深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-063 深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2019 年第三季度报告 证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 披露日期:2019 年 10 月 30 日 1 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣 及会计机构负责人(会计主 管人员)吴䶮昊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 19,137,482,644.43 18,666,450,717.49 2.52% 归属于上市公司股东的净资产 9,312,724,765.42 8,717,817,787.65 6.82% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 3,218,832,460.64 -4.79% 9,032,112,361.48 0.65% 归属于上市公司股东的净利润 290,184,214.16 149.72% 669,712,653.71 88.00% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 295,082,684.67 199.17% 547,720,951.53 99.37% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -1,407,457,492.17 -306.96% -679,070,360.01 -372.39% (元) 基本每股收益(元/股) 0.0646 151.36% 0.1486 88.82% 稀释每股收益(元/股) 0.0646 151.36% 0.1486 88.82% 加权平均净资产收益率 3.05% 1.70% 7.41% 3.28% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -6,758,848.84 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 69,314,970.09 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 186,394,645.24 委托他人投资或管理资产的损益 26,229,054.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,568,425.12 减:所得税影响额 37,138,860.58 少数股东权益影响额(税后) 22,480,833.28 合计 121,991,702.18 -- 3 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件,本公 司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司收到 软件收入退税款 124,019,774.44 的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持 续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性 损益。 (1)公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关: 公司购 买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协 议付款等方式支付货款,使得公司本应立即支付给境外供应商的 货款,在信用证/ TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置,公司 则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品(即“境内信用证/ TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务)。所以公司购买理财 信托和理财收益 23,308,050.55 产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。(2)公司购买 理财产品不具有特殊性和偶发性:公司从 2011 年开始同各商业银 行合作,开展上述组合业务,每月根据公司的采购量进行理财规 划,而且以后年度也会一直开展这套组合业务,具有高度的连续 性。(3)公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能 力:公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基 础上,且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 77,648 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 新疆兆驰股权投 资合伙企业(有 境内非国有法人 54.50% 246,718,772 0 质押 545,760,000 限合伙) 东方明珠新媒体 国有法人 9.89% 447,882,737 447,882,737 股份有限公司 北京国美咨询有 境内非国有法人 1.67% 75,484,535 75,484,535 4 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 限公司 乌鲁木齐鑫驰四 海股权投资合伙 