495,000,000.00 元,导致报告 期内投资活动产生的现金流出增加 495,000,000.00 元。 16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 930,919,020.39 元,增长幅度 113.04%,主要原因是报告期内短期借款较期初增加 116,657,901.15 元,使得报告期内筹资活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 107,394,265.91 元 。 而 上 年 度 同 期 期 末 因 为 短 期 借 款 减 少 814,478,568.79 元,使得上年度同期投资活动产生的现金流量净额为-823,524,754.48 元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情 限 况 股改承诺 7 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情 限 况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 自公司股票上市之日起三十 公司控股股东新疆 六个月内,不转让或者委托他 2010 年 6 兆驰股权投资合伙 人管理其直接或间接持有的 月 10 日 首次公开发行或再融 2010 年 03 企业(有限合伙)和 公司公开发行股票前已发行 至 2013 正在履行 资时所作承诺 月 09 日 实际控制人顾伟先 的股份,也不由公司回购其直 年 6月9 生 接或间接持有的公司公开发 日 行股票前已发行的股份。 在其任职期间每年转让的股 份不超过其直接及间接持有 担任公司董事、监 的公司股份总数的百分之二 事、高级管理人员的 十五;离职后半年内,不转让 顾伟先生、姚向荣先 其直接及间接持有的公司股 2010 年 03 生(已离职)、康健 份;在申报离任六个月后的十 长期有效 正在履行 月 09 日 先生、全劲松先生、二个月内通过证券交易所挂 刘泽喜先生、周灿先 牌交易出售公司股票数量占 生 其直接及间接持有公司股票 总数的比例不超过百分之五 十。 公司实际控制人顾 伟先生、公司控股股 现时及将来均不会以任何方 东新疆兆驰股权投 式(包括但不限于独自经营, 资合伙企业(有限合 合资经营和拥有在其他公司 2010 年 03 长期有效 正在履行 伙)、股东乌鲁木齐 或企业的股票或权益)从事与 月 09 日 鑫驰四海股权投资 公司的业务有竞争或可能构 合伙企业(有限合 成竞争的业务或活动。 伙) 2012 年 6 其他对公司中小股东 公司实际控制人顾 在增持期间及法定期限内不 2012 年 06 月 29 至 已履行完 所作承诺 伟先生 减持其所持有的公司股份。 月 30 日 2013 年 3 毕 月1日 公司未来不为激励对象依股 权激励计划获取有关权益提 2012 年 07 公司 供贷款及其他任何形式的财 长期有效 正在履行 月 31 日 务资助,包括为其贷款提供担 保。 承诺是否及时履行 是 8 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情 限 况 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 0% 至 30% 利润变动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 22,793.19 至 29,631.15 利润变动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 22,793.19 利润(万元) 业绩变动的原因说明 与去年同期相比,订单和产能有所增长。 深圳市兆驰股份有限公司 董事长:顾伟 2013 年 4 月 20 日 9