棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2013-023 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人吴桂昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管 人员)胡永兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 减(%) 营业收入(元) 392,244,364.40 343,681,410.75 14.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,591,033.29 7,542,420.15 -78.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -246,567.92 8,055,912.18 -103.06% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -111,682,335.69 -169,697,170.32 34.19% 基本每股收益(元/股) 0.004 0.02 -80% 稀释每股收益(元/股) 0.004 0.02 -80% 加权平均净资产收益率(%) 0.07% 0.39% -0.32% 本报告期末比上年度期 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 末增减(%) 总资产(元) 4,872,150,522.76 4,989,559,732.26 -2.35% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,195,771,645.54 2,196,340,942.45 -0.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -36,573.99 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,306,250.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,161.88 所得税影响额 323,610.19 少数股东权益影响额(税后) -2,696.77 合计 1,837,601.21 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 22,414 2 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吴桂昌 境内自然人 15.21% 58,419,552 58,419,552 赖国传 境内自然人 12.17% 46,737,664 35,053,248 质押 17,790,000 南京栖霞建设股 境内非国有法人 7.25% 27,840,000 0 份有限公司 黄德斌 境内自然人 6.2% 23,804,704 17,853,528 林从孝 境内自然人 5.64% 21,668,832 16,251,624 质押 21,000,000 李丕岳 境内自然人 4.78% 18,362,273 13,771,705 吴汉昌 境内自然人 3.65% 14,020,288 14,020,288 吴建昌 境内自然人 3.65% 14,020,288 14,020,288 林彦 境内自然人 3.5% 13,433,518 10,075,138 质押 5,150,000 梁发柱 境内自然人 2.05% 7,887,380 5,915,535 质押 3,120,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南京栖霞建设股份有限公司 27,840,000 人民币普通股 27,840,000 赖国传 11,684,416 人民币普通股 11,684,416 黄德斌 5,951,176 人民币普通股 5,951,176 中国农业银行-中邮核心成长股 5,704,494 人民币普通股 5,704,494 票型证券投资基金 林从孝 5,417,208 人民币普通股 5,417,208 李丕岳 4,590,568 人民币普通股 4,590,568 林彦 3,358,380 人民币普通股 3,358,380 中国工商银行-华安中小盘成长 3,133,572 人民币普通股 3,133,572 股票型证券投资基金 中国农业银行-中邮核心优选股 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 票型证券投资基金 中国银行-易方达中小盘股票型 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 证券投资基金 公司前 10 名无限售条件股东中,其中南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、 上述股东关联关系或一致行动的 黄德斌、林从孝、李丕岳、林彦为公司发行前股东,不存在关联关系或一致行 说明 动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用。 (如有) 3 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)资产负债表项目变动情况及原因 1、应收利息较年初下降38.07%,主要是报告期内银行定期存款减少所致。 2、应付票据较年初增长198.94%,主要是报告期内公司开具商业承兑汇票支 付供应商款所致。 3、预收账款较年初增长88.15%,主要是报告期内新增项目增多,收到的预付 工程款增加所致。 4、应付利息年初下降95.85%,主要是报告期内支付了公司债券一年的利息所 致。 5、其他应付款年初增长74.07%,主要是报告期内控股子公司山东胜伟园林科 技有限公司向股东王胜借款所致。 (二)利润表项目变动情况及原因 1、销售费用较上年同期减少38.77%,主要是工程后期维护费减少所致。 2、资产减值损失较上年同期下降205.89%,主要是报告期内公司收款力度加 大,回款较好,应收账款计提的坏账准备冲回所致。 3、营业外收入较上年同期增长60.47%,主要是报告期内公司收到了政府补贴 所致。 4、营业外支出较上年同期减少92.52%,主要是去年同期公司成立广东省棕榈 园林公益基金会,捐赠200万元所致。 