境内非国有法人 1.04% 46,861,537 0 企业(有限合伙) 王立群 境内自然人 0.90% 40,947,045 0 深圳市兆驰股份 有限公司-第一 其他 0.64% 28,869,950 0 期员工持股计划 香港中央结算有 境外法人 0.50% 22,616,568 0 限公司 陆燕荣 境内自然人 0.46% 20,813,150 0 姚向荣 境内自然人 0.45% 20,165,733 0 全劲松 境内自然人 0.41% 18,687,740 14,015,805 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限 2,467,187,727 人民币普通股 2,467,187,727 合伙) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙 46,861,537 人民币普通股 46,861,537 企业(有限合伙) 王立群 40,947,045 人民币普通股 40,947,045 深圳市兆驰股份有限公司-第一 28,869,950 人民币普通股 28,869,950 期员工持股计划 香港中央结算有限公司 22,616,568 人民币普通股 22,616,568 陆燕荣 20,813,150 人民币普通股 20,813,150 姚向荣 20,165,733 人民币普通股 20,165,733 中国工商银行股份有限公司-富 18,232,164 人民币普通股 18,232,164 国创新科技混合型证券投资基金 #林聪 12,052,783 人民币普通股 12,052,783 曹大善 9,105,105 人民币普通股 9,105,105 1、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,根据其出具的《非一 致行动人的说明》,除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)为《上市公司收 上述股东关联关系或一致行动的 购管理办法》规定的一致行动人外,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、全劲松 说明 相互之间非一致行动人。2、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)的执行 事务合伙人为姚向荣。3、陆燕荣与姚向荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否 存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 2019 年 9 月 30 日,前 10 名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易 况说明(如有) 担保证券账户持股数量为 12052783 股 5 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末金额较期初金额减少124,011.03万元,减少幅度32.09%,主要原因系报告期内偿还借 款增加所致; 2、应收票据期末金额较期初金额减少78,741.94万元,减少幅度72.27%,主要原因系报告期内票据贴 现增加所致; 3、其他应收款期末金额较期初金额减少4,011.76万元,减少幅度35.89%,主要原因系出口退税款及时 收回所致; 4、一年内到期的非流动资产期末金额较期初金额减少42,500.00万元,减少幅度68%,主要原因系理财 产品到期赎回所致; 5、其他流动资产期末金额较期初金额增加219,914.18万元,增加幅度86.38%,主要原因系供应链业务 支出增加所致; 6、在建工程期末金额较期初金额增加15,389.17万元,增加幅度42.67%,主要原因系土建工程增加投 入所致; 7、开发支出期末金额较期初金额增加9,206.73万元,增加幅度100%,主要原因系报告期内增加研发投 入所致; 8、交易性金融负债期末金额较期初金额增加887.75万元,增加幅度100%,主要原因系报告期内开展 外汇套期保值业务所致; 9、应付票据期末金额较期初金额增加41,698.11万元,增加幅度63.51%,主要原因系付款方式调整所 致; 10、预收款项期末金额较期初金额增加13,414.88万元,增加幅度71.70%,主要原因系供应链业务增加 所致; 11、应交税费期末金额较期初金额增加5,512.12万元,增加幅度223.40%,主要原因系报告期内公司经 营较好所致; 12、外币报表折算差额期末金额较期初金额增加2,319.56万元,增加幅度50.23%,主要原因系报告期 内汇率变动导致; 13、少数股东权益期末金额较期初金额增加3,600.43万元,增加幅度105.28%,主要原因系报告期内子 7 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 公司经营情况较好所致; 14、税金及附加较上年同期金额减少1,698.06万元,减少幅度32.81%,主要原因系享受国家降税减费 政策所致; 15、财务费用较上年同期金额减少31,525.57万元,减少幅度163.63%,主要原因系报告期内利息收入 增加所致; 16、资产减值损失较上年同期金额减少2,117.79万元,减少幅度73.73%,主要原因是上期计提跌价准 备的存货本期领用或销售所致; 17、公允价值变动收益较上年同期金额减少977.49万元,减少幅度7065.05%,主要原因系报告期内开 展外汇套期保值业务所致; 18、投资收益较上年同期金额减少10,358.56万元,减少幅度71.88%,主要原因系投资理财的规模缩小 所致; 19、资产处置收益较上年同期金额减少467.98万元,较少幅度342.65%,主要原因系报告期内处置少量 陈旧固定资产所致; 20、其它收益较上年同期金额增加5,553.76万元,增加幅度41.15%,主要原因系报告期内增值税即征 即退及政府补助增加所致; 21、营业外支出较上年同期金额增加8,849.01万元,增加幅度1248.94%,主要原因系公司与株式会社 东芝因专利许可费的计算依据存疑而发生专利授权纠纷,现已达成和解,由公司分期支付和解款1,342.5万 美元; 22、所得税费用较上年同期金额增加6,160.73万元,增加幅度348.04%,主要原因系报告期内经营状况 良好、利润增加所致; 23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额较少92,837.16万元,减少幅度372.39%,主要原因 系报告期内供应链公司业务支出增加所致; 24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加352,631.93万元,增加幅度165.67%,主要原因 系报告期内投资理财到期赎回所致; 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少206,804.79万元,减少幅度259.82%,主要原因系报 告期内偿还借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 8 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2019 年度经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上 净利润为正,同比上升 50%以上 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 80.00% 至 120.00% 度 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 80,169.26 至 97,984.65 间(万元) 2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 44,538.48 公司总体经营情况良好,订单数量同比上升,通过合理比配计划采购与集 业绩变动的原因说明 中采购份额,实现降本增效,产品毛利率逐步提升,预计 2019 年度实现 归属于上市公司股东的净利润同比增长。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 -8,474,500. 金融衍生工具 -9,913,282.83 0.00 0.00 0.00 自有资金 00 130,000,00 2,999,264.6 129,224,331 其他 0.00 0.00 自有资金 0.00 3 .93 3,600,000. 10,000,000. 其他 0.00 6,400,000.00 0.00 自有资金 00 00 3,000,000.0 其他 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 自有资金 0 133,600,00 -5,475,235. 142,224,331 合计 -9,913,282.83 0.00 9,400,000.00 0.00 -- 0.00 37 .93 9 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 8,000 0 0 银行理财产品 募集资金 50,000 20,000 0 信托理财产品 自有资金 214,600 47,300 0 合计 272,600 67,300 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 计 未 提 来 减 是 受托 事项 受托 报告 值 否 机构 报告 概述 机构 资 参考 预期 期损 准 是否 还 名称 报酬 期实 及相 (或 产品类 金 起始 终止 年化 收益 益实 备 经过 有 (或 金额 资金投向 确定 际损 关查 受托 型 来 日期 日期 收益 (如 际收 金 法定 委 受托 方式 益金 询索 人) 源 率 有 回情 额 程序 托 人姓 额 引(如 类型 况 ( 理 名) 有) 如 财 有 计 ) 划 主要投资于苏州市 上信合 上海 合景房地产开发有 景泰富 自 2017 2019 非保 公告 国际 限公司所开发的峰 信托 债权投 有 年 07 年 07 本浮 编号 信托 4,000 汇十二期项目及下 6.40% 506.39 488.42 收回 是 是 公司 资集合 资 月 11 月 03 动收 2017- 有限 属子公司苏州市竣 资金信 金 日 日 益 050 公司 景房地产开发有限 托计划 公司所开发的万汇 10 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 大厦项目的开发建 设。 主要用于衡阳市二 五矿信 环东路项目,具体 五矿 托-基建 自 2017 2019 包括衡阳市二环东 非保 公告 国际 信托 6 号投 有 年 07 年 07 路、衡阳市二环路 本浮 编号 信托 6,000 7.00% 837.7 840 收回 是 是 公司 资集合 资 月 14 月 12 东洲湘江大桥及衡 动收 2017- 有限 资金信 金 日 日 阳市二环路合江套 益 050 公司 托计划 湘江隧道工程等三 个项目。 五矿信 主要用于向遵义市 五矿 托-融金 自 2017 2019 道路桥梁工程有限 非保 公告 国际 2 号信 信托 有 年 08 年 08 责任公司发放信托 本浮 编号 信托 托贷款 5,000 7.00% 700 700.1 收回 是 是 公司 资 月 02 月 02 贷款,专项用于补 动收 2017- 有限 集合资 金 日 日 充遵义道桥流动资 益 050 公司 金信托 金的需要。 