5、所得税较上年同期增加234.02%,主要是报告期内递延所得税资产减少所 致。 6、投资收益较上年同期减少57.26%,主要是报告期内公司确认贝尔高林国际 (香港)有限公司的收益减少所致。 7、归属于母公司净利润较上年同期减少78.91%,主要是报告期因季节原因, 项目开工不足所致。 4 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 (三)现金流量变动情况及原因 1、经营活动现金流入比上年同期增长49.68%,主要是报告期内回款较好所致。 2、投资活动现金流出比上年同期减少94.71%,主要是上年同期香港子公司投 资贝尔高林国际(香港)有限公司所致。 3、筹资活动现金流入比上年同期减少71.28%,主要是上年同期公司发行公司 债券7亿元所致。 4、筹资活动现金流出比上年同期增长129.23%,主要是报告期内公司偿还部 分短期借款,且支付了公司债券一年的利息所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)2011年3月23日,公司下属全资子公司山东棕榈园林有限公司与聊城经 济开发区管理委员会签署了《聊城九州生态公园投资建设总承包合同》及《补充 协议》,合同工程款总价暂定为 20,400万元。截至报告期末,该项目暂无进展。 (二)2011年5月13日,公司与聊城市人民政府签署了《聊城徒骇河景观工程 投资建设合同》,合同工程款总价暂定为 17亿元。2012年6月11日,公司与聊城 市徒骇河置业投资有限公司签署了《聊城徒骇河景观工程示范段实施协议》,合 同金额1.5亿元,聊城市徒骇河置业投资有限公司是聊城市人民政府授权委托,代 表聊城市人民政府与公司签订徒骇河景观工程分段投资建设合同。目前该项目协 议正在履行中,截至报告期末实现营业收入1,833万元。 (三)2011年10月27日,公司与长春高新技术产业开发区管理委员会签署《吉 林省低碳产业园科技生态碳汇区四季城开发建设项目合作框架协议》,协议金额 约为人民币80亿元。截至报告期末,该项目无进展。 (四)2012年9月21日,公司与广州建筑股份有限公司签署了《建设工程施工 专业分包合同》,工程总价暂定为189,600,000元。截至报告期末,该项目无进展。 (五)2012年11月26日,公司和深圳市铁汉生态环境股份有限公司收到潍坊 滨海经济开发区招投标中心发来的中标通知书,确认为“潍坊滨海经济开发区中 央商务区景观BT工程(一期)施工”项目的联合体中标单位,工程投资概算约 775,962,094.84元。截至报告期末,尚未签订正式施工合同。 (六)2012年11月30日,山东胜伟园林科技有限公司与潍坊滨海投资发展有 5 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 限公司、潍坊滨海经济开发区农林水利局正式签署《潍坊市滨海经济开发区建设 项目施工合同》,合同工程款总价暂定为6.5亿元。截至报告期末,该项目实现营 业收入10,067.47万元。 (七)2012年12月6日,公司与从化市人民政府签署了《城乡园林景观及基础 设施建设战略合作协议》,协议金额约8亿元人民币。截至报告期末,该项目尚未 签订正式施工合同。 (八)2012年12月7日,公司与广东利海集团有限公司签署了《战略合作协议 书》。截至报告期末,双方并未有签署具体合作合同。 (九)2013年3月26日,辽宁建设工程信息网发布了“兴业环城大道绿化设计 施工项目一期中标公示”,公司为该项目的拟中标单位,中标金额:432,369,615.10 元,截止本报告期末,公司尚未获得此次招标的《中标通知书》。 (十)2012年3月19日公司公开发行7亿元公司债券,2013年3月21日,公司支 付自2012年3月21日至2013年3月20日期间的利息。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内,不转让 1、公司控股股东、 2010 年 6 月 首次公开发行或再融 或者委托他人管理其持有的发行人 2010 年 06 实际控制人吴桂昌、 10 日-2013 严格履行 资时所作承诺 股份,也不由发行人回购其持有的 月 10 日 吴建昌、吴汉昌 年6月9日 股份,亦不对其持有的发行人股份 进行质押; 2、在发行人处任职期间每年转让的 2、董事、监事、高 股份不超过其所持有发行人股份总 级管理人员吴桂昌、数的百分之二十五;离职后半年内, 任职董事、 赖国传、黄德斌、李 不转让其所持有的发行人股份;在 2010 年 06 监事、高级 丕岳、林从孝、梁发 向证券交易所申报离任六个月后的 严格履行 月 10 日 管理人员期 柱、吴建昌、林彦、十二月内通过证券交易所挂牌交易 间有效 杨镜良、丁秋莲、林 出售公司股票数量占本人所持有公 满扬 司股票总数的比例不超过百分之五 十。 6 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 3、除棕榈园林及其控制的企业外, 本人目前没有其他直接或间接控制 的企业。本人目前未私自承接园林 工程业务,或与其他棕榈园林及其 控制企业相同或相似的业务,将来 也不以任何方式(包括但不限于单 独经营、通过合资经营或拥有另一 任控股股 3、公司控股股东、 公司或企业的股份及其他权益)直 2010 年 06 东、实际控 实际控制人吴桂昌、接或间接参与任何与棕榈园林及其 严格履行 月 10 日 制人期间有 吴建昌、吴汉昌 控制的企业主管业务构成同业竞争 效 的业务或活动。如本人或本人所控 制的企业获得的商业机会与棕榈园 林及其控股企业主营业务发生同业 竞争或可能发生同业竞争的,本人 将立即通知棕榈园林,尽力将该商 业机会给予棕榈园林,以确保棕榈 园林及其全体股东利益不受损害。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且 不属于扭亏为盈的情形。 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -10% 至 20% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 10,539.14 至 14,052.19 动区间(万元) 7 棕榈园林股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 11,710.16 元) 由于部分业务的不确定性,预计二季度收入弹性较大,由此带来 业绩变动的原因说明 1-6 月净利润变动预测有一定不确定因素。 棕榈园林股份有限公司 董事长:吴桂昌 2013 年 4 月 25 日 8