计划 与中国建筑一局 (集团)有限公司 成立项目公司,用 于 BT 项目的建设 投资,包括但不限 于向中建一局支付 《建设工程承包合 同》项下的工程款 五矿信 及场地租赁费、税 五矿 托-基建 自 2017 2019 收、办公、管理费 非保 公告 国际 信托 一号集 有 年 11 年 04 用、财务费用等公 本浮 2,050. 2,050. 编号 信托 20,000 7.50% 收回 是 是 公司 合资金 资 月 29 月 12 司日常支出。南昌 动收 68 68 2017- 有限 信托计 金 日 日 县人民政府或其授 益 075 公司 划 权单位将按照《BT 投资建设合同》的 约定向项目公司支 付回购款,项目公 司获得上述回购款 后按照《信托贷款 合同》的约定向受 托人偿还信托贷款 的本息。 五矿 五矿信 自 2017 2019 与中国建筑一局 非保 公告 国际 信托 托-基建 有 年 11 年 04 (集团)有限公司 本浮 编号 7,500 7.50% 769.01 769.01 收回 是 是 信托 公司 一号集 资 月 29 月 12 成立项目公司,用 动收 2017- 有限 合资金 金 日 日 于 BT 项目的建设 益 075 11 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 公司 信托计 投资,包括但不限 划 于向中建一局支付 《建设工程承包合 同》项下的工程款 及场地租赁费、税 收、办公、管理费 用、财务费用等公 司日常支出。南昌 县人民政府或其授 权单位将按照《BT 投资建设合同》的 约定向项目公司支 付回购款,项目公 司获得上述回购款 后按照《信托贷款 合同》的约定向受 托人偿还信托贷款 的本息。 华润信 华润 主要用于开发位于 托-金辉 深国 自 2017 2019 佛山市顺德区容桂 非保 公告 路劲佛 投信 信托 有 年 12 年 12 容奇大道东以北、 本浮 2,425. 编号 山项目 20,000 7.50% 3,000 收回 是 是 托有 公司 资 月 05 月 05 祥和过江隧道以西 动收 68 2017- 集合资 限公 金 日 日 的房地产开发项 益 075 金信托 司 目。 计划 五矿信 五矿 托-优享 自 2018 2019 主要用于向借款人 非保 公告 国际 信托 未来 2 有 年 03 年 02 分笔发放信托贷 本浮 1,486. 1,486. 编号 信托 20,000 7.60% 收回 是 是 公司 号集合 资 月 13 月 28 款,专项用于个人 动收 22 22 2018- 有限 资金信 金 日 日 消费贷款。 益 020 公司 托计划 华融 华融?阳 国际 光1号 自 2018 2019 主要用于向福建阳 非保 公告 信托 信托 信托贷 有 年 05 年 05 光房地产开发有限 本浮 编号 5,000 8.40% 425.83 425.83 收回 是 是 有限 公司 款集合 资 月 16 月 16 公司发放信托贷 动收 2018- 责任 资金信 金 日 日 款。 益 038 公司 托计划 上海信 主要用于投资:货 上海 托“红宝 自 2019 2019 币市场工具,债券,非保 公告 国际 信托 石”安心 有 年 01 年 04 资产证券化产品, 本浮 编号 信托 13,000 5.05% 140.42 140.29 收回 是 是 公司 稳健系 资 月 22 月 09 国内公开市场发行 动收 2019- 有限 列投资 金 日 日 的证券投资基金, 益 035 公司 资金信 券商及其资产管理 12 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 托基金 公司的资产管理计 划、基金公司及其 子公司的资产管理 计划、保险公司资 产管理计划、期货 公司及其子公司的 资产管理计划、信 托计划且上述品种 投资标的的仅限于 国内固定收益类标 准化金融工具,信 托业保障基金等。 主要用于投资:债 券,银行存款,期 限 1 年以内的债券 逆回购,货币市场 基金和其它准货币 市场基金,债券基 金,银行、信托、 上海 上信?鑫 自 2019 2019 券商(及其资产管 非保 公告 国际 月丰利 信托 有 年 01 年 04 理公司)、基金(及 本浮 编号 信托 集合资 20,000 5.05% 230.06 229.67 收回 是 是 公司 资 月 24 月 16 其子公司)、期货 动收 2019- 有限 金信托 金 日 日 (及其子公司)和 益 035 公司 计划 保险公司等机构发 行的投资于经监管 机构认可的固定收 益类标准化资产的 短期或开放式金融 产品,信托业保障 基金等。 120,50 10,146 9,555. 合计 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 0 .31 9 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详情请查阅巨潮资讯网 2019 年 07 月 02 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/ 2019 年 07 月 12 日 电话沟通 机构 详情请查阅巨潮资讯网 13 深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 http://www.cninfo.com.cn/ 详情请查阅巨潮资讯网 2019 年 07 月 31 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/ 详情请查阅巨潮资讯网 2019 年 08 月 28 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/